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생명보험 업무 매뉴얼

생명보험 업무 매뉴얼 . 생보업무팀 2012.02. 목 차. 20 계약자변경 방법 28~29p 21 자동이체변경 30p 22 계속분 카드결제방법 31p 23 청약철회 , 해약접수 , 품질보증 접수방법 32~34p 24 당월실효건 처리 35~36p 25 부활처리 37~38p 26 태아등재 방법 39p 27 계속분 처리방법 40~41p 28 계약조회관리방법 ( 웹 ) 42p 29 계약조회 , 진단신청 , 증권재발행 43~44p 30 추가납입방법 45p.

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생명보험 업무 매뉴얼

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Presentation Transcript

  1. 생명보험 업무 매뉴얼 생보업무팀 2012.02

  2. 목 차 20계약자변경 방법 28~29p 21자동이체변경 30p 22계속분 카드결제방법 31p 23청약철회, 해약접수, 품질보증 접수방법 32~34p 24당월실효건 처리 35~36p 25부활처리 37~38p 26태아등재 방법 39p 27계속분 처리방법 40~41p 28계약조회관리방법(웹) 42p 29계약조회, 진단신청, 증권재발행 43~44p 30추가납입방법 45p 01전산 접속 방법 1~2p 02양식 현황 3p 03스캔기한 및 청약서 유효기간 4~6p 04신계약시 주피 기준 계약자 가능범위 7p 05신계약시 수익자 지정 8p 06타사설계사,내근직 가입여부 9p 07당사설계사 가입여부 10p 08청약서 및 영수증 정정 범위 안내 11p 09청약서 및 영수증 반납 12p 10사전심사 방법 13p 11실손업무처리 방법 14p 12변액 적합성 진단 방법 15~16p 보전 설계 31보험금청구 방법 46p 32상품자료사이트(동영상) 47p 33생보사별 FP 기본정보 변경하는 방법 48p 34비번변경및초기화, 49p 35증권수령기간 50p 36퇴직연금 51p 37각생보사 주소록 52~53p 13신계약시 이체 범위 및 자동이체 희망일 17~18p 14신계약 수납하는 방법 19~21p 15입금 계좌표22~23p 16신계약보험료 납입 방법 24P 17수납후 청약서 재발행 여부 25p 18미결보완건 확인방법(문자알림여부)26p 19모니터링보완건 확인방법 27p 청약 기타

  3. 전산접속방법 1

  4. 전산접속방법 2

  5. 양식현황 양식신청은 PAMS공지게시판에 양식요청서 작성 후 –본사생보팀 접수메일 crzr8357@hotmail.com으로 신청서 접수-매주 화,금 각 담당자 양식발송 양식신청은 PAMS공지게시판에 양식요청서 작성후 –본사(이보람)niji51@nate.com메일로 신청서 접수-매주 화,금 각 담당자 양식발송

  6. 스캔기한 및 청약서 유효기간

  7. 스캔기한 및 청약서 유효기간

  8. 스캔기한 및 청약서 유효기간 6 ★월말 청약건은 스캔전송 기일과 별도로 월 스캔마감 일정을 확인 하시어야 합니다!(매달 마감일정 팜스 공지사항 공지) ★상품변경 또는 상령일에 의한 청약서 유효기간 유의 바랍니다!

  9. 신계약시 주피 기준 계약자 가능범위

  10. 신계약시 수익자 지정

  11. 타사설계사,내근직 가입여부

  12. 당사 설계사 가입여부 말일 본인계약 불가는 말일 포함해서 계산

  13. 청약서 및 영수증 정정 범위 안내

  14. 청약서 및 영수증 반납

  15. 사전심사 방법

  16. 실손업무처리 방법 14

  17. 변액 적합성 진단 방법 15

  18. 변액 적합성 진단 방법 16

  19. 신계약시 이체범위 및 자동이체 희망일

  20. 신계약시 이체범위 및 자동이체 희망일

  21. 신계약 수납하는 방법

  22. 신계약 수납하는 방법

  23. 신계약 수납하는 방법 21

  24. 가상계좌 입금계좌표 * 계약자 이름으로 입금 필수!!

  25. 가상계좌 입금계좌표 23 • 계약자 이름으로 입금 필수!! • 실 입금액으로 입금바람 !!! (할인 및 직납보험료 확인) • 입금하시고 수납처리 꼭 해주셔야 합니다 !!!!

  26. 신계약 보험료 납입방법

  27. 수납후 청약서 재발행 여부

  28. 미결보완건 확인 방법 * 보완건 설계사 문자메시지 알림여부

  29. 모니터링 보완 확인방법 27

  30. 계약자 변경방법

  31. 계약자 변경방법

  32. 자동이체변경

  33. 계속분 카드 결재방법

  34. 청약철회 접수 방법 진단계약, 단체계약, 직역할인건은 청약철회 불가 (해지로 처리)

  35. 품질보증해지 접수 방법 품질보증 해지시 단체청약, 직역할인 건은 1개월 이내만 접수 가능

  36. 해약 접수 방법 34

  37. 당월실효건 처리방법

  38. 당월실효건 처리방법

  39. 부활 처리방법

  40. 부활 처리방법

  41. 생보사별 태아등재 방법

  42. 생보사별 계속분 처리 방법 (가상계좌) 40

  43. 생보사별 계속분 처리 방법 (가상계좌) 41

  44. 생보사별 계약조회 관리 방법 42

  45. 계약조회 & 진단신청 및증권재발행방법

  46. 계약조회 & 진단신청 및증권재발행방법

  47. 추가납입방법

  48. 보험금청구 방법

  49. 상품자료(동영상) 사이트 접속 방법

  50. 생보사별 FP기본정보 변경하는 방법 48

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