구매 요청과정

구매 요청과정

Purchase Purchase PO requisition requisition 10 10 20 20 30 30 Convert Determine purchase source of requisition supply RFQ Contract Info record • 구매요청은 요청된 자재나 서비스를 외부로부터 구매하기 위한 내부요구 문서로 MRP에 의한 자동 • 생성 또는 수작업 생성이 가능하다. • 구매요청서에는 구매를 위한 주요정보가 포함되어 있고 이 정보는 RFQ, PO로 전환되어 후속처리가 발생한다. Condition Materials MRP Planning 1 전체 과정에 대한 요약 설명 사용부서에서 주간 생산계획에 의거 생산(또는 사용)에 필요한 자재에 대해 소요량, 사용예정일을 산출하여 구매부서에 요청하는 절차이며 직접 생산에 소요되지 않으나 필요에 의해 사용부서에서 물품이나 용역 등을 요청하는 프로세스 단가계약이 체결되어 있는 품목은 현장직발주 절차에 의해 구매오더가 생성되는 프로세스 Slab(APS), 정비용 자재(Maximo), 순환품(MES)인 경우 각 시스템에서 인터페이스 되어 구매요청이 생성됨

주요 Transaction 의 종류 • 1.구매요청(원자재-MRP운영자재) • -> 사용부서에서 주간/수시 상세 생산계획(또는 사용계획)에 의거 생산(또는 사용)에 • 필요한 물품에 대해 소요량, 사용예정일을 산출하여 구매부서에 요청하는 절차 • 2.구매요청 및 현장직발주(부쟈재/MRO자재) • -> 생산계획의 부정확 및 BOM의 부재등의 사유로 MRP에 의해 소요량 산출이 불가한 • 자재의 경우 구매요청을 직접 또는 인터페이스 되어 생성되는 프로세스로서 단가계약 • 이 체결되어 있는 품목일 경우 구매오더가 자동 생성됨.

2 과목 구성

3 교육 대상 내용 : 생산 또는 정비 활동에 필요한 자재를 구매요청 및 결재를 하며 필요시 현장직발주를 수행하는 현업 담당자 1) 공장 현업 구매요청자

과목 구매요청 및 현장직발주

1 학습 목표 1.계정지정범주와 품목범주 별로 구매요청을 생성할 수 있어야 함. 2.구매요청의 경우 주요필드(납기, 발주량 등)에 대한 산정근거를 이해할 수 있어야 함. 3.Material Master의 주요 필드에 대해 이해하여야 함. 4.Vendor Master의 생성, 변경, 조회가 가능해야 함. 5.Info Record를 생성, 변경, 조회가 가능해야 함.

2 업무 개요 및 절차 개요: 회사의 구매 부서와 공급업체 간에 일정기간 동안 단가계약이 이루어진 자재에 대하여 단가계약 조건에 따라 자재를 공급/구매하는 절차 1) 구매요청 및 현장직발주 Process

3 업무 변경 사항 및 특징 1) 구매요청 및 현장직발주 특징 1.MES I/F 구현

4 단원 구성

단원 1 구매요청 및 현장직발주 단원 개요 • 소요부서의 구매 요청 중 단가계약이 되어있는 품목에 대해 현장에서 직접 구매오더를 • 생성하며 단가 미 계약품목은 구매요청을 생성하고 결재를 수행하는 프로세스 적용 CASE • 단가계약된 부재료 및 저장품을 생성하는 경우 • 구매대행업체와 단가계약이 생성된 경우 • 단가계약된 MRO 자재를 생성하는 경우 • 단가 미 계약품목의 구매요청을 생성하는 프로세스 운영 기준 • 단가계약이 되어 있는 자재에 대해서는 사용부서에서 직접 납품지시를 시스템상에 등록하 • 여 납품 통보한다. • - 구매대행 품목은 MRO자재로 한정한다.

1.메뉴 경로나 트랜잭션 코드(ZRMM0050) 를 사용하여 수행을 시작하십시오. Menu Path를 이용하여 선택하거나, 상단의 명령 입력 창에 트랜잭션 코드 “ZRMM0050를 입력하여 “구매요청 및 현장직발주 생성 ” 화면으로 이동합니다.

1) 단가계약품 – 중앙창고 관리 품목 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 계정지정 범주를 지정 한다. 2. 구매요청할 자재코드를 선정 한다. 3. 수량을 입력 한다. 4. 플랜트를 선택 한다. 5. 납품요청일을 지정 한다. 6. 생성일 사번을 선택 한다. 7. G/L 계정을 선택 한다. 8. 코스트센터를 지정 한다. 9. 단가계약 여부를 확인 한다. 10. 하역지점을 Text로 입력 한다.

2 1 • 중앙창고로 요청할 내용 전체를 선택 한다. • 저장키를 누른다.

중앙창고로 전송여부의 내용에 대한 확인키를 누른다.

중앙창고 관리품목을 저장되었다는 메시지를 확인 한다.

2) 단가계약품 – 중앙창고 관리하지 않는 품목 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 계정지정 범주를 지정 한다. 2. 구매요청할 자재코드를 선정 한다. 3. 수량을 입력 한다. 4. 플랜트를 선택 한다. 5. 납품요청일을 지정 한다. 6. 생성일 사번을 선택 한다. 7. G/L 계정을 선택 한다. 8. 코스트센터를 지정 한다. 9. 단가계약 여부를 확인 한다. 10. 하역지점을 Text로 입력 한다. 11.TEXT를 선택하여 용도를 입력 하고 확인키를 선택 한다. 12. 자동 PO 생성여부를 확인 한다.

1 2 1 1 3 4 1. PO 생성할 내역 전체를 선택 한다. 2. 저장키를 누른다. 3. 헤드 텍스트 입력란에 제목을 입력 한다. 4. 확인키를 누른다.

1 1. 구매오더 생성번호를 확인 한다.

1.메뉴 경로나 트랜잭션 코드(ZRMM0051) 를 사용하여 수행을 시작하십시오. Menu Path를 이용하여 선택하거나, 상단의 명령 입력 창에 트랜잭션 코드 “ZRMM0051를 입력하여 “구매요청 및 현장직발주 수정 ” 화면으로 이동합니다.

2 1 3 • 1. 중앙창고 관맆품목은 창고 담당자가 PO나갈 내역 전체를 선택 한다. • 2. 저장키를 선택 한다. • 3. PO생성을 시킨다.

1. 자동 PO번호가 생성 된다.

1.메뉴 경로나 트랜잭션 코드(ZRMM0120) 를 사용하여 수행을 시작하십시오. Menu Path를 이용하여 선택하거나, 상단의 명령 입력 창에 트랜잭션 코드 “ZRMM0120를 입력하여 “구매요청 결재 상신 ” 화면으로 이동합니다.

3 1 2 • 구매문서 생성일 날자를 지정 한다. • 상신상태를 선택 한다 • 화면을 디스플레이 시킨다.

2 1 3 1.결재상신할 내용을 전체 지정 한다. 2.결재상신 키를 선택 한다. 3.구매요청번호가 실행되어 나타난다.

1.결재권자의 결재승인시 릴리스 지시자에 결재완료가 표시 된다.

단원 2 자산 구매요청 단원 개요 • 관련부서에서 WBS Code 를 부여 받아 WBS Code를 근거로 자산번호를 생성하면서 구매요청을 • 생성하는 과정 적용 CASE • 고정 자산용 설비를 구매하는 경우 • 조업용 롤 구매하는 경우 운영 기준 • WBS CODE의 예산을 확인 한 후 입력한다.

1.메뉴 경로나 트랜잭션 코드(ME51N) 를 사용하여 수행을 시작하십시오. Menu Path를 이용하여 선택하거나, 상단의 명령 입력 창에 트랜잭션 코드 “ME51N”를 입력하여 “구매요청 생성 ” 화면으로 이동합니다.

1 7 2 3 4 5 6 9 8 1. 사용될 구매요청 유형을 선택 한다. 2. 계정지정범주 ‘자산’을 선택 한다. 3. 구매하고자 하는 자재코드 또는 내역을 입력한다. 4. 필요한 수량을 정확히 입력한다. 5. 납품일 입력한다. 6. 해당 플랜트를 입력한다. 7. 해당 구매그룹을 입력한다 8. 자산코드 및 WBS Code를 입력한다 9. 하역지점 및 수령인을 입력 한다.

1 • 저장 Key를 누르면 구매요청번호가 생성 된다.

1 2 • 구매생성 일자를 지정 한다. • 상신상태를 지정 한다.

2 1 • 구매오더 영역을 선택 한다. • 결재상신키를 누른다. • 구매오더 워크플로우가 실행 된다.

상신된 구매요구서를 결재권자가 확인후 결재 승인 한다.

단원 3 단원 3 투자 구매요청 투자 구매요청 단원 개요 • 투자 확정후 투자번호 및 투자예산을 확인한 후 관련부서에서 투자번호(WBS)를 근거로 구매 • 요청을 생성하는 과정 적용 CASE • 신규/확장 설비투자를 구매요청 하는 경우 • 투자 공사를 구매요청 하는 경우

1.메뉴 경로나 트랜잭션 코드(ME51N) 를 사용하여 수행을 시작하십시오. Menu Path를 이용하여 선택하거나, 상단의 명령 입력 창에 트랜잭션 코드 “ME51N”를 입력하여 “구매요청 생성 ” 화면으로 이동합니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 사용될 구매요청 유형을 선택 한다. 2. 계정지정범주 ‘투자’를 선택 한다. 3. 구매하고자 하는 투자 내역을 입력한다. 4. 필요한 수량을 정확히 입력한다. 5. 단위를 선택 한다. 6. 납품일 입력한다. 7. 해당 플랜트를 입력한다. 8. 해당 구매그룹을 입력한다 9. 요청자 번호를 입력한다. 10. 하역지점을 입력한다. 11. G/L 계정을 선택 한다. 12. 투자 승인시 부여 받은 WBS Code를 입력한다.

1 • Enter Key를 하면 구매요청번호가 생성 된다.

1 2 • 구매생성 일자를 지정 한다. • 상신상태를 지정 한다.

1 1.결재상신 내용을 확인후 이상 없을시 상신할 내용을 지정한후 결재상신을 누른다.

상신된 구매요구서를 결재권자가 확인후 결재 승인 한다.

구매 요청과정

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