中国钢铁工业的现状和发展

1. 影响世界—钢结构中国品牌2010国际峰会 中国钢铁工业的现状和发展 2010年9月17日 上海

2. 金融危机中的 中国钢铁

3. 盘点金融危机中的全球钢铁业（2008~2009） 1.1 国内 国外 中国钢铁 在全球金融危机的背景下，看中国的钢铁，更要跳出中国，从全球的大视野去看。 2008年6～12月 2009年1～12月 国际金融危机爆发,中国钢材价格大跌，钢铁产量大降，降幅大于世界（除中国）。 2009年初以来，中国钢铁产量恢复增长，增幅高于世界（除中国）。

4. 中国钢铁举足轻重 世界2009年12.1972亿吨,-8%。 中国2009年5.67842亿吨13.5% 中国占46.56% 美俄11800 河北宝钢-德国 韩国

5. 2008年中国钢铁市场 国内 国外 国际市场 20.91％ 用户 11.44% 9.47% 粗钢国内表观消费45542万吨 净出口4764万吨 间接出口5756 中国钢铁 90.53 % 粗钢产量50306万吨 出口对中国经济的拉动作用减弱 2009年中国钢铁市场 钢材 直接 出口 钢材 间接 出口 国际市场 9.1％ 8.6% 0.51% 间接出口4883万吨 净出口287万吨 粗钢国内表观消费56497万吨 0.51% 99.49 % 补库存 3000 粗钢国内实际消费53497万吨 粗钢产量56784万吨

6. 中国钢铁市场在危机中企稳回升 主要得益于扩大内需的四项政策的实施 1.2 2009年初以来，中国钢铁产量恢复增长，增幅高于世界(除中国)。中国政府应对世界金融危机，实施了一系列重大政策。 其中4个与钢铁密切

7. 基础设施用钢 政策1：大规模的政府投入 交通基础设施建设 城市基础设施建设

8. 铁路 1 以桥代路 • 2012年建成“四纵四横”高速铁路网，总里程1.3万公里，超过目前世界高速铁路的总和。 • 300~350km/h（300波音飞机起飞速度） 1 京沪高速铁路：项目总投资2209.4亿元（超过三峡投资），2008年4月18日全线开工, 2008年完成536亿元，成为中国铁路单一项目年度投资最高纪录。 以桥代路，节约用地－－全线桥梁长度1024公里，占全线长度78％。 2009年底，中国铁路营业里程达到8.6万公里，跃居世界第二。原规划2020年实现的12万公里的目标将可能提前7年于2013年实现。 2 武广客运专线正线有桥梁662座，约410公里；隧道（含明洞）236座，约168公里。

9. 南京大胜关长江大桥2009年9月28日合龙，全长9.273公里，是我国首座按6线轨道设计的铁路大桥，也是世界上设计荷载最大的高速铁路桥。总用钢量30余万吨，其中钢梁用钢8.2万吨，相当于武汉长江大桥钢梁用量的4倍。南京大胜关长江大桥2009年9月28日合龙，全长9.273公里，是我国首座按6线轨道设计的铁路大桥，也是世界上设计荷载最大的高速铁路桥。总用钢量30余万吨，其中钢梁用钢8.2万吨，相当于武汉长江大桥钢梁用量的4倍。 2 桥 一座主桥墩耗用钢材一万多吨，混凝土7万多立方米。，

10. 英国建筑师泰瑞·法瑞的工作像是设计一所大房子，把28条钢轨、2条地铁（4＃、14＃）、800个地下车位、40个出租车车站和50个公交车站装进去。英国建筑师泰瑞·法瑞的工作像是设计一所大房子，把28条钢轨、2条地铁（4＃、14＃）、800个地下车位、40个出租车车站和50个公交车站装进去。 3车站 北京新南站的北京元素：外形参照3公里外的天坛祈年殿。人们戏称，如果有一只巨手，从上到下把天坛拍扁，得到的就是北京新南站。 北京新南站像三頂叠放在一起的巨大草帽。实际上完整的车站分为5层,地上3层,地下2层,它的面积等于20个足球场，或1.5个鸟巢,号称世界第三的英国伦敦希思罗国际机场所有航站楼架起来的面积也不及新北京南站。 北京南站 北京南站总建筑面积22.6万m2，面积相当于 1.5个鸟巢。北京南站的主站房以天坛鸟瞰效果为基本形状。钢结构用钢5万吨。 • 南京南站，建成后成为亚洲最大交通综合枢纽。它的规模将是现有区站的6倍左右。计划2010年投入使用。面积为38.7万 m2 、站房28.1万 m2 、雨棚10.62m2 156mx417m。一层 型钢混凝土框架、二层 站台型钢 结结构、三层 钢框架、组合楼板、屋盖钢网架 用钢13.4万吨 钢管柱Q390C；站台梁、箱形柱Q345C；钢网架Q345C 板厚60mm（60％） 南京南站 上海虹桥站，2008年7月20日开工，预计2010年上海世博会期间投入使用；总投资48.9亿元，站房总建筑面积约24万平方米。 上海虹桥站

11. 要关注用户用钢量的增加 更要关注用户技术进步对钢材的新要求 客运高速 京津（北京－天津）城际铁路（客运专线）2008年8月1日开通，时速350公里，北京到天津28分钟。 客运专线建设正线全部采用超长无缝线路，钢厂供应100米定尺轨，对平直度、纯净度有严格要求。 • 货运重载 • 大秦铁路全长653.6公里，是中国山西、内蒙等主要产煤地区煤炭外运的最重要运输通道，1992年底通车。设计年运力1亿吨。 2008年大秦铁路实现煤炭运量3.4亿吨，成为世界上年运量最大的铁路，2010年前，大秦铁路将实现年输送能力4亿吨目标。 • 使用75kg/m高强度低合金钢轨，对钢轨的强韧化、大型化有严格要求。 100米长轨运输 500米长轨条铺设机组 大秦铁路C80B型运煤敞车车体采用T4003不锈钢，满足了车体轻量化设计（减轻自重16.7%），增加货物载重（4吨/车）的要求。太钢累计为铁路车辆行业提供车体用不锈钢15万吨， 大秦线上的2万吨重载列车（2700米长）

12. 政策2：大范围内产业调整和振兴规划 产业调整和振兴规划

13. 消费和政策的双重引擎推动了中国2009年汽车市场消费和政策的双重引擎推动了中国2009年汽车市场 2002-2007年每年跨越100万辆台阶，年均增长22% 2009年1379.90994万辆 中国经济发展不平衡，5、6级城市对全国汽车市场的支撑具有较强的可持续性。 从我国汽车市场中长期发展前景来看，2020年我国汽车需求量将达到2180万辆，保有量将达到15170万辆，人均汽车保有量达到千人100辆以上。

14. 1.2.3 新兴战略性产业 政策3：加快培育新兴战略性产业 发展新兴战略性产业 发展新兴战略性产业，是我们立足当前渡难关、着眼长远上水平的重大战略选择，既要对我国当前经济社会发展起到重要的支撑作用，更要引领我国未来经济社会可持续发展的战略方向。 新兴战略性产业的战略方向、技术路线、发展布局、科研攻关和政策支撑等。

15. 加快推进城镇化 1.2.4 政策4： 要积极稳妥推进城镇化， 提升城镇发展质量和水平 现状：2009年底中国人口13.3474亿人，其中城镇人口6.2186亿人，农村人口7.1288亿人，城镇化率46.6% 目标：“十一五”规划纲要提出到2010年我国城镇化率达到47%。2020年为60.57%，达到中等发达国家水平。

16. 把加快发展方式转变作为保增长的主攻方向 宏观政策关注点 “救急” 结构调整 自主创新 经济刺激两阶段论－－足球赛上半场哨音要响了， 在全球金融和经济危机之下，如果稳定经济是一项阶段性的任务，这个任务已经接近完成。目前，经济复苏脆弱，但是，整固经济复苏的基础并不在于维持甚至加码现有的保增长的“急诊”措施，而是应该着力于改善刺激政策的质量，这应该是刺激经济下半场的任务。 2010年：转变发展方式。

17. 后危机时代的 中国钢铁生产

18. 思考1“十二五”中国钢铁还有多大发展空间？思考1“十二五”中国钢铁还有多大发展空间？ 国内许多咨询研究部门对中国2015年粗钢消费预测，大多根据GDP/工业增加值/固定资产投资的不同预期，给出多个粗钢消费预测值。 • 显然，中国经济发展的阶段、速度和结构决定了中国钢铁发展的数量、速度和结构。 • 近年，影响中国经济发展的一些因素正处在剧烈变动中，超出常规，超出人们的预期，这给我们的预测工作带来困难，一年两年的预测都很难准，中期预测就更没有把握了。 • 探讨影响中国钢铁市场需求的主要因素的变化趋势，哪些是钢铁需求的增量因素？哪些是减量因素？这样才有可能把预测值范围说的准一点。 《中国钢需求预测 影响因素》的探讨 2个增量因素。2个减量因素

19. 1 中国钢需求增量因素之一中国尚未完成工业化，中国钢铁还有增长空间 中国工业化进程（阶段）的判断 中国科学院中国现代化研究中心《中国现代化报告》：“十一五”（2006－2010）后几年中国有可能进入工业化后期，这意味着届时经济将从高速总长，过渡到持续、较快增长,钢铁工业增速变缓。这是后面预测中选取钢材消费强度的重要依据。 中国社会科学院《中国工业化进程报告----中国省域工业化水平评价与研究》： 2005全国处于工业化中期后半阶段。 2010 2005 中国尚未完成工业化 整体来看，中国经济发展目前处于工业化中期和工业化后期的“拐点”前后。 对中国来说，本世纪头20年是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。 2020年前中国钢铁消费趋势呈增长态势，但进入工业化后期经济增速会放缓，意味着钢铁消费增长放缓。 工业化进程角度：钢消费增长，但增速放缓。

20. 国际金融危机对我国的冲击，表面上是对经济增长速度的冲击，国际金融危机对我国的冲击，表面上是对经济增长速度的冲击， 日本产能过剩的教训 日本在固定资产投资占GDP比率超过30％的20世纪70年代前半期，导致了钢铁工业的生产能力过剩，而调整过剩能力花费了10余年的时间。 日本固定资产投资占GDP比率在1973年达到最高（36.4%)，2003年降低到24.1%。 实质上是对经济增长方式的冲击。 长期以来，投资是驱动中国经济发展的主要引擎。金融危机的2009年，在中国8.7%GDP增长的背后，是30.1%的全社会固定资产投资增长。投资对GDP增长的贡献居高不下。 诚然，庞大的固定资产投资和基础设施建设直接或间接地拉了国民经济各部门的回升。但是，如此巨大的投资规模只能是在金融危机特殊的大背景下，为了刺激经济增长所采取的特殊措施。是不可持续的，是有风险的。 中央政府提出2010年中国GDP目标是8%，降速调结构。

21. 中国体制机制改革滞后 我们在2005年预测2010年中国钢消费时，发现中央政府与地方政府规划的目标值有很大差异；为此做了两套预测数据 2010年3月3日胡锦涛在省部级主要领导干部研讨班上的讲话：转变经济发展方式已刻不容缓。从胡锦涛讲话中多达五十多个“加快”的表述中，更能体味出中国对于经济转型的迫切渴求。 中国尚未完成工业化 体制机制改革滞后，增速不减反增。 工业化进程角度：钢消费增长，但增速放缓。 后金融危机 时代，中国 经济降速调 结构,钢铁增 速放缓 国内 体制机制 经济 用户 中国钢铁

22. 中国政治体制机制改革滞后对钢铁市场造成影响。当前,各地钢铁产能扩张势头没有得到遏制，钢铁产业政策没有得到很好落实。究其原因主要是：一些省份，钢铁行业利润、税收和营业总收入在工业领域名列前茅。在市场经济中，利润是资金流向的风向标，市场驱动投资向钢铁倾斜。而营业总收入和税收代表着是地方经济发展的业绩，为了充实地方税收,一些地方政府指令或放任当地企业制订庞大的产能扩张计划。地方建设钢铁的热潮方兴未艾，使盲目扩张产能的趋势尚未得到根本扭转，而“病根”在于“条块分割、分灶吃饭”机制体制改革滞后。中国政治体制机制改革滞后对钢铁市场造成影响。当前,各地钢铁产能扩张势头没有得到遏制，钢铁产业政策没有得到很好落实。究其原因主要是：一些省份，钢铁行业利润、税收和营业总收入在工业领域名列前茅。在市场经济中，利润是资金流向的风向标，市场驱动投资向钢铁倾斜。而营业总收入和税收代表着是地方经济发展的业绩，为了充实地方税收,一些地方政府指令或放任当地企业制订庞大的产能扩张计划。地方建设钢铁的热潮方兴未艾，使盲目扩张产能的趋势尚未得到根本扭转，而“病根”在于“条块分割、分灶吃饭”机制体制改革滞后。 市场需求 政府需求

23. 1.4 中国经济发展不平衡 欧洲-非洲 东部出现减速，但总量大；中西部地区加速，但总量小，同时承接东部产业转移的能力不均衡；中西部地区经济增量能否抵上东部的减量，有不确定因素。直接影响钢铁消费。 中国尚未完成工业化 工业化进程角度：钢消费增长，但增速放缓。 后金融危机时代， 中国经济降速 调结构,钢铁 增速放缓 体制机制改革滞后，增速不减反增。 经济发展不平衡，

24. 《中国钢需求预测 影响因素》的探讨 2 中国钢需求增量因素之二 中国推进城镇化 现状：2009年底中国人口13.3474亿人，其中城镇人口6.2186亿人，农村人口7.1288亿人，城镇化率46.6% 目标：“十一五”规划纲要提出到2010年我国城镇化率达到47%。2020年为60.57%，达到中等发达国家水平。 中国推进城镇化 城镇化对钢材需求拉动，普遍估计过高。 诺贝尔经济学奖获得者、世界银行前副行长斯蒂格利茨曾预言：21世纪影响人类进程的两件大事，一是新技术革命；二是中国的城镇化。

25. 中国的城镇化特点 发展小城镇 发展城市群 当前，要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上。要把符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要条件，放宽中小城市和城镇户籍限制。 2009年国家批复9个区域规划。区域规划成为中国经济复苏的“第四张王牌”，无“区域”则“被边缘”。 跨界规划是“十二五”编制方法创新突破口，各城市：十二五“规划的编制再不能局限于自己的一城一地，而是要以联群、扩圈、结带的思维，从区域一体、跨界发展的高度，在规划的层面实现与周边城市之间的协调互动。 10 海西；2009年批复区域经济发展规划是过去4年的总和。 2010年批复安徽《皖江城市带承接产业转移示范区》、公布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、国家发改委原则同意山东就蓝色经产区列入国家“十二五”规划的申请。 中国推进城镇化 对用钢拉动相对大 对用钢拉动相对小

26. 国内 国外 3 中国钢需求减量因素之一 出口对中国经济的拉动作用减弱 出口 消费 投资 2009年中国出口对GDP贡献率为负3.9个百分点，出口负增长甚至是两位数的下滑在近几十年来尚属首次。 随着中国经济总量的滚动壮大，海外市场对经济增长拉动作用势必越来越小。与此同时，中国劳动力等要素成本的不断上升，美欧发达经济体因危机导致的消费与生产模式改变，以及日益增多的贸易摩擦都在预示中国曾经习以为常的出口高歌猛进时代将一去不返。 用户 中国钢铁 出口对中国经济的拉动作用减弱 中国尚 未完成 工业化 中国推 进城镇 化 钢材 直接 出口 促进经济增长 由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变； 2006－2008三年钢材钢坯净出口折合粗钢1.37亿吨钢

27. 4 中国钢需求减量因素之二 资源、环境制约 保护环境 低碳经济 制约钢消费强度 气候危机 石油危机 钢铁低速增长期？有待观察； 低碳经济：钢铁技术大提升。 从长期来看，钢铁行业需要在发展突破性技术以及寻求绿色解决方案方面做出努力。 钢铁低速增长期，技术高速发展期 100年来世界粗钢产量连续3年下降，大多与严重的全球性经济危机有关；2008年下半年爆发的金融危机，影响了2年世界钢产量的下降； 影响全球26年低速增长的是1974年的石油危机； 1974年石油危机后，钢铁进入低速增长期，而钢铁技术进步进入高速发展期，超高功率电炉、炉外精炼、连铸、控制轧制控制冷却、保护气氛连续退火、生产过程控制技术应运而生。 气候危机会不会又一次让钢铁进入低速增长期，现在还看不太清。 但有一点看清了：低碳经济必然又一次拉动钢铁技术的大突破、大提升。

28. 中国尚未 完成工业 化 中国推进 城镇化 出口对中国 经济的拉动 作用减弱 资源、环境制约 《中国钢需求预测 影响因素》探讨结论 经济发展空间 战略机遇期短了 加快经济发展方式转变 环境压力大了 资源环境容量 技术进步 数量扩张 结构调整

29. 中国的钢结构用钢

30. 1 建筑业是全球钢材消费量最大的行业，2008年占全球钢材消费总量的51%。 2 建筑业（建筑房屋+建筑土木）是我国国民经济的支柱产业，是我国钢材消费量最 大的行业，2009年占中国钢材实际消费总量的58.65%。

31. 2009年建筑（不含部分建筑土木如管线、桥梁等）用钢材产量，2009年建筑（不含部分建筑土木如管线、桥梁等）用钢材产量， • 用于钢筋混凝土建筑的有钢筋1.3亿吨；线材7121万吨； • 用于钢结构建筑的有板带4217万吨（中厚钢板带最多）、H型钢943万吨。

32. 4 建筑钢材品种不断完善。 据柴昶专家介绍，现已有7个钢种系列、36个钢材品种可供土木建筑工程应用，并都制定了相应的国标与行业标准。其中4项为建筑钢结构专用的品种（GJ钢板、冷弯矩形钢管、高频焊H型钢、铸钢管等）

33. 5 大型工程项目和标志性建筑，带动了建筑用中厚板和H型钢和钢筋品种开发和技术进步。 鸟巢用100~110mmQ460E-Z35钢板 ①高强度，屈服强度460MPa ②低温韧性和抗层状撕裂性能好，要求－40℃的低温冲击韧性、Z35抗层状撕裂性能 ③ 高塑性和低屈强比，附加了延伸率 ≥20%、屈强比≤0.8。 ④ 碳当量≤0.48%、正火交货等超标准要求， ⑤ 钢板厚度达到100-110mm，超出了GB/T1591最大厚度的范围。

34. 在谈过成绩之后，我们在反思：客户服务 调整发展战略 关注客户关系、解决方案 重新思考产品定位，产品的战略定位离不开专业化，只有这样才能把有限的资金投入、科研力量等，集中在你最擅长的市场范围上。 尖 新兴铸管 经济衰退来临，降价销售盛行。 但价格一下来，往往要降低成本。 成本一下来，品质难以跟上。 顾客的支付能力本来就下降，又抱怨你的产品或服务，购买欲望降低，薄利多销的计划落空了。 产品再积压，再降价，进入死胡同，最终“掉进马桶，被水冲走”。 40％的企业就是这样消失的。 避免掉于增长陷阱 金融危机下的战略性思维是什么呢？ 1管理好你的利润结构（价格－成本的空间）， 顾客不一定会注意到你产品的新功能（研发瞎忙活），顾客不一定愿意买昂贵的产品（销售单相思）。 追随者的机会来临，模仿间隔越来越短，重大研发投入的风险增大，先驱真的会“先烈”。 满足顾客最关心的那部分产品或服务功能的需求，再有效降低成本，你的利润区间就扩大了。 2公司的重心要逐步从产品过渡到客户关系、解决方案； 3视野越来越小，即“收缩核心，扩展外延”。专注做你最擅长的，把其他业务推到公司“内核圈”的边缘以外，通过与其他公司的关系找到能人，形成联盟网络，而网络要比你所有分公司的总和还要大。公司核心圈越来越小，企业就越来越大。

35. 中国钢铁企业 告别粗放 调整战略 欧洲钢铁企业 告别粗放 调整战略 1974年前的6年中，世界钢产量增加了2亿吨，钢铁企业的财富在积累，同时也激发了钢铁投资热潮，钢铁前景的预测一片光明，其实风险也在积累。 1974年石油危机爆发，世界钢产量在其后的26年才增长了1亿吨。 最近7年 世界钢产量增加5亿吨。26年产量年增速1％，而2007年世界粗钢产量年增长7.5%，这是连续第五年增长率超过7％。钢铁企业的财富又在积累，又一次的建设高潮兴起，其中热潮中最热的是中国。防范风险要摆进企业的重要议程。

36. 调整发展战略 关注客户关系、解决方案 案例：太钢新型铁路货车车体用T4003不锈钢及应用技术开发 我国首条重载运输铁路----大秦线担负着西煤东运的任务，2004年铁道部开始组织大秦铁路扩能改造，将60吨级货车将逐步更换为80吨级新型重载货车，设计轴重由21吨增到25吨，时速120公里，单列运输2万吨。 大秦铁路的2万吨重载货车 大秦铁路C80B型运煤敞车通过采用不锈钢车体材料，满足了车体轻量化设计（减轻自重16.7%），增加货物载重（4吨/车）的要求。大秦铁路货运量由2005年的2亿吨提高到2008年的3.4亿吨，实现了铁路运输能力的跨越式发展； C80B型不锈钢车 通过三年多的努力，新型铁路货车车体用T4003不锈钢在生产、应用等方面的关键技术取得了重大突破和良好的业绩。 太钢累计为铁路车辆行业提供车体用不锈钢15万吨，市场占有率达到95%以上；23000辆C80B型不锈钢重载货车为大秦铁路实现了运能的跨越式发展提供了有力的支持。 改善焊接HAZ低温韧性的成分优化技术 通过铬镍当量、铌钛微合金控制，T4003不锈钢获得了韧性较好的低碳板条马氏体+铁素体HAZ组织及较细的晶粒度，保证了其焊接接头良好低温韧性。 高质量高效化生产工艺技术 解决了T4003不锈钢生产中瓶颈环节，实现了规模化生产及质量稳定控制的目标。 创新点 开发的关键技术 AOD冶炼超低碳氮工艺技术 铸坯无修磨红送控制技术 破鳞机延伸率控制技术 焊接HAZ组织细化技术 配套焊接应用技术等

37. 增长的极限 • 并不是所有的增长都是有益的。不惜一切代价的增长，或者只为增长而增长，是导致灾难性后果的根源。有益的增长一定是可持续的增长，而可持续增长的最关键要素就是顾客满意度，在任何情况下，永远都不能忽视这一点。 • 企业管理者需要做的就是使公司的业务流程、作业系统、分工及激励政策都以顾客导向为基本前提，调动公司的所有资源围绕着顾客需求展开。 • 获胜的将是那些与顾客同步并进的人 2008年日本丰田汽车首次超过通用，成为全球最大汽车企业，这对于整个日本制造业来说，不啻为一种骄傲。但随后更多的麻烦也像膨胀的销售数字一般接踵而至，质量危机在一定程度上直接导致企业业绩下滑。 2009年6月，丰田公司已故创始人丰田喜一郎的孙子丰田章男出任总裁，上任不久即公开检讨公司扩张战略。他甚至认为，过去10年来，丰田以成为全球最大汽车制造商为目标盲目扩张，背离了公司长久以来以服务客户为宗旨的核心价值观。

38. 我们每天都在寻找降低公司成本的新点子，但是有没有人在寻找降低客户成本的新点子？替顾客省钱，就是替自己赚钱；我们每天都在寻找降低公司成本的新点子，但是有没有人在寻找降低客户成本的新点子？替顾客省钱，就是替自己赚钱； 紧固件用钢：免退火(球化):马钢,杭钢;免规园 钢铁企业 汽车紧固件企业 线材专业 改制厂 线材 生产 球化 处理 冷墩 调质渗碳处理 冷墩线材 线材 线材 生产 球化 处理 冷墩 调质渗碳处理 线材 球化 处理 精线 组织 宝钢 高线 宝钢 南京宝日钢丝 制品有限公司 精线 邢钢 高线 邢钢 新光精线厂 精线 上海江苏 深圳广州浙江（台资企业为主） 马钢 高线 免退火盘条

39. “王”这个汉字 －－东西方自然哲学思想比较 赵鑫珊，《文汇》出版社，2009年5月第一版 王 国内 国外 用 户 产业链 钢 铁 没有三横，一竖是空洞的； 没有一竖，三横是散乱的。 三横是散落满地的珍珠，而一竖是串起珍珠的金钱。 中国钢铁，中国钢结构，在“十二五”期间，核心竞争力的形成，在于产业链的构筑。 原料 · 能源