ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГАЗА УПЛОТНЕННЫХ ПОРОД в Украине

1. ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛАГАЗА УПЛОТНЕННЫХ ПОРОД в Украине Михаил Грецкий Ведущий инженер по бурению компании«Шелл» в Украине

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Ресурсы: Применение нами термина "ресурсы" в данной презентации включает те объемы нефти и газа, еще не классифицированные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) подтвержденными запасами нефти и газа. Ресурсы соответствуют определению 2Р и 2С Ассоциации инженеров нефтегазовой отрасли. Компании, в которых РоялДатч Шелл плс. прямо или косвенно владеет долями, являются отдельными юридическими лицами. В этой презентации "Шелл", "Группа Шелл" и "РоялДатч Шелл" иногда используются для удобства в случаях ссылок на РоялДатч Шелл плс и ее дочерние компании. Аналогично, слова "мы", "нас" и "наше" также используются для ссылки на дочерние компании в целом или тех, кто на них работает. Эти фразы также используются в тех случаях, когда не важно, какая именно компания или компании упоминаются. "Дочерние компании", "Дочерние компании Шелл" и "Компании Шелл" используются в этой презентации для ссылки на компании, которые Шелл прямо или косвенно контролирует или путем владения большинством прав голоса, или путем осуществления контролирующего воздействия. Компании, в которых Шелл имеет значительное влияние, но не контроль, называются "ассоциированными компаниями", а компании, в которых Шелл имеет общий контроль, называются "совместно контролируемые компании". В этой презентации ассоциированные компании и совместно контролируемые компании также называются "долевые инвестиции". Термин "доля Шелл" для удобства используется, чтобы показать прямую и / или косвенную (например доля Шелл в размере 23% в "Вудсток Петролеум Лтд.") Долю Шелл в совместной деятельности, партнерстве или компании за исключением долей третьих сторон. В этой презентации содержатся утверждения о перспективах относительно финансовых условий, результатов деятельности и предприятий Шелл и Группы Шелл. Любые утверждения, кроме утверждений относительно исторических фактов, являются или считаются утверждениями о перспективах. Утверждение о перспективах - это утверждение о будущих ожиданиях, основанное на текущих ожиданиях и предположениях управления и включают известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, исполнение события существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в утверждении. Утверждение о перспективах включают, среди прочего, утверждение о потенциальной уязвимости Шелл и Группы Шелл перед рыночными рисками и утверждение, выражающие ожидания, надежды, оценки, прогнозы, наметки и предположения управления. Эти утверждения о перспективах отмечаются использованием терминов и фраз вроде "ожидать", "надеяться", "можно", "оценивать", "ожидать", "цели", намереваться ", планировать", "возможно","проект", "риски", "искать", "следует", "цель" и подобные термины и фразы. Есть много факторов, которые могут влиять на будущие операции Шелл и Группы Шелл и существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в утверждении, включенном в этой презентации, в том числе (без ограничения): (а) колебания цены на сырую нефть и природный газ; ( b) изменения требований к продуктам Шелл, (c) валютные колебания, (d) результаты бурения и добычи, (e) оценки ресурсов; (f) потери части рынка и конкуренция в отрасли; (g) риски, связанные с окружающей средой и физические риски, (h) риски, связанные с определением потенциальных объектов и целей для приобретения, а также успешные переговоры и осуществления таких операций; (i) риск осуществления деятельности в развивающихся странах и странах, к которым применены международные санкции; (j) законодательные, фискальные и регулятивные разработки, в том числе регулятивные меры, направленные на климатические изменения; (k) экономические и финансовые рыночные условия в разных странах и регионах; (l) политические риски, в т.ч. риски отчуждения и изменения условий и положений контрактов с государственными компаниями, задержки или продвижение вперед относительно утверждения проектов и задержки с возмещением общих расходов, и (m) изменения условий торговли. Любые утверждения о перспективах, которые содержатся в этой презентации, квалифицируются как предупредительные утверждения, упоминаемые или на которые ссылаются в этом разделе. Читатели не должны слишком полагаться на эти утверждения о перспективах. Дополнительные факторы, которые могут повлиять на будущие результаты, содержащиеся в отчете Шелл 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2011г. (см. www.shell.com / investor и www.sec.gov) Читатель также должен учитывать эти факторы. Что-нибудь, упомянутое в любом утверждение о перспективах, является действующим на дату этой презентации 20 августа 2012г. Ни Шелл, ни ее дочерние компании, ни Группа Шелл не принимают на себя обязательство публично обновлять или проверять любые утверждения о перспективах, учитывая новую информацию, будущие события или иную информацию. В свете этих рисков, результаты могут существенно отличаться от заявленных, допущенных или о которых можно сделать логический вывод из любого утверждения о перспективах, содержащихся в этой презентации. В этой презентации Шелл были использованы определенные термины, напр. ресурсы, которые КЦБ строго запрещает Шелл включать в документах, подаваемые Шелл в КЦП. Инвесторам из США настоятельно рекомендуется разместить в отчете Шелл 20-F файл № 1-32575, доступен на сайте КЦБ www.sec.gov. Кроме того, эти формы можно получить непосредственно от КЦБ, позвонив по телефону 1-800-SEC-0330.

3. О ШЕЛЛ В УКРАИНЕ • Разведка и добыча(2006) • Разведка газа уплотненных пород в Харьковской области совместно с крупнейшей государственной компанией • В январе 2013 года подписано соглашение о разделе продукции (СРП) на территории Донецкой и Харьковской областей (Юзовский участок) • Переговоры с целью подписания соглашения о разделе продукции (СРП) по Скифской площади в Черном море • Поставки природного газа(2006) • Надежный поставщик природного газа • промышленным потребителям Украины • Смазочные материалы (1992) • Один из крупнейших зарубежных поставщиков масел и смазок на рынке Украины • АЗС (2007) • Совместное предприятие, где «Шелл» управляет сетью более 170 АЗС по всей Украине, главными принципами работы которой является качество продукта и забота о клиенте Растущее присутствие начиная с 1992 г. Более 2000 сотрудников Социальные проекты

4. РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА В УКРАИНЕ Совместная деятельность СРП по Юзовскому участку Разведка природного газа • Начиная с 2006 г • 2 проекта газа уплотненных пород • 1 проект на шельфе • Пока только одна скважина СРП по Скифскому участку (Черное море)

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ • В 2011 году обновлено соглашение с крупнейшей украинской газодобывающей компанией на разведку газа • Лицензионные участки площадью 1300 км2в Харьковской области • Операционный контроль "Шелл" на этапе разведки • Ожидаемая предварительная стоимость программы разведки - $ 200 млн • Завершено бурение первой поисково-разведочной скважины, планируется начало бурения второй в Харьковской области • Работы ведутся в соответствии с законодательством, получены все необходимые разрешения

6. Юзовский участок - срп • 24 января 2013 г подписано соглашение о разделе продукции между «Шелл», ООО «Надра Юзовская» и Украиной • 12 сентября 2014 г подписано операционное соглсшение между инвесторами • Общая площадь объекта 7886 км2 • 64% - Донецкая область (Краснолиманский, Славянский, Александровский, Константиновский, Артемовский, Добропольский и Ясиноватский районы) Минимальные обязательства • Геологическое изучение • Сейсмические данные • 15 скважин • Как минимум $200 млн на разведку • Комплексная оценка влияния на окружающую среду • $2 млн. в год на социальные проекты • $6млн. на создание Института нетрадиционного газа • 60% украинского персонала • Тренинги буровых бригад, стажировки, исследования

7. ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА

8. НЕТРАДИЦИОННЫЙ ГАЗ: ТРИ РАЗНЫХ ТИПА СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ Метан угольных пластов ГАЗ УПЛОТНЕННЫХ Песчаников Вода на сепаратор или выкидная линия Газ в скважину PUMP Вода Угольный пласт Газ • Природный газ в угольных пластах • Низкая проницаемость • Добыча через естественные трещины (“кливаж”) в угле • Низкие объемы добычи • Природный газ в плотных песчаниках • Низкая пористость, низкая проницаемость • Глубина залегания – 3-5 км • Добывается с помощью вертикальных и наклонных скважин • Природный газ в сланцах, обогащённых органическим веществом • Очень низкая проницаемость • Глубина залегания – 1,5 -2 км • Добывается с помощью горизонтальных скважин

9. ГИДРОРАЗРЫВ • Что это? • Безопасная и проверенная технология • Без ГРП от 60 до 80% нетрадиционного газа добыть невозможно • Закачивание в целевой пласт жидкости под высоким давлением с целью образования микротрещин • Применяется в мире и Украине с 1950х годов • Обычный состав жидкости для ГРП – это 99% воды и пропантаи 1% - химические добавки

10. МИФ: ГОРЯЩАЯ ВОДА Факты: • Метан в системе водоснабжения – редкое явление, которое, тем не менее, часто документируется. Оно не имеет никакого отношения к добыче сланцевого газа. • Исследования подтвердили, что метан присутствовал на территории, где был снят фильм Gasland,в течение многих десятилетий. • При условии правильного построения скважины, загрязнение водоносных горизонтов исключено

11. МИФ: ГРП ОТРАВИТ ВОДУ Факты: • Питьевая вода залегает на глубине несколько десятков метров, а работы по ГРП проводятся на глубине 3-4 км • Жидкость для ГРП просто не может подняться на 3 км из пласта, откуда добывают газ, и загрязнить пресные водоносные горизонты мелкого залегания. • Герметичность скважины – основной фактор безопасности, скважина укреплена слоями бетона и стали по всей длине – утечка жидкости из скважины невозможна. • При прохождении через водный горизонт «Шелл» не применяет химвеществ, только воду и глину • Среди основных принципов работы компании «Шелл» - герметичность скважины и изоляция водоносных горизонтов.

12. МИФ: ХИМВЕЩЕСТВА ДЛЯ ГРП - СЕКРЕТ Факты: • Стандартный список химвеществ известен и доступен общественности (например, на сайтах www.fracfocus.org, www.shell.ua). • Эти химвещества часто используются в быту: например, они входят в состав антифриза, пудры для лица, мороженного. • Состав жидкости для ГРП подбирается индивидуально для каждой скважины, исходя из конкретных геологических условий. • Компания «Шелл» поддерживает разглашение состава химвеществ в составе жидкости для ГРП.

13. ЛИМОННАЯ КИСЛОТА НЕФТЯНОЙ ДИСТИЛЛЯТ ГЛУТАРАЛЬДЕГИД N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД СОЛИ БОРАТА ХЛОРИД НАТРИЯ ВОДА И ПЕСОК ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ/ ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ИЗОПРОПАНОЛ ХЛОРИД КАЛИЯ КАРБОНАТ НАТРИЯ/ КАЛИЯ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КИСЛОТЫ Жидкость для гидравлического разрыва пласта • «Шелл» придерживается политики раскрытия информации о составе жидкости для ГРП Источник: сайтEnergy in Depth

14. МИФ: ГРП ТРЕБУЕТ МНОГО ВОДЫ Факты: • Все познается в сравнении: на весь срок эксплуатации одной скважины, как правило, требуется от 5000 до 20000 м3 воды. Это составляет, приблизительно, месячную норму использования воды девятиэтажного жилого дома в Украине, или, иначе, вместимость 2 - 10 олимпийских бассейнов. • Кроме того, согласно результатам многих исследований, в том числе проведённых Массачусетским Технологическим Институтом США, использование воды в добыче сланцевого газа по интенсивности является одним из самых низких в энергетике. • Компания «Шелл» применяет лучшие практики управления водными ресурсами для минимизации использования воды, максимизации её повторного использования и очистки согласно требований законодательства и международных стандартов.

15. МИФ: ГРП ВЫЗОВЕТ землетрясения Факты: • Речь идет не о землетрясениях, а о сейсмической активности • Большинство сейсмических явлений, связанных с ГРП, находятся в диапазоне ниже 0 баллов по шкале Рихтера и являются неощутимыми для людей. • Движение поездов метро или тяжёлого автотранспорта инициирует такую же сейсмическую активность, как ГРП. • Перед бурением каждой скважины компания «Шелл» тщательно выверяет её траекторию и проектирует скважину, предусматривая все возможные геологические риски и аномалии. • Днепровско-Донецкий Бассейн – одна из самых стабильных зон в Украине с точки зрения сейсмической активности.

16. МИФ: ГРП везде запрещен Факт: • В большинстве стран Европы ГРП разрешен. Кроме того, уже получены разрешения на проведения работ

17. МИФ: законодательство не регулирует Сланцевый газ Факты: • Украинское экологическое законодательство – одно из самых строгих и регламентирующих в мире. • Вопрос только в следовании требованиям закона. • Под каждую скважину, в том числе под ГРП, необходимо составить технический проект, который проходит множество согласований, и общественные слушания • Некоторые изменения, действительно, необходимы, но, напротив, для улучшения инвестклимата, ослабления регулирования и вмешательства государства

18. МИФ: Никто не знает о влиянии грп на экологию Факты: • Сотни исследований, отчётов, открытий и т.д. на эту тему были опубликованы во всём мире. • Шелл не начнет работ до проведения комплексного изучения влиния проекта на окружающую среду, в том числе с привлечением местных специалистов • Также, «Шелл» обязалась учредить Институт Нетрадиционного газа, предназначением которого будет научно-исследовательская работа, направленная на поддержку проектов разработки нетрадиционного газа.

19. МИФ: ГРП не применим в украине Факты: • Гидравлический разрыв пласта (ГРП, фрекинг) – это обычная технология украинских буровиков (применяют в Украине с 50 годов ХХ века). Ее задача - повысить дебит (объем добычи) скважины. • В наши дни ГРП часто применяется в Украине, как государственными, так и частными нефтегазодобывающими предприятиями. • Только за 2012 год украинские государственные газодобывающие компании провели гидроразрыв более 100 раз. • В Харьковской области с 2007 года государственная компания «Укрбургаз» провела 39 гидроразрывов в Кегичевском, Нововодолажском, Балаклейском, Чугуевском, Харьковском, Краснокутском и Красноградском районах.