综合金融服务方案

1. 综合金融服务方案 中银集团根据客户上市前、中、后的不同阶段，提供上市预备期、上市期、上市后期的综合金融服务方案。 预备期 重组改制需求及服务方案、引资需求及服务方案 融资需求及服务方案、财务优化需求及服务方案 财务顾问需求及服务方案等 上市期 上市保荐与承销服务方案、募集资金监管服务方案 配套保险服务方案等 重组改制需求及服务方案、引资需求及服务方案 融资需求及服务方案、财务优化需求及服务方案 财务顾问需求及服务方案、资产管理服务方案 二级市场投资服务方案、债务风险管理服务方案 董事及高管人员专属高端个人金融服务方案 上市后

2. 中银上市通 中银上市通是指根据客户在创业期、成长期、上市期、上市后等全生命周期不同阶段的实际需求，在整合多项传统信贷融资产品的基础上，引入股权投资机构、证券公司、其他中介机构等内外资源，为客户提供上市财务顾问、引入投资者、上市前重组及财务优化、上市公司募集资金管理、上市后再融资等一系列专业金融服务的综合性产品。 • 重组改制和权益类融资（IPO和再融资） • 债务类融资（企业债和公司债） • 上市前后的重组并购等财务顾问业务 • 引入券商提供保荐、承销等业务 • 引入股权投资机构提供直投业务 • 上市公司募集资金管理

3. 上市培育顾问服务 上市培育顾问服务是一种专项财务顾问业务，是中国银行为处于创业期和成长期的客户提供的上市培育顾问服务，包括分析市场环境，制定战略目标、重组计划、业务发展策略、改制上市方案，进行财务优化，引进外部投资者、证券公司等中介机构，协调整合有关资源协助客户完成上市等服务。 • 市场环境分析、制定发展战略 • 制定重组改制方案，确定上市主体 • 财务优化和资本结构优化 • 引荐外部资源及配合上市申请 • 上市公司募集资金管理 • 制定整体上市方案

4. 脱媒融通业务 脱媒融通业务是指根据客户上市前的债务结构以及改善财务报表的需求，提供合理的财务优化与调整方案，包括：优化资产负债率、提高流动性与资产资本回报、盘活应收账款、降低存货或提高存货周转率、优化集团债务结构等。 广东潮宏基实业股份有限公司 成功案例 西陇化工股份有限公司 广东皮宝制药股份有限公司 广东榕泰实业股份有限公司