美国铧亚金融集团

1. 美国铧亚金融集团 485 7th Avenue， Suite1608 NewYork United States. www.qmisfinance.com Email:qmisfinance@163.com

2. 铧亚金融集团 投资银行业务 铧亚，美国金融界的新兴力量

3. 目 录 美国铧亚金融集团简介 金融团队 美国铧亚金融的优势 产品与服务 投行业务 资本市场服务 机构交易与期权 全球机构客户分布 环球股票与国际交易 证券分析 固定收益债券 财富管理 美国铧亚金融集团成长峰会 投资银行/ 证券资本市场实力 项目执行过程 投资银行团队 美国铧亚金融集团办公分布 环球股票与交易 机构销售与交易 美国证券分析 固定收益债券 全面交易与客户关系 财富管理 项目执行过程与策略 企业生命周期 准备程序 构建档案 股票定价 后市二级市场支持 典型案例

4. 美国铧亚金融集团简介 美国铧亚金融集团于2006年由跨国投资集团QMIS所属美国投资银行子公司QMIS分行成立。 美国铧亚金融集团汇集了行业内最优秀的人才，作为提供全方位金融服务的投行，铧亚致力于满足中间市场及新兴成长型企业的需求。 美国铧亚金融的证券分析团队专注于医疗、中国、科技、航运及交通、企业软件、消费品及商业服务等多领域。

5. 金 融 团 队 运营管理 Chin Yung Kong 陈荣光 总裁 Michael Brune 米奇 布鲁尼 副主席 、总法律顾问 Joseph Mense 约瑟夫 门斯 首席财务官 Peter Sergi 彼特 瑟基沃 首席运营官 James Hollan 詹姆斯 贺兰 首席行政官 投资银行 Chin Yung Kong 陈荣光（兼） 执行董事总经理 证券分析 Anthony 安托尼 分析总经理 资本市场 Chris Fiodia 克里斯 佛迪亚 执行董事总经理 William G. La Rosa 威廉 罗莎 高级执行总监 –承销团

6. 金 融 团 队 机构证券销售/交易 Peter Barker 彼特 巴克 董事总经理 Bill Barker Vitale 比尔 巴克 证券交易董事总经理 Phil Alan 菲尔 阿兰 证券销售&交易董事 机构销售衍生产品 Leonard Goldman列那德 歌德蒙 董事总经理 个人财富管理 John Hollan 约翰 贺兰 执行董事总经理 固定收益债券 Jamie Terranova佳米 特兰洛瓦 联合董事总经理 Jonathan Kattouf 杰纳汉 卡特夫 联合董事总经理

7. 铧亚的合作伙伴 国际合作的财务机构 1.美林集团： http://www.ml.com/index.asp?id=7695_8134 2.高盛投资银行： http://www2.goldmansachs.com/ 3.派杰证券： www.pjc.com 4.SMH Capital Investment Bank： http://www.smhib.com/aboutus.aspx 5.花旗银行： https://www.citigroupcib.com/banking/ibanking.htm 投资者关系公司 Crescendo Communications,LLC www.crescendo-ir.com Strategic Communications corporate Consulting www.hamptongrowth.com

8. 美国铧亚金融的优势 美国铧亚金融专注的市场 中、小型及初期成长型企业市场 公司的私人客户及公公客户基于美国，遍布全球 市值达5亿美元的企业 优质的客户服务承诺 注重与客户建立长期合作关系 高比例的回头客户业务 资深投行从业人员给予更多的投入及关注 强大的销售平台 在众多的中间市场投行中，美国铧亚金融集团具有极强的零售及 机构销售网络 针对美国机构客户、全球机构客户以及美国零售客户的多渠道多层次的销售平台 后市支持 致力于维护美国铧亚金融承销的所有证券发行的流通量 持股人管理 –与已有投资人的沟通 安排并非以融资为目的的路演 –帮助上市公司建立广泛的新投资者基础

9. 产 品 与 服 务

10. 投资银行业务 铧亚是一个高成长、全方位服务的投资银行 固定收益债券 2001建立 铧亚金融集团 汇集了行业内最优秀的团队 专注于 为企业量身设计 提供创新性 的金融策略 及并购咨询

11. 投资银行业务—产品与产能 战略咨询 个人财富 投资组合管理 证券经纪业务 共同基金 直接投资 机构 证券及固定收益债券投资 资产配置 货币 资产剥离 资本结构调整 私有化 防御战略 合资 重组 公正意见 资本运作 市场进入 首次公开发行 二次增发和特殊 目的收购 债务承销 直接注册 股权承销 上市及私有公司私募 144A 发行 证券产品 商品交易 衍生产品 固定收益证券 期权与期货 固定资产抵押 债券 短期投资 中间市场投资银行龙头服务于新兴成长型企业 强大的咨询能力和资深投资银行团队 顶尖的首次公开发行及增发承销商 大型机构销售平台，100多位销售及交易专业人员覆盖2000多个机构 •

12. 投资银行-专注于中间市场及新兴成长行业 行业 能源 基建 清洁科技 服务 消费 技术 工业 海运 平板显示设备 数字传媒技术 专业药品 生物科技 医疗器械 医疗保健服务 半导体设备 中国市场 业务合并/特殊目的的 强大的管理团队 股票为本的管理 被实际证明过的运营经验 巨大的市场机会 行业龙头 市场地位：显著及可持续 高速成长的商业模式 完整及具可操作性的商业计划 强有力及可持续的市场竞争力 财务 目前及近期未来盈利能力 强大的收入、现金流及净利润增长前景 配合投资人的退出策略及资本增值前景 其他支持 董事会: 独立、具有丰富行业背景及领导能力 股东及其他利益方：强势且有长期支持的决心 帮助公司实现附加价值的战略合作伙伴

13. 资本市场业务 全球机构 遍布世界的网络 覆盖美国外的 30个国家和地区 欧洲大陆 亚洲 中东 美国机构 逾2000家机构 退休基金 对冲基金 共同基金 银行 美国零售客户 逾100位 财富管理经理 高端个人客户 • 美国铧亚金融的竞争优势在于其强大的销售能力 我们针对以下客户的多渠道、多层次的销售平台，区别于我们的一些竞争者的一大优势所在: 美国机构 全球机构 美国零售高收入投资人社区 美国铧亚金融广泛地推动了新兴成长型板块，拓展了强大的投资者网络平台。

14. 交易平台美国铧亚金融与美国的大型机构投资人建立了稳固的业务合作关系交易平台美国铧亚金融与美国的大型机构投资人建立了稳固的业务合作关系 证券销售与交易 为逾6,000家上市及柜台交易股票做市 投入大量资金为上市及柜台交易公司，全力支持，促成交易 在逾30个国家内提供外国股票及 美国信托凭证的流通性与执行期权交易 提供传统衍生物及金融工具的交易及咨询承销团 与遍布美国及海外的经济交易商协调所有资产、 债务和优先交易、固定收益债券交易 对下述证券提供机构交易服务：美国国债及政府机构债券、 高定息/高评级公司债券、房贷及资产证券化抵押债券、优先股、 可转债、美国地区政府债券、结构化产品

15. 资本市场 –全球机构客户分布 加拿大 丹麦挪威 瑞典荷兰 比利时 芬兰卢森堡 列登斯坦美国 爱尔兰英国法国德国 奥地利瑞士 摩纳哥巴西 意大利 以色列中国 日本香港 新加坡 与大多数中间市场投资银行不同，美国铧亚金融与遍布全球的顶级国际金融机构有着强有力的合作关系。

16. 国际交易概述 全球股票交易平台为广大客户提供做市与机构交易服务。 客户群包括：保险公司、银行、对冲基金、 经纪商/交易商、交易所专家 国际交易平台汇集多位专业人员 累积20余年的华尔街经验 本地市场结算 完成多种货币交易 算法交易 强大的平台 作为被认可的领先做市商，铧亚在30多个国家为国内股票、海外股票和美国存托凭证 提供流通性与执行性 强调长期与高比例的回头客户业务 铧亚实力：环球股票与国际交易 国际交易团队 Thomas Giord Jackson Platsky Charles Ferrera Peter Murg 美国交易团队 Bill Vitale Keith Arner Robert Sayegh Bryan Tomasulo Ralph Calabro Norbert Plaud Ricardo Barquero Doug Meyerson

17. 铧亚实力：机构销售与交易 机构销售 成员平均有15年华尔街企业经验的高级销售团队 销售队伍与银行、券商、对冲基金、基金经理、共同基金与保险公司有着深远的买方关系 服务遍布美国及海外超过500个机构账户 机构销售与分析团队共同视察，了解宏观和微观趋势对我们专注公司的影响 机构销售交易 机构衍生的销售及交易 机构期权销售及交易团队 对衍生产品、对冲策略和期权交易 拥有非凡的专业知识 人才聚集的销售团队 累计交易经验逾100年 领先的小型销售交易团队与各种类型的机构账户建立起深远的合作关系 经验丰富的销售交易员精于在流动性不足的市场下加大订单，制造流动性 通过现代的交易平台为买方客户提供 及时与稳定的信息传递 拥有的技术为销售团队提供最佳执行能力

18. 专注于市场规模在10亿至100亿美元的中 型及快速成长公司； 10 余分析师， 累计行业经验逾30年； 跟踪、提供逾75家公司的分析； 发掘估值水平可能不符合基本趋势但有潜力的公司 提供机构投资者与企业管理团队的接洽 多个分析师包括《机构投资者》、《华 尔街日报》之华尔街最佳分析师、美国国 家广播电视台财经频道, 《商业周刊》、 《福布斯》以及《投资者商业日报》在内 的主流媒体分析师的认可 得到全媒体服务包括美国国家广播电视台 财经频道,《商业周刊》、《福布斯》、 《投资者商业日报》、《华尔街日报》等 在内的公开媒体对其投资建议的转载 铧亚实力：专注的证券分析服务

19. 固定收益债券 铧亚金融的固定收益债券部门聚集了一支累积行业经验超过25年的资深销售及交易的专业团 机构客户覆盖 跨越20多个国家穿过6大洲， 使我们的客户能够从各个行业的专业人员获取各种类型的金融产品， 例如： RMBS 和 ABS 不良结构信贷证券 高评级及高收益公司债券 固定资产抵押证券 优先股 可转换债券 结构产品 美国政府及机构证券 杠杆金融产品 做市 通过广泛的固定收益债券阵列做市来提供流动性。 新兴市场债券 市政债券 机构证券 固定资产抵押证券 国债 存款证明 杠杆贷款 结构性产品 可转换债券 投资级别及高收益公司债券 承销团 作为承销团发行的总协调和重新分配者， 大多时候，其角色是承销商

20. 全面交易与客户关系 团 队 优 势 活跃的做市商覆盖2000个企业状况横跨25个行业版块 7位资深的交易员累计华尔街经验逾60年 销售队伍与基金经理，共同基金与保险公司有着良好的合作关系 持续保持逾700个机构帐户 在各种结构性信贷都是领先的精品销售/交易团队 活跃于RMBS（机构和非机构）CMS,CDO/CLO,ABS 广泛覆盖多个板块深厚的机构客户关系 新加入份额指数销售/交易业务 顶尖的优先股/混合/一级资本做市商与大型银行有竞争优势 150个零售与小型机构帐户广泛支持政府证券业务 同时在G-20和新兴市场做主权信贷 领先的地区性b/d承销商与结构性产品的经销商 包括各种非转换票据 steepeners, 股权/商品挂钩项目组合

21. 财 富 管 理

22. 美国铧亚金融 项目执行过程

23. 帮助企业客户在其不同周期创造价值 美国铧亚金融与企业管理层 携手在公司生命周期的不同阶段 提供量身定做的咨询和支持 帮助客户成功地在正确的时间 执行正确的策略。

24. 文 件 准 备 及 申 报 起草招股文件/信息备忘录 业务及财务尽职调查 拜访供应商、客户 财务尽职调查，与审计师 探讨可能遇到的问题 制定五年计划财务模型 向美国证监会（SEC）提 出申报 (如涉及申报) 处理SEC问答环节 项目执行过程与策略

25. 准备企业推广文件， 加强投资亮点 针对投资人的关注点 作出解释 准备投资摘要 以令销售团队对公司潜力 及未来发展动力 有更好的了解 准备 、投资人定位

26. 分发招股文件/信息备忘录及其他推广文件 针对承销团的销售团队作推广培训 强化的推广力度与管理层路演并进， 以加强传播主要公司亮点， 针对投资人的关注点作出解释 路演 以一对一访谈及集体讲演方式进行，另外还包括路演前的管理层培训，路演后的销售人员及股票资本市场人员的跟进， 对管理层进行每日的市场信息反馈 开始登记订单 构建订单档案

27. 获得具体销售订单资料 以下述原则分配至优质投资客户： 投资订单的逐项比较评估 ,考虑其他同类投资人的重点持股,过往的后市支持力度,管理层考虑其是否希望该投资人作为长期合作伙伴 分配至其他投资客户，以在提高定价的同时保证后市的股票交易价格的上扬，稳定市场操作及交易安排 销售团队继续向投资人介绍公司股票 定价

28. 未来的证券研究覆盖做市 定期与投资者进行会谈 向投资人 及未来潜在投资人 作并非以融资为目的路演 后市二级市场支持

29. 以专业实力为客户提供全程支持 作为主承销商， 铧亚将在售股前、中、后 整个过程中起到重要的增值作用 铧亚过往亦有与其他券商合作的良好业绩， 旨在更好地协助公司达到利益最大化

30. 企 业 生 命 周 期

31. 全 程 服 务 发售前： 对公司结构、股本故事定位、财务资料提出专业建议 对股市做出实时分析，寻求最佳融资或上市时点 针对招股及其他推广文件向投资客户及承销团队成员作介绍 发售中： 利用150人的承销团队，为公司安排与机构客户与高端财富管理客户的路演会议 与其他券商合作加强将股票配售到对中等规模市场有投资兴趣的机构与高端财富管理客户手中以帮助公司争取最高估值 发售后： 未来的证券分析支持 持续的投资银行服务支持 在公司不断成长的过程中有实力在所有资本融资领域提供帮助

32. 投资银行团队

33. 团队成员 Michae Brune 米奇 布鲁尼 投资银行执行董事总经理 Brune先生，在Fordham大学获得金融方向工商管理硕士学位，且在State University of New York奥尔巴尼分校获得了会计及商务管理学士学位。 从事投资银行和私募基金业务超过17年，期间为包括在科技用船、医疗保健和传媒在内的新兴成长型企业，中间市场以及大市值公司做金融服务。 加入铧亚之前，Brune先生创办了Momentum Media Capital，这是一个专注于为西班牙媒体公司筹资的私募基金。在此之前，他是Bluetone Capital Partners，LP的合伙人及高级副总裁，负责管理企业财务团队，专注于新兴成长型企业。 在此之前，Brune先生在MitsubishiBanking Corporation的收购 团队，管理超20亿美元的投资组合 Brune先生是在Chase Securities Corporation（前身是Chemical Bank）开始其职业生涯的，在此他完成了企业的管理培训计划，供职于公司理财团队，为新兴成长型和中间市场公司服务。

34. 团队成员 Chin Yung Kong 陈荣光 高级董事总经理 Chin先生拥有15年的投资银行和财务咨询经验，并且作为公司主管之一，拥有处理重要业务和技术的工作经验。 在他的职业生涯中，Chin先生完成了非常多宗的兼并、收购、特殊目的收购/blank check offerings、首次公开发行、私人公司的私募、公正意见、私人融资及财务顾问项目交易等。 Chin 先生之前在投资银行行业的职位包括：在Capital Management 担任董事总经理兼投资银行部主管；在QMIS Capital Partners担任董事总经理兼行业整合部主管。在Kuok Corp担任首席财务总监。 Chin先生在英国University of Hull 大学获得金融硕士学位。

35. 团队成员 Andrew H. Scott 安德鲁 司各特 高级董事总经理 Scott先生之前在金融领域十五年的经验使他拥有广博的金融知识。在投身投行业务之前，他有7年从事ranked Analyst的经验，涵盖了对特殊案例的分析处理。 他目前在迈盛专注于结构金融，尤其是医疗保健、金融服务、以及科技产业。Scott先生是在Brune开始其职业生涯的，在公司的投资银行部门工作，主要负责把握公司的理财方向。 Scott先生曾在University of Maryland 和Pace University学习，在那里取得了金融学本科学位，以及数学的第二学位。

36. 团队成员 Peter Sergro彼特 瑟格罗 董事总经理 Sergro先生是拥有超过10年经验的投资银行家。在事业之初，他为起步阶段的生物科技公司筹集私募基金。在成为一名投资银行家之前，他是Phillips Appel and Walden公司处理大型净值投资者帐户的客户经理。 Sergro先生是在Evans and Company投入银行职业生涯，主要关注于公开招股。在加入铧亚集团之前，他分别是Reich and Co., H.J. Meyers 以及 Jesup & Lamont的银行家，为许多不同行业的私人和公共企业融资，行业领域涉及娱乐，电脑软件和餐馆。 彼特拥有Queens College经济学学士学位。

37. 团队成员 Lawrence C. Glassberg劳伦斯 格拉斯伯格 董事总经理 Glassberg先生拥有超过8年的投资银行及金融服务经验，且已在铧亚集团工作近6年，迄今已成功完成多种不同的金融交易，其中包括首次公开发行、二次发行/后续增发、特殊目的并购、注册直接发行、上市后私募、私募、公正意见以及并购。 他的公开发行交易经验涵盖许多行业，累计筹集了超过30亿美元的资金。其中作为配售经办人，筹集了超过16.5亿美元。此外，Glassberg先生也参与到许多为私人和上市公司进行的并购业务，累计金额超过33亿美元。他先前的交易主要集中在以下领域：海上航运、能源、工业、酒店业、互联网服务、金融服务、商业、以及消费产品和服务。 Glassberg先生在Trifecta LLC开始其职业生涯，Trifecta LLC是一个关注于媒体和娱乐行业的私募和战略咨询公司。Glassberg先生在那里担任银行助理职务。 Glassberg先生在乔治华盛顿大学商学和公共管理学院获得了工商管理学士学位，以及MTA学位，他只用了5年时间完成学业，提前获得学位。

38. 团队成员 Linda Chen 陈琳 唐小姐 董事，美国铧亚投资银行部中国代表 陈小姐于2010年年初加盟美国铧亚投资银行团队. 在其之前的六年中，陈小姐作为活跃于两家美国证券公司，是企业融资部门的投行工作成员。在香港专注于中国企业的海外上市, 兼并收购及融资工作。 陈小姐并曾于2000至2008年就职于普华永道会计师事务所, 作为高级咨询师向跨国公司提供中国进入战略以及收购与合并咨询服务。

39. 美国铧亚辅导上市案例

40. 典型案例之一 圣恺工业技术发展有限公司2010年第四季度 注册

41. 交易亮点 圣凯工业技术发展有限公司，是圣恺工业科技有限公司（以下简称“圣恺”或“公司”）的联合账务管理人。2010年四季度两次注册直接发行，融资1930万美金。2010年11月19日融资1350万美金2010年12月17日融资580万美金。 两笔交易都向机构和零售投资者推介依照保密协议交易，秘密向机构投资者（共同基金、对冲基金、关注中国的机构以及资产管理者）进行推介。铧亚的零售投资者也在两笔交易中占了大约20%的份额 2010年11月融资之后流动性大大提高，日平均交易量为76,000 股（根据2011年1月19日数据）在2010年11月融资前3个月，日平均交易量为6,000股

42. 发行摘要 融资额: $1930万美金 发行类型: 注册直接发行 发行结构: 普通股 发行价: $5.50 股票代码: VALV 铧亚角色: 联合账簿管理人

43. 公司概况 经营陶瓷阀门制造。产品种类包括在中国、欧洲、北美和其他亚洲地区国家销售的所有工业的一系列阀门。 圣恺生产的各类阀门，包括闸阀、球阀、止回阀、调节阀门、截止阀以及特殊阀门和700多种特性，最高可承受42万帕斯卡的压力。

44. 典型案例之二 中国鸽瑞复合材料有限公司2010年6月私募与2009年11月二次发行

45. 交易亮点 2009年11月9日， 是中国鸽瑞复合材料有限公司（以下简称“CHOP”或者“公司”）2760万美金的二次发行的独家账簿管理人在完成该二次发行后，CHOP同时升版到纳斯达克全球市场 该二次发行向机构和零售投资者同时推介超过750个机构和零售投资者参与了该二次发行 2010年6月4日，铧亚为CHOP1880万美金私募的联合主承销商交易为溢价市场价的普通股交易，不包含权证

46. 发 行 摘 要 交易类型: 私募和二次发行 融资额: 总金额$4640万美金 （私募$1880 万美金 二次发行$2760万美金 ） 交易结构: 普通股 股票代码: CHOP 证券交易所: 纳斯达克 铧亚角色: 联合承销商和独家账簿管理人

47. 典型案例之三 利展环境公司2010年11月 首次公开

48. 公司概况 LZEN是一家中国的从可循环皮革废料生产和销售合成皮革和其他纤维的公司 LZEN拥有多项制造合成革和其他纤维工序的专利

49. 交易亮点 2010年11月24日,利展环境公司（LZEN） 1000万美金的首次公开发行的独家账簿管理人在纳斯达克全球市场交易 该首次公开发行向机构和零售投资者都进行推介超过400个机构和零售投资者参与该发行的零售投资者也参与了大约超过20%的交易 首次公开发行的融资用途为利展环境公司扩张的产品生产线

50. 发 行 摘 要 融资额: $1000万美金 发行类型: 首次公开发行 发行结构: 普通股 发行价: $4.00 股票代码: LZEN 证券交易所: 纳斯达克 铧亚角色: 独家账簿管理人