Determinación del Precio al Público de Gas Licuado

1. Determinación del Precio al Público de Gas Licuado Diciembre, 2004 “En PGPB la mas alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente”

2. Contenido Modelo de Optimización de la Logística Evolución de la Política de Precios Evolución de la Regionalización de Precios Política de Precios Controlados 2003-2004 Cálculo del Precio de Diciembre 2003

3. Modelo de Optimización de la Logística

4. Infraestructura de Distribución de Pemex Gas Hobbs King Ranch Cabotaje Exportación Importación 1,822 km de Ductos 28 Centros de suministro

5. Logística para Suministro a Clientes • El sistema de abasto de gas licuado incluye múltiples puntos de origen y múltiples destinos. • Existiendo costos de transporte desde los centros productores y de importación a las diferentes terminales de distribución, lo cual incide en el precio de cada una de ellas. 28 Centros de suministro 803 plantas de distribución

6. Logística para Suministro a Clientes Estacionalidad de la Demanda • La demanda del mercado nacional presenta una estacionalidad muy marcada, con una cresta en el lapso Invernal de octubre a marzo y un valle en los meses de Verano de abril a septiembre. Normalmente, entre Invierno y Verano se registran diferencias de hasta 71 mil barriles diarios. Cifras en MBD

7. Necesidad de optimización • Dado el número de combinaciones centro de suministro – planta de distribución, es necesario utilizar una herramienta que permita optimizar el sistema. • Por ejemplo. la Laguna puede ser suministrada por: Cd. Juárez, Piedras Negras y/o Matamoros con producto de importación terrestre; pero también desde Abasolo con producto tanto de producción nacional como de importación marítima. Cd. Juárez Piedras Negras Matamoros Abasolo 28 Centros de suministro

8. Modelo de Optimización Conceptos • Pemex-Gas y Petroquímica Básica en los últimos cuatro años ha comercializado un promedio anual de 327 mil barriles diarios de gas licuado. • Para garantizar el suministro a los consumidores finales (obligación tácita de PGPB), requiere programar los flujos de las diferentes corrientes de producción e importación para atender la demanda nacional, a través de un sistema de distribución sustentado por diferentes medios de transporte, el sistema que se utiliza actualmente integra las rutas factibles de centros de oferta a centros de demanda, balances nacionales del producto y considera la aplicación del concepto de costos de oportunidad.

9. Modelo de Optimización Oferta de gas Licuado: Producción • La producción nacional de gas licuado se concentra en el Sureste del país, los centros procesadores de gas de Nuevo Pemex, Cactus, Morelos, y Cangrejera, así como la refinería de Minatitlán aportan 206 MBD. • Fuera de esta área, la contribución de PGPB a la producción de gas licuado es de 11 MBD, localizada en Matapionche, Poza Rica y Reynosa. • El complemento de la producción proviene de las refinerías de Salina Cruz, en la zona ístmica (8 MBD); Tula y Salamanca en el centro del país (15 MBD); y las de Madero y Cadereyta en el noreste, (2.5 MBD) Reynosa Cadereyta MBD Madero P. Rica Minatitlán Salamanca Tula Matapionche Morelos Nvo. Pemex Cangrejera Cactus S. Cruz 100% PRODUCCION TOTAL PEMEX-GAS Y PET. BAS. 86% PEMEX REFINACION 14%

10. Tijuana Mexicali Rosarito Nogales Cd. Juárez Piedras Negras Reynosa Matamoros Topolobampo Cadereyta Pajaritos Madero Topolobampo P. Rica Tula Salamanca Matapionche Cangrejera Morelos N. Pemex Minatitlán IMPORTACION Cactus S. Cruz TERMINALES TERRESTRES CENTROS PRODUCTORES TERMINALES MARITIMAS Modelo de Optimización Oferta de gas Licuado: Importación • En la importación de gas licuado se tienen alternativas para canalizar el producto por vía terrestre a través de la frontera norte del país en: Tijuana, Mexicali, Nogales, Cd. Juárez, Piedras Negras, Reynosa y Matamoros, así como por vía marítima en las terminales de Pajaritos, en el litoral del Golfo y de Topolobampo y Rosarito en el Pacífico.

11. Tijuana Mexicali Nogales Cd. Juárez Piedras Negras Reynosa Matamoros Topolobampo Cadereyta Rosarito Madero P. Rica Abasolo Tula Guadalajara Salamanca Tepeji Matapionche Ixhuatepec Cangrejera Pajaritos IMPORTACION/EXPORTACION Puebla Morelos T. Blanca N. Pemex CABOTAJE Minatitlán Cactus LPG-ducto S. Cruz TERMINALES TERRESTRES CENTROS PRODUCTORES TERMINALES MARITIMAS Modelo de Optimización Infraestructura • Dada la localización de la oferta y la regionalización de la demanda, el LPG-ducto Cactus-Guadalajara constituye la columna vertebral de la distribución de gas licuado. El ducto conecta los centros de procesamiento de gas de Nuevo Pemex, Cactus, Morelos y Cangrejera, así como la terminales refrigeradas de Pajaritos y Salina Cruz y la refinería de Minatitlán, permitiendo canalizar en la forma más económica y segura la producción de gas licuado al altiplano del país. • A lo largo de su trazo la línea cuenta con 10 puntos de extracción conectados a las terminales de Pajaritos, Ver., Salina Cruz, Oax.Tierra Blanca, Ver., Puebla, Pue., San Martín Texmelucan, Pue., San Juan Ixhuatepec, Mex., Poza Rica, Ver., Tepeji, Hgo., Tula, Hgo., Abasolo, Gto., y Guadalajara, Jal.. Adicionalmente, tiene un punto de inyección en la refinería de Salamanca, lo que permite incrementar la oferta de producto en las dos últimas terminales.

12. Tijuana Mexicali Nogales Cd. Juárez Piedras Negras Reynosa Matamoros Topolobampo Cadereyta Rosarito Madero P. Rica Abasolo Tula Guadalajara Salamanca Tepeji Matapionche Ixhuatepec Cangrejera Pajaritos IMPORTACION/EXPORTACION Puebla Morelos T. Blanca N. Pemex CABOTAJE Minatitlán Cactus LPG-ducto S. Cruz TERMINALES TERRESTRES CENTROS PRODUCTORES TERMINALES MARITIMAS Modelo de Optimización Continuación Infraestructura • La infraestructura portuaria y la disponibilidad de 4 embarcaciones con capacidad de carga de 30 mil toneladas de gas licuado y otras 2 de porte menor, de 12 mil y 2 mil toneladas, permiten efectuar movimientos marítimos de la terminal de Pajaritos a la de Madero Tamps, y de Salina Cruz Oax, a Topolobampo, Sin., y Rosarito, B.C., así como efectuar cargamentos de importación y exportación. • Las terminales restantes del sistema se localizan en los centros de producción de Cactus, Chis, Matapionche, Ver., Cadereyta, N.L., y Reynosa, Tamps., y en las fronteras de importación de Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros. • A partir de estos centros, con excepción de San Juan Ixhuatepec, el producto se embarca por medio de autotanques a sus destinos correspondientes, lo que representa realizar en promedio 1,250 embarques diarios.

13. Modelo de Optimización Precios de Oportunidad • En la comercialización externa del gas licuado, se utiliza como referencia el mercado de Mont Belvieu, el cual se localiza en la costa del Golfo de México en Estados Unidos. • Las cotizaciones de propano, butano e isobutano en dicho mercado son las bases para fijar premios o descuentos en la compra-venta de cada componente o en la mezcla de productos en prácticamente todo el continente americano.

14. Modelo de Optimización Programación del Sistema Oferta Costos de Oportunidad • Se requiere conocer en forma previa las expectativas de disponibilidad del energético en cada uno de los centros productores; pronosticar los requerimientos de consumo de los distribuidores autorizados; estimar los precios de oportunidad del gas licuado en el mercado internacional; así como determinar el costo del transporte multimodal de las posibles combinaciones origen-destino. Infraestructura de Transporte Demanda

15. . Modelo de Optimización GLPemex • A fin de contar con una herramienta objetiva que proporcione un nivel adecuado de confiabilidad y oportunidad para asignar a cada uno de los componentes del sistema de distribución un plan de trabajo tendiente a minimizar los costos totales de operación, se procedió al desarrollo de un modelo de programación lineal • El modelo se utiliza sistemáticamente para establecer: • programas de abasto para satisfacer la demanda nacional • minimizar el costo del GLP dentro del sistema • estimar el costo logístico de la distribución • La distribución del gas licuado es la base para establecer programas operativos de: • transporte • embarques de las terminales • almacenamiento

16. Modelo de Optimización Descripción Entradas Optimización Salidas • Hojas de cálculo.( excel) • Software de programación Lineal (XA) • Producción por centro. • Demanda, interna, subsidiarias, exportación. • Contratos y disponibilidad de comercio exterior. • Precios Internacionales referidos a Mont Belvieu. • Costos de distribución (ducto,auto-tanque, • buque y terminales) • Paridad peso/usd, etc. • Programa y costos de distribución por ducto, buques y auto-tanques. • Volumen y monto de importación por punto de internación. • Volumen y monto de exportación por origen/destino. • Costos de oportunidad y logísticos.

17. Estructura del Modelo Producción –nodo primario- • La producción se establece por centro procesador de gas, en base a promedios diarios. • Por lo que respecta a los nodos de producción, la entrega del producto se condiciona a la totalidad del volumen. • Los costos del GLP por centro se determina de acuerdo a formulas de transferencia interorganismos.

18. Estructura del Modelo Importación –nodo primario- • Asimismo, por lo que se refiere a los nodos de importación, la cuota de volumen de gas licuado está abierta para ingresar la cantidad necesaria y equilibrar el balance comercial, bajo condiciones atractivas de precio del producto y costos de transporte. • Las importaciones para cada nodo están definidas por ofertas de precio y volumen proporcionadas por proveedores.

19. Estructura del Modelo Terminales –nodo secundario- • El modelo contempla 15 nodos secundarios de suministro a los que se asigna, además del precio del producto, el costo del transporte utilizado para su ubicación desde los diferentes centros de elaboración.

20. Estructura del Modelo Destinos –nodos finales- Nodo • En lo concerniente a la demanda, el modelo GASLPemex considera actualmente 415 nodos de destino con su volumen de ventas correspondiente. • Para cada destino, se establecen combinaciones con los nodos de oferta viables y los diferentes costos de transporte por autotanque, lo anterior implican un total de 1481 posibles movimientos origen-destino. Nodo 415 Destinos 1481 Rutas O-D

21. Mercado Internacional Centro Importador Pajaritos Ciudades destino (Plantas de Distribución) Centro Embarcador Centros Procesadores LPG ducto Recibo en terminales de suministro Salina Cruz Transporte marítimo Estructura del Modelo Representación Gráfica Optimiza el transporte hasta el punto de entrega a los clientes.

22. Notación Matemática Modelación • Las actividades del sistema están representadas en forma matemática por un conjunto de ecuaciones simultáneas, en el que existen más incógnitas o variables que ecuaciones o traducciones algebraicas de las diversas relaciones que se deben cumplir para generar un resultado congruente.

23. Notación Matemática Función Objetivo donde:z .-costo total a minimizarcijk.- costo de transporte unitario del origen i al destino j por el modo de transporte k.xijk.- volumen transportado del origen i al destino j por el modo de transporte k.Pmsfk.- precio de importación del proveedor s por la frontera f por el medio de transporte k.Ysfk.- volumen de importación del proveedor s por la frontera f por el medio de transporte k.Peijk.- precio de exportación en el punto de exportación i al mercado j por el medio de transporte k.Eijk.- volumen de exportación por el punto de exportación i al mercado j por el medio de transporte k.

24. Notación Matemática Restricciones Son ecuaciones que definen las interconexiones del sistema desde los puntos de origen (oferta) hasta los destinos finales (demanda). Balance de oferta n xij < = si i = 1,2,...,n j=1 Donde: si = capacidad de abasto del origen i x = coeficiente de actividad xij> = 0 Balance de demanda n • xij = di j = 1,2,...,n i=1 Donde: dj = demanda en el destino j x = coeficiente de actividad xij> = 0

25. Ejecución y programación Ejecución del modelo Hojas de Cálculo Windows Directorio XA Correr XA XA Solver

26. core.xls Este archivo es la entrada de la información de la cual se alimenta el modelo, que al ejecutarse nos recibe los resultados óptimos del modelo, por lo que se compone de diferentes hojas de cálculo todas ellas con entradas y salidas de datos. objetivo.xls Este archivo contiene la función objetivo donde se establecen las variables con sus respectivos costos, los limites de máximos y mínimos de cada variable y recibe los niveles de actividad de cada variable. contsr.xls Establece las ecuaciones de balance origen/destino. Ejecución y programación Hojas de cálculo

27. Ejecución y programación Función Objetivo Ilustrativo

28. Ejecución y programación Programación de Ecuaciones Restricciones...... Ruta de destino Variables.... Producción Ductos Terminales Importacion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importación Ducto Ruta de autotanques Equivale Demanda por destino

29. El modelo utiliza el paquete “Profesional Linear Programming System” -XA- de la compañía Software Technology, que presenta una serie de ventajas: Uso amigable para operar en ambiente de trabajo Dos y Windows. Enlace con hojas de cálculo para manejo de información. Amplia capacidad para manejar variables (100 mil) y de restricciones (50 mil). Posibilidad de manejar programación lineal y mixta. Ejecución y programación Plataforma del Modelo

30. Una vez definida la problemática del sistema de distribución de gas licuado, identificadas las alternativas de solución y definidos los criterios de evaluación, el modelo analiza en forma cuantitativa las opciones de solución y propone aquella que representa el mayor beneficio económico por el uso de los recursos. El resultado básico que arroja el modelo GASLPemex es el programa y presupuesto mensual de distribución de gas licuado con los costos correspondientes de suministro y distribución para cada medio de transporte. Resultados Programa de Distribución

31. Resultados Esquema de Distribución Ilustrativo Volumen Zona Terminal Area de Influencia (MBD) Sureste Cactus Yuc., Q.Roo, Cam., Chis 7-11 Salina Cruz Chis., Oax., Gro., Ver. 5-8 Pajaritos Ver. 1-3 LPG-ducto Tierra Blanca Ver. 4-6 Matapionche Ver. 2-3 Puebla Ver., Gro., Pue., Tlax., Mor., Mex. 25-30 Ixhuatepec Mex., D.F. 14-17 Tepeji Mex., D.F. 50-60 Tula Mex., D.F., Qro., Hgo., Mich., SLP. 30-35 Abasolo Gto., Mich., Ags., SLP., Zac., Dgo., Coah., Chih. 20-35 Guadalajara Jal., Col., Nay., Ags., Sin. 20-25 Noreste Poza Rica Ver., Hgo. 3-8 Madero Tamps., SLP. 4-9 Cadereyta N.L. 4-7 Brownsville Tamps., N.L. 4-6 Reynosa Tamps., N.L. 1-3 Piedras Negras Coah., Tamps., N.L. 3-10 Norte Ciudad Juárez Chih., Son. 13-30 Pacífico Norte Topolobampo Sin., Son. 10-12 Nogales Son. 1-3 Tijuana B.C., B.C.S. 5-7 Mexicali B.C. 3-6 Rosarito B.C., B.C.S. 7-8

32. Para análisis específicos de logística de abasto, permite determinar puntos de arbitraje para el suministro con producto nacional e importado, considerando la canalización del volumen diferencial a otros destinos, como pudiera ser la decisión de suministrar gas nacional a Saltillo desde Abasolo o importarlo directamente por la frontera de Piedras Negras. La determinación de la línea de arbitraje tiene como objetivo maximizar el valor económico del gas licuado dentro del país y en los mercados externos. Resultados Arbitraje

33. Costo de importación Precio / Costo de oportunidad exportación / importación Línea de arbitraje Zona productora Precio de oportunidad de exportación Resultados Arbitraje • La línea de arbitraje se establece cuando se igualan los costos de suministro con producto nacional o importado, incluyendo los costos de transporte correspondientes de cada esquema logístico.

34. Su actualización, implica el desarrollo de actividades paralelas como son: la determinación de los costos unitarios de transporte a través del LPG-ducto, considerando las características operativas de la línea por cada tramo de inyección, recepción o estación de rebombeo; análisis y definición, de acuerdo a las características de la flota nacional y de parámetros internacionales, del costo de transporte por vía marítima; evaluación y actualización del costo de transporte terrestre para cada ruta. Resultados Mantenimiento

35. Evolución de la Política de Precios

36. Evolución del Mecanismo de Precios Etapas en la Evolución del Mecanismo de Precios Dic’94-Ago’96 Ago 1997 Nov 1997 Abr 1999 Jun 1994 • Aprobación mecanismo de precios vinculado al mercado de (Mont Belvieu) en base (t-3) • Diciembre ’94: devaluación. Se suspende el mecanismo • Enero ’95: deslizamiento mensual de 0.797% • Abril ‘95, incremento por única vez de 20% • Agosto ’96, se incrementó el deslizamiento mensual a 2.67% • En agosto: mecanismo con un promedio móvil t-3 • Enero de 1995 a julio de 1997, PGPB absorbió subsidios por 11,141 millones de presos • Abril de 1998: suaviza- miento a t-12 • La CRE autoriza 16 zonas geográficas de precios

37. Evolución del Mecanismo de Precios Continuación Etapas en la Evolución del Mecanismo de Precios 15 Nov 1999 Dic 1999 Ene - Abr 2000 Sep a Feb 2001 May - Ago 2000 • La CRE autoriza un incremento del 7.5 % sobre el precio al público • Dos incrementos de 2% y 4%. • La CRE autoriza incrementos mensuales del 3% • La CRE autoriza promedios móviles t-3 con una cota máxima de 2% y mínimos de 0% • Se hizo efectiva la liberación del precio público. • Septiembre: sobreprecio de 4% reportado por PROFECO. • Febrero del 2001: la diferencia se incrementa a 9.8%.

38. Evolución del Mecanismo de Precios Continuación Etapas en la Evolución del Mecanismo de Precios Mar 2001 Jul 2001 Ago 2001- feb 2003 Mar -May 2003 abr 2003 a la fecha • Mediante decreto se fija el precio máximo al público • El precio Pemex queda fijo • Se establece referencia t-1 para el cálculo del precio Pemex • En Agosto desaparecen las 16 regiones de precios y se establecen ventas LAB teniéndose precios centro embarcador • Se establecen 65 regiones de precios al público • Mediante decreto se extiende el período de precio máximo al público hasta agosto de 2003 • La CRE mediante resoluciones fija el precio LAB al mismo nivel que del mes de febrero de 2003 • La CRE mediante resoluciones fija el precio LAB con incrementos mensuales respecto al mes anterior

39. Evolución del Precio Público de Gas LP sin IVA Pesos por Tonelada Decreto para fijar precios máximos Deslizamiento 0.797% Deslizamiento 2.67% Transición a t-12 t-3 acotado Precio fijo t-3 t-12 3.0% t-1 Incrementos de 0.4% en precio LAB Liberación efectiva del público* t-1 Incremento al margen comercial Decreto precios fijos 4.0% 7.5% 2.0% Incremento único de 20% Se establecen 65 regiones de precios y se inician las ventas LAB 16 regiones de precio *En el mes de septiembre de 2000 PGPB dejó de publicar precio al público

40. Evolución de la Regionalización de Precios

41. Regionalización de Precios Precio Único Vigente hasta agosto de 1997

42. Regionalización de Precios 3 Regiones Región Norte Desde agosto de 1997 hasta abril de 1999 Región Sur Región Centro

43. Regionalización de Precios 16 Regiones 3 Noroeste 1Baja California 4Chihuahua 5 Chihuahua Sur Desde abril de 1999 hasta agosto de 2001 6 Noreste 2 Baja California Sur 7 Durango 8 SLP/Zacatecas 16 Yucatán 12 Golfo 10 Occidente 11 Centro 9 Bajío 13Puebla 14 Guerrero 15 Sur

44. Regionalización de los Precios al Público • Principales Cacracterísticas de la regionalización en 1, 3 y 16 zonas de precios • Mayor facilidad en el cálculo de precios y en la administración de ventas • Generación de subsidios cruzados por concepto de fletes • Altos subsidios intra e interregionales por concepto de terminales • Oportunidades de arbitraje dada la diferencia de precios entre regiones • Oportunidades de arbitraje en el norte del país, debido a la política de suavizamiento de precios • Necesidades de Cambio • Esquema de regiones que minimizara el monto de los subsidios cruzados y redujera las oportunidades de arbitraje entre regiones • Esquema de transición de precios suavizados a precios reales para evitar arbitraje internacional una vez que se abrieran las fronteras

45. Regionalización de los Precios al Público • Criterios para la determinación de las 65 regiones • Recuperación del costo de transporte que pagarán los distribuidores del Centro Embarcador a sus plantas. • Menor incremento en el precio público. • Disminuir el margen entre el flete más corto y el flete más largo, incluyendo peaje. • Que las regiones abarquen las zonas de consumo de los distribuidores ubicados en esa región. • Se consideró los Centros Embarcadores para cada distribuidor de acuerdo a la asignación que tenían en el 2001. • También se consideraron situaciones como carreteras de acceso de los distribuidores a las zonas de consumo. • Se respetó la división municipal. • Bajo este esquema se busca que las diferencias entre los márgenes sean las menores. • En el entendido que estas diferencias no podrían ser cero ya que la única manera de que todos los clientes reciban el mismo margen comercial es que hubiera tantas regiones como ubicaciones de plantas de los distribuidores (Aproximadamente 490 destinos).

46. Regionalización de Precios 65 Regiones 1 3 7 4 11 12 15 8 13 Desde agosto de 2001 a la fecha 5 18 14 9 22 2 16 20 10 19 6 17 21 23 27 41 24 28 26 64 30 31 40 25 65 27 63 33 39 37 28 36 56 32 62 43 35 42 29 34 46 52 38 47 55 53 45 59 51 50 49 57 61 54 48 60 58

47. Política de Precios Controlados

48. Decreto de Fijación de Precios Decreto del 27 de Febrero de 2003 Derivado de la fuerte volatilidad en el precio de referencia, el Ejecutivo Federal decidió intervenir en el mercado con vigencia de marzo de 2003 a Diciembre de 2004 El gas licuado de petróleo y los servicios involucrados en su entrega quedarán sujetos a precios máximos • Se genera al mes de diciembre de 2004 un diferencial de ingresos en contra de Pemex de $ 10,325 • millones de pesos

49. Precios de Venta de Primera Mano - Pesos por Tonelada- Calculo en función del mes inmediato anterior (t-1) ligado a referencia internacional Precios máximos de venta de primera mano • Derivado de la fijación de precios se genera un diferencial de ingresos en contra de Pemex siendo al mes de diciembre de 2,049 millones de pesos * Precios estimados a partir de marzo de 2003

50. Cálculo del Precio