Apresentação

1. Apresentação Estudo Setorial da Indústria Brasileira de Formulários Outubro de 2008

2. Patrocinadores • Esta pesquisa foi financiada pela ABRAFORM, em conjunto com os seguintes patrocinadores:

3. Conteúdo Composição do Universo Grandes Números do Setor Projeções e Resultados Estatísticos Considerações Finais

4. Indústria de Formulários Composição do Universo Segmentação do Setor Listagens Print PDV Dados Variáveis Etiquetas Serviços

5. Composição do Universo Empresas Pesquisadas • O cruzamento de cadastros nos permitiu identificar 354 produtores que afirmam ser produtores de formulários. Dentre eles, 327 foram pesquisados, sendo que 151 o foram em profundidade. Esta amostra equivale a 90% dos volumes de produção projetados para o setor. Formulários Universo (1): 354 Pesquisadas: 327 Profundidade: 151 Papeleiros Universo: 15 Pesquisadas: 12 (1) Cadastros disponíveis

6. Composição do Universo Empresas por Segmento • O segmento com maior ocorrência de produtores no setor de formulários, é o de ‘Print’, seguido pelos produtores de etiquetas. A soma das parcelas supera o universo de empresas, por que muitos atuam em mais de 1 segmento. Número de Empresas (354)

7. Composição do Universo Distribuição Regional do Universo • É clara a concentração de indústrias do setor nos estados do Sudeste do país, porém, a comparação entre a distribuição observada em 2006 nos mostra que os números relativos de estabelecimentos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, continuam a apresentar crescimento.

8. Conteúdo Composição do Universo Grandes Números do Setor Projeções e Resultados Estatísticos Considerações Finais

9. Indústria de Formulários Dimensões Gerais do Setor Importância Econômica e Social • As projeções dos grandes números da indústria de Formulários, demonstram a importância deste segmento no setor gráfico. 10,7% do fat. Setor Gráfico 10,7% da M.Obra Gráfica 0,15% do fat. Indústria de Transformação 0,2% da M.Obra Industrial

10. Dimensões Gerais do Setor Evolução da Produção no Setor • Em termos nominais (R$), as vendas do setor cresceram 157% entre 1996 a 2007. Descontada a inflação este percentual cai para 28% • Em dólares (US$) este aumento foi de 32% apenas. Nota: dados indisponíveis para os anos 96 e 98

11. Dimensões Gerais do Setor Evolução da Mão de Obra no Setor • No mesmo período, a mão de obra empregada pelo setor avançou 132%, ou seja, as indústrias do segmento geram 2,3 vezes mais empregos • O que significa que, em termos nominais, a rentabilidade média por funcionário aumentou 11%. Nota: dados indisponíveis para os anos de 97, 98 e 2002

12. Dimensões Gerais do Setor Empresas e Vendas por Porte • As micros, pequenas e médias empresas representam 78% das unidades em atividade no segmento e apenas 38% das vendas totais do setor. • O restante é formado por empresas ‘médias-grandes’ e ‘grandes’, que por sua vez, respondem por 62% das vendas totais.

13. Dimensões Gerais do Setor Empresas e Empregos por Porte • As empresas de porte ‘médio-grande’ e grande, respondem por uma participação ainda mais relevante na geração de empregos, equivalente a 84% dos postos de trabalho oferecidos pelo setor.

14. Dimensões Gerais do Setor Faturamento por Segmento • Quando analisado por segmento, o setor de ‘Print’ é o que apresenta a maior participação sobre as vendas do setor, seguido pelos segmentos de Dados Variáveis e o PDV. Valor Total R$ 2.243,1 Mi

15. Dimensões Gerais do Setor Empregos por Segmento • Da mesma forma, quando esta análise é feita por mão-de-obra ocupada, o segmento de ‘Print’ aparece em 1.º lugar com 41%, seguido por Dados Variáveis em 2.º, com 26% e Listagem em 3.º com 8%. Emprego Total: 21.952

16. Dimensões Gerais do Setor Evolução do Consumo de Papel • O consumo anual de papel (em toneladas), informado pelas empresas do setor, apresenta um incremento de 31% nos últimos 8 anos (de 1999 a 2007), período em que esta pesquisa vem sendo realizada. Volumes em mil tons

17. Dimensões Gerais do Setor Perfil do Consumo de Papel • Dentre os principais papéis consumidos pelo setor de formulários, destacam-se os Off-Sets e os Auto-Copiativos, que quando incluído o Apergaminhado e o Auto-Adesivo, alcançam juntos 85% do consumo. Consumo Total: 212,3 mil tons

18. Dimensões Gerais do Setor Evolução da Rentabilidade • Tomando-se por base o volume consumido de papel e as vendas de formulários, observamos que a rentabilidade média do setor subiu 10,6% em R$/Quilo, em termos nominais, de 2006 para 2007, e 5,9% quando descontada a inflação.

19. Dimensões Gerais do Setor Rentabilidade Média por Segmento • Ao compararmos a rentabilidade média dos diferentes segmentos pesquisados, observamos que os Dados Variáveis apresentam o melhor resultado médio, seguido por Print, PDV e Listagens. Vendas em R$/quilo Média: R$ 10,57/quilo

20. Dimensões Gerais do Setor Principais Segmentos / Clientes • Considerando-se os principais segmentos clientes dos produtos ofertados pela indústria de formulários, destacam-se os canais de Comércio e Indústria, que juntos correspondem a cerca de 86% da demanda do segmento, seguido pelo setor Público, com 6%.

21. Dimensões Gerais do Setor Evolução dos segmentos alvo • Comparando-se os resultados obtidos com a primeira pesquisa realizada pelo IEMI, junto ao setor, com os atuais, observamos: - o crescimento do canal Industria/Comércio; - e a redução da demanda junto ao setor Financeiro;

22. Perfil Industrial Dimensões Gerais do Setor Perfil Industrial • O universo de empresas do setor operam 394 unidades de produção, trabalhando 1,2 turnos por dia, com 75% delas já tendo diversificado a sua atuação para outros segmentos da indústria. 354 empresas 394 unidades de produção 9,6 hs./dia 1,2 turnos 74% ocupação 25% exclusivas 75% diversificadas1 99% produção própria (1) atuam em mais de 1 segmento do setor de formulários

23. Dimensões Gerais do Setor Evolução no grau de diversificação das empresas • Com base nos resultados observados na pesquisa atual, comparados ao da primeira pesquisa realizada junto ao setor, observamos: - o crescimento no número de empresas que atuam de forma exclusiva em apenas um dos segmentos do setor (exclusivas);

24. Mão de Obra Dimensões Gerais do Setor Mão de obra • Os dados a seguir, mostram um perfil dos 22 mil empregos gerados pelo setor, onde se destacam o elevado índice de colaboradores com o do segmento de Formulários. 21.952 Empregos 25%Superior 61% Médio 14% Básico 65% Produção 19% Administração 16% Comercial Receita/Funcionário US$ 52 mil/ano

25. Dimensões Gerais do Setor Evolução no Perfil da Mão de obra Empregada • Comparando-se os resultados obtidos com a primeira pesquisa realizada pelo IEMI, junto ao setor, com os atuais, observamos o seguinte: - emprego de um maior número de funcionários de nível superior; - redução no emprego de funcionários de nível básico;

26. Dimensões Gerais do Setor Evolução na Alocação da Mão de obra • Da mesma forma, comparando-se os resultados atuais com os da primeira com os da primeira pesquisa, observamos o seguinte: - maior número de funcionários nas áreas de produção; - menor número nas áreas de vendas (de 21% para 16%) e administração;

27. Dimensões Gerais do Setor Parque de Máquinas de Impressão • As indústrias de formulários operam cerca de 1.855 máquinas de impressão, a maioria delas Off-Sets Planas ou de Bobina (67,6%). • As digitais já representam mais de 15% das máquinas instaladas no setor. Total de Máquinas Instaladas: 1.855

28. Conteúdo Composição do Universo Grandes Números do Setor Projeções e Resultados Estatísticos Considerações Finais

29. Expectativas e Projeções Investimentos Realizados e Previstos • Os investimentos no setor (em máquinas e instalações), aumentaram em 2007, tanto em valores absolutos, quanto em relação ao faturamento registrado (de 2,3% em 2006, para 2,9% em 2007). Para 2008, os valores retratam um clima de maior confiança no mercado, uma vez que a pesquisa foi feita pouco antes de ‘estourar’ a atual crise internacional.

30. Expectativas e Projeções Expectativa de Consumo x Vendas • As expectativas para as vendas do segmento em 2008, à época da pesquisa, eram de um crescimento de 12% se comparados à 2007, segundo os produtores de formulários. • Para os ‘Papeleiros’, porém, as expectativas de crescimento do consumo de papel pelo setor de formulário era de 4,2% em 2008, sobre 2007.

31. Conteúdo Composição do Universo Grandes Números do Setor Projeções e Resultados Estatísticos Considerações Finais

32. Considerações Finais Produtos Substitutos • 60% dos pesquisados acreditam que está havendo um processo de substituição dos produtos de formulário. • Neste processo de substituição destacam-se as notas fiscais eletrônicas e os recursos de impressão digital para documentos e relatórios.

33. Considerações Finais Principais Ameaças • Dentre as principais ameaças ao setor, além da implantação da Nota Fiscal eletrônica, destacam-se a atual política tributária, a entrada de novas tecnologias com a difusão da impressão digital, a concorrência e o custo elevado das novas tecnologias de impressão.

34. Considerações Finais Principais Oportunidades • 53% das empresas acreditam haver boas oportunidades para o setor, enquanto que 47% acredita que eles já não existem mais. • Migrar para outros segmentos, principalmente os baseados em novas tecnologias de impressão, é o melhor caminho na percepção destes.

35. instituto de estudos e marketing industrial www.iemi.com.br (11) 3167-3202