物流產業分析 中華僑泰與全日為例

1. 物流產業分析中華僑泰與全日為例 組別：第四組 組員：D90215220 陳俊宏 D90215241 陳敬樺 D90215244 李宗昇 D90215254 劉惠雯 D90215258 謝榕芳 D90215262 劉曉娟

2. 綱要 1.緒論 (1)研究動機 (2)研究方法與預期結果 2.我國物流業概況 (1)物流業之成長背景 (2)物流中心類型 (3)產業分析

3. 綱要(續) 3.個案公司分析 (1)個案公司基本資料及經營理念 (2)個案公司差異 4.個案公司優劣勢分析 (1)供應商交涉力 (2)購買者的議價力 (3)替代品的威脅 (4)新進入者的威脅 (5)個案公司的未來發展

4. 綱要(續) 5.未來發展、結論與心得 (1)物流業未來發展 (2)本組結論 (3)本組心得與建議

5. 緒論 1.研究動機 • 潛力雄厚的市場 • 台灣地處亞熱帶、熱帶地區 • 低溫市場有很大的潛力 2.研究方法與預期結果 • 低溫食品配送 • 未來的發展趨勢

6. 我國物流業概況 1.物流業之成長背景 • 企業國際化的潮流趨勢 • 消費型態的改變 • 交通問題的惡化 • 商業活動用地匱乏 • 勞力資源的不足 • 管理利潤的意識抬頭

7. 我國物流業概況 1.物流業之成長背景(續) • 資訊產品日漸普及 • 政府政策與法規的配合 • 產銷分工的必然性

8. 我國物流業概況 2.物流中心類型 • MDC(Distribution Center built by Maker) • WDC(Distribution Center built by Wholesaler) • ReDC(Distribution Center built by Retailer) • TDC (Distribution Center built by Trucker) • RDC(Regional Distribution Center) • PDC (Processing Distribution Center) • FDC(Frontier Distribution Center)

9. 訂 貨 供 應 商 進 貨 驗 貨 倉 儲 存 貨 需 求 預 測 資 訊 系 統 揀 貨 包 裝 出 貨 配 送 產 品 顧 客 我國物流業概況 3.產業分析 • 展開價值鏈

10. 策略分析 1.產品市場範疇的界定 成立一個物流中心，一定要先設定好產品的種類，物流業的產品，是從倉儲至配送一連串的活動，是以配送常溫食品為主、還是配送冷凍食品為主，當設定好主要的服務類型，才能找尋目標市場，進而做產品與市場的互相配合，因此，對於營運範疇的界定，是成立一物流中心首重的事項。

11. 策略分析(續) (1)建立具有特色的產品 　　　產品特色可以表現在許多方面，如品質、設計、價格、品牌、交貨時限……等。 (2)物流業目標市場之界定 　　　若是封閉型的物流中心，那麼目標市場為集團下的便利商店，封閉型的物流中心不必費心找製造商配送商品。若是開放型的物流中心，目標市場有時不只是下游的零售商，還有上游的製造商，配送不同種類與性質的產品，象徵接觸不同類型的製造商，因此各個物流公司彼此的目標市場就會不同。

12. 策略分析(續) (3)配送商品與目標市場的配合 　　當物流公司的營運範疇確定後，接下來的工作，是要把所配送的商品與目標市場相配合。將這兩項策略「建立具有特色的產品」與「物流業目標市場之界定」去做一配合與整合的工作。 (4)目標市場與地理涵蓋範圍 　　　在物流業當中，當下游的配送對象有所改變，也就是目標市場因自身或外力欲將其業務範圍擴大或更動，負責為其配送的物流業者，也會因此造成其價值活動上的改變，最明顯的就是配送活動地理涵蓋範圍的擴大。

13. 策略分析(續) 2.成本極小化與效率極大化 　　　當物流公司已確定好營運範疇之後，接下來的工作是要致力降低營運成本，唯有公司不斷地使營運成本極小化，追求規模經濟，才會獲得較多的利潤，而作業活動效率的增加，不但也是降低營運成本的一種，更為公司創造了另一種競爭武器，因此，物流產業中「成本」與「效率」的課題不容乎視。

14. 策略分析(續) (1)目標市場區隔方式對產品配送規模經濟的影響 　　　關於市場區隔的效應，彰顯在對物流業規模經濟的影響上。由於國內物流業的資本額及其它生產因素的限制業界為達到規模經濟，降低虧損、提高利潤，在區域性原則下，互相合作，以達到彼此的規模經濟為目標。 (2)利用配銷據點增加達到規模經濟優勢 　　　物流業之所以形成規模經濟，除其配送業務型態增加，也就是其產品線的擴大、加深之外，尚包括其配銷據點的成長，物流中心的配銷點越多，對物流中心成本的降低有重大影響。

15. 策略分析(續) (3)利用外包決策化解未達規模經濟的活動 　　配銷地點的多寡對於物流業者而言，無疑是達到規模經濟、成本降低與損益平衡的重大指標，但是當區域的配送活動會影響到規模經濟的現況、或是產生規模不經濟的情況下，則可考慮委託外界機構負責的外包決策。 (4)配送活動的規模經濟 　　　物流中心是資本與勞力的密集組合，成立一座物流中心必須投入龐大的資金與固定成本，因此運用管理使資源能夠充分整合，降低營運成本，增加利潤，減少資源浪費，達到規模經濟一直是所有物流中心希冀達成的目標。

16. 策略分析(續) (5)物流機能與生產、銷售部門整合一體化 　　　現代市場少量、多樣化之消費需求結構，則可能導致過多庫存現象。因此，將物流機能部分加以和生產部門、銷售部門整合，形成一體化關係已出現在現今零售市場。 (6)與下游零售商共享資訊系統的優勢 　　　當企業內擁有無法分割、或無法單獨使用的剩餘資源，而將這些資源透過資源共享的概念，與其他事業部門共同使用，以達到充分利用、利益互享的方式，也是一種獨佔性的策略作法。

17. 策略分析(續) (7)利用資訊系統連結各發貨地點 　　　由於物流業裡的供應商和目標市場的地理分佈範圍很廣，加上作業之需求配合客戶之公司與賣場上下班與作息，所以就利用資訊系統連結各發貨地點。 (8)產品線與目標市場決定最適己的資訊系統，以提昇物流效率 　　　資訊技術及資訊系統在物流上的應用而言，可以幫助企業達到自動化、省力化、現代化的目標，而資訊流正是扮演著提昇生產力的要角，透過儲運設備、人員調配管理、資訊科技的共同配合，必將顯著地提昇物流的效率。

18. 策略分析(續) 3.事業網路的建構與強化 當物流中心界定好營運範疇，也致力降低成本，增進作業效率後，接下來最重要的是事業網路的建構與強化，事業網路包含上下游廠商、同業競爭、顧客關係等，物流公司要如何維持彼此良好的關係，就同業競爭而言，合作與競爭的角度要如何拿捏，就顧客關係而言，該如何讓顧客對公司信賴，就上下游廠商而言，垂直整合的必要性如何，這些都是事業網路的建構與強化，所要探討的策略作為。

19. 事業網路的建構與強化的策略 (1)零售商或製造商決定自行成立物流中心 企業可決定價值鍊上的價值活動，何者自行負責，何者外購。物流業是取代中間商管道，縮短商品從製造商至消費者距離的通路，通常由製造商或零售商考量成本效益，以決定是否自行成立物流中心，或交由專業物流公司為之配送商品。

20. 事業網路的建構與強化的策略(續) (2)使企業本身的價值活動能與客戶的價值活動相互配合或彼此強化 此策略邏輯著重於如何配合顧客的價值活動，使之對本企業產生依賴的效果，更加強與本企業的合作關係，因此本企業在進行價值活動的設計時便需考慮到顧客的價值活動，務必做到之間的配合，產生類似『利益共同體』的密切關係。

21. 事業網路的建構與強化的策略(續) (3)提高企業對合作廠商的談判力 這是一種價值活動互補的特例，因為某些原因如品質好或品牌形象佳，使得產品受顧客的歡迎，因而使更多廠商樂於與本企業合作，形成企業有更多選擇空間並提昇企業對合作廠商的談判力，無形中更能使得企業與合作廠商維持穩定的關係。例如物流公司首重配送品質，如配送服務品質佳，甚至在同業中享有口碑，自然能夠穩定客源，與合作廠商及客戶均保持穩定的合作關係，而前述『使企業本身的價值活動能與客戶的價值活動相互配合或彼此強化』也是增加對方對本企業依賴性、提高我方談判力而維持穩定合作關係的方法。

22. 事業網路的建構與強化的策略(續) (4)以契約方式維持穩定的企業網路關係 中心廠與協力廠維持穩定而非必然的長期往來，兩者間也許並無投資關係，但存在著穩定的業務往來與人情關係，彼此相互扶持、相互配合，而以互信為基礎，發展出一套有效率的業務進行方式。例如中華僑泰流通加工及部份揀貨的活動，多是外包給固定的承包商來做，以契約方式規範價錢、規格、其他限制及合作期限，因屬長期合作，故發展出適用的管理方法及人員訓練課程，彼此相輔相成。

23. 策略分析(續) 4.策略群組分析 在物流業當中，許多物流公司的誕生往往是基於製造商、零售商或代理商本身的需要而成立的，而因其產生的動機並不一致，造成其策略發展的方向和所扮演的物流功能亦不相同。本組試將物流業的群組分為四大項： • 專業型物流公司 • 封閉型物流公司 • 混合型物流公司 • 批發型物流公司

24. 專業型物流公司 • 所謂專業型物流公司指的是從事將商品由製造商或進口商送至零售商之間流通業者，以提供企業功能之一的物流支援活動，收取商品價格的某一百分比做為收入來源。亦常代理其下游客戶向上游供應商訂商，但不涉及價格談判，只負責補進安全庫存量。 • 通路結構之特色為製造商或國外代理商與零售商協商好商品交易條件，再由中間機構做專業的物流配送。 • 代表公司有東源、環瑋、中華僑泰等物流公司。

25. 封閉型物流公司 • 封閉型物流公司指的是指從事體系內配送，現階段並不對外營運；在商流方面，擁有商品的所有權，但有關商品的企劃、市場開發、採購決定與促銷等實質商流活動均不涉入，而是由通路權力強大的成員所決定。在營業額計算上以商品價格的百分比做為公司收入來源的形式商流。 • 通路結構之特色為物流公司是連鎖零售商向上整合而成立，由於連鎖零售商的談判力較為強大，因此在營運上，皆是由連鎖零售商與製造商商議好商品的交易條件後，再由連鎖商店所成立之物流公司負責物流配送任務。 • 代表公司有捷盟、全台物流等公司。

26. 混合型物流公司 • 所謂混合型物流公司是指物流公司所從事的通路功能包含著實質商流與形式商流，之所以同時擁隨實質商流與形式商流，是因為此類的物流公司大多為製造商所成立的，在營運上合併以往公司自有的經銷據點，成為製造商所擁有的一個現代化經銷商。 • 通路結構之特色為物流公司為製造商所成立，以因應配送談判力量日趨增大的現代化賣場。由於此類物流公司所扮演之角色較類似於製造商所成立的直營經銷商，因此物流公司除需負責現代化賣場的配送外，亦負責一般傳統經客戶的開發任務。 • 代表公司有彬泰、世達等物流公司。

27. 批發型物流公司 • 所謂批發型物流公司是指從事將商品由製造商或進口商買進，然後以不同價格賣給零售商之中間流通業者，經由提供企業功能之一的物流支援活動，以賺取價差為收入來源。批發型物流公司係扮演商物流合一的角色，以現代化的管理效率，來取代傳統經銷商或中盤的市場地位。 • 通路結構之特色為物流公司大多為批發業者轉型而成，與上、下游通路成員均為獨立之營運個體，物流舒鉰的成立的主要目的是為扮演現代化批發商的角色，提供上游供應商與下游零售商商品開發與共同配送的服務。 • 代表公司有捷盟、全台物流等公司。

28. 個案公司分析 1. 個案公司基本資料及經營理念 2.個案公司差異 (1)配送商品項 (2)核心設備與技術 (3)差異分析

29. 個案公司基本資料

30. 經營理念 中華僑泰物流 1.共同配送，降低客戶配送成本。 2.提供整體配送服務，提升配送品質。 4.常、低溫電腦化專業配銷體系。 5.實現對客戶的承諾，使商品能適時、適地、適量 的完成配送。 6.不代理品牌、不買賣商品。 7.以完全中立的配銷立場服務客戶。

31. 經營理念 全台物流 1.提供顧客百分之百滿意之專業物流服務。 2.加強物流技術研發及共配共管技術，協助 顧客降低成本。 3.建立CRM的整合，建立良好顧客關係。

32. 個案公司差異 1.配送商品項 中華僑泰物流 (1)常溫食品。 (2)低溫食品。 (3)通訊器材。 全台物流 (1)常溫食品。 (2)低溫食品。 (3)日用品。

33. 個案公司差異(續） 2.核心設備與技術 中華僑泰物流 (1)全國最大的冷凍庫及空調庫。 (2)冷凍（-18度C以下）、冷藏（0度C~7度C）、 空調（18度C+-2度C）。 (3)溫度檢測器。 全台物流 (1)貼紙揀貨系統。 (2)拆箱分裝系統。 (3)電腦輔助揀貨系統。

34. 個案公司差異(續） 3.差異分析 中華僑泰物流 (1)偏重作進出口商品的物流服務。 (2)由批發商或代理商所成立的物流中心。 (3)專業型物流業者。 (4)物流中心屬於WDC類型。 全台物流 (1)是零售商(全家便利商店)發展的物流中心。 (2)屬於由下游零售點向上整合，沒有特定製造 　　商的支持貨品來源較不穩定。 (3)封閉型物流業者。 (4)物流中心屬於ReDC類型。

35. 個案公司優劣勢分析 1.供應商交涉力 2.購買者的議價力 3.替代品的威脅 4.新進入者的威脅 5.個案公司的未來發展

36. 供應商交涉力 中華僑泰物流 在車輛、流通加工、拆櫃及揀貨人員，中華僑泰公司採取人力外包的方式，主要是這方面的工作較不需要專業的知識，而且外包人員不必考慮保險、年終獎金等，節省公司的成本，而仲介公司也強調人力的品質與能力。 全台物流 沒有製造商支持，貨品來源不穩定，業績視零售點表現而定，轉換成本不大，供應商集中度低。屬於由下游零售點向上整合，垂直整合能力中等。

37. 購買者的議價力 中華僑泰物流 物流業者所提供的是一項服務，倉儲與配送的服務 ，是上游供應商尋找物流公司，委託物流公司配送其商品至下游通路，因此購買者就是上游供應商以及下游的通路。中華僑泰公司的購買者一直在變，主要是常溫食品配送的競爭激烈，購買者均以價格導向來選物流公司，因此在購買者的議價能力而言 ，是較具有影響力的。 全台物流 是由下往上整合的，所以他們本來就掌握很多資訊 ，而且也加上下游的整合，使其成為他們的優勢。

38. 替代品的威脅 中華僑泰物流 以物流業而言，產品是由倉儲至配送一連串的服務， 進出口公司可以找貨運公司做港口拆卸的動作，但倉 儲、揀貨、配送等，仍是要靠物流公司來提供服務， 因此，若是一連串的服務中，可以找出部分價值活動 有被替代的可能，但對整個物流服務的而言是無法找 出完全的替代品，來代替物流業的服務價值，因此物 流業沒有所謂替代品，只有提供相同服務的同業競爭。 全台物流 物流業的垂直整合有很大的關係以目前來說替代物流 業需有一定的規模經濟要以最低成本進入，除了由上 往下整合或由下往上外，這也是替代這個產業的最佳 方法之一了。

39. 新進入者的威脅 中華僑泰物流 物流業最大的進入威脅，就是土地的取得不易，其 次才是需投入大筆的資金。但目前中華僑泰公司的 純物流營業額中，最大的來源是冷凍食品的配送， 若捷盟公司建立自己的冷凍庫，把統一超商所有冷 凍食品收回去自己配送，那中華僑泰公司的營運會 有很大的影響。 全台物流 內部競爭中的垂直整合，在進入威脅中也造成影響 ，也就是因整合效果強，使對上下游的議價空間高 ，近而掌握關鍵原料及控制品質。所造成的結果， 就是若要進入這個產業，所要面臨的問題就是成本 和品質的威脅。

40. 中華僑泰物流未來發展 1.以發展成為整合、智慧化的物流中心為 目標，以客戶服務為宗旨。 2.願景─使中華僑泰成為”物流”的代名詞。 3.使命─提供最完整的專業物流服務，追 求百分之百客戶滿意度。

41. 全台物流未來發展 1.實施同夜間或異業間的共同配送，以享受到規模經濟的利益。 2.配合全家便利商店的成長，將規劃一個有效率的配送作業。 3.就長期而言，將逐漸走向開放系統，擴大配送的對象。

42. 未來發展 1.商業物流的發展 商業物流未來宜由側重作業層次的儲運配送效 率改善，逐漸邁向物流策略面，講究提昇我國 產業在全球市場上的競爭力為目標。 2.未來物流的發展 以顧客需求及電子商務的整合是未來必然的趨勢

43. 結論 1.中華僑泰和全台物流應通力合作扮演帶 動台灣冷凍物流的發展，儘快加速基礎 設施與法規制度的推行，提供公平合理 的企業營運與競爭環境。 2.利用減少時間成本的越庫作業及混合裝 載理論提升效率，降低成本 。

44. 本組心得與建議 1.外來物流公司UPS、FedEx的衝擊，使 得台灣本土的物流業受到一定的衝擊 。 2.進軍國際 2.1國內物流公司組成策略聯盟 。 2.2導入新科技電子化 –ERP觀念 。

45. 新年快樂全班All Pass

46. ---END--- 謝謝老師和各位同學的聆聽