1 / 44

นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 29 กันยายน 2551. หัวข้อสนทนา. 1) อุตสาหกรรมยานยนต์กับระบบเศรษฐกิจไทย 2) ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 3) นโยบายเขตการค้าเสรี 4) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์. อุตสาหกรรมยานยนต์กับ ระบบเศรษฐกิจไทย.

rock
Download Presentation

นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29กันยายน 2551

  2. หัวข้อสนทนา 1) อุตสาหกรรมยานยนต์กับระบบเศรษฐกิจไทย 2) ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 3) นโยบายเขตการค้าเสรี 4) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

  3. อุตสาหกรรมยานยนต์กับ ระบบเศรษฐกิจไทย

  4. อุตสาหกรรมยานยนต์สร้างมูลค่าร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อุตสาหกรรมรถยนต์สร้างมูลค่าเพิ่มสูงต่อระบบเศรษฐกิจของไทย 573,000ล้านบาท 712,000ล้านบาท ล้านบาท (ในรูปของภาษีที่จัดเก็บได้) 2549 2550

  5. อุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภค (Consumption) ตลาดภายในประเทศประมาณ 700,000 คันต่อปี (2550) • ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน • ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวีปเอเซีย รองจากญี่ปุ่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ สัดส่วนรถยนต์ต่อจำนวนประชากรของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ (รถยนต์ 1 คันต่อประชากร 10 คน) • จำนวนรถยนต์ต่อ ประชากร1,000 คน • ไทย 100 คัน • ญี่ปุ่น 435 คัน • สหรัฐ 785 คัน ตลาดภายในประเทศมีศักยภาพในการเติบโต

  6. อุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน(Investment) ในปี 2007 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ ร้อยละ 16 ของการลงทุนทั้งหมด จำนวนโครงการ มูลค่าการลงทุน พันล้านบาท จำนวน มูลค่ารวม 373.20 744.50 ยานยนต์ 55.30 120.10

  7. การลงทุนในยานยนต์ปี 2007 - 2008 การลงทุน 2007 • Tata Motor • Auto Alliance • Honda (Eco Car) • Siam-Nissan (Eco Car) • Thai Bridgestone • Tokai Eastern Rubber • General Motors • Dongwon • Tire Mold • Sumitomo Rubber • Young Tech • KLT Automotive…. การลงทุน 2008 โครงการ Eco car จะก่อให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนทั้งระบบ (รวมชิ้นส่วนยานยนต์) ประมาณ 200,000 ล้านบาท • Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Tata (Eco Car) • ชิ้นส่วนยานยนต์

  8. มูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นอันดับ 2 • มูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าการส่งออกโดยรวม • อัตราการขยายตัวของการส่งออกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ต่อปี • มูลค่านำเข้าในปี 2551 (ม.ค.-ส.ค.) = 2,715 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  9. อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวสู่Export Oriented Country สัดส่วนการส่งออกรถยนต์ ปี 2550 (ตามมูลค่า) ชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกสำคัญ • เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง • ชุดสายไฟรถยนต์ • เครื่องยนต์สันดาปายใน • ยาง • หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ • กระจกนิรภัยและกระจกรถยนต์ ปี 2550 ส่งออก 144,000 ล้านบาท

  10. สร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ(Local Value Added) ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีที่เกษตรกร ขายได้เฉลี่ยของปี 2550 = 8,900 บาทต่อเกวียน

  11. Long Supply Chain Raw Materials อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง ฯลฯ R & D สถาบันการศึกษาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ Part Manufactures 1st Tier 648 ราย 2nd & 3rd Tier1,641 ราย Assembler รถยนต์ 17 ราย รถจักรยานยนต์ 7 ราย เกิดการจ้างงานในประเทศ (ทางตรงและทางอ้อม) จำนวนมาก

  12. ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

  13. ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Auto Clusters

  14. กำลังการผลิตขยายเป็น 2.5 ล้านคัน ในปี 2557 Capacity 2,500,000 Units 2,500,000 PU & Commercial 46% 2,000,000 Capacity 1,647,710 Units ECO Cars 1,500,000 PU & Commercial 69% PC 54% 1,000,000 PC 31% 2551 2557

  15. ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์

  16. ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

  17. ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ • Engines • Diesels, Motorcycles • Engines Components • Starters, Alternators, Filters, Hoses, Gears, Flywheels • Body Parts • Chassis, Bumpers, Fenders, Hoods, Door Panels • Brake Systems • Master Cylinders, Drums, Discs, Pads, Linings • Steering Systems • Steering Wheels, Gears, Columns, Pumps, Linkages • Suspensions • Shocks, Coils, Ball Joints • Transmissions • Gears, Casting, Rear Axles, Drive Shafts, Propeller Shafts • Electrical/Electronics • Alternators, Starters, Speedometers, Lamps, Motors, Flashers Relays • Interiors/Exteriors • Seats, Mats, Weather Strips, Console Boxes • Others • Windshields, Seat Belts, Radiators, Wheels, Compressors

  18. World Production 2007 UNIT No. 14 1,287,346

  19. อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก้าวสู่การผลิตระดับโลก

  20. ขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ตลาดโลกเฉลี่ย 5.7% (2007)

  21. ขีดความสามารถในการแข่งขัน (2)อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

  22. ขีดความสามารถในการแข่งขัน (3)อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

  23. นโยบายเขตการค้าเสรี

  24. Free Trade Agreementของไทยในปัจจุบัน Current FTA In Process FTA Thailand-Australia FTA (Since January 2005) ASEAN-India FTA ASEAN-China FTA (Since July 2005) Thailand-US FTA Thailand-New Zealand FTA (Since July 2005) Thailand-Peru FTA BIMSTEC FTA (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) Thailand-India FTA (Since September 2006) Japanese Thailand Economic Partnership Agreement (Starting November 2007) ASEAN-Korea FTA

  25. ประโยชน์ของเขตการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ประโยชน์ของเขตการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ • การรวมเป็นตลาดเดียว (Single Market) ทำให้เกิดตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องจาก การผลิตที่ระดับประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)

  26. รวมจำนวนประชากรรวม 3,000 ล้านคน China: Pop. 1.3 billion Early Harvest :China-Thailand 2006 Thai exports: 445,978 million baht Japan: Pop. 128 million Japan-Thailand Economic Partnership Agreement India: Pop.1.1 billion Early Harvest Agreement 2006 Thai exports: 68,716.6 million baht ASEAN:Pop. 550 million AFTA 2006 Thai exports: 1,029,180 million baht Australia: 20 million TAFTA 2006 Thai exports 192,893.9 million baht New Zealand: Pop. 4 million Closer Economic Partnership 2006 Thai exports: 19,946.8 million baht

  27. ประโยชน์ของเขตการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ประโยชน์ของเขตการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ • การรวมเป็นตลาดเดียว (Single Market) ทำให้เกิดตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องจาก การผลิตที่ระดับประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) • เป็นแนวทางหนึ่งในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ • โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น โครงการ AHRDP

  28. อุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อไร้กำแพงภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อไร้กำแพงภาษี เมื่อไร? • การลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใต้ AFTA ในปี 2553 (2010) • การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของประเทศพัฒนาภายใต้ APEC’sBogor Goal ในปี 2553 (2010)ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนากำหนดจะเปิดเสรีภายในปี 2563(2020) • การจัดทำ Bilateral FTA ของประเทศต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น • (213 ฉบับ) • การเจรจารอบโดฮา (Doha Round) ของ WTO ครั้งล่าสุดไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากประเทศสมาชิกเห็นว่า ยังไม่มีความสมดุลระหว่างการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตร และยังมีการคงมาตรการที่บิดเบือนตลาด ประเทศพัฒนาแล้ว ลดภายใน 6 ปี ? ประเทศกำลังพัฒนา ลดภายใน 10 ปี

  29. แนวคิดในการจัดทำเขตการค้าเสรีแนวคิดในการจัดทำเขตการค้าเสรี • สร้างความพร้อมในการเป็นฐานการผลิต (Production Base) ภายในประเทศก่อนเปิดเสรีการค้า • เลือกเปิดเสรีการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันเท่าเทียมหรือต่ำกว่า • กำหนดยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ เช่น การเปิดสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลกกับสินค้าเกษตร • การขจัดมาตรการกีดกันที่มิใช่ภาษี (NTB) ภายในประเทศของคู่เจรจา • กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (RoO concept) ไม่ควรซับซ้อนและ ไม่มีควรแตกต่างกันในแต่ละกรอบการค้า

  30. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

  31. เป้าหมายและแนวนโยบายของภาครัฐเป้าหมายและแนวนโยบายของภาครัฐ Reduced excise tax rate Reduced tariff tax rate • Repealing prohibition on import of all types of vehicles • Tax Restructuring • Increased local content • 54% for PC • 60-72% for PU • 45% for Truck&Bus • Abolished local content • Tax Restructuring CKD from 20% to 33% • Repealing limitation of 42 series of passenger car assembly • Increased local content from 25%to 50% for passenger cars • Limited 42 series for passenger car assembly • Investment promotion • Tax reduction for export • Repealing prohibition on establishing vehicle assembly factory Diesel engine was compulsory parts of pick up Units Protection Liberalization & Promotion Globalization

  32. เป้าหมายและแนวนโยบายของภาครัฐเป้าหมายและแนวนโยบายของภาครัฐ “การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในเอเชีย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความแข็งแรง” วิสัยทัศน์ • International Car • การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลกใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก : PU1 ตัน, MC คุณภาพ, ECO Car • ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่มีศักยภาพ เป้าหมาย /ทิศทาง กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐาน และการวิจัย กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบุคลากร และผู้ประกอบการ กลยุทธ์ที่ 1 การชี้ทิศทาง และสร้างโอกาส กลยุทธ์

  33. “International Car” Policy ให้ความเสรี เท่าเทียม และโปร่งใสแก่นักลงทุนทุกราย • สร้างและจะรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงในการมีบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ • มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล • มีฐานอุตสาหกรรมต้นน้ำ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ • ที่เข้มแข็ง

  34. กลยุทธ์ที่ 1การชี้ทิศทางและสร้างโอกาส การวางทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อรองรับพัฒนาการของเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตยุคใหม่ และสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย • โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO Car

  35. Agile Clean Economical รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล “ ECO car ” withSafety

  36. Eco-Car Project Quality Productcompatible with environment, fuel economicand social , in line with global trend what • Fuel consumption : < 5 litres per 100 km • Car emissions : Euro 4 or higher, with CO2 emissions < 120 grams per km • Safety : full front- and side-impact protection based on UNECE specifications 6 proposal from leading Auto-Manufacturers are approved

  37. ผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับ การอนุมัติจาก BOI

  38. Eco Car ส่งผลดีต่อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ยานยนต์ • การขยายฐานการผลิตและส่งออกของไทยโดยการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ • การพัฒนามูลค่าเพิ่มในประเทศจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์นั่งให้ทัดเทียมอุตสาหกรรมรถยนต์ปิกอัพ • การสร้างความยั่งยืนและเป็นการกระจายความเสี่ยงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ชิ้นส่วนยานยนต์ • ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการลงทุนผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์จำนวนมาก (ทั้ง OEM และ REM) • การขยายฐานการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนของรถยนต์ประเภทใหม่ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง • การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำและวัตถุดิบ เช่น เหล็กและเหล็กกล้า พลาสติก ยางสังเคราะห์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ แม่พิมพ์และดายน์ ประชาชน • การชะลออัตราการเพิ่มขึ้นของ CO2(สาเหตุสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน) • การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย • การชะลอการสูญเสียของประเทศจากการนำเข้าเชื้อเพลิง

  39. กลยุทธ์ที่ 1การชี้ทิศทางและสร้างโอกาส การวางทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อรองรับพัฒนาการของเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตยุคใหม่ และสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย • โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO Car • การสร้างโอกาสทางการค้าโดยการขยายตลาดต่างประเทศ • การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการ ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ITS

  40. กลยุทธ์ที่ 2การพัฒนามาตรฐานและการวิจัย การส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญาให้กับอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย • ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ (Contracting parties) ของ UNECE WP.29, 1958 agreements เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 • ดำเนินการออกมาตรฐานที่จำเป็น • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทดสอบ

  41. กลยุทธ์ที่ 3การยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ • HRD programs for new • automotive investment • LEAN Manufacturing or • Toyota Production System (TPS) • ISO/TS 16949 Standard • Total Productive Maintenance (TPM) • Electronic Data Interchange (EDI) AHRDP - และโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ (AHRDP)

  42. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

  43. IndustrialPolicies IndustrialInformation IndustrialKnowledge For More Industrial information, please visitwww.oie.go.th

  44. ที่มา • ดุสิต อนันตรักษ์ • http://www.thaifta.com/trade/ppt/sem_dussep51.ppt • สืบค้นวันที่ 9 กันยายน 2552

More Related