山东境外投资情况 及相关扶持政策

1. 山东境外投资情况及相关扶持政策 菏泽市发改委 梅振峰

2. 引言 党的十八大明确提出，把“引进来”和“走出去”更好结合起来，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际竞争与合作的新优势。 新时期我国对外开放最显著的特征，就是由过去单纯“引进来”向“引进来”和“走出去”并重转变，推动对外开放不断由商品国际化、资本国际化向资源配置国际化转变。

3. 引言 当前，国际金融危机不断蔓延加深，对全球及我国实体经济的冲击进一步扩大，对我省经济发展的影响更加明显。 面对复杂的国际国内形势，保持我省外经贸平稳较快发展，必须更加注重“引进来”和“走出去”相结合，主动利用国际国内两个市场、两种资源，乘势而上，安全高效“走出去”，拓展经济发展空间。

4. 内容提要 • 山东境外投资概况 • 当前“走出去”面临的新形势 • 今后一个时期境外投资重点 • 国家境外投资管理规定 • 境外投资扶持政策 • 境外投资应注意的问题

5. 一.山东境外投资概况 • 1978年: 全省第一家境外投资企业成立 • “六五”和“七五”期间: 核准境外企业47家，对外投资1500万美元 • “八五”和“九五”期间: 核准境外企业566家,对外投资3.45亿美元 • “十五”期间: 核准境外企业537家,对外投资11亿美元

6. 一.山东境外投资概况 • 近两年: 快速发展新阶段 越来越多企业把优化全球资源配置作为拓展发展空间、提升对外开放水平主要措施来抓。 “走出去”越来越受到方面重视，逐步成为我省参与经济全球化，开展国际合作的重要力量。

7. 一.山东境外投资基本情况 • 2008年: 核准境外企业247家,中方投资额6.7亿美元 • 目前: 累计核准境外企业1747家，中方投资25.9亿美元，实际经营和正在实施的境外企业约500家，境外资产总额34.5亿美元，实现销售收入34.8亿美元，带动出口24.3亿美元，列广东、上海之后，居全国第三位

8. 一.山东境外投资基本情况 我省和我市境外投资主要有以下四个特点： • 1.境外资源开发初见成效 • 2.境外加工贸易初具规模 • 3.境外设立研发机构成为新亮点 • 4.境外经贸合作区建设稳步推进

9. 一.山东境外投资基本情况 1.境外资源开发初见成效 • 目前，全省累计核准境外资源开发项目80个，中方投资5.2亿美元。 • 投资千万美元以上的项目12个，涉及煤矿、铁矿、金矿、铝土矿、镍矿、铬矿、锰矿、铅锌矿、木材、天然橡胶、远洋渔业、农业种植等领域。 • 遍布澳大利亚、印尼、俄罗斯、蒙古、老挝、菲律宾、加蓬等十多个国家。

10. 一.山东境外投资基本情况 1.境外资源开发初见成效 • 兖矿集团、茌平信发铝业、龙口南山集团、日照岚桥集团、烟台祥隆集团、淄博南金兆集团、济宁太阳纸业、临沂隆盛公司、聊城冠丰种业 • 我省在境外拥有铝钒土储量6亿吨，铁矿石储量过亿吨，铅锌金属储量300万吨，签约租赁境外森林3万平方公里，租赁粮田、牧场近100万亩，天然橡胶种植130万亩，11万公顷油棕种植项目通过国家核准立项

11. 一.山东境外投资基本情况 2.境外加工贸易初具规模 • 目前，全省累计核准境外加工贸易企业176家，中方协议投资8亿美元。 • 过千万美元的企业27个，中方投资额5.1亿美元，涉及纺织服装、电子家电、钢材、皮革、食品加工、建材等行业。 • 浪潮集团、济南钢铁集团等

12. 一.山东境外投资基本情况 3.境外设立研发机构成为新亮点 • 为应对国际金融危机冲击，积极开拓市场，越来越多企业加快以并购、合资方式境外设立研发机构、收购品牌，建立营销网络。 • 2008年，全省新设境外贸易公司、研发、营销机构等138个，增长一倍多，主要集中在香港、美国、日本、德国、韩国等国家和地区 。

13. 一.山东境外投资基本情况 4.境外经贸合作区建设稳步推进 已承建三个国家级境外经贸合作区 • 浪潮集团：委内瑞拉科技工贸区 • 烟台西北林业： 中俄-托木斯克木材工贸合作区 • 海尔：巴基斯坦工业园

14. 一.山东境外投资基本情况 4.境外经贸合作区建设稳步推进 • 托木斯克木材工贸合作区：累计投资5100万美元，建设用地已经落实，起步项目设计已经通过，基础设施建设开始动工，工程机械设备陆续到位，今后几年森林采伐量已经落实，起步项目进入施工建设阶段。 • 委内瑞拉库阿工贸合作区：前期1.1平方公里土地手续办理完毕，一期规划已经完成，开始进入土地平整和先期建设。 • 海尔－鲁巴经济区：10多个项目投产运营

15. 一.山东境外投资基本情况 我省企业境外投资主要有以下七种模式： • 1. 以获取资源为目的，到国外开采矿产资源，开展森林采伐、木材加工。 • 2. 适应国家宏观调控政策的变化，到国外寻求新的发展空间。 • 3. 以绕过配额限制和关税壁垒为目的，到境外投资办厂，扩大出口。

16. 一.山东境外投资基本情况 • 4. 发挥品牌优势，变产地销为销地产，以投资方式，拓展发展国家市场。 • 5. 传统优势产业和剩余产能向国外转移，带动设备、技术、原材料出口。 • 6.以引进国外先进技术或健全营销网络为目的，到发达国家设立研发平台和贸易公司。 • 7.以扩大海外融资为目的，设立境外企业，进行资本运作海外包装上市。

17. 一.山东境外投资基本情况 我省境外投资存在以下三个问题： • 1.境外投资总体规模偏小: 吸收外商直接 投资与对外直接投资不成比例 • 2.跨国经营企业实力较弱: 真正具有较强 实力和跨国经营能力的大企业偏少 • 3.境外投资的成功率不高: 核准的境外企 业有1700多家，实际存活的仅有500多家

18. 一.山东境外投资基本情况 以上问题产生的原因主要有四点： • 1.认识不到位 • 2.缺经验、缺人才 • 3.服务体系不健全 • 4.管理水平不适应

19. 二.当前“走出去”面临的新形势 • 1. 破解经济发展能源资源短缺瓶颈制约，推动全省经济可持续发展需要“走出去” • 2.解决富余产能转移出路，推动产业结构优化升级需要“走出去” • 3.打破国际贸易壁垒限制，推动外贸发展方式转变需要“走出去” • 4.培育我省跨国公司，提升国际化经营水平需要“走出去”

20. 二.当前“走出去”面临的新形势 1. 破解经济发展能源资源短缺瓶颈制约，推动全省经济可持续发展需要“走出去” • 我省作为制造业大省和能源资源消耗大省，大宗资源性产品国际依存度不断提高，进口方式基本采取现汇和长期协议，受制于人的现象非常明显。 • 目前，全球经济下滑、各类矿产品需求减弱，价格回落，境外矿业资产缩水，到境外购买矿权，投资矿业开发是千载难逢的好时机。

21. 二.当前“走出去”面临的新形势 2.解决富余产能转移出路，推动产业结构优化升级需要“走出去” • 国家对小炼油、小火电、小建材、皮革加工等高耗能、高污染产业将采取越来越严限制措施，纺织服装、电子家电、食品加工、轻工机械等行业不同程度存在国内生产成本上升、产能过剩，生产经营难以为继的局面。

22. 二.当前“走出去”面临的新形势 3.打破国际贸易壁垒限制，推动外贸发展方式转变需要“走出去” • 我省出口产品面临越来越多的贸易壁垒限制，各种技术壁垒花样不断翻新 • 专家预测，国际经济萧条将导致国际贸易保护主义进一步抬头 • 开拓国际市场急需拓展新的思路，一项重要措施就是要“走出去”变“产地销”为“销地产”

23. 二.当前“走出去”面临的新形势 4.培育我省跨国公司，提升国际化经营水平需要“走出去” • 在经济全球化加速发展的进程中，企业要做大做强，必须做好“引进来”和“走出去”结合的文章 • 美国、欧盟等发达国家受金融危机冲击，经济下滑，资产缩水，这对有实力企业到发达国家开展跨国并购、建立研发中心、营销网络、收购品牌是难得机遇

24. 二.当前“走出去”面临的新形势 当前“走出去”值得关注的问题： • 1.世界经济动荡加剧，不确定因素增多，风险和难度加大 • 2.境外项目融资困难较大 • 3.我省“走出去”企业整体实力不强，抗风险能力弱

25. 三.今后一个时期境外投资重点 • 面对复杂的国际国内形势，我们既要关注经济形势短期动向和具体表象，更要深刻认识世界经济发展长期趋势和内在本质，注重从变化的形势中捕捉和把握发展机遇、在逆境中发现和培育有利因素，统筹好国内国际两个大局。 • 要把握“走出去”面临的重大机遇，更加主动地利用国际国内两个市场，两种资源，牢固树立世界眼光，战略思维，顺势而为、积极稳妥地加快实施“走出去”战略步伐，拓展经济发展空间。

26. 三.今后一个时期境外投资重点 当前和今后一个时期，我省境外投资的重点在以下六个方面： • 1.推进境外资源开发“1163”工程 • 2.推动富余产能境外转移 • 3.加快境外经贸合作区建设 • 4. 加快境外设立研发机构、营销网络和品牌收购 • 5. 推动农业“走出去” • 6. 强化境外投资风险的防范

27. 三.今后一个时期境外投资重点 1.推进境外资源开发“1163”工程 • 一是：推进境外资源开发“1163”工程，抓大企业实施大项目。 • 二是：坚持地勘先行、企业跟进、银企合作，推动地勘单位与大企业联手到境外收购矿权。 • 三是：积极探索在非洲及周边资源丰富的发展中国家开展新型合作模式，实现优势互补、互利双赢。

28. 三.今后一个时期境外投资重点 1.推进境外资源开发“1163”工程 • 针对不同国家和地区的特点,采取不同推进方式：俄罗斯；印尼；印度；泰国、老挝、缅甸、柬埔寨；非洲；澳大利亚 • 在建立境外重要资源补充基地的同时，充分考虑我省环境容量、节能减排压力

29. 三.今后一个时期境外投资重点 2. 推动富余产能境外转移 • 一是:推动省内小火电、小炼油转移； • 二是:推动建材、化工行业富余产能转移； • 三是:推进农机、机械、电子、皮革、轮胎和纺织服装开展境外加工贸易。

30. 三.今后一个时期境外投资重点 3. 加快境外经贸合作区建设 • 一要: 创新管理模式，坚持政府引导、企业主体、政策支持、市场化运作。 • 二要: 加快建设进度，加快起步区配套基础设施建设。 • 三要: 加大招商力度，充分利用境外合作区平台，发挥产业聚集效应。

31. 三.今后一个时期境外投资重点 4. 加快境外设立研发机构、营销网络和品牌收购 • 美欧发达国家受金融危机冲击，资产缩水，要推动有实力的企业抓住机遇，到发达国家开展跨国并购、建立研发中心、营销网络、收购品牌。 • 开拓国际市场一项重要措施就是贸易与投资相结合，引导更多出口生产企业“走出去”，变“产地销”为“销地产”，把贴牌变为品牌，把贸易摩擦的焦点变为市场的亮点。

32. 三.今后一个时期境外投资重点 5. 推动农业“走出去” • 一是: 推动境外棉花种植； • 二是: 推动天然橡胶种植； • 三是: 探讨木浆加工问题； • 四是: 推进援建苏丹农业技术示范中心项目， 推动种子、农药、化肥、农机在非洲销售， 带动农产品境外加工。

33. 三.今后一个时期境外投资重点 6. 强化境外投资风险的防范 • 一是: 建立境外投资风险预警机制； • 二是: 成立“专家咨询委员会”，对重点资源开发项目和境外投资大项目搞好前期可行性研究和投资决策论证； • 三是: 建立境外投资风险保障机制； • 四是: 建立境外突发事件应急处理机制。

34. 四.国家境外投资管理规定 • 1.核准依据 • 2. 核准权限 • 3.征求驻外使馆意见 • 4.企业应报送的材料 • 5.市发改部门报送材料 • 6. 报送程序

35. 四.国家境外投资管理规定 • 核准依据： 国家发改委颁发的《境外投资管理办法》 新办法所称境外投资，是指在中国依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。 新办法主要具备五大特点：下放核准权限、简化核准程序、突出管理重点、强化引导服务、提出行为规范。

36. 四.国家境外投资管理规定 核准权限 ： • 以下情况境外投资由国家发改委核准 1、在与我国未建交国家的境外投资； 2、特定国家或地区的境外投资（具体名单由商务部 会同外交部等有关部门确定）； 3、中方投资额1亿美元及以上的境外投资； 4、涉及多国（地区）利益的境外投资; 5、设立境外特殊目的公司（以境外上市为目的）。

37. 四.国家境外投资管理规定 • 以下情况境外投资由地方发改主管部门核准 1、中方投资额1000万美元及以上、1亿美元 以下的境外投资； 2、能源、矿产类境外投资； 3、需在国内招商的境外投资。 • 上述8种情形以外的境外投资，由企业提交《境外投资申请表》，报省发改委核准。

38. 四.国家境外投资管理规定 • 国内企业境外投资涉及下列情形的，不予核准： 1、危害我国国家主权、安全和社会公共利 益，或违反我国法律法规； 2、损害我与有关国家（地区）关系； 3、可能违反我国对外缔结的国际条约； 4、涉及我国禁止出口的技术和货物。

39. 四.国家境外投资管理规定 企业应报送的材料： • 企业开展中方投资额1000万美元及以上、能源矿产类及需在国内招商的境外投资，须提交以下材料： 1.申请书（包括境外企业的名称、注册资本、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源情况的说明、投资的具体内容、股权结构、投资环境分析评价以及对不涉及不予核准情形的说明等 ） 2.企业营业执照复印件

40. 四.国家境外投资管理规定 3. 境外企业章程及相关协议或合同 4. 国家有关部门的核准或备案文件 5. 并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报 告表》； 6. 主管部门要求的其他文件。 • 企业开展中方投资额1000万美元以下、非能源矿产类及无需在国内招商的境外投资，须提交《境外投资申请表》

41. 四.国家境外投资管理规定 市发改部门报送材料： • 1. 本部门初步审查意见 • 2. 企业提交的全部申请材料 报送程序： • 1. 省属各外经贸及计划单列企业 • 2. 省属其它企业 • 3. 市属企业

42. 五.境外投资应注意的问题 • 1. 增强风险意识,强化风险管理 • 2. 深入研究东道国法律法规,坚持依法管理和经营 • 3. 用足用好国家各项优惠政策 • 4. 加强企业社会责任和自律,营造良好环境 • 5. 加强安全预警和防范能力 • 6. 自觉接受我驻外使领馆的领导和管理 • 7. 注意培养国际化经营的人才队伍

43. 五.境外投资应注意的问题 1.增强风险意识,强化风险管理 • 风险管理是企业的基础管理。众多的经验教训表明，项目在考察、签约、实施等不同阶段都存在风险 • 建议： 1. 要加强境外投资决策科学性，健全风险评估和预防机制，加强对风险的监控 2. 要严格遵守国家法律法规和导向政策，履行相关核准规定 3. 要善于利用国内国际知名咨询机构和东道国(地区)的中介机构

44. 五.境外投资应注意的问题 2.深入研究东道国法律法规,坚持依法管理和经营 • 现状： 对国外环保、劳工、知识产权、外汇管制、资源保护等不熟悉的法律重视不够 • 建议： 1. 境外企业要严格遵守东道国当地法律,依法开展经营活动 2. 政府部门要按照我国法律法规对各类投资主体的境外投资等跨国经营活动进行监管 3. 境内投资主体要加强对所办境外企业的管理

45. 五.境外投资应注意的问题 3.用足用好国家的各项优惠政策 • 近两年，国家为支持企业“走出去”在诸多方面制定了一系列优惠政策，初步形成了政策支持体系 • 企业要善于学习、用足、用好这些政策 : 1. 国家开发银行、进出口银行等政策性银行资金 2. 中非、中委合作基金 3. 国家出口信用保险公司关于对境外投资项目担保 和保险的政策

46. 五.境外投资应注意的问题 4.加强企业社会责任和自律,营造良好环境 • 要处理好眼前利益和长远利益、企业利益和国家利益、经济效益和社会效益的关系 • 境外矿产资源开发企业要加强与省地矿部门的合作 • 省内企业要联合统一对外

47. 五.境外投资应注意的问题 5.加强安全预警和防范能力 • 要按照预防为主、防范与处置并重的要求，强化安全意识和责任意识 • 对有关国家和地区的安全状况进行评估,制订安全防范措施 • 把安全保障条款纳入高危国家和地区项目协议或合同,将安全投入成本纳入项目预算

48. 五.境外投资应注意的问题 6.自觉接受我驻外使领馆的领导和管理 • 通过驻外使馆，了解东道国（地区）政策、法律、税收、宗教、文化等信息，指导企业合理有效规避风险 • 境外企业必须按规定及时向驻外使领馆经商参处报到登记，并接受其协调和指导 • 重大问题及时向使馆报告

49. 五.境外投资应注意的问题 7. 注意培养国际化经营的人才队伍 • 境外投资是一项复杂的系统工程，关键是要培养和造就一批懂技术、懂管理、懂法律、懂金融、懂外语的人才队伍，企业内部要建立起一支熟悉技术、法律、金融、管理的优秀团队

50. 谢谢！