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CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER Christine Pereira – Kantar Worldpanel. BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA E O SHOPPER NÃO COMPRA MAIS COMO ANTES. BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA EM 45 ANOS, O BRASIL DEIXOU A CONDIÇÃO DE PAÍS AGRÁRIO E SE TRANSFORMOU EM UMA NAÇÃO EMERGENTE.

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER

Christine Pereira – KantarWorldpanel

slide2

BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA

E O SHOPPER NÃO COMPRA MAIS COMO ANTES

slide3

BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA

EM 45 ANOS, O BRASIL DEIXOU A CONDIÇÃO DE PAÍS AGRÁRIO E SE TRANSFORMOU EM UMA NAÇÃO EMERGENTE

PIB

(em reais)

ENERGIA

INFLAÇÃO

(IGP-DI ao ano)

4,1

(2)

Trilhões

Residências com energia

25%

623

(2)

43%

99%

bilhões

1967

2012

(1)

(2)

1967

2012

5%

1967

2012

POPULAÇÃO

EXPECTATIVA DE VIDA

TAXA DE FECUNDIDADE

(filhos por mulher)

86

milhões

194

milhões

FROTA NACIONAL

DE VEÍCULOS AUTO

(5)

2,4

milhões

74,7

milhões

6,3 filhos

1967

52%

(4)

84%

48

73,4

(4)

1,9 filhos

População

Urbana

2012

anos

anos

População

Urbana

1967

2012

2012

1967

(1) Valor atualizado para reais de 2011 (2) 2011 (3) Projeção (4) 2010 (5) 1960

Fontes: Ipeadata, IBGE, Inep, Dnit, Denatran, Empresa de Pesquisa Energética, TSE e Receita Federal

1967

2012

slide4

AS 7 CARAS DO BRASIL

NNE

CO

ATÉ 29 ANOS

CLASSE D/E

30 A 39 ANOS

CLASSE D/E

CASAIS COM FILHOS PEQUENOS

FAMÍLIAS GRANDES

CASAIS COM FILHOS PEQUENOS

FAMÍLIAS MEDIANAS

LESTE + IRJ

GRJ

ACIMA DE 50 ANOS

CLASSE A/B

DE 40 A 49 ANOS

CLASSE C

LARES INDEPENDENTES

FAMÍLIAS PEQUENAS

LARES INDEPENDENTES

FAMÍLIAS PEQUENAS

GSP

ISP

SUL

ACIMA DE 50 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS

CLASSE C

ACIMA DE 50 ANOS

CLASSE A/B

CLASSE C

LARES INDEPENDENTES E CASAIS COM FILHOS ADULTOS

FAMÍLIAS MEDIANAS

LARES INDEPENDENTES

FAMÍLIAS PEQUENAS

CASAIS COM FILHOS ADOLESCENTES

FAMÍLIAS MEDIANAS

Fonte: KantarWorldpanel

slide5

4P’s

Praça

Preço

60’s

Produto

Promoção

4C’s

Conveniência

Custo

90’s

Comunicação

Cliente

MaisatençãoaoSHOPPER

Atualmente

slide6

Estamos na era

SHOPPER

MAIS OPÇÕES!

Atrair

Fidelizar

Milhares de Sku’s são lançados anualmente

Desafio

Canais multi formatos e multifuncionais

Envolver

Reter

Shoppermultimarca e multicanal

Converter

slide7

QUAIS TENDÊNCIAS TÊM DITADO O COMPORTAMENTO DO SHOPPER?

CONQUISTAR

SEUS SONHOS

1

- Maior equilibrio nos gastos

2

HORA DA ESCOLHA

MAIS RACIONAL

  • Menos idas ao PDV
  • Custo x benefício (Sofisticação do consumo)

3

SHOPPER NÃO ABRE MÃO DE SUAS CONQUISTAS

SHOPPER

MULTIFORMATO E

MULTIFUNCIONAL

4

QUER MAIS

slide8

CONQUISTAR SEUS SONHOS

COM A INTENÇÃO DE RESERVAR PARA O FUTURO

slide9

PREOCUPADO COM O FUTURO,

O BRASILEIRO APRESENTA MAIOR EQUILÍBRIO NOS GASTOS

*Valores Nominais - Brasil

2011

2010

2012

Renda Média

Renda Média

Renda Média

Gasto Médio

Gasto Médio

Gasto Médio

R$ 2.373

R$ 2.146

R$ 2.603

R$ 2.542

R$ 2.171

R$ 2.350

Versus 2011

Versus 2011

Versus 2009

Versus 2009

Versus 2010

Versus 2010

+8,1%

+13,6%

+16,5%

+10,6%

+8,2%

+9,7%

Renda versus Gasto

Renda versus Gasto

Renda versus Gasto

-1%

+1%

+2%

+11%

+7%

+7%

-11%

PORÉM COM CONTRASTE ENTRE REGIÕES

INT.

SP

CO

NNE

GDE

RJ

Fonte: Holistic View 2013

slide10

APESAR DA METADE DAS FAMILIAS GASTAREM MAIS DO QUE GANHAM, CERCA DE 500 MIL LARES ATINGIRAM O EQUILÍBRIO FINANCEIRO

% das famíliasqueestão com os

gastosacimadarenda

51%

52%

2011

2012

Fonte: Holistic View 2013

slide11

ALIMENTAÇÃO, HABITAÇÃO E TRANSPORTE: PRIORIDADES EM TODAS AS REGIÕES

NNE

LE+IRJ

BRASIL

GRJ

Alimentação dentro do lar

Transporte

Habitação

Serviços públicos

Vestuário

Alimentação dentro do lar

Transporte

Habitação

Vestuário

Educação

Alimentação dentro do lar

Transporte

Habitação

Vestuário

Serviços Públicos

Alimentação dentro do lar

Habitação

Transporte

Educação

Alimentos e bebidas fora lar

1

2

3

4

5

LE+IRJ

SUL

GSP

CO

ISP

Transporte

Alimentação dentro do lar

Habitação

Vestuário

Educação

Transporte

Alimentação dentro do lar

Habitação

Vestuário

Serviços Públicos

Transporte

Alimentação dentro do lar

Habitação

Serviços públicos

Serviços Financeiros

Habitação

Alimentação dentro do lar

Transporte

Educação

Serviços Públicos

Top 5 gastos das famílias por região Fonte: Holistic View 2013

3,5 vezes

slide12

E OS SETORES QUE OS BRASILEIROS MAIS

AUMENTARAM OS SEUS GASTOS EM 2012 FORAM:

“Acesso ao Crediário

de Lojas”

VESTUÁRIO:

97%; est.

“Eu mereço”

SERVIÇOS

PESSOAIS: 90%; +1pp

CO

GSP

ISP

NNE

LE+IRJ

SUL

“Agora tenho cartão!”

S. FINANCEIROS:

39%; +2pp

“Preciso me diferenciar”

EDUCAÇÃO:

50%; -2pp

GRJ

ISP

GSP

GRJ

“Vou fazer um bolinho

em casa”

FESTAS:

42%; +3pp

GRJ

ISP

Variação 2012 x 2011 (em gasto médio%); penetração e variação em pontos percentuais

Fonte: Holistic View 2013

slide13

BRASILEIROS TINHAM GRANDES EXPECTATIVAS PARA 2013, JÁ QUE EM 2012 O RITMO DE OTIMISMO DESACELEROU

% TOP2BOX: MELHOR + IGUAL SOBRE SITUAÇÃO DO PAÍS + INDIVIDUAL

PAÍS

INDIVIDUAL

83

86

72

79

73

78

77

83

97

52

67

70

66

56

77

81

78

87

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: Total LatAm, ConsumerWatch 2012

slide14

DESACELERANDO AINDA MAIS EM 2013!

PORÉM CONTINUA COM PERSPECTIVA DO SEUFUTURO MELHOR

% TOP2BOX: MELHOR + IGUAL SOBRE SITUAÇÃO DO PAÍS E PESSOAL

RESPOSTA 2012 E PERSPECTIVA PARA 2013

RESPOSTA 2013 E PERSPECTIVA PARA 2014

EM 2013:

GRANDE DIFERENÇA DO ESPERADO PARA O REAL

97

96

83

79

87

79

78

67

2012

2013

2014

2013

PAIS

PESSOAL

Fonte: LatamConsumerWatch 2013

slide15

A HORA DA ESCOLHA ESTÁ MAIS RACIONAL

    • MENOS IDAS AO PONTO DE VENDA
    • CUSTO x BENEFÍCIO
    • (SOFISTICAÇÃO DO CONSUMO )
slide16

BOLSO MAIS COMPROMETIDO E ALTA DE PREÇOS IMPACTA DIRETAMENTE NAS TAXAS DE CRESCIMENTO: DESACELERAÇÃO DO CONSUMO

Fonte: KantarWorldpanel

Total Cesta KWP – 78 categorias

Evolução CONSUMO

% Variação em relação ao mesmo período do ano anterior

Evolução CONSUMO vs INFLAÇÃO

% Variação em relação ao ano anterior

-Inflação

Valor

Unidades

slide17

¼ DO BOLSO DO BRASILEIRO É COMPROMETIDO COM FMCG

O BOLSO DA CLASSE DE AINDA É VOLTADO PARA O CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA

% Gasto com...

O PESO DA CONTA DE FMCG PARA O BOLSO DO BRASILEIRO

Fonte: Holistic View 2013

FMCG: alimentação e bebida dentro do lar, higiene e limpeza caseira

DESPESAS FIXAS: habitação, transporte e serviços públicos

OUTRAS DESPESAS: demais setores como saúde, educação, lazer, etc.

slide18

E DITA O CONSUMO EM 2012CLASSE D/E COM MAIOR PODER DE RENDA

Variação do consumo

2012 vs 2011

DE

35% pop.

+3%

CLASSE AB E C NO MESMO RITMO DE DESACELERAÇÃO

+9%

C1

C

40% pop.

C2

-3%

-4%

-4%

+3%

+4%

+4%

AB

24% pop. domiciliar

-4%

unidade

valor

+5%

Fonte: KantarWorldpanel

Total Cesta KWP – 78 categorias

slide19

DESTAQUE PARA FMCG NO NNE E CO

OUTRAS DESPESAS CRESCEM EM TODAS AS REGIÕES

% Gasto com...

DESTAQUE PARA O PESO DE FMCG PARA O NNE E OUTRAS DESPESAS NA GRANDE RJ

FMCG: alimentação e bebida dentro do lar, higiene e limpeza caseira

DESPESAS FIXAS: habitação, transporte e serviços públicos

OUTRAS DESPESAS: demais setores como saúde, educação, lazer, etc.

Fonte: HolisticView2013

slide20

IMPACTANDO DIRETAMENTE O DESEMPENHO REGIONAL NA CESTA FMCG

CONTRASTES DE GASTOS REGIONAIS

LESTE + IRJ

NNE

DESTAQUE PARA O NNE, LESTE + IRJ E INTERIOR DE SP

Var% Volume

GDE SP

GDE RJ

INT. SP

SUL

CO

Var% Valor

MÉDIA BRASIL

VARIAÇÃO DE CONSUMO

2012 X 2011

Fonte: KantarWorldpanel

slide21

MENOS IDAS AO PDV COM MAIOR VOLUME MÉDIO

=

MAIOR PLANEJAMENTO

GRJ

CO

-21 x

SUL

-13 x

+8%

ISP

-13 x

+8%

GSP

-12 x

+12%

NNE

-7 x

+9%

LESTE + IRJ

-5 x

+2%

Variação 2012x 2011

Frequência de compra

Est.

+6%

Volume Médio Por ato

Est.

Fonte: KantarWorldpanel

acesso as categorias n o b sicas em todas as regi es do brasil
ACESSO AS CATEGORIAS NÃO-BÁSICASEM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL

Share gastos de não básicos

DESTAQUE: peso do NNE

Fonte: KantarWorldpanel

slide23

BRASIL

C.OESTE

LESTE+IRJ

NNE

TOP 5 +

TOP 5 +

A FORÇA DA PRATICIDADE NO TOPO DAS ESCOLHAS

CATEGORIAS COM ALTO VALOR APRESENTARAM MAIOR CRESCIMENTO

Variação PENETRAÇÃO

SUL

GRANDE RJ

GRANDE SP

INT. SP

Fonte: KantarWorldpanel

Total Cesta KWP – 78 categorias

slide24

E TAMBÉM PRATICIDADE E INFORMAÇÃO NAS EMBALAGENS

PRATICIDADE

INFORMAÇÃO

FÁCIL DE ABRIR: 57%

FÁCIL DE GUARDAR: 39%

ORIGEM DO PRODUTO: 52%

NUTRICIONAL SEJA CLARA: 40%

  • Pensando na embalagem de um produto, selecione os 3 atributos mais importantes

Fonte: Latam ConsumerWatch 2013

slide25

PRATICIDADE COM QUALIDADE E SAUDABILIDADE

53% COMPRAM COMIDAS CONGELADAS

45% COMPRAM COMIDAS PRONTAS PARA CONSUMO

31

41

Que tenha sabor de “comida fresca”

Que tenha sabor de “comida fresca”

25

25

Que seja de uma marca conhecida

Que sejasaudável

21

23

Que sejasaudável

Que seja fresca e elaborada

Indique as 3 coisas que sãomais importantes para cada tipo de comida

Fonte: Latam ConsumerWatch 2013

slide26

3. SHOPPER MULTIFORMATOS

  • E MULTIFUNCIONAIS
slide27

FORMATOS ADEQUADOS POR NECESSIDADE: PROXIMIDADE E

CUSTO BENEFÍCIOVAREJO TRADICIONAL VOLTA A CRESCER E ATACADOS SE DESTACAM

Importância em Valor

Var. % Valor

Fonte: KantarWorldpanel

slide28

PORÉM CADA REGIÃO TEM SUA PARTICULARIDADEMAS O PEQUENO VAREJO DE AUTO SERVIÇO REPRESENTA A MAIORIA

Fonte: KantarWorldpanel

slide29

CONSUMIDOR MIXADOR:

84% dos lares brasileiros optam por mais de 3 canais para se abastecer. Em 2001 era 61%

5

5

6

5

5

4

4

4

E frequentam em média 5 canais por ano

Canaisconsiderados: Autosserviço, VarejoTradicional, Portaa Porta, Farmácia/ Perf/Drogaria, Atacados, Outros

5

Média de canais que shopper frequentou em 2012

Fonte: KantarWorldpanel

slide30

PENSANDO CADA VEZ MAIS NO CUSTO - BENEFÍCIOAUMENTO DAS COMPRAS DE ABASTECIMENTO QUE JÁ ERAM IMPORTANTES

62% dos shoppers fazem o possível para que as compras sejam eficientes, pois têm um orçamento limitado. Comparam preços entre os produtos / lojas para otimizar o dinheiro e invistem tempo para fazê-lo.

% Units

Total Mercado

% Valor

Total Mercado

Fonte: Shopper Mission Kantar Worldpanel

slide31

E NESTE SENTIDO, O COMPORTAMENTO DE COMPRA MUDA DE ACORDO COM A REGIÃO

Atacarejo Super Conv. Peq. Var. AS

AtacarejoHiper

COMPRAS DE ABASTECIMENTO CRESCEM NO NNE, SUL E RJ

Fonte: Shopper Mission Kantar Worldpanel

slide32

HIPER E SUPERS TÊM SUAS FORTALEZASPORÉM ALGUNS CANAIS SE DESTACAM DE ACORDO COM A NECESSIDADE

CANAL DESTAQUE

Feira

38

Farmácia

22

Atacarejo

24

Mercadinho

34

Feira

26

Fonte: KantarWorldpanel

slide34

A HORA DA COMPRA AINDA ÉSOLITÁRIA

  • % Valor

MAIS DE 90%DAS IDAS AO PDV E2/3DOS GASTOS TOTAIS

Total CestaAlimentar

Fonte: Kantar Worldpanel

slide35

MAIS O SHOPPER QUER O NOVO, DE FORMA CONSCIENTE

SHOPPER TEM BUSCADO EXPERIMENTAR PRODUTOS E FORMATOS DE CANAIS E APRECIADO CADA VEZ MAIS O MOMENTO DE COMPRA

APRECIA O MOMENTO DA COMPRA.

SABE O QUE QUER COMPRAR.

.

O PREÇO É O DRIVER MAIS IMPORTANTE.

TOMA DECISÕES RÁPIDAS

PENSA ANTES DE COMPRAR.

OBSERVADORA/ ANALÍTICA

EXPERIMENTADORA

DECIDIDA/ PRÁTICA

APRESSADAS

SUSCETÍVEL A PREÇO E PROMOÇÃO

Fonte: Segmentation Kantar Worldpanel

slide36

OS DRIVERS DE COMPRA SÃO DIFERENTES POR REGIÃO

NNE, LESTE E SUL SEGUEM A TENDENCIA BRASIL

NO CO, GDE SP E GDE RJ, DESTAQUE PARA BUSCADORA DE PREÇO

Fonte: Segmentation Kantar Worldpanel

slide37

DEPENDE DO SHOPPER…

O QUÃO DETERMINANTE É PARA ELE!

PROMOÇÃO

Eu sempre compro produtos ofertas e promoções

  • PLANEJAMENTO
  • Quando vou às compras tento ser o mais planejada e racional possível para evitar o desperdício de tempo
  • MIXADOR
  • Quando eu vou comprar um produto se não encontro a marca que compro, procuro outras opções
  • PROXIMIDADE
  • Busco comprar sempre perto de minha casa

75

71

68

67

  • INFORMAÇÃO
  • Gosto de receber informações e conselhos sobre os benefícios e uso de produtos

65

Fonte: LatamConsumerWatch 2013

slide38

UMA NOVA EXIGÊNCIA:

A EXPERIÊNCIA

slide39

EXPERIÊNCIA

DE COMPRA

DE USO

DE CONSUMO

slide40

ESTAR ATENTO AO TEMPO QUE O SHOPPER PERMANECE NA LOJA

HIPER, SUPER E ATACAREJO CONCENTRAM O MAIOR TEMPO

Fonte: LatamConsumerWatch 2013

slide41

2

1

VAREJO

SHOPPER MULTICANAL

FORMATOS ADEQUADOS

POR NECESSIDADE,

VALORIZANDO O CUSTO

BENEFÍCIO, DEPENDENDO

DA MISSÃO DE COMPRA

BOLSO

MAIS EQUILÍBRIO

NOVAS CONTAS DISPUTAM

ESPAÇO NO BOLSO.

E PARA O CONSUMIDOR A PRIORIDADE É PAGAR A

CONTA COM MAIOR

PLANEJAMENTO

SHOPPER MAIS CONSCIENTE

4

3

SHOPPER

NÃO ABRE MÃO DAS CONQUISTAS;

PLANEJA AS COMPRAS (MENOS IDAS AO PDV, E MAIOR VOLUME COMPRADO);

EXPERIMENTADOR E APRECIA O MOMENTO DA COMPRA

A HORA DA ESCOLHA

CATEGORIAS E MARCAS COM APELO DE PRATICIDADE, SAUDABILIDADE, SOFISTICAÇÃO E CONVENIÊNCIA SE DESTACAM

SEMPRE

CONSIDERAR OS CONTRASTES

REGIONAIS

Fonte: KantarWorldpanel

slide42

CRIE NOVAS EXPERIÊNCIAS

ATRAIR

ENVOLVER

CONVERTER

RETER

FIDELIZAR

INDÚSTRIA

VAREJO

O SHOPPER QUER MAIS:

“O BOM NÃO É BOM ONDE O ÓTIMO É ESPERADO” (Thomas Fuller)

slide43

OBRIGADA!

CHRISTINE PEREIRA

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