Download
1 / 63
630 likes | 779 Views
יישום מערכות מידע בתעשייה Implementation of Industrial Information Systems. מערכת: SAP Business One. הרצאה בנושא: מבוא לרכש ומכירות מרצה: דימה אלברג. שורת התפריטים :.
E N D
יישום מערכות מידעבתעשייהImplementation of Industrial Information Systems
הרצאה בנושא:מבוא לרכש ומכירותמרצה:דימה אלברג
שורת התפריטים: • בתפריט העליון ניתן לראות את אפשרויות הבחירה יחד עם האייקון וקיצור המקלדת המתאימים להן. צירוף המקשים במקלדת יכול להפעיל אפשרות מסוימת, מבלי להיכנס לתפריט העליון. • תפריט 'תצוגה' – מכיל אפשרויות, שמשפיעות על תצוגת החלון. • לדוגמא: הצגת שדות שהמשתמש הגדיר, הצגת מידע על הנתונים של כל שדה והצגת מקרא. • תפריט 'עבור אל' מכיל אפשרויות רלוונטיות לחלון הפעיל הנוכחי.
שימוש בלחצן ימני בעכבר • לשמירה על תאימות עם חלונות, ישנה אפשרות שימוש בלחיצה ימנית עם העכבר, כאשר תלחץ לחיצה ימנית עם העכבר במיקום מסוים, תוצג רשימה של אפשרויות רלוונטיות לאותו המיקום. • רוב האפשרויות המוצגות ברשימה זו, הן אלו המופיעות בתפריט העליון 'עבור אל' באותו המיקום ואחרות, הן פעולות שניתן לבצע באותה הטבלה או באותו החלון, כמו: 'העתק', 'הדבק', 'מחק שורה' וכו'.
הוספת כרטיס • במודול 'כרטיסים', חלון ניהול כרטיסים, ניתן להוסיף כרטיסי לקוחות וספקים, ברירת המחדל בכניסה לחלון היא: מצב 'חפש', להוספת כרטיס חדש יש לעבור למצב 'הוסף', בקוד כרטיס יש להקליד את הקוד שנבחר ללקוח/לספק, קוד כרטיס הינו שדה חובה, יתר השדות אינם חובה.
קודים (לקוח, ספק, פריט) • קידוד – ניתן לקדד אלפא אותיות, נומרי מספרים, או שילוב של שניהם. במידה ובוחרים בקידוד נומרי, יש להקפיד על מספר ספרות זהה בכל הקודים, משום שהמיון בדוחות השונים באמצעות לחיצה כפולה הוא מיון אלפא. • הקוד הינו שדה חובה וייחודי, אין לכלול בקוד תווים נקודתיים, גרשיים, כוכביות או צירוף של אותיות באנגלית SW GT, , LT.
מטבע כרטיס וכרטיסיית כתובות • ניתן להגדיר מספר כתובות 'שלם ל' ומספר כתובות למשלוח לכרטיסים מסוג 'ספק'. כתובת 'שלם ל' מציינת את המיקום אליו נשלח התשלום עבור מסמכי הקנייה. • על מנת להרחיב את רשימת הכתובות ולראות את כל הכתובות שהוגדרו, יש ללחוץ על המשולש. על מנת להוסיף כתובת חדשה, יש ללחוץ על האפשרות 'הוסף חדש' ומצד שמאל של החלון, יש להזין את פרטי הכתובת בשדות הרלוונטיים. • ניתן לקבוע כתובת 'שלם ל' כברירת מחדל לאותו ספק, על-ידי בחירה בשם הכתובת הרצויה ולחיצה על הכפתור 'קבע כברירת מחדל'. • מטבע כרטיס – הינו המטבע, שבו תבוצענה כל מסמכי השיווק ותנועות היומן לאותו כרטיס. ניתן להגדיר כרטיס כ'רב מטבעי', לכרטיס כזה ניתן להפיק מסמכים בכל מטבע. היתרה הסופית של הכרטיס תופיע בשקלים בלבד.
כרטיסיית הסדרי תשלום • שיקים ואשראי – בכרטיסי הלקוחות בכרטיסיית 'הסדרי תשלום' ניתן לעדכן את השדות: חשבון, סניף, בנק, סוג, מספר ותוקף כרטיס אשראי. בעת הפקת קבלה, ישתלו שדות אלו או בחלון אמצעי תשלום, בתשלום באמצעות שיקים ואשראי. • אספקה חלקית – תיוג תיבה זו, יאפשר למשוך למסמך גבוה יותר חלק משורות המסמך. • הזמנה עוקבת – תיוג תיבה זו, יאפשר משיכת כמות חלקית ממסמך הבסיס למסמך היעד. • חגים ומועדים – ניתן לבחור את לוח החגים והמועדים המתאים לכל כרטיס וכרטיס. לוח החגים והמועדים הנבחר ישפיע על חישוב תאריכי הערך של תשלומים, הנוצרים באמצעות פריסת תשלומים, עבור הכרטיס. להגדרת לוח חגים ומועדים חדש, בחר מתוך התפריט באפשרות 'הוסף חדש'. • תאריכי תשלום – בחירה בכפתור זה, תפתח חלון, בו תוכל להגדיר יום בחודש בו הלקוח נוהג לשלם את החשבוניות הפתוחות שלו או לקבוע יום בחודש בו החברה שלך נוהגת לשלם לספקיה. תאריכי התשלום הללו יקבעו את תאריך הערך בחשבוניות מס ו/או תעודות רכש.
פריסת תשלומים • פריסת תשלומים מאפשרת לפצל חשבונית אחת למספר תשלומים, במספר מועדים שונים. השימוש בפריסה לתשלומים, מאפשר ניהול טוב יותר ומדויק של גבייה ותשלומים בחברה. • שימוש בפריסת תשלומים בא לידי ביטוי בכמה ובכמה היבטים. כל תשלום מוצג ומתועד כמסמך, העומד בפני עצמו בקבלות/בתשלומים, בתנועת היומן, בהתאמות ובדוחות. • שים לב! ניתן לקשר הגדרת פריסת תשלומים אחת לכל תנאי תשלום.
השימוש בפריסת תשלומים בחשבונית • במסמך חשבונית, השדה 'תשלומים' ממוקם בכרטיסיית 'הנהלת חשבונות'. חוץ ההתמקדות בשדה זה מוביל לחלון, המציג את חלוקת התאריכים המוצגים באמצעות חישוב תאריך הערך של החשבונית הספציפית, יחד עם הגדרת החודשים והימים שבחלון 'תשלומים'. • הסכומים, המופיעים תחת עמודת 'סה"כ', מציינים סכומי התשלומים, שחושבו ע"י חילוק סכום החשבונית, בהתאם ליחסים שקבענו והעמסת סכום המע"מ לפי השיטה שבחרנו.
כרטיסיית הנהלת חשבונות • עצמאי – תיוג התיבה בהגדרת כרטיס ספק, יאפשר הפקת חשבונית עצמית לאותו ספק. משמעות התיוג, שינוי מבנה תנועות יומן של תעודת רכז, זיכוי רכש ותשלום לספק. • מעקב חייבים/זכאים – כל פעולה שנעשית מול לקוח/ספק נרשמת גם בחשבון זה. במידה ובמודול 'מנהלה', 'הגדרות', 'כספים', 'הגדרת חשבונות ראשיים', כרטיסיית מכירות/קניות מתויגת האפשרות 'אפשר שינוי חשבונות מרכזים'. • ניתן לשנות את אותם החשבונות רק אם אין תנועות המקושרות לאותו כרטיס. • ניתן להגדיר מס' חשבונות מרכזיים ולשייכם לכרטיסים.
הוספה/לעדכון של פריט • להוספה/לעדכון פריט קיים במערכת, יש להיכנס לכרטיס פריט ממודול 'מלאי', ברירת המחדל בכניסה לחלון כרטיס פריט היא מצב 'חפש', להגדרת פריט חדש, יש לעבור למצב 'הוסף', בקוד פריט הקלד את הקוד שנבחר לפריט.
תהליך מכירה רגיל בעסק מורכב בד"כ ממספר שלבים: • בשלב א': מקבל הקונה הצעת מחיר לגבי המוצר שברצונו לרכוש. • בשלב ב': מזמין הקונה את אותם מוצרים שהחליט לרכוש. • בשלב ג': מסופקת הסחורה ע"ס תעודת משלוח. • בשלב ד': מופקת לקונה חשבונית מס עבור המוצרים/השירות שרכש. • אין הכרח, שבכל תהליך מכירה יתבצעו כל ארבעת השלבים, ייתכן שמכירה תתבצע ע"ס חשבונית בלבד, ללא שלב מקדים, הכול בהתאם לצורת העסקה שהתבצעה. • במקרה שבוצעו שלבים קודמים לחשבונית, הכרחי לבסס כל מסמך על המסמך הקודם. חשיבת צורת עבודה זו היא מניעת פעולות כפולות בעדכון המלאי. • שים לב: אם הינך מוציא חשבונית מס ותעודת משלוח בעת ובעונה אחת, יש להפיק קודם את תעודת המשלוח ולבסס את החשבונית על תעודת המשלוח. • במידה והסחורה נשלחה עם חשבונית, אין חובה לקלוט גם תעודת משלוח.
מסמכי קניות: • מסמכי הקניות הם תמונת ראי של מסמכי הספק. • הזמנת רכש – מקבילה להזמנה. • תעודת משלוח רכש – מקבילה לתעודת משלוח. • תעודת רכש – מקבילה לחשבונית מס. • החזרת רכש – מקבילה לתעודת החזרה. • זיכוי רכש – מקביל לחשבונית מס זיכוי
מסמכי קניות: • הדגמה...
שינוי שם שדה והרחבת שורה • שינוי שם שדה – Ctrl והקשה כפולה עם העכבר על שם השדה אותו רוצים לשנות, תפתח חלון 'שינוי מלל', בו ניתן לשנות את שם השדה. השם החדש נשמר עבור כל המשתמשים ואינו משפיע על שמות השדות בטבלאות הנתונים. • מטבעות – לאחר הקשת הסכום, יש להקיש: • סימן המטבע שקל – Tab. • סימן המטבע דולר – Shift + 4. • סימן המטבע יורו – Alt+0128. • הרחבת שורה – הקשה כפולה על מספר השורה בטבלה, תפתח את חלון 'הרחבת שורה'. בחלון זה ניתן לעדכן נתונים בשדות, שצבעם לבן ולצפות בשדות, שצבעם אפור. כדי לדפדף לשורה הבאה, ניתן להשתמש בחיצים שמימין למספר השורה – ניתן להוסיף שדה מהרחבת שורה כעמודה למסמך מתוך חלון 'העדפות למסמך'.
שינוי שם שדה והרחבת שורה • הדגמה...
הוספת שדות\עמודות • הוספת שדות נוספים בחלון 'הרחבת שורה' - הקשה על לחצן ''העדפות למסמך' בסרגל הכלים, תפתח את חלון 'העדפות למסמך'. במחיצת 'הרחבת שורה' מופיעים השדות, אותם ניתן להוסיף להרחבת השורה במסמך, יש לתייג תיבת 'גלוי', במידה ורוצים לצפות בנתונים, 'פעיל', במידה ורוצים לעדכן נתונים בשדה. • הוספת עמודה למסמך – הקשה על לחצן 'העדפות למסמך' בסרגל הכלים, תפתח חלון 'העדפות למסמך'. במחיצת 'עיצוב טבלה' מופיעות העמודות, אותן ניתן להוסיף לטבלת המסמך, יש לתייג תיבת 'גלוי', במידה ורוצים לצפות בנתונים, 'פעיל', במידה ורוצים לעדכן נתונים בעמודה. עיצוב הטבלה נשמר פר משתמש ונראה על המסך. כדי לערוך שינוי זה בהדפסה, יש לערוך את המסמך. כדי לחזור לעיצוב הטבלה המקורי, יש להקיש על לחצן 'ברירת מחדל'. • שינוי סדר העמודות בטבלת המסמך – הקשה על לחצן 'העדפות למסמך' בסרגל הכלים, תפתח את חלון 'העדפות למסמך'. במחיצת 'עיצוב טבלה' מופיעות העמודות, אותן ניתן להוסיף לטבלת המסמך, ע"י גרירת שמות העמודות, ניתן לשנות את סדר הופעתן בטבלה.
טיפול בפריטים • פריט לפי מחסנים – לחיצה על Ctrl + Tab בשדה מחסן עבור שורת פריט (ניתן להוסיף עמודה ע"י תיוגה ב- 'עיצוב טבלה' בחלון 'העדפות למסמך' כגלוי ופעיל), נפתח דוח, המפרט 'כמות במלאי', 'כמות בהתחייבות' ו'כמות מוזמנת' עבור הפריט במחסנים השונים. מחלון זה ניתן לבחור מחסן. • פריטים חלופיים – ישנה אפשרות להגדיר פריטים חלופיים, שימוש נפוץ הוא כאשר כמות המלאי של פריט מסוים יורדת מתחת לרמת מלאי מינימלית. • לאחר בחירה בפריט מסוים, יש להקיש על Ctrl + Tab משדה קוד פריט, תפתח חלון 'רשימת פריטים חילופיים'. להגדרת פריטים חלופיים, יש ללחוץ על כפתור 'הגדר פריטים' ולבחור מתוך רשימת הפריטים המתאימים לחלופה.
שמירת מסמך כטיוטה • מחירים אחרונים – ישנה אפשרות להציג מחירים אחרונים לפריט מסוים, תוך כדי הפקת מסמך שיווק או רכש. כדי להגיע לחלון מחירים מיוחדים, מקישים Ctrl + Tab על עמודת מחיר. ניתן לבטל תיוג, שמקשר לכרטיס מסוים ולקשר לכל הלקוחות או לספקים. ניתן לבחור מחיר על-ידי קליק כפול על אותה שורה. • שמירת מסמך כטיוטה – קיימת אפשרות לשמור מסמכים כטיוטה ולקלוט אותם מאוחר יותר. לאחר הקלדת פרטי המסמך בחלון הרלוונטי, יש לבחור בתפריט 'קובץ', 'שמור כטיוטה'. מסמך הטיוטה נשמר בקובץ זמני ואינו מקדם את ספרור מסמך השיווק הרציף. כמו-כן, לא תתבצענה בדיקות, אשר מתבצעות עבור מסמך רגיל. בהדפסת מסמך טיוטה, יודפס השדה 'טיוטה' במקום השדה 'מקור/העתק', וכן המלה 'טיוטה' תודפס כרקע למסמך. את המסמכים שנשמרו כטיוטה, ניתן לראות בחלון 'טיוטות'. כדי להוסיף מסמך שנשמר כטיוטה, יש להקיש שני קליקים על שורת המסמך ואז, להוסיפו. מסמך הטיוטה נשמר גם לאחר הוספתו וניתן להשתמש בו שוב. תוכל להסיר טיוטה על-ידי בחירה ב-'הסר מתפריט נתונים'.
יצירת הזמנת רכש מתוך הזמנת לקוח • יצירת הזמנת רכש מתוך הזמנת לקוח – ישנה אפשרות ליצור הזמנת רכש באופן אוטומטי עם הוספת הזמנת לקוח. במסמך הזמנת כרטיסיית לוגיסטיקה, יש לתייג את התיבה 'הזמנת רכש'. בעת הוספת מסמך ההזמנה, המערכת תציג את החלון 'אישור הפקת הזמנת רכש'. • בחלון זה יוצגו כל השורות ממסמך ההזמנה לפי מחסן, ספק ראשי ופריט. יש להעביר שורות, עבורן מעוניינים לבצע הזמנת רכש, מצד ההזמנה (הימני) אל צד הזמנת הרכש (השמאלי). • לאחר העברת השורות הרצויות ולחיצה על 'הוסף', תתווסף הזמנת רכש או הזמנות רכש חדשות.
פיצול הזמנת רכש • הדגמה...
פיצול הזמנת רכש • פיצול הזמנת רכש – קיימת אפשרות לפצל הזמנת רכש אחת להזמנות רכש 'בנות'. • אפשרות זו שימושית במקרים בהם רוצים לפצל את אספקת הפריטים, כאשר מחסני החברה ממוקמים באתרים שונים. • במסמך הזמנת רכש, 'כרטיסיית לוגיסטיקה' תיוג תיבה 'פצל הזמנת רכש' יגרום, שבעת הוספת הזמנת רכש, המערכת תציג הודעה למשתמש, אודות הפיצול הצפוי. לאחר הוספת המסמך, הזמנת הרכש 'האם' תיסגר והזמנות הרכש 'הבנות' יקבלו מספור משני, שיורכב ממספר הזמנת 'האם' וממספר הזמנת 'הבת', מתוך סך הזמנות 'הבנות'. הזמנות הרכש 'הבנות' יתנהגו כמסמכים רגילים במערכת. בנוסף, בשדה 'הערות' יוצג מספר הזמנת הרכש 'האם'.
הוספת כרטיס/פריט חדש מתוך מסמך • הוספת כרטיס/פריט חדש מתוך מסמך – בחלון 'בחירה מתוך רשימה', לחיצה על כפתור 'חדש' תוביל לכרטיס ניהול כרטיסים / כרטיס פריט. • שלח Email, Sms ופקס – בחירה באחד מהלחצנים מתוך מסמך, תפתח את חלון 'שליחת הודעה', עם שם איש קשר, ברירת המחדל ומספר הפקס שלו. • סוגי שורות במסמכים – ניתן לקבוע בכל מסמכי המכירה והקנייה את סוג השורה. ניתן לבחור בין שורה רגילה, לבין האפשרויות הנ"ל: • ריק – בחירה באפשרות זו משמעותה, שהשורה היא שורה רגילה. • חלופי – אפשרות זו זמינה במסמכי 'הצעת מחיר' בלבד. בחר באפשרות זו, על מנת להראות, שהפריט שייבחר בשורה זו מוצע כתחליף לפריט אחר. • T טקסט – אפשרות זו מאפשרת להקליד טקסט חופשי בשורה הרצויה במסמך. בחירה בסוג 'טקסט' בשורה מסוימת, תפתח את חלון 'עורך טקסט'. • ∑ סיכום ביניים – אפשרות זו מאפשרת לבצע סיכום ביניים לכל השורות שמופיעות מעל השורה מסוג 'סיכום ביניים'.
הוספת כרטיס/פריט חדש מתוך מסמך • הדגמה...
כרטיסיית לוגיסטיקה במסמכי קנייה • הערות כותרת ותחתית במסמך – ניתן להוסיף הערות לכותרת המסמך והערות לתחתית המסמך. הערות אלו יודפסו באזור ראש הדף ובאזור סוף הדף, בהתאמה. כמו-כן, ניתן להציג את ההערות על המסך, כאשר נמצאים במסמך מסוים. להוספת הערות במסמך מכירה או קנייה, יש להיכנס לתפריט העליון 'עבור אל' ולבחור באפשרות 'כותרת ותחתית'. • כרטיסיית לוגיסטיקה במסמכי קנייה – האפשרות לבחור בנק חברה של ספק ככתובת 'שלם ל', יכולה לעזור להציג בחלון 'תשלומים לספקים' רק את תעודות הרכש, שמכילות את אותו בנק חברה בכתובת 'שלם ל'. בנוסף, ניתן לאחד את כל תעודות הרכש, שמכילות את אותו בנק חברה תחת אשף התשלומים. • במידה ומושכים למסמך יעד, מסמכי בסיס בהם כתובת 'שלם ל' שונה, תישאל השאלה: 'למסמכים שנבחרו יש כתובת/בנק לתשלום שונים. האם להמשיך?' בחירה ב'כן', תשתול במסמך היעד את כתובת ה'שלם ל' של מסמך הבסיס הראשון. כתובת 'שלם ל' ניתנת לשינוי, כל עוד המסמך לא שולם ולא נמשך למסמך גבוה יותר.
כרטיסיית לוגיסטיקה במסמכי קנייה • הדגמה...
אשראי ובנקים • תיוג 'פצל שובר אשראי' – בעת הפקת קבלה, שמשולמת באשראי, במספר תשלומים גדול מ-1. תיוג התיבה יגרום לשובר אשראי, ששולם במספר תשלומים להופיע במסמך הפקדה, בשורות נפרדות כמספר התשלומים (במקום בשורה אחת לשובר). ניתן לקבוע אפשרות זאת כברירת מחדל באתחול המערכת. • פלאכרט – קיימת אפשרות להתקשרות עם 'פלאכרט', לצורך אישור עסקאות אשראי. כולל התייחסות לספקי אשראי שונים. • חיפוש לפי קוד בנק – בעת הפקת קבלה/תשלום לספק בשקים. תיוג התיבה יאפשר את חיפוש הבנק בטבלת השקים, לפי קידוד נומרי, למשל: 11 – דיסקונט, 12 – הפועלים וכו'.
אשראי ובנקים • הדגמה...
קופות מזומן ותנועות • קופת מזומן מט"חית – כדי להפקיד בערך מט"חי קבלה ששולמה במזומן, במטבע מט"חי, יש לבחור בקופה שמטבע החשבון שלה זהה למט"ח אותו מפקידים. • הצג כל התנועות – תיבת תיוג זו מתויגת בתור ברירת מחדל ומציגה את כל החשבוניות הפתוחות, חשבוניות זיכוי פתוחות ותנועות יומן. • ניתן לשלם חשבוניות באופן חלקי, גם כאשר מוצגות תנועות יומן. • ניתן לשלם חשבוניות ששולמו בעבר באופן חלקי, באותו התשלום, יחד עם תנועות יומן. במקרה זה, תנועות היומן חייבות להיות משולמות באופן מלא. • חשבוניות מס זיכוי מוצגות באותה צורה כמו חשבוניות מס, למעט הסכום שמוצג במינוס. רלוונטי גם לאשף התשלומים.
תשלום לספק וביטול שיקים יוצאים • תשלום לספק – שדה 'שלם ל' מאפשר לבחור בכתובת המתאימה למשלוח התשלום. תיבת תיוג 'הצג חשבוניות עם כתובת לחיוב תואמת' מאפשרת לראות רק את החשבוניות שבהן ישנה כתובת 'שלם ל' זהה לזו שנבחרה בראש התשלום. • בהוספת 'תשלום לספק', כאשר כתובת 'שלם ל' בתשלום שונה מכתובת 'שלם ל' במסמך שסומן בתשלום, תינתן ההודעה הבאה: 'למסמכים שנבחרו יש כתובת/בנק לתשלום שונים. האם להמשיך?' בחירה ב-'כן', תפיק את התשלום עם הכתובת השונה. בחירה ב-'לא', לא תפיק את התשלום. • ביטול שיקים יוצאים – ניתן לבטל שיק יוצא או רצף של שיקים יוצאים מחלון 'ביטול שיקים יוצאים', זאת בנוסף לאפשרויות של ביטול שיק יוצא מחלון 'שיקים יוצאים' וביטול תשלום לספק מחלון המסמך. ביטול שיקים יוצאים נדרש בעיקר במקרים בהם קיים חוסר התאמה בין מספר השיק המודפס לבין המספר שניתן לו על-ידי SBO, או במקרה ששיק הוטל עוד בטרם נמסר ליעדו.
תשלום לספק וביטול שיקים יוצאים • הדגמה...
קישור מסמכים • קישור חשבונית לקבלה/לתשלום לספק – ישנה אפשרות לקשר חשבונית/תעודות רכש פתוחות לקבלות/לתשלומים לספקים, שאינם על סמך חשבונית. • ממסמך התשלום – לאחר איתור מסמך התשלום, אליו נרצה לקשר חשבוניות, יש לבחור מתפריט 'עבור אל' או לחיצה ימנית עם העכבר ובחירה באפשרות 'קשר חשבוניות'. • המסמך יעבור למצב 'עדכן' בטבלת המסמך, יופיעו כל החשבוניות הפתוחות שהופקו עבור הכרטיס. בכל שורה תופיע חשבונית אחת. בעמודה 'יתרה לתשלום' יופיע הסכום הפתוח בחשבונית. • שים לב! • אם מסמך התשלום הנבחר קושר לחשבוניות במלואו, האפשרות 'קשר חשבוניות' בתפריט 'קבלה'/'תשלום לספק' שבשורת התפריטים לא תהיה פעילה. • ניתן לקשר יותר מחשבונית אחת, על-ידי סימון שורות נוספות בטבלה, וכן ניתן לקשר חשבונית באופן חלקי על-ידי שינוי הסכום בעמודה 'סכום לתשלום' לסכום המבוקש.
שינוי\עיצוב תפריט המשתמש • שינוי תפריט ראשי – מאפשר להתאים את לוח הפיקוד לצרכיו הייחודיים של המשתמש ולקבוע אילו מודולים ותפריטים יופיעו בלוח הפיקוד. על מנת לעשות זאת, יש לבחור בלחצן 'העדפות למסמך' משורת סרגל הכלים. • ניתן להתאים את התפריט הראשי של משתמש רגיל להשראות שלו, כך שכאשר ייכנס ל- SAP Business One בתפריט הראשי, יופיעו אך ורק המודולים, תתי התפריטים והפעולות להן מורשה המשתמש או, לחילופין, כל משתמש יכול להחליט איזה תפריט להציג. אפשרויות בשורת התפריטים יהיו פעילות או לא פעילות, בהתאם להרשאות המשתמש. • עיצוב חלון בחירה מתוך רשימה – ניתן להציג עמודות נוספות בחלון בחירה מתוך רשימה. ע"י בחירה ב'העדפות למסמך' משורת סרגל הכלים ובחירה בשדות הרצויים שיופיעו.
