高价鱼粉形势下虾料企业的技术策略
高价鱼粉形势下虾料企业的技术策略. 钱 雪 桥 博士. 广东海大实业有限公司 广东海大畜牧水产研究中心. 报告内容. 国内虾类养殖现状 养殖品种 养殖规模 市场格局 生产状况 虾类营养需求及配方特点 国内外鱼粉市场状况 虾料企业面临的困境 虾料企业的技术策略. 一、国内虾类养殖现状. 主要养殖品种. 南美白对虾 养殖区域：广东、海南、福建、广西、江苏、浙江、天津和东北部分地区 虾料市场容量： 55 － 60 万吨左右 养殖产量 海水养殖 1000 － 1500 斤 / 亩 淡水养殖 800 － 1200 斤 / 亩.
高价鱼粉形势下虾料企业的技术策略
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高价鱼粉形势下虾料企业的技术策略 钱 雪 桥 博士 广东海大实业有限公司 广东海大畜牧水产研究中心
报告内容 • 国内虾类养殖现状 • 养殖品种 • 养殖规模 • 市场格局 • 生产状况 • 虾类营养需求及配方特点 • 国内外鱼粉市场状况 • 虾料企业面临的困境 • 虾料企业的技术策略
主要养殖品种 • 南美白对虾 • 养殖区域：广东、海南、福建、广西、江苏、浙江、天津和东北部分地区 • 虾料市场容量：55－60万吨左右 • 养殖产量 海水养殖1000－1500斤/亩 淡水养殖800－1200斤/亩
主要养殖品种 • 草虾 • 养殖区域：广东、海南和福建 • 虾料市场容量：5－8万吨左右 • 养殖产量：800－1000斤/亩
主要养殖品种 • 罗氏沼虾 • 养殖区域：广东、浙江和江苏 • 虾料市场容量：10－15万吨 • 养殖产量：800斤/亩左右 • 青虾 • 养殖区域：江苏和浙江 • 虾料市场容量：3－5万吨 • 养殖产量：200－300斤/亩
主要养殖品种 • 中国对虾、日本对虾和东方对虾 • 养殖区域：山东、天津和东三省 • 虾料市场容量：5－8万吨 • 养殖产量：800斤/亩左右
养殖规模 • 与往年相比，06年养殖面积比去年有所增加，养殖成功率低于往年，虾料总量略有降低 • 对虾主养区域鱼价普遍较低，而对虾价格比往年要高2－3元/斤，使部分鱼塘改为虾塘如广东草鱼、长三角地区的鲫鱼和白鱼。 • 部分区域新开挖虾塘增加如广西北海、合浦等地区。
市场格局 • 从群雄割据的混乱状态，变为几个主要品牌的竞争，大企业、大品牌成了市场竞争的主体，中小规模企业生存空间被进一步压缩。 • 虾料市场竞争将从资金（赊销）导向逐步转向技术、品牌、采购和资金等综合实力的竞争。
生产状况 • 总体生产能力仍然供大于求。 • 生产规模越来越集中到少数大企业手中。 • 如恒兴系列、粤海系列和海大系列等主要品牌的的产量几乎占到市场总量的60－70％。
肉食性虾类 • 如：中国对虾和日本对虾等 • 营养需求特点：对蛋白质和脂肪的耐受度较高，对糖类的耐受度较低，对磷脂和胆固醇有特定的需求。 • 饲料配方特点：以动物性蛋白源（尤其是鱼粉、虾壳粉、鱿鱼加工副产品）为主要蛋白原料，对植物性蛋白源的利用效率较低；对饲料的诱食性要求较高。其中鱼粉在配方中的比例近50％。
杂食性或草食性虾类 • 如：南美白对虾、草虾和沼虾等。 • 营养需求特点：对蛋白质和脂肪的耐受度较低，对糖类的耐受度较高，对磷脂和胆固醇有特定需求。 • 饲料配方特点：以鱼粉、虾壳粉、鱿鱼加工副产品和杂粕类（豆粕和花生粕）为主要蛋白原料。其中鱼粉在配方中的比例为25－35％。
虾类营养需求及配方最显著特征 • 蛋白需求较高（40－50％）。 • 严重依赖鱼粉的 供应，对鱼粉的依赖度达到30％以上。
世界范围内渔业资源缺乏，市场供应紧张。 • 2001－2005年美国海湾及大西洋海岸捕鱼量均值71.7万吨，其中04年65.2万吨，05年58.1万吨，呈明显的下降趋势。 • 据IFFO数据显示，06年1－9月，IFFO成员国累计捕鱼量为925万吨，较05年减少250万吨，较02年减少300万吨。
市场价格持续升高 • 05年进口鱼粉均价为6088元/吨，比2004年同期高3.47%，比2003年同期高15.55%。 • 06年上半年进口鱼粉的均价为7800元/吨，比2005年同期高27.73%。 • 从06年4月下旬（7408元/吨）开始，进口鱼粉价格快速上涨，到6月份初价格已飙升至10050元/吨，涨幅35.66%。
成本上升 • 以对虾料为例，今年两次涨价共提高500元／吨，由于鱼粉价格升高而带来的成本增加为900元／吨，企业需承担400元／吨的成本压力。 • 原料短缺 • 对虾料来讲，对鱼粉的依赖性强，这种刚性需求，使得饲料企业随时承担着鱼粉短缺带来的压力。
提高虾料配方中鱼粉使用的科学性 • 结合对虾不同生长阶段的规律，使用鱼粉含量不同配方，从总量上控制鱼粉的使用。 • 如细分虾料配方： • 放苗－150尾/斤 • 150－80尾/斤 • 80尾/斤以下 • 鱼粉的使用比例：35％－30％－25％
根据不同的养殖模式，配置不同鱼粉含量的配方根据不同的养殖模式，配置不同鱼粉含量的配方 • 海水高位池养殖模式 • 高密度 • 高产量 • 较高营养水平－较高鱼粉含量 • 淡水土池养殖模式 • 低密度 • 低产量 • 较低营养水平－较低鱼粉含量
虾料加工工艺的改进 • 推广和普及膨化工艺在虾料生产中的应用，提高虾料的利用效率，降低配方中鱼粉的用量 • 加强高能虾料的开发，降低饲料蛋白水平，从而减少虾料中鱼粉的用量
鱼粉替代蛋白源的开发 • 虾饲料中鱼粉替代的前提 • 不影响虾的生长——氨基酸平衡 • 不影响虾的存活——免疫力 • 不影响虾的诱食性——适口性
替代鱼粉的潜在蛋白源 • 动物性蛋白源 • 血浆蛋白粉 • 鸡肉粉 • 肉骨粉 • 血球蛋白粉 • 红蟹粉 • 虾糠粉
替代鱼粉的潜在蛋白源 • 植物性蛋白源 • 豆粕 • 大豆浓缩蛋白 • 大豆分离蛋白 • 发酵豆粕 • 花生粕 • 花生麸 • 双低菜粕
动物性替代蛋白源－肉骨粉 • Smith et al.(2000)报道草虾饲料中肉骨粉可以使鱼粉的加入量降低到10％ • Hao and Yu (2004)报道肉骨粉可以替代草虾饲料中80％的鱼粉蛋白 • 肉骨粉可以替代南美白对虾饲料中60％的鱼粉蛋白(Tan et al., 2005) • Yang et al. (2004)报道肉骨粉可以替代日本沼虾饲料中50％的鱼粉
动物性替代蛋白源－家禽副产品粉 • Halo and Yu (2004)报道家禽副产品粉可以替代草虾饲料中80％的鱼粉蛋白 • Yang et al. (2004)报道家禽副产品粉可以替代日本沼虾饲料中50％的鱼粉 • Davis and Arnold (2000)报道家禽副产品粉可以替代南美白对虾饲料中80％的鱼粉
动物性替代蛋白源－红蟹粉及其他 • 红蟹粉可以替代南美白对虾饲料中80％的鱼粉蛋白(Villarreal et al.,2006) • 水产加工业的下脚料制成的干粉可部分替代鱼粉 • 罗非鱼加工副产品 • 虾仁加工副产品 • 鱿鱼加工副产品
植物性替代蛋白源－大豆产品 • 大豆浓缩蛋白可以替代草虾饲料中50％的鱼粉(Paripatananont et al., 2001) • 董云伟和牛翠娟（2000）报道罗氏沼虾饲料中豆粕可以替代50％的鱼粉 • Lim ＆Dominy (1990) 用豆粕替代了南美白对虾饲料中40％的鱼粉
植物性替代蛋白源－双低菜粕 • 南美白对虾饲料中双低菜粕加入量可以达到15％(Lim et al., 1997) • 值得注意的是植物性蛋白源中的抗营养因子会影响替代效果 • 如：不另加入营养物质，豆粕不能替代澳洲大龙虾饲料中的鱼粉(Du and Niu, 2003)
替代蛋白的局限性及对策 替代蛋白的局限性 一、非海产来源的蛋白源与鱼粉相比有氨基酸不平衡的问题 注：几种替代蛋白原料中的必须氨基酸含量（以南美白对虾的氨基酸需求为100％）
替代蛋白的局限性及对策 二、与鱼粉相比，替代蛋白源的消化率差异较大 注：白对虾对几种蛋白原料的消化率
替代蛋白的局限性及对策 • 对策 • 不同蛋白源的合理搭配－氨基酸平衡 • 单一的替代蛋白都不能完全满足虾的氨基酸需求，搭配使用可以达到与鱼粉相当的效果。 • 如家禽副产品粉和豆粕以及不饱和脂肪酸含量高的藻粉联合使用可以完全替代南美白对虾饲料中的鱼粉和鱼油(Pantaik et al., 2006)。
替代蛋白的局限性及对策 • 不同蛋白源的合理搭配－蛋白质互补 • 虾对一些植物性蛋白的消化率高于对鱼粉的及其它动物性蛋白的消化率，搭配使用会达到很好的生长效果。 • 如羽毛粉酶水解物与豆粕的联合挤出物，可以替代南美白对虾饲料中55％的鱼粉蛋白(Mendoza et al., 2001)。 • 如用豆粕和含有酵母菌的啤酒糟可以完全替代红螯螯虾饲料中的鱼粉(Muzinic et al., 2004)。
替代蛋白的局限性及对策 • 合理补充限制性氨基酸，满足对虾正常生长需要的氨基酸含量 • 如当南美白对虾饲料中补充0.5%蛋氨酸后，发酵豆粕可替代南美白对虾饲料中33％的鱼粉。