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太陽光電產業技術與發展趨勢 ( 風暴過後，陽光普照 )

太陽光電產業技術與發展趨勢 ( 風暴過後，陽光普照 ). 半導體研究中心 劉舜逢 (Amigo). 低碳經濟來臨 , 兩岸能源政策趨勢. 全球太陽能產業現況與未來發展趨勢 全球太陽能發電優勢 ? 各國再生能源比例與減排碳目標 全球太陽產業發展回顧 (1993-2008 年 ) 全球太陽產業應用市場分析 全球太陽能產業供需分析 全球主要國家發展趨勢與太陽能產業趨勢 全球主要國家太陽能發展現況分析 太陽能產業發展趨勢分析 全球 / 台灣太陽能產業與廠商發展動態 全球廠商發展動態分析 台灣廠商發展動態分析. 哥本哈根會議會後焦點.

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太陽光電產業技術與發展趨勢 ( 風暴過後，陽光普照 )

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  1. 太陽光電產業技術與發展趨勢(風暴過後，陽光普照)太陽光電產業技術與發展趨勢(風暴過後，陽光普照) 半導體研究中心 劉舜逢(Amigo)

  2. 低碳經濟來臨, 兩岸能源政策趨勢 • 全球太陽能產業現況與未來發展趨勢 • 全球太陽能發電優勢?各國再生能源比例與減排碳目標 • 全球太陽產業發展回顧(1993-2008年) • 全球太陽產業應用市場分析 • 全球太陽能產業供需分析 • 全球主要國家發展趨勢與太陽能產業趨勢 • 全球主要國家太陽能發展現況分析 • 太陽能產業發展趨勢分析 • 全球/台灣太陽能產業與廠商發展動態 • 全球廠商發展動態分析 • 台灣廠商發展動態分析

  3. 哥本哈根會議會後焦點 • 未來全球溫度上升要控制在兩度C以內 • 成立哥本哈根綠色氣候基金會(2020年前每年全球應該花$100billion 協助開發中國家減碳/2010-2012年間，已開發國家應募集$30billion 幫助開發中國家對抗全球暖化)。 • 2010年1月30號前，已開發國家必須提供明確的二氧化碳減量計畫，而開發中國家必須提出抗暖化計畫。 • 每兩年聯合國氣候變遷秘書處會檢視開發中國家的抗暖化行動、檢視已開發國家提供的補助、援助、減碳是否有達到目標。 • 主要國家態度 • 未來關鍵產業

  4. 全球政府再生能源比例與減碳目標 每生產一元GDP會排放多少克二氧化碳 Source:Source: <<How the energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen>>，拓墣產業研究所整理;2009/12

  5. 太陽能發電技術優勢? • 不會排放溫室氣體(二氧化碳) • 安裝太陽能系統後，發電成本固定不受原物料價格波動影響 • 低維護成本(EX:燃料、變動、輸送成本…) • 太陽能發電系統技術, 降低尖峰用電負戴及費用(最大輸出時段10-14) Source: GTM Research, Prometheus Institute, Energy Information Administration, Cal-ISO

  6. 2000-2003 35~45% for PV Demand 2004-2007 50~60% for PV Demand 全球太陽能產業需求回顧 USA/Japan/Spain/Germany 佔80%以上 • 昂貴太陽能模組與系統價格為以往全球太陽能產業發展阻礙 • 2000~政府政策扶植推生全球太陽能產業發展(2004,FIT,German;2008,FIT,Spanish)

  7. 太陽能產業發展趨勢

  8. 太陽能產業發展趨勢 Douro (Gintech) X-cell (Motech) Supercell (NSP) Pluto (Suntech) 背接觸solar cell DC-DC inverters CdTe太陽能電池 PV monitoring BIPV 建築整合 美觀、實用 節省材料成本 系統端整合 提高轉換效率 太陽能冶金級矽 廣泛應用時間 <2years 2~5 years 5~10 years Paralex 對太陽能產業帶來的影響 高 CIGS太陽能電池 矽晶圓切割技術 HCPV太陽能系統 中 Micro inverters 矽薄膜電池 PPA 購買協議 低 車用solar cell Micro inverters Source:Garnter;

  9. 上 游 中 游 下 游 建材 一體 光電 應用 產 業 鏈 矽晶& 原料 矽晶圓 太陽電池 模板&周 邊設備 太陽光電 系統安裝 U$ 0.22~0.42/ kg U$ 1~1.2/W U$ 2.2~2.5/W U$ 3~3.2/W U$ 5.6~6.5/W ◆太陽光發電設備中約50%成本是太陽電池模組，25%是電力調節器。 ◆太陽電池模組中約70%成本是太陽電池。 ◆太陽電池約60%成本是晶片。 ◆晶片、太陽電池、太陽光電設備約20~30 %毛利，太陽電池模組只有10%。 太陽光電產業鏈結構

  10. 台灣主要產業鏈發展現況 Source:ITIS

  11. 太陽能電池技術種類 Source:IEK

  12. 太陽能光電各種技術比較 Source:ITIS

  13. 全球太陽能系統安裝量/產值

  14. 太陽光電產品主要應用市場

  15. 全球太陽能應用市場分析 • 2010年全球安裝量應用市場將三分天下(R:33%,C:35%,G:31%) • 2010年商業型應用市場最受入注目(賣場、學校…)

  16. 全球區堿市場太陽能安裝量需求預估 • 2010年歐洲仍為全球最大太陽能電池需求市場，亞洲、北洲為後起之秀 • 2010年美國需求量破GW，中國需求量3倍速成長達250MW。

  17. 2007~2011全球太陽能供需預估 供給面 需求面 • 未來趨勢: 供給大於需求 • 各地區趨勢均為供給大於需求，各大多晶矽廠應重新評估產能擴充的計畫

  18. 太陽能模組與多晶矽價格趨勢 2009年價格概況 • 未來趨勢: 因為供需失衡，多晶價格仍會持續下跌，預估到2015年，系統安裝價格可達到 $3.1/w。 • 目前CdTe 成本最低，未來預估仍會持續下滑。 • 預估CIGS 模組成本下降幅度最大，未來潛力大。

  19. 太陽能應用實例(1)_交通號誌

  20. 太陽能應用實例(2)_手機

  21. 太陽能應用實例(2)_發電站 [200kW System] ・Location: Noyonsoum Umunugobi Mongolia ・Date: September 2003 ・Installer: SHARP Co. (NEDO) • PV系統容量：1.7 MWp，集中設置 • Inverter：18 個 97 kW 市電併聯型 Inverter （資料來源：日本Sharp公司PV發電系統簡介資料）

  22. 太陽能應用實例(3)_德國車站

  23. 太陽能應用實例(4)_建材一體化

  24. 低碳經濟來臨, 兩岸能源政策趨勢 • 全球太陽能產業現況與未來發展趨勢 • 全球太陽能發電優勢?各國再生能源比例與減排碳目標 • 全球太陽產業發展回顧(1993-2008年) • 全球太陽產業應用市場分析 • 全球太陽能產業供需分析 • 全球主要國家發展趨勢與太陽能產業趨勢 • 全球主要國家太陽能發展現況分析 • 太陽能產業發展趨勢分析 • 全球/台灣太陽能產業與廠商發展動態 • 全球廠商發展動態分析 • 台灣廠商發展動態分析

  25. 全球太陽能補助政策金額 捷克 FIT:NT$25.6/度 中國江蘇 FIT:NT$15.27/度 德國 FIT:NT$20.78/度 南韓 FIT:NT$18.69/度 法國 補助系統: 50% FIT: NT$21.73/度 日本 補助系統: NT$25,000/KW FIT: NT$17.32/度 加拿大 租稅減免、 綠色電力方案 西班牙 FIT:NT$16.43/度 台灣 補助系統: NT$50,000/KW FIT: NT$11/度 美國加州 再生能源配比 達33%以上 義大利 FIT:NT$21.5/度 希臘 補助系統: 30~55% FIT: NT$21.73/度 澳洲 系統補助 再生能源配比

  26. Feed in Tariff— 價格固定、強制上網、電價分攤 再生能源配比— 配比固定、彈性高、目標明確 缺點 • 未訂定在生能源總目標 • 未充分利用市場機制，不利大幅降低再生能源價格 • 未來發展有賴政府政策，政策可能因人、因事而變，充滿不確定性 缺點 • 可能對再生能源開發利 用最大化造成限制，必 須隨時調整再生能源配 比。 2. 發電價格由市場決定 可能發生大型投資者 攏斷市場，不利於長 遠發展。 3. 此政策牽涉複雜的決 策分析過程，增加實施 複雜度。 優點: • 若價格設定合理，可促進投資，適合產業初期發展階段 • 電價簡單方便管理，降低再生能源開發方案交易成本 • 針對不同技術不同再生能源設定不同電價，符合公平、效率原則 • 成本計算簡單，提高政策實施可能性 優點: 1. 發展目標明確，確 保 再生能源發電的市場 需求。 2. 綠色證書交易靈活及 流動性高的優點，有 利公平競爭。 3 政策架構穩定，政府 行政參與度低，降低 管理成本。 4. 強制訂定再生能源發 電配比，將再生能源發 電外部效益內部化。 收購電價補助(FIT)與再生能源配比

  27. 全球各國再生能源補助政策 Source: Renewable Global Status 2006 Report

  28. 德國能源分布分析 Source: Greentech Media Report;

  29. 德國再生能源補助金額/及每年負擔成本

  30. 德國內部報酬率/Grid Parity(1MW;Roof)

  31. 西班牙能源分布分析 目標: 2010年再生能源比率達40% Source: Greentech Media Report; 200903

  32. Royal Decree 661/2007 補助金額 Royal Decree 1578/2008 補助金額 西班牙補助政策分析 • Royal Decree 661/2007(執行期間:2007-2008) –補助金額高、容量高，推升西班牙2008年太陽能裝置量 • Royal Decree 1578/2008(執行期間2009-2011) -補助金額低， 容量每年僅500MW

  33. 西班牙內部報酬率/Grid Parity(10MW)

  34. 日本能源分布分析 Source: Greentech Media Report; 200903

  35. 日本能源補助政策分析(一) • 2001-2005 屋頂補助計畫—五年內增加日本太陽能安裝量達1003MW，且2008年屋頂型太陽能安裝量佔全國80%。

  36. 日本能源補助政策分析(二) • 福田願景(Fukuda Vision) –打造低碳社會行動計畫(2008/7提出) • 目標: 1. 開發新型太陽能電池，轉換效率超過40%， 發電成本以每度7日圓為目標。 2.日本太陽能發電量2020年達到目前的10倍，2030年達到目前的40倍。 3. 2050年以前，以現狀為基準，削減二氧化碳排放量60~80% 日本政府振興方案 2009年一月起，重啟補助方案—系統每千瓦補助7萬日圓。 日本經濟部宣佈2010年將提供補助電價—每度電48日圓。

  37. 日本內部報酬率/Grid Parity(4KW;Roof)

  38. 全球各國政策體檢表

  39. 2009年中國補貼政策 ２００９年３月「太陽能光電建築」補助政策 ２００９年６月　江蘇省光伏發電推進意見 ２００９年７月 金太陽示範工程

  40. 江蘇省光伏發電推進意見 中國首度提供固定上網電價補助政策 直接受益企業為無錫尚德、常州天合、江蘇林洋、揚州晶澳、中盛光電及南通強生 <<2009-2011年江蘇省太陽能補助辦法>>

  41. 金太陽示範工程 計畫在2～3 年內採取財政補助方式，支援不低於500MW 的光伏發電示範項目

  42. 低碳經濟來臨, 兩岸能源政策趨勢 • 全球太陽能產業現況與未來發展趨勢 • 全球太陽能發電優勢?各國再生能源比例與減排碳目標 • 全球太陽產業發展回顧(1993-2008年) • 全球太陽產業應用市場分析 • 全球太陽能產業供需分析 • 全球主要國家發展趨勢與太陽能產業趨勢 • 全球主要國家太陽能發展現況分析 • 太陽能產業發展趨勢分析 • 全球/台灣太陽能產業與廠商發展動態 • 全球廠商發展動態分析 • 台灣廠商發展動態分析

  43. 全球前10大太陽能公司產能

  44. 併購系統廠 美國系統廠 與大型電廠合作 歐洲系統廠 與政府合作 First Solar 佈局思維—跨入系統整合 Text Turner Renewable Energy 系 統整 合 供 應 模 組

  45. 營收、淨利穩定成長，但2009第三 季稍降。 • 不受金融風暴影響，淨利、營收、產量 皆持續上升。 • 製造成本持續下降，轉換效率上升， 提升First Solar競爭力 轉換效率持續上升到11.1%， 製造成本下降到0.83美元/瓦 產能利用率維持在50%左右

  46. 台灣太陽能產業長/短期營收趨勢分析

  47. 台灣太陽能電池廠商出貨分析 • 太陽能電池廠，雙雄並立 • 太陽能模組、系統廠都是小規模，影響接單能力

  48. 觀點 隨著綠能趨勢當道各國政府將大幅提昇再生能源政策方向確立，以及全球經濟邁向復甦的態勢，2010年全球太陽能安裝產值可望成長22%，回到303億美元水準;預估2010年全球太陽能安裝量將達7,175MW，年成率將回復以往成長率達34%。 2010年全球太陽能產業將呈現供給面大於需求面，而供需比為2:1因此預估太陽能模組價將呈現下滑趨勢但空間有限，未來市場從賣方轉為買方。 2010年全球太陽能產業將走向四大趨勢，分別為「材料成本降低」、「提高轉換效率」、「美觀實用」及「系統端整合」

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