CONSEJO INTERNACIONAL SOFOFA Política Comercial y Comercio Exterior de Chile

1. CONSEJO INTERNACIONAL SOFOFAPolítica Comercial y Comercio Exterior de Chile Álvaro Jana Linetzky Director General Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Marzo, 2014

2. 01 • Cifras de Comercio Exterior • 02Acuerdos de Libre Comercio 03Negociaciones y procesos en curso • 04Temas multilaterales

3. CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

4. CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Chile A países con Acuerdo comercial 1996-2013* Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

5. CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR MERCADO DE DESTINO (MILLONES DE US$) 2000: 18 mil millones US$ 2013: 77 mil millones US$ 2% 3% 2% 22% 14% América Latina y el Caribe (*) Asia Europa Norteamérica (**) Otros 19% 17% 31% 19% 22% 18% 26% 48% 26% 31% (*) Incluye México (**) Sin México. 2000 2013 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

6. CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN (MILLONES DE US$) 2000: 18 mil millones US$ 2013: 80 mil millones US$ 5% América Latina y el Caribe (*) Asia Europa Norteamérica (**) Otros 12% 28% 24% 33% 14% 21% 29% 18% 16% (*) Incluye México (**) Sin México. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

7. CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR Cifras en MM US$ y porcentajes Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

8. 01 • Cifras de Comercio Exterior • 02Acuerdos de Libre Comercio 03Negociaciones y procesos en curso • 04Temas multilaterales

9. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: INTEGRACION REGIONAL Su objetivo es avanzar hacia el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas sobre la base de los Tratados de Libre Comercio existentes entre sus miembros. Países Miembros: 4 Países Observadores: 30

10. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: AVANCES • Acuerdo Marco (IV Cumbre Paranal) • Eliminación de Visas • Red de investigacióncientífica en materia de cambioclimático • EstrategiaComunicacional(Logo y Sitio Web: www.alianzapacifico.net) • Becas Estudiantiles (3ra convocatoria) • Iniciativas de Embajadas y Oficinas Comerciales Conjuntas • AcuerdoFondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico • Acuerdo de Cooperación en Turismo • AcuerdoInterinstitucional de Cooperación en Materia de ProductosFarmacéuticos • Guía del Viajero de la Alianza del Pacífico • AcuerdoInterinstitucional para el Establecimiento de Medidas de Cooperación en Materia de Asistencia Consular • Primer Protocolo Adicional al Acuerdo Marco (VII Cumbre Cartagena de Indias)

11. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: CONTENIDOS PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL Se firmó el 10 de febrero de 2014 en Cartagena de Indias, Colombia, durante la VIII Cumbre de Presidentes. Link de descarga: http://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/Protocolo-de-la-Alianza-del-Pac%C3%ADfico.pdf Contenido: • Acceso a mercado de bienes • Reglas de origen • Facilitación de comercio y cooperación aduanera • Medidas Sanitarias y Fitosanitarias • Obstáculos Técnicos al Comercio • Comercio Transfronterizo de Servicios • Telecomunicaciones • Servicios Financieros • Transporte Marítimo • Telecomunicaciones • Inversiones • Contratación Pública • Asuntos Institucionales, que incluye un Mecanismo de Solución de Controversias

12. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: CONTENIDOS PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL ACCESO A MERCADOS • Eliminación de las franjas andinas de precios (carnes bovinas, cerdo y ave, leche en polvo, leche condensada, mantequilla, quesos, lacto-suero, y alimentos para mascotas) • Desmantelar la lista de excepciones (uvas, lácteos, aceites comestibles y cigarrillos) • 100% universo arancelario • 92% inmediato • 8% a corto y mediano plazo, 3 y 7 años. • (un reducido número de bienes sensible agrícolas hasta 15 años) Beneficio para Chile:

13. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: CONTENIDOS PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL Reglas de Origen Flexibilización, Regla única y Acumulación Obstáculos Técnicos al Comercio Medidas Sanitarias y Fitosantiarias Facilitación de Comercio Certificación Electrónica de Origen, Interoperabilidad Ventanillas únicas, Cooperación Aduanera, OEA. Contratación Pública

14. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: CONTENIDOS PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL Capítulos comprehensivos de Servicios e Inversiones • Servicios Financieros • Transporte Marítimo y servicios conexos Telecomunicaciones Comercio electrónico Solución de Diferencias Coexistencia .

15. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: AVANCES AGENCIAS DE PROMOCIÓN • OficinasComercialesConjuntas • Estambul, Turquía • 33 Eventos de PromociónConjunta: los que impactaron a 3.878 empresarios (aprox.) en 22 mercados: • 1° Macrorueda de Negocios • Cali 19y 20 de junio de 2013 • Promociónconjunta • 4 ferias internacionales de alimentos • Seminarios de Promoción de Negocios • 24 en 22 paísesen 2013 • LAB4:I Foro de Emprendimiento e Innovación de la AP • Santiago 4, 5 y 6 de diciembre de 2013

16. Acuerdos de Libre Comercio ALIANZA DEL PACÍFICO: PRÓXIMOS PASOS • Finalización de temascomercialesya en negociación: • - Propiedadintelectual • - Mejoraregulatoria • - CooperaciónRegulatoria en cosméticosy farmacéuticos • NuevosProgramas en Movimiento de Personas: • - Visa AP • - Plataforma de intercambio de información • Innovación y Emprendimiento • - Nuevosgrupos de trabajo • - Trabajoconjunto de lascuatroagencias de promoción • Implementación del trabajo en materias destacadas por el CEAP • Trabajo con Observadores y tercerospaíses • - En base a los cinco pilares de la Alianza del Pacífico • - Gradual • Cultura y Turismo

17. Acuerdos de Libre Comercio VIETNAM • TLC entró en vigencia el 1 de enero de 2014. • BENEFICIOS: • Acceso preferencial a un mercado de más de 80 millones de personas. • Aproximación a ASEAN. • Con la entrada en vigencia del TLC, el 73% de las exportaciones bilaterales entrarán al mercado vietnamita con arancel 0%. • Los resultados del TLC, generan para Chile un importante acceso en productos tales como: • Carnes de vacuno y cerdo. • Productos agrícolas como uvas y manzanas frescas. • Otros tales como, harina de pescado, truchas congeladas y vinos. • Las exportaciones vietnamitas más beneficiadas son te y café, impresoras y cámaras fotográficas, entre otros. • A través de los Capítulos de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), existirá un marco legal bilateral para tratar estas materias con el objetivo de facilitar el comercio, incluyendo comités respectivos.

18. Acuerdos de Libre Comercio ACUERDO SUPLEMENTARIO SOBRE INVERSIONES CON CHINA El Acuerdo entró en vigencia internacional el día 8 de febrero 2014 y se realizó conforme a lo acordado por ambos países en el TLC en bienes. BENEFICIOS: Mejorar las disposiciones contenidas en el APPI firmado en 1995. El Acuerdo permite establecer y transparentar las reglas que regulan las inversiones en ambos países. Destacan las normas de alto estándar en cuanto al procedimiento de solución de diferencias inversionista–Estado, otorgándole la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional por cualquier incumplimiento del Acuerdo. Adicionalmente, se incorporaron disciplinas relativas a la no discriminación entre inversionistas chilenos y otros inversionistas extranjeros (Nación Más Favorecida), a la expropiación y al tratamiento a las inversiones, garantizando un nivel mínimo de trato conforme a la costumbre internacional.

19. Acuerdos de Libre Comercio TAILANDIA Y HONG KONG, CHINA TAILANDIA HONG KONG En enero el Acuerdo fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se espera su aprobación durante marzo/abril 2014. BENEFICIOS: Consolidar el arancel cero y establecer disciplinas que impidan el uso de medidas que obstaculicen el comercio. Los capítulos de Servicios - incluyendo los Servicios Financieros - y Compras Públicas abren nuevas oportunidades comerciales. A través de los Capítulos de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), existirá un marco legal para facilitar el comercio. • El TLC fue firmado en octubre de 2013. Actualmente se están realizando los trámites para que el Acuerdo sea ingresado el Congreso, posiblemente durante el mes de marzo. • BENEFICIOS: • Se dará acceso preferencial inmediato a más del 90% de los bienes y no habrán excepciones. • Productos que obtendrían arancel 0% inmediatamente: • Productos agrícolas: nueces, pasas, paltas, carne bovina, cerdo y ave. • Productos sector pesca: truchas congeladas. • Otros: papel y cartón, cajas de cambio, concentrados y cátodos de cobre. • Tratamiento ASEAN plus en materia de servicios.

20. Acuerdos de Libre Comercio AMPLIACIÓN ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CHILE – INDIA El proceso concluyó exitosamente en febrero de 2013, actualmente se está acordando un fecha para la firma del texto. BENEFICIOS: Ampliación del número de productos con preferencias arancelarias, contemplando alrededor de 2.800 líneas arancelarias. El portafolio de productos chilenos con preferencia arancelaria, pasará desde los 170 aprox. a cerca de los 1.100 productos y alrededor de un 75 % se beneficiará con rebajas arancelarias en torno a un 80%, muy superior al 20% vigente. Capítulos en materias de MSF, OTC y nuevas reglas de origen. Oportunidades comerciales en productos agrícolas, agroindustriales y del mar, como las cebollas, ajo, nueces, paltas, uvas frescas, cerezas, kiwis y salmones del Pacífico. Minerales tales como el cobre y los cátodos de cobre y el molibdeno serán beneficiados por el Acuerdo.

21. 01 • Cifras de Comercio Exterior • 02Acuerdos de Libre Comercio 03Negociaciones y procesos en curso • 04Temas multilaterales

22. Negociaciones y procesos en curso Acuerdo Trans-PacificPartnership (TPP): PAÍSES MIEMBROS

23. Negociaciones y procesos en curso Acuerdo Trans-PacificPartnership (TPP): TEMAS BAJO NEGOCIACIÓN Acceso a Mercados Asuntos Legales: Administración, Transparencia, Anticorrupción, Excepciones, Disposiciones Finales Servicios Financieros PYMEs Compras Públicas Laboral Empresas del Estado Reglas de Origen Cooperación Solución de Controversias Servicios Temas aduaneros Medio Ambiente Inversiones Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Propiedad Intelectual Competitividad Obstáculos Técnicos al Comercio Entrada Temporal Comercio Electrónico Desarrollo Defensa Comercial Telecomunicaciones Coherencia Regulatoria

24. Negociaciones y procesos en curso Acuerdo Trans-Pacific Partnership (TPP): HITOS Y AVANCES 2013 Se realizaron 5 Rondas de Negociación. Los Ministros de los países TPP se han reunido en 4 ocasiones, para avanzar en temas pendientes donde la negociación técnica se ha estancado. Octubre, en Bali, Indonesia se reunieron Ministros y Presidentes de los países TPP. Ministerial 1: Singapur, diciembre, 2013 Ministerial 2: Singapur, febrero, 2014 5 Capítulos del Acuerdo se encuentran cerrados. Temas de mayor divergencia: Acceso a Mercados, Propiedad Intelectual, Empresas del Estado y Asuntos Ambientales Ministros han acordado zonas de aterrizajes para temas más complejos, equipos técnicos buscaran manera de implementar en texto. Los grupos técnicos se reunirán durante abril para seguir avanzando. Se trabaja para un eventual cierre durante el primer semestre 2014.

25. Negociaciones y procesos en curso NUEVAS REGULACIONES: ECUADOR • FUNDAMENTO DE POLÍTICA DE DESARROLLO INTERNO DE ECUADOR: • Programa de sustitución de importaciones • Déficit de balanza de pagos • Mejoramiento de la calidad • NUEVAS REGULACIONES (Mejoramiento de la calidad): • Publicación de Resoluciones y Nuevos Reglamentos Técnicos sin dar plazo para comentarios ni para su implementación. • Resolución Nº 116 del Comex (diciembre 2013),que afecta a 298 partidas arancelarias , Certificado de Reconocimiento entre los documentos de la Declaración Aduanera para ingresar el producto que es sujeto a Reglamentación Técnica Ecuatoriana. • En general, estas nuevas regulaciones podrían afectar en un 23% nuestras exportaciones con un monto cercano a los US$118 millones. Afectando a rubros metalmecánico, alimentos, cosméticos y bienes industriales. • ACCIONES: • Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora del ACE 65, 16 de Enero en Quito. • Se acordó analizar casos urgentes. Para productos a granel para procesar no aplicaría reglamento técnico de etiquetado. • Se acordó establecer un procedimiento para certificar empresas chilenas con estándares de calidad equivalentes a los previstos en la normativa ecuatoriana. Se definió convocar al Comité OTC del Acuerdo. • Monitoreo y coordinación con nuestra Embajada y Oficina Comercial en Ecuador. Gestión y seguimiento de Agregado Comercial. • Coordinación con Gremios, INN y otros organismos interesados. • Comité OTC (7 febrero), para hacer seguimiento de compromisos adquiridos en esta última reunión. • Próxima reunión en la 1ª quincena de marzo. .

26. Negociaciones y procesos en curso UNIÓN EUROPEA (ue) • INTERÉS DE CHILE: • Obtener un mejor acceso al mercado europeo para los productos agrícolas, agrícolas procesados y de la pesca, conforme fue acordado por ambas Partes en en los artículos 60.5 y 74 del Acuerdo sobre cláusula evolutiva. • AVANCES: • Desde hace 8 años Chile ha planteado a la Unión Europea su interés de mejorar el acceso de productos chilenos. Éstos fueron negociados bajo el Acuerdo de Asociación en categoría de cuotas, otros con rebajas arancelarias parciales y otros quedaron excluidos. • A fines del año 2012, ambas Partes acordaron que Chile enviaría un documento (non paper) con las áreas que desearía abordar, el cual sería analizado por la Comisión Europea. • El octubre del 2013, durante el décimo Comité de Asociación, se entrega el non paper. Éste busca modernizar el Acuerdo de Asociación en sus tres pilares: político, cooperación y económico, y se encuentra en revisión por la Comisión Europea. • Las materias contenidas en el non paper, en el ámbito comercial son: • Acceso a Mercados de Bienes: Es de interés prioritario de Chile evaluar la situación de todos los productos que actualmente no tienen un acceso totalmente liberalizado (R, SP, en cuotas, otros y exclusiones) con el objeto de acordar mejoras significativas. Cabe destacar que varios de esos productos originarios de países directamente competidores de Chile, como Colombia y Perú, sí cuentan con acceso preferencial (incluso tratándose de productos excluidos del Acuerdo con Chile) producto de recientes acuerdos firmados por la Unión Europea. • Otros temas comerciales: Chile propuso además mejorar ciertos aspectos en materia de origen y procedimientos aduaneros, compras públicas, en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en la parte de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, defensa comercial, medio ambiente, temas laborales, inversiones y en la estructura institucional del mismo Acuerdo. .

27. Negociaciones y procesos en curso CEPA CHILE - INDONESIA • Posible inicio de negociaciones durante el primer trimestre de 2014. • Términos de referencia acordados. Proceso comenzará con una negociación enfocada en acceso a mercados y sus disciplinas relacionadas, dejando la negociación de servicios e inversiones para una siguiente etapa. • BENEFICIOS: • Con una población superior a los 240 millones de personas, el interés de Chile yace en intentar lograr un acceso preferencial a uno de los mercados mas importantes de la zona ASEAN. • Indonesia se caracteriza por ser un país restrictivo y de altos aranceles. • Ha negociado acuerdos comerciales principalmente a través de ASEAN. • Chile sería el primer país en América Latina en negociar un Acuerdo Bilateral.

28. Negociaciones y procesos en curso RUSIA • INTERÉS DE CHILE: • Es el principal exportador de petróleo del mundo. • Es el tercer importador mundial de fruta, el quinto de carne y el noveno de productos lácteos y de bebidas alcohólicas. • Establecer lazos en materia de transferencia de tecnología, especialmente en minería y energía. • AVANCES: • 13 junio 2013: constitución del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial Chileno – Ruso (ASEXMA) • 6 septiembre 2013:primera reunión del capítulo chileno del Consejo Empresarial Chile-Rusia y contó con la presencia del embajador de la Federación Rusa en Chile NikhailOrlovets. • Febrero 2014: la Embajada de Rusia en Chile envió propuestas de fechas para la realización de la VII Comisión binacional en Moscú (19 – 20 de junio o 26 – 27 de junio). En relación a estas propuestas DIRECON informó a la Embajada que estas serían informadas a las nuevas autoridades para su definición. • Sobre la Comisión Intergubernamental se recibieron comunicaciones del sector privado de Chile mostrando sus interés en la realización de esta así como de realizar actividades en conjunto durante la visita a Rusia. • Se espera concretar la realización de un seminario en el marco de la próxima reunión de la Comisión Intergubernamental de 2014, con la participación de representantes del Consejo Chileno Ruso y en coordinación con otras autoridades como Ministerio de Energía, Comité de Inversión Extranjera, entre otras. .

29. Negociaciones y procesos en curso GRUPO DE ESTUDIO CONJUNTO CHILE - FILIPINAS • INTERÉS DE CHILE: • Consolidar la presencia de Chile entre los países ASEAN. • Lograr la apertura de un mercado de mas de 96 millones de personas con un ingreso per cápita de US$ 4.400 (2012) • AVANCES: • Durante el 2013 se sostuvieron distintos encuentros con autoridades filipinas, llegándose acordar el inicio de tratativas para un Grupo de Estudio Conjunto durante el 2014. • OPORTUNIDADES: • Chile sería el primer país en América Latina en negociar un Acuerdo Bilateral. • Filipinas es líder en la producción mundial de cocos, piñas y albaca. • Cooperación en materia de energíageotérmica.

30. Negociaciones y procesos en curso TLC CHILE - TAIWÁN • INTERÉS DE CHILE: • La reciente firma del TLC NZ-TW ha aumentado el interés de Chile de negociar un TLC con la isla. • Taiwán es una economía abierta con un alto ingreso per cápita (bordea los US$ 40.000) y un alto crecimiento promedio anual (1980 – 2012) de 5,7%. • AVANCES: • Durante el 2013 se sostuvieron distintos encuentros con autoridades de la isla en el marco de APEC. • OPORTUNIDADES: • Chile sería el primer país en América Latina en negociar un Acuerdo Bilateral. • Acceso preferencial para productos agrícolas que en la actualidad se encuentran sujetos a un arancel promedio entre 16% - 18%. • Se han identificado cerca de 2.900 potenciales exportaciones de Chile a Taiwán, por ejemplo carne de pescado y preparaciones alimenticias.

31. 01 • Cifras de Comercio Exterior • 02Acuerdos de Libre Comercio 03Negociaciones y procesos en curso • 04Temas multilaterales

32. TEMAS MULTILATERALES Trade in Services Agreement (TISA) TISA es la oportunidad mas promisoria en dos décadas de liberalizar y expandir el comercio de servicios a nivel más amplio, puesto que el último gran acuerdo en esta materia, el GATS (General AgreementonTrade in Services), no ha incorporado nuevas disciplinas desde su nacimiento en 1995. NACIMIENTO MEMBRESÍA OBJETIVO • Las negociaciones se iniciaron a principios del 2013 en Ginebra, luego de 12 meses de conversaciones exploratorias lideradas por Estados Unidos de Norteamérica y Australia, con un grupo de países miembros de la OMC interesados. • Desde el inicio, la participación en TISA se ​​ha ampliado de 16 a 23 Miembros de la OMC, incluida la Unión Europea, que representa a sus 28 Estados miembros. • Los países participantes de TISA en conjunto representan cerca del 70 % del comercio mundial de servicios. • El grupo representa una amplia gama de las economías desarrolladas y en desarrollo, y se expandirá para incluir a otros Miembros de la OMC a medida que las negociaciones avancen. • Negociar un Acuerdo compatible con el GATS, con nuevos estándares, incorporando los avances que se han logrado a través de la negociación unilateral y los acuerdos de libre comercio fuera del sistema multilateral. Cubre todos los sectores de servicios y mejora los compromisos de acceso a mercado. • Las negociaciones darán la oportunidad para desarrollar nuevas disciplinas (o reglas comerciales) en sectores donde ha habido cambios importantes desde las negociaciones de la OMC en la Ronda de Uruguay. .

33. TEMAS MULTILATERALES ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) Tras 12 años del lanzamiento de la Ronda de Negociaciones de la OMC (Doha) y un arduo trabajo con la participación de Chile en dichas negociaciones, en diciembre de 2013, en la IX Conferencia Ministerial de la OMC (Bali, Indonesia) se logró aprobar un paquete de disciplinas vinculantes, con tres elementos de la Ronda Doha: Facilitación de Comercio (FC), Agricultura y cuestiones relacionadas con el Desarrollo y los Países Menos Adelantados (PMA). Este nuevo Acuerdo (Paquete Bali) rompe la percepción de que no era posible el avance de regulación normativa a nivel multilateral. FC AGRICULTURA DESARROLLO • *Establecimiento de normas obligatorias sujetas a solución de controversias que harán más expedito procedimientos de exportación e importación. Destacando: Mayor transparencia; Resolución anticipada; Revisión y apelación, VU; Libertad de tránsito de mercancías; Admisión temporal de BBs., etc. Incluye sección que regula la Cooperación aduanera multilateral legitimando y promoviendo entendimientos aduaneros bilaterales. • *Excepción para incrementar subsidios en programas de seguridad alimentaria. *Reconfirmación del compromiso para eliminar subsidios a la exportación. • Desarrollo • *Normas Origen preferenciales para PMA. *Creación de Mecanismo para revisar Normas de TED de la OMC. .

34. GRACIAS www.direcon.gob.cl @direcon_chile