Москва, Июнь 2012г.

1. Обзор рынка коммерческой недвижимости г. Казани • Офисная недвижимость • Торговая недвижимость • Гостиничная недвижимость • Складская недвижимость Москва, Июнь 2012г. • Докладчик: Ахмеров Мурат • Зам.ген.директора ЗАО «УК «АС Менеджмент»

2. Краткая информация о компании • АС Групп (ASG) – этодевелоперская компания полного цикла, с совокупной рыночной стоимостью активов более 20 млрд. руб, занимающаяся проектным финансированием, ленд-девелопментом, инвестиционной, арендной, управленческой деятельностью, покупкой/продажей объектов недвижимости. • Компания ASG является крупнейшим игроком на рынке Республики Татарстан по объему собственных активов. • Общая площадь объектов недвижимого имущества компании ASG составляет порядка 300 тыс. кв.м., площадь земельных участков 25 тыс. га.: • Торговая недвижимость – 4 действующих ТЦ (80 000 кв.м.) + 2 строящихся ТЦ (40 000 кв.м.); • Офисная недвижимость – 9 действующих БЦ (64 000 кв.м.); • Производственно-складская недвижимость – (73 000 кв.м.); • Гостиничная недвижимость – 2 строящихся здания, номерной фонд 136 шт. (10 750 кв.м.) • Жилая недвижимость – 2 жилых комплекса (20 000 кв.м.) • МФК – строящийся Жилой Офисно-Торговый Комплекс (70 000 кв.м.) • Исторические памятники архитектуры - 19 зданий (20 000 кв.м.) • Система доходных домов – проект в г. Москва «Рублёво-Мякинино» (40 000 кв.м.) • География объектов недвижимости находится преимущественно в России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск), а также за рубежом (Франция, Великобритания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). • В рамках подготовки к Универсиаде – 2013 инвестиционная группа компаний ASG реализует ряд перспективных инвестиционных проектов в сфере гостиничной, торговой и жилой недвижимости.

3. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Основные тенденции и события: • масштабная классификация БЦ в 2011 г. (42 БЦ) • 54,5 тыс. кв.м.. – класс А • снижение уровня вакантных площадей в бизнес центрах класса «А» до 3-5% • децентрализация строительства новых БЦ класса «В» и «В+» • рост кол-ва сделок по продаже офисной недвижимости • продажа администрацией города исторических зданий, являющихся памятниками архитектуры в собственность частным инвесторам • Прогнозы: • реализация девелоперских проектов по строительству БЦ класса «А» и «B+» • коррекция арендных ставок в пределах класса (разбег ставок по однотипным помещениям может составлять до 30%) • увеличение доли долгосрочных договоров аренды и увеличение доли арендаторов, арендующих крупные форматы площадей свыше 300 кв.м. • законодательное ограничение строительства офисных зданий в пределах исторического центра

4. РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ • Основные тенденции и события: • активная региональная экспансия рынка международными и федеральными ритейлерами(АШАН, Декатлон, ЛеруаМерлен, Зелгросс, METRO, ЛЕНТА и т.д.) • редевелопментморально устаревших ТЦ: ТРЦ Южный - 78 тыс.кв.м., ГУМ – 16,2 тыс.кв.м., Караван – 15 тыс. кв.м. • рост арендных ставок в 2011 г. на уровне 10-12% • законодательный запрет на работу открытых рынков в 2013 г. • Прогнозы: • развитие новых форматов ТЦ: ритейл-парки, аутлет-центры, а также строительство качественных современных ТЦ с грамотно проработанной концепцией • строительство новых ТЦ формата 15-20 тыс.кв.м. в районах с невысоким показателем обеспеченности торговых площадей на душу населения • перевод зоны рыночной торговли в периферию • рост ставок аренды в пределах 5% 32торговых центра 730 кв.м. (общее предложение ТЦ) / 1 000 жителей 300 кв.м. (качественные ТЦ) / 1 000 жителей 5% - уровень вакантных площадей в качественных ТЦ Уровень ставок аренды

5. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ • Основные тенденции и события: • рост деловой активности региона, развитие туристической инфраструктуры • строительство компанией KORSTON 2-ой очереди гостиницы (25 000 кв.м.) • приход на казанский рынок международных и федеральных операторов: гостиница Courtyardпод управлением Marriott,Accor (IBIS), Rezidor (Pak Inn) • заявления компаний Hilton,Swiss hotel, Rixos о строительстве в Казани новых гостиниц • Прогнозы: • развитие сегмента одна- и двух-звёздочных гостиниц • ужесточение конкуренции в сегменте 4-5 звезд в связи с появлением новых игроков в преддверии проведения Универсиады 2013 • увеличение сроков окупаемости проектов вследствие насыщения рынка и острой конкуренции • Основные показатели рынка: • 90 гостиниц – работает на казанском рынке • 4,6 тыс. - номерной фонд г. Казани • 10%- составил рост гостиничного рынка за 2011 г. (2 273, 3 млн.руб.) • 45% - средняя загрузка гостиниц

6. РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ • Основные тенденции и события: • в 2011 году в Казани были закрыты 2 крупнейшие сделки на региональном рынке складской недвижимости: торговая сеть «Эльдорадо» арендовала около 27 тыс. кв. м в Q-парке, а компания «ЭТМ» (поставщик электротехнической продукции) в «БиекТау» арендовала 19 тыс. кв. м. • в 2011 Казань стала третьим после Москвы и Санкт-Петербурга городом по объему поглощения • Прогнозы: • плавное развитие сегмента складской недвижимости, ввод складских комплексов класса B • развитие сегмента индустриальной недвижимости: в том числе в формате build-to-suit,реализация масштабных проектов с гос. участием «Иннополис» (200 тыс. кв.м.) – аналог силиконовой долины, технополис Новая Тура, дальнейшее развитие особой экономической зоны «Алабуга» Основные показатели рынка складской недвижимости: Общий объем рынка качественных складских площадей – 335 тыс. кв.м. (в основном класс А) 80 $/кв.м./год. – средний уровень арендных ставок в складских комплексах класса А 20% - средний уровень вакантных площадей