零售业务管理解决方案

1. 零售业务管理解决方案

2. 目录 1.概述 －背景、目标 2.现状与需求分析 －组织机构、业务职能、业务流程、现状分析、需求分析 3.系统方案 －管理理念、设计原则、应用架构、系统构架、功能构架、逻辑架构、物理架构、系统部署 4.实施方案 －建设思路、应用模式、实施策略、实施计划 5.项目预算 6.应用效果 7.系统演示

3. 概述 零售业务市场环境 市场竞争日益激烈：除传统的竞争对手中国石油外，还日益受到国内（如：中化、中海油）和国际（如：壳牌、BP和艾克森美孚）石油公司的冲击。下游市场竞争主要基于服务和品牌，因此在2006年成品油批发市场开放后会进一步加剧 站点多，单站加油量低：随着零售市场需求量的增加及竞争的加剧，加油站数量发展迅速，但加油站网络布局分布不均，单站加油量偏低，与国外平均水平还存在一定的差距,区外公司尤为突出 客户需求不断增加：随着中国石油加油站在区外的迅速扩张，以及国际石油公司成熟的多元化服务模式的引入，客户的忠诚度降低，维持老客户和吸引新客户的成本会越来越高 收入和利润的压力增大：绝大多数的加油站业务单一，来自燃油销售收入，对地理位置和国内石油价格政策依赖大，单站盈利能力低 管理难度大：加油站点多面广，管理工作量和难度大。由于缺乏完整的信息系统的支持，管理人员无法获得准确、及时和全面的信息，管理注重单站管理，有规模但无连锁化管理，应变能力和抗风险能力有限

4. 概述 零售业务发展趋势 1、基于专业化、标准化、信息化的加油站连锁经营模式 • 战略性的加油站网络建设：通过加油站的收购、新建、改造乃至关闭，建立中石化加油站网络的战略布局，并提升单站的质量 • 流程和体制改进的配合：规范业务流程，推进营销体制的改革，建立起灵活、协调、高效的现代营销体系 • 完善的客户服务：通过支付方式、增值服务和促销等营销手段来提高对零售企业用户和消费者的忠诚度 • 有效的管控：加强对各类性质加油站的业务管理、监督控制和供应链优化 • 非油业务的扩大：在保障油品销售的同时，适时扩大便利店和增值业务的发展，增加业务收入和利润 2、实行集中、统一、主动配送，降低物流成本 3、引入现代化的营销与服务手段 4、专业化经营管理体制逐渐形成

5. 概述 零售管理信息化需求 站级业务管理 零售业务管理 营销决策支持 硬件及网络建设 • 在现有硬件网络的基础上继续加大管理部门、加油站、部门之间的硬件、设备、网络通讯投资，为零售业务信息管理系统提供最大化支持。 • 借鉴国内外加油站信息管理的成功经验，在搭建加油站与管理部门信息平台，实现数据交换顺畅的基础上，提高对加油站日常业务管理的支持 • 通过硬件及网络的支持，在有效采集加油站经营数据的基础上，逐步实现零售业务管理的上移，加强对加油站经营的支持和管控 • 为零售经营决策提供有效支持； • 在实现基本应用的基础上，拓展各类增值应用，如客户积分、自动数据采集、物流监管分析等 充分利用现有的硬件、网络资源，集成现有系统，构建完整的零售业务管理信息系统 信息化是企业发展的加速器，提升管理和竞争能力的有效手段

6. 概述 零售管理信息化目标 支持企业发展战略目标实现 有效配合企业营销管理体制改革、提升企业核心竞争力 营销决 策支持 站级业务管理 零售业务管理 零售信息网络 应用整合 • 在现有信息网络的基础上，建成覆盖从加油站到各级管理部门的高效计算机信息网络，形成统一的零售管理信息平台 • 全面支持零售业务管理与操作，提高经营数据的及时性、完整性和准确性，进而提高执行层面的工作效率 • 全面支持加油站日常业务管理与操作，提高加油站工作效率，降低营运成本，统一、规范的业务管理使加油站将主要精力专注于销售 • 零售管理决策支持 • 加油站数据采集自动化 • 加油站交易处理自动化 • 零售客户积分 • IC卡的应用 • 与加油IC卡系统数据整合 • 与二次物流优化系统衔接 • 与ERP/销售二期系统衔接 • 与其它相关系统衔接

7. 加油积分应用 更多扩展 IC卡应用 客户 积分 …… 加油 IC卡 概述 零售业务管理应用方向 基本应用 扩展应用 自动采集应用 管控应用 管控 物流 监管 自动 采集 中控 POS

8. 概述 零售管理基本应用定位 零售管理基本应用 通过建立管理部门与加油站之间的信息网络，完整、及时、准确采集加油站经营数据，实现管理部门基本的零售业务管理、统计、分析，同时支持加油站基本日常业务管理，提高管理部门和加油站的工作效率。 • 零售网络管理 • 零售计划管理 • 零售价格管理 • 零售统计 • 零售分析 • 加油站帐表 • 数质量管理 • 数据质量 • …… • 数据上报 • 班报、日报 • 定点客户 • 非油品销售 • …… 覆盖全部加油站经营情况的全盘掌握，日常零售业务管理 效率提升、市场反映速度提高，为领导决策提供科学依据

9. 概述 零售管理扩展应用定位 数据自动采集应用 利用现代化网络技术、IC卡技术，以IC卡为载体，以加油站中控POS为操作平台，支持客户持卡在全省范围内加油结算，并通过IC卡管理系统提供客户IC卡帐务管理、服务以及内部结算、清算管理，实现整体营销、管理手段的提升。 • 油站中控POS刷卡 • 油站移动POS刷卡 • 油站IC卡帐务查询 • 油站IC卡客户服务 • IC卡业务管理 • 清算及帐务管理 • IC卡客户服务 • IC卡加油统计分析 • IC卡发行 • IC卡充值 • 挂失作废 • 灰黑名单 一卡在手，全省加油；吸引客户，留住客户 现代化营销手段，灵活优惠策略，支持企业销售竞争

10. 概述 零售管理扩展应用定位 物流监管应用 通过实施加油站数据自动采集系统，实时获得加油站物流数据，通过现场监视、物流统计分析、物流商流对比分析，提升管理部门对加油站的监管力度，配送支持、零售网络建设和营销支持。 • 远程加油监视 • 远程库存监视 • 物流统计分析 • 配送支持 • 营销分析 • 现场加油监视 • 现场库存监视 • 站级物流统计 • 站级物流分析 先进网络通讯技术的完美应用，管理部门如 亲临现场，管理上移的最佳实践，物流信息及时掌握

11. 概述 零售管理基本应用定位 中控POS应用 在加油站实施中控POS应用，实现油站交易、结算处理和业务处理，达到更全面、严密、准确、精细的管理与控制。 • 交易处理功能 • 业务管理控制 • 客户管理功能 • 设备控制功能 • 多种支付方式支持 • 多种积分方式支持 • 交接班更快捷方便 • 完全摆脱手工帐表 物流、商流、资金流、客户信息完整采集 加油站业务处理、IC卡加油、加油积分的操作平台

12. 概述 零售管理基本应用定位 管控应用 基于油站实施中控POS应用，在上级管理部门，通过零售管理基本应用系统扩展，与油站中控应用紧密结合，增强对油站现场业务的管理控制能力，实现全省零售业务管理控制的根本提升。 • 价格控制 • 销售控制 • 资金控制 • 客户控制 • 灵活价格调控手段 • 灵活销售策略控制 • 严格资金监控手段 • 差异化客户管理与服务 宏观、微观管理与控制的完美结合

13. 概述 零售管理扩展应用定位 加油IC卡应用 利用现代化网络技术、IC卡技术，以IC卡为载体，以加油站中控POS为操作平台，支持客户持卡在全省范围内加油结算，并通过IC卡管理系统提供客户IC卡帐务管理、服务以及内部结算、清算管理，实现整体营销、管理手段的提升。 • 油站中控POS刷卡 • 油站移动POS刷卡 • 油站IC卡帐务查询 • 油站IC卡客户服务 • IC卡业务管理 • 清算及帐务管理 • IC卡客户服务 • IC卡加油统计分析 • IC卡发行 • IC卡充值 • 挂失作废 • 灰黑名单 一卡在手，全省加油；吸引客户，留住客户 现代化营销手段，灵活优惠策略，支持企业销售竞争

14. 概述 零售管理基本应用定位 加油积分应用 利用现有网络，发行客户加油积分卡，借助油站中控POS操作平台，采集客户加油信息，并利用后台客户积分管理系统，实现全省联网的客户加油积分应用。以较小的投入，最大限度吸引客户、留住客户，扩大加油销量，创造最大效益。 • 油站加油积分卡发行 • 油站加油积分处理 • 油站加油积分查询 • 油站积分卡奖品兑换 • 积分客户管理 • 积分规则管理 • 积分奖品管理 • 积分统计分析 • 积分卡管理 • 积分卡发行 • 积分客户服务 • 积分奖励兑现 网络营销手段，发挥品牌效应 较小投入，最大限度吸引客户、留住客户，扩大零售

15. 目录 1.概述 －背景、目标 2.现状与需求分析 －组织机构、业务职能、业务流程、现状分析、需求分析 3.系统方案 －管理理念、设计原则、应用架构、系统构架、功能构架、逻辑架构、物理架构、系统部署 4.实施方案 －建设思路、应用模式、实施策略、实施计划 5.项目预算 6.应用效果 7.系统演示

16. 现状与需求分析 组织机构 销售公司 1 总 部 负责全国加油站零售业务的战略管理 战略 是本地区业务的管理和控制中心 2 大区销售分公司 省级销售分公司 管理 地 区 分公司或片区 分公司或片区 为所在区域的加油站提供业务管理和支持 3 支持 ME ME 4 为单独的运营个体 终 端 加油站 加油站 加油站 加油站 运营 区外 区内

17. 现状与需求分析 零售管理业务职能 计划 业务管理 零售供给 业务支持 • 计划分解、平衡和下达 • 加油站网络建立和更新 • 零售价格管理 • 便利店业务管理 • 规范化、达标创新 • 特许经营业务管理 • 零售统计分析 管理部门 • 提供核算和决策支持服务 • 设备维护和后勤服务 • 提供QHSE支持 • 提供HR支持 • 提供IT支持，数据采集自动化 • 加油站网络规划 • 加油站分类规划 • 零售营销规划 • 零售计划 • 油品配送管理 加油站 油站管理 客户销售 • 计划、价格执行 • 接卸、计量、库存管理 • 销售管理（油品、非油品） • 油站员工管理 • 油站核算和控制管理 • 经营数据上报 • 定点客户 • 支付处理 • 客户营销

18. 现状与需求分析 零售业务流程分析

19. 现状与需求分析 零售业务流程分析

20. 现状与需求分析 加油站业务职能 进货 销售 库存 营销 业务支持 组织与计划 要货计划 零售计划 盘点组织 营销组织 业务支持组织 销售组织 配送计划 价格下达 发展客户 业务分析 业务管理 规范化 班、日交接 进油管理 计量 价格调整 加油机销售 人员 库存帐 客户管理 非油品销售 进货结算 资产 价格信息 月盘点 直销/小额配送 QHSE 销售资金 加油站管理帐表，数据上报 业务操作 进油验收 加油 油品计量 价格执行 自动化设备操作 交易 客户信息采集

21. 现状与需求分析 加油站业务分析

22. 现状与需求分析 加油站业务分析

23. 现状与需求分析 预期业务改进 现状 业务现状 改进机会 • 以自有和租赁加油站为主 • 存在控股、参股、加盟等连锁经营 • 连锁经营管理薄弱 • 非油品销售未成体系 • 进一步加强连锁经营的管理 • 发展非油品销售业务 经营模式 • 多级管理机构模式 • 以站级管理为核心 • 垂直、扁平化，区域零售管理中心 • 管理上移，加油站专注销售 管理模式 • 加油站数量不断增长 • 网点布局、单站质量不均衡 • 网络管理手段原始 • 寻求先进的网络管理手段支持零售网络建设战略 • 网络投资分析，优化网络建设 零售网络 • 要货制 • 被动配送 • 分散配送 • 主动配送管理正在建设中 • 更及时、准确的加油站数据采集 • 库存优化 • 运输优化 零售供给

24. 现状与需求分析 预期业务改进 现状 业务现状 改进机会 • 客户管理比较薄弱 • 客户管理分散 • 营销手段单一 • 客户细分 • 客户集中统一授权管理 • 多样化营销手段，如客户积分等 客户及营销 • 业务财务一体化的资金监控 • 通过多样化支付手段改善资金往来现状 • 客户资金统一监控 • 资金监控主要由财务部门进行 • 零售资金指定银行缴存 • 零售资金指定日上划 • 客户资金由加油站监控 资金监控 • 以手工报表为主 • 现有系统数据全面、及时性差 • 信息化支持 • 系统集成支持 零售统计与分析

25. 中石化骨干网 内部网 地市公司局域网 现状与需求分析 整体网络现状 • 总部：中石化总部与大区公司、省公司之间的骨干网络已经建立和稳定运行 • 大区、省公司、地市公司、油库、批发点：内部网络已经建立并支持各种信息系统的运行 • 加油站：大部分加油站已经能够通过拨号连接（IC卡系统）或Internet连接（拨号或宽带等）连接内部网络，少数偏远地区加油站未能实现与内部网络的联接 总部局域网 大区、省公司 局域网 油库/批发点 加油站

26. 现有系统 信息系统状况 现状与需求分析 • ERP系统：基于ERP（企业资源规划）企业管理理念上的高度集成化的计算机信息系统，帮助企业实现自动化的新型企业管理模式，目前正在大区公司、省公司推广实施或投入运行。 • 财务管理系统：中石化统一的财务管理系统，主要完成财务管理，各级公司正在运行中。 • 二期业务管理系统：涵盖进、销、调、存、价的业务管理和统计系统，逐步被ERP取代。 • 二次物流优化系统：实现加油站主动配送（送货制）并进行库存、运输优化的信息系统，正在省公司推广实施或投入运行。 • 加油IC卡系统：通过IC卡的加油站支付功能，支持基于IC卡数据的业务管理，正在推广实施或投入运行。 • 其它系统：部分大区、省公司自行开发的批发、直销、零售业务管理系统。

27. 现状与需求分析 加油站应用模式现状 概括IC卡系统和零售管理系统、二次物流系统的实践，上级管理部门（信息系统）获取加油站零售业务经营及管理的数据，根据在加油站现场的IT应用模式可以总结为以下几种方式 • IC卡卡机联动方式 • IC卡POS机方式 • 中控管理方式 • WEB报数方式 • 语音报数方式 • 代录报数方式

28. 现状与需求分析 需求分析及改进建议

29. 目录 1.概述 －背景、目标 2.现状与需求分析 －组织机构、业务职能、业务流程、现状分析、需求分析 3.系统方案 －管理理念、设计原则、应用架构、系统构架、功能构架、逻辑架构、物理架构、系统部署 4.实施方案 －建设思路、应用模式、实施策略、实施计划 5.项目预算 6.应用效果 7.系统演示

30. 基本理念 系统方案－系统管理理念 赛思通公司在多年实践和服务中，根据用户需求，借鉴国内外先进管理 思想，密切关注行业发展趋势，不断将最新管理理念融入系统设计和实 现中，为用户提供更有价值的服务。 • 覆盖全部零售业务范围，注重流程规范、注重节点控制； • 支持管理上移的零售业务管理趋势； • 充分考虑与现有相关系统的合理衔接； • 强大的经营分析平台，提供科学的经营决策手段。

31. 系统方案－系统管理理念 零售业务战略 零售业务管理 零售业务运营 营销决策支持 • 零售网络建设规划 • 零售业务的快速发展 • 规模化、连锁经营的发展趋势 • 业务流程优化与改进 • 管理模式创新 • 零售预测 • 有效管控 • 业务覆盖范围 • 管理模式差异 • 应用模式差异 • 经营数据统一管理 • 核心业务流程规范统一 • 业务财务一体化 • 流程控制 • 价格控制 • 销售控制 • 物流监管 • 资金监控 • 信息传递 • 数据自动采集 • 最小化重复 • 客户管理 • 客户营销 • 价格管理体系 • 计划科学性 • 外部信息 • 核心报表 • 零售分析 • 远程管控

32. 系统方案－系统设计原则 • 统一性原则 • 遵从公司总部建设原则 • 全面考虑成品油营销业务的需求及当前业务的变革 • 实用性和可操作性原则 • 符合中国石化的实际并在其它类似企业有成功实施经验 • 符合中国石化的组织、文化及变革力度 • 分步实施的原则 • 考虑当前的急迫需求，在总体框架下，完善已有系统，提供对业务运营及管理的支持 • 长远规划未来的先进业务系统 • 开放性和灵活性原则 • 考虑成品油营销正处在业务发展的变化，模块化开放设计；便于差异性业务及灵活业务的灵活组合； • 为其它系统提供公共、开放、统一性的系统接口 • 经济性原则 • 加强对现有信息投资的保护 • 是否采用完全统一的系统，全面推广（如：考虑不同类别加油站及油库） • 先进性原则 • 参照国际最佳实践，包括行业领先实践和成熟的商业软件包等

33. 系统方案－系统应用架构 IC卡管理 客户积分管理 上层应用 零售管理 基本应用 管控应用 物流监管 智能客户端连接、定时数据通讯服务、远程WEB服务 站级客户 积分管理 站级管控应用 站级物流监管 IC卡清算支持 IC卡查询应用 零售管理站级应用 站级后台 中控POS应用 （含IC卡交易处理、客户积分采集） 站级前台 自动采集应用

34. 系统方案－系统架构 整体架构 IC卡管理 系统 客户积分 系统 零售管理系统 物流监管 系统 上层应用 零售管理 基本功能 管控扩展 站级后台 站级应用 中控POS系统 站级前台 设备层 自动采集系统

35. 系统方案－系统架构 系统集成 中石化IC卡系统 ERP/销售二期系统 二次物流系统 日经营 销售 销售 月盘点 资金 库存 配送 主数据 配送验收 零售统计 零售管理解决方案 零售管理系统 IC卡系统 客户积分系统 物流监管系统 管控 IC卡交易 物 流 数 据 物 流 数 据 中控POS系统 加油机数据 数据采集系统

36. 系统方案－功能架构 IC卡管理系统 客户积分系统 零售管理系统 物流监管系统 零售分析 远程监视 IC卡管理 积分规则 零售网络 零售统计 管控扩展 销售管理 积分宣传 数质量 零售价格 销售控制 物流统计 零售计划 销售管理 帐务管理 积分奖品 价格控制 数据质量 库存管理 物流分析 清分清算 积分兑奖 资金控制 站级帐表 进油管理 交易统计 积分统计 现场监控 票据管理 资金管理 客户控制 客户服务 营销分析 辅助办公 客户管理 中控POS系统 交易处理 业务处理 设备控制 其它… 自动采集系统 油罐液位仪采集 加油机走字采集 设备状态采集

37. 系统方案－逻辑架构 三种不同架构 分布式结构 集中式结构 集中式智能客户端结构 总部数据库 总部数据库 总部数据库 Intranet Intranet Intranet 分公司数据库 分公司数据库 … … … • 每个分公司独立管理，数据本地维护，业务本地处理 • 总部一个汇总数据库，每分公司一个数据库 • 总部建立一个数据库 • 所有业务通过网络访问总部数据库系统操作 • 总部建立一个数据库 • 分公司及油库通过网络访问总部数据库 • 加油站支持脱机操作，连接时数据上传

38. 系统方案－逻辑架构 逻辑架构比较

39. 系统方案－逻辑架构 集中式智能客户端架构 • 数据中心：数据中心建立在省公司或大区公司本部 • 省公司本部：局域网内访问数据库，零售管理系统使用BS程序（IE） • 地市公司：通过专线连接，与总部相同访问机制 • 加油站：通过ADSL或拨号连接Internet，使用VPN连接数据中心数据库；本地计算机存储脱机操作的必要数据 • 移动办公：通过任意方式连接Internet，使用VPN连接数据中心数据库 集中式智能客户端结构 总部数据库 Intranet …

40. 系统方案－物理架构 原有设备 新加设备 财务系统、ERP、IC卡、二次物流配送等 经营分析系统 零管系统 WEB DB 客户端 总公司 LAN 分公司 LAN 油库 加油站 客户端 客户端 LAN LAN 营业室 LAN 客户端 客户端 客户端

41. 系统方案－系统部署 分公司 总部 加油站 零售管理系统 • WEB使用 • WEB使用 物流监管系统 • WEB使用 • WEB使用 IC卡系统 • WEB使用 • WEB使用 客户积分系统 • WEB使用 中控POS系统 自动采集系统

42. 目录 1.概述 －背景、目标 2.现状与需求分析 －组织机构、业务职能、业务流程、现状分析、需求分析 3.系统方案 －管理理念、设计原则、应用架构、系统构架、功能构架、逻辑架构、物理架构、系统部署 4.实施方案 －建设思路、应用模式、实施策略、实施计划 5.项目预算 6.应用效果 7.系统演示

43. 实施方案－建设思路 • 基础设施建设是基础：充分利用现有的硬件、网络资源，保护既有投资，避免重复建设，根据实际情况分批、分步完成基础设施建设 • 系统整合应用是前提：零售管理系统必须与现有系统实现数据共享和交换 • 基础应用先行：先行解决加油站经营数据的采集、零售经营统计等基本应用 • 逐步实施扩展应用：根据管理需求和加油站的类型，逐步扩展应用范围

44. 实施方案－应用模式 零售业务管理涉及的点多面广，加油站环境、业务差异大，零售管理解决方案提出不同的业务应用模式和不同的系统应用模式，全面支持这些差异 业务应用模式 系统应用模式 • 支持交接班管理 • 支持日报级管理 • 支持明细数据采集 • 加油站自身应用模式 • 仅配置基本应用 • 配置可选的扩展应用 • 管理部门代报模式 • 加油站代报模式

45. 实施方案－实施策略 分阶段实施 分模块推进 先试点再推广 • 先选择条件较好的地区和加油站试点 • 在试点成功的基础上推广 • 准备阶段 • 试点阶段 • 推广阶段 • 扩展应用试点 • 扩展应用推广 • 先实施基本应用 • 有选择地实施扩展应用 • 先实施核心应用 • 有计划地实施增值应用

46. 实施方案－实施计划 对于中石化西北销售分公司，根据管理现状、加油站数量、人员素质等具体情况，我们建议按下列计划实施零售管理系统 1个月 3个月 1个月 1个月 实施准备 系统客户化改造 基本应用 试点 推广 扩展应用 实施准备

47. 目录 1.概述 －背景、目标 2.现状与需求分析 －组织机构、业务职能、业务流程、现状分析、需求分析 3.系统方案 －管理理念、设计原则、应用架构、系统构架、功能构架、逻辑架构、物理架构、系统部署 4.实施方案 －建设思路、应用模式、实施策略、实施计划 5.项目预算 6.应用效果 7.系统演示

48. 项目预算 硬件及网络 1、数据中心数据库服务器设备费用 2、数据中心系统软件平台费用 3、加油站网络接入费用 4、加油站自动化设备费用 应用软件 5、零售业务管理信息系统软件费用 6、零售业务管理信息系统软件适应性开发费用 实施 7、软件实施费用预算

49. 目录 1.概述 －背景、目标 2.现状与需求分析 －组织机构、业务职能、业务流程、现状分析、需求分析 3.系统方案 －管理理念、设计原则、应用架构、系统构架、功能构架、逻辑架构、物理架构、系统部署 4.实施方案 －建设思路、应用模式、实施策略、实施计划 5.项目预算 6.应用效果 7.系统演示

50. 应用效果 整体效果 • 零售管理系统实施效果 • 充分利用现有系统资源，同时与其它系统合理衔接 • 全面、及时、准确掌握加油站经营情况，有效支持零售业务管理与决策 • 实现加油站销售付出、库存自动采集，避免人为因素，确保数据真实可靠 • 各种统计报表自动生成，减 轻劳动强度，加速信息反馈，提高工作效率 • 为各级管理部门提供加油站进货、销售、付出、价格、 库存、定点客户与资金的全面监控，确保企业效益最大化 零售管理系统