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HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

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A provechamiento del TLC con eeuu -el papel y los retos de las zonas francas-. HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Junio de 2012. Contenido 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión

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Aprovechamientodel

TLC coneeuu

-el papel y los retos de las zonas francas-

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO

Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

Junio de 2012

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Contenido

  • 1. Aprovechamiento del TLC
    • Exportación
    • Importación
    • Inversión
  • 2. El papel y los retos de las zonas francas
  • 3. Comentarios finales
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TLC CON ESTADOS UNIDOS

VENTAJAS FRENTE A ATPDEA

  • Estabilidad en las reglas de juego
  • Mayor atracción de inversión
  • Eliminación de demoras y problemas con devoluciones
  • ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)
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PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA

Exportaciones a EEUU, 2011

# de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA

Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.

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OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC

CON EEUU

ANÁLISIS SECTOR AGROPECUARIO

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Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2010

Fuente: Dian, cálculos propios

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Algunos productos con acceso a EEUU

Paquete tecn.?

Análisis impo EEUU*

Área sembrada, 2010

Principales dptos.

Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011

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Productos con acceso solicitado a EEUU

Análisis impo EEUU*

Paquete tecn.?

Área sembrada, 2010

Principales dptos.

Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011

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OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC

CON EEUU

ANÁLISIS SECTOR MANUFACTURERO

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METODOLOGÍA

  • Identificación de subsectores estratégicos con base en su: sofisticación, cercanía a capacidades y potencial para nuevas oportunidades
  • Evaluación de encadenamientos productivos
  • Análisis regional (desarrollo de clusters): ubicación de las actividades estratégicas y sus encadenamientos
  • Evaluación de competencias laborales
  • Análisis cualitativo de necesidades (diálogo sectorial)
  • 7. Destinos y mercados potenciales
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Ej. PETROQUÍMICA:

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009

Promedio sofisticación exportaciones colombianas

Fuente: Hausmann et. al. 2011. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

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EJ. PETROQUÍMICA:

ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009

Formas básicas de plástico

Cloruro de polivinilo (12,7%), Polietileno (10,3%), Polipropileno (3,6%), Homopolímeros (3,6%), Colorantes (1,2%), Copolímeros (1,2%), Plastificantes (1,1%), otros

Poliestireno (12,2%), Polietileno (8,1%), Polipropileno (7,9%), Cajas de cartón (1%), Plastificantes (0,8%), Colorantes para plásticos (0,7%), Bolsas plásticas (0,5%), otros

Artículos de plástico para el hogar

Artículos de plástico para uso farmacéutico

Materias sintéticas x polimerización (11,9%), Envases plásticos (7,4%), Película tubular (4,7%), Tipografías (2,9%), Intrumentos médicos (2,4%), Papel y cartón (0,7%), otros

Película tubular y tripas sintéticas

Polietileno (32,2%), Polipropileno (5,9%), Película de polietileno (3,4%), Tintas flexográficas (2,4%), Colorantes (1,4%), otros

Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

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Ej. PETRÓQUÍMICA

REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009

Derivados de petróleo

Plásticosprimarios

Artículos de plástico

Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

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Ej. PETROQUÍMICA:

TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010

Fuente: BLS

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Ej. PETROQUÍMICA:

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010

Fuente: BLS

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OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC

CON EEUU

ANÁLISIS SECTOR

SERVICIOS

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Con base en diálogo sectorial y regional, algunos servicios estratégicos identificados:

  • BPO -servicios tercerizados a distancia-
  • Turismo de salud y turismo recreativo
  • Logística y transporte
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Contenido

  • 1. Aprovechamiento del TLC
    • Exportación
    • Importación
    • Inversión
  • 2. El papel y los retos de las zonas francas
  • 3. Comentarios finales
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Importaciones:

la otra cara de la moneda del Tlc

  • Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae:
    • Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores
    • Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia
  • Ingreso a cadenas de valor de valor
    • Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no.
    • Aspecto atractivo para la inversión extranjera
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Ej. MAQUINARIA Y EQUIPO, 2010

Número de productos con desgravación por categoría

Importaciones de Colombia (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, MCIT. Nota: entre paréntesis, arancel promedio actual de la categoría A

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Contenido

  • 1. Aprovechamiento del TLC
    • Exportación
    • Importación
    • Inversión
  • 2. El papel y los retos de las zonas francas
  • 3. Comentarios finales
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Ied estratégica

    • Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica)
    • Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena)
    • Inversión en sectores estratégicos del gobierno (ej. PTP, locomotoras, oportunidades identificadas con el TLC con EEUU, otros)
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Colombia, un país cada vez más atractivo

para inversionistas

-IED hacia Colombia-

Fuente: Banco de la República

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Colombia, un país cada vez más atractivo

para inversionistas

-IED 2011-

Fuente: Proexport

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Contenido

  • 1. Aprovechamiento del TLC
    • Exportación
    • Importación
    • Inversión
  • 2. El papel y los retos de las zonas francas
  • 3. Comentarios finales
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zonas francas:

atracción de inversión

  • Impuesto de renta de 15%
  • No se causan o pagan tributos aduaneros (IVA, arancel)
  • Potencial plataforma de exportación a mercados internacionales (beneficios TLC con EEUU)
  • Acceso al mercado local sin restricciones
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zonas francas:

Necesidades y retos

  • Retos en Procedimientos aduaneros:
    • Capacitación a funcionarios de la Dian sobre procedimientos y regulación aduanera en zonas francas (esp. para TLC con EEUU)
    • Uso de mecanismos de inspección de carga en zonas francas
    • Certificaciones en Estados Unidos y Colombia para agentes de aduanas
  • Retos para la atracción de inversión:
    • Clave atraer inversión estratégica que fortalezca eslabones “débiles” de las cadenas productivas y las apuestas regionales (hacia la consolidación de clusters de alto valor agregado)
    • Fortalecimiento de la coordinación con las Comisiones Regionales de Competitividad, las Oficinas de Atracción de Inversión, y las autoridades locales y regionales.
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zonas francas permanentes:

APUESTAS PRODUCTIVAS

Petroquímica, Químicos, Metalmecánica, Materiales de construcción, Minería, Agroindustria, Logística, Turismorecreativo

Textil y confecciones, Papel y cartón, Maquinaria, Agropecuario y Agroindustrial (ej. café, aguacate, pimentón, chocolate), Turismo de salud, BPO

Agropecuario y Agroindustrial (avícola, frutales, aceites y grasas), Textiles, Siderurgia y Metalmecánica, Servicios de la Industria Petrolera

Papel y cartón, Cosméticos y Productos de aseo, Hortofruticultura, Alimentos, Turismo de salud, BPO

Alimentos y bebidas, Automotriz y Metalmecánica, Industrias gráficas, Cosméticos y Productos de Aseo, Turismo de salud, BPO

Agropecuario y Agroindustrial (café, arroz, azúcar, frutales, carne, molinería, aceites), Papel y cartón, Servicios asociados a la Industria Petrolera

Fuente: Proexport (mapa).*zona franca permanente especial

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Contenido

  • 1. Aprovechamiento del TLC
    • Exportación
    • Importación
    • Inversión
  • 2. El papel y los retos de las zonas francas
  • 3. Comentarios finales
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Agendas de trabajo regionales y sectoriales

FLUJO DE INFORMACIÓN

Con base en impacto en:

Sofisticación del aparato productivo

Diálogo empresas y gobiernos locales

Identificación de oportunidades y necesidades de la región o sector

Priorización necesidades

Competitividad

Desarrollo regional

Mejores prácticas internacionales

Definición de acciones

Retro-alimentación

Con base en dificultad de:

Tiempo/Costo/

Trámite normativo

Coordinación con entidades nacionales y regionales

Priorización de acciones

Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores)

Seguimiento

Experiencia intnal (tema posicionado)

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CONCLUSIONES

  • El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros.
  • Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones.
  • Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región…
  • ….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades…
  • … y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados