La Industria del Calzado: una oportunidad para la inversi n y el empleo

1. La Industria del Calzado:una oportunidad para la inversi�n y el empleo

2. La Industria en Argentina La industria est� constitu�da por unos 800 empresas formales -inscriptas en AFIP o MT- y un conjunto de peque�as empresas informales. La producci�n es efectuada por algunas grandes empresas dedicadas al calzado deportivo -rama que muestra cierta concentraci�n-, alrededor de 60 firmas medianas y el resto establecimientos peque�os y microempresas. Ocupa m�s de 30.000 personas en forma directa y genera m�s de 15.000 puestos de trabajo indirectos.

3. �la industria local Dentro del sector se encuentran las empresas proveedoras de partes, accesorios y complementos, que constituyen una rama fundamental de la red productiva. La industria del calzado forma parte de una trama productiva en la que la tercerizaci�n -outsourcing- es caracter�stica fundamental de la organizaci�n de la producci�n y, por lo tanto, toda rigidez de la legislaci�n laboral afecta directamente la contrataci�n de nuevos empleados y, en consecuencia, las decisiones de inversi�n.

4. PRODUCCI�N DE CALZADOS POR CLASEParticipaci�n sobre el total de pares

5. Crisis y recuperaci�n del sector La producci�n ha sufrido de la extrema inestabilidad que muestran las series econ�micas de la Argentina De 74 millones de pares producidos en 1993 se pas� a 35 millones en 2001, despu�s de varios altibajos Desde 2002 se observa una tendencia cont�nua de crecimiento, que llev� al m�ximo en 14 a�os de 77 millones de pares en 2006 y para 2007 se esperan m�s de 85 millones de pares.

6. EVOLUCI�N DE LA PRODUCCI�N

7. Tasas de variaci�n interanualesde la producci�n

8. Pol�tica comercial externa e importaciones Las importaciones muestran una tendencia aparentemente horizontal -s�lo interrumpida en 2002 y 2003- alrededor de los 18 millones de pares Esa tendencia ha sido s�lo aparente, ya que se requirieron pol�ticas comerciales en forma casi ininterrumpida para mantenerlas en un nivel compatible con la utilizaci�n de la capacidad instalada local Es as� que, ante un crecimiento fulminante en los primeros a�os de la d�cada de 1990, a fines de 1992 se establecieron derechos espec�ficos y en 1997 se establecen medidas de salvaguardia para todos los calzados, que luego se limitaron al calzado deportivo de performance

9. �pol�tica comercial externa En 1997 la Secretar�a de Industria establece precios de referencia para controlar la subfacturaci�n de importaciones En 2002 las importaciones caen a s�lo 3,5 millones de pares como consecuencia de la cesaci�n de pagos de la Rep�blica Argentina Sin embargo, en 2003 se di� una soluci�n para las deudas impagas y las importaciones vuelven a crecer En 2005 son eliminados los precios de referencia y la Direcci�n General de Aduanas establece el sistema de valores criterio para prevenir la subfacturaci�n

10. Importaciones e industria nacional Con todas las medidas adoptadas respecto de las importaciones se ha logrado mantenerlas por debajo de los 24 millones de pares De ese modo se consigui� que, durante un per�odo de retracci�n del consumo interno, hubiera un segmento de la demanda interna preservado para la producci�n nacional, que de otra manera hubiera desaparecido A partir del crecimiento del consumo interno verificado desde 2004, aumentan notablemente las ventas internas de productos nacionales Es importante mantener estas pol�ticas comerciales y las importaciones en ese nivel, porque de otra manera en poco tiempo habr�a una explosi�n importadora, como ha pasado en Brasil y en Europa

11. Producci�n de calzados, PBI industrial e ImportacionesProducci�n y PBI Industrial 1993=100Importaciones en millones de pares

12. Demanda interna

13. Consumo por tipo de calzado

14. Dependencia del mercado interno

15. CONSUMO INTERNO

16. Participaci�n en el mercado interno

17. Decisi�n de inversi�n Las decisiones de inversi�n -y de contrataci�n de trabajadores- dependen, como en cualquier otra actividad, de la formaci�n de expectativas y de los objetivos de la inversi�n: Expectativas: Adaptativas o Racionales Objetivos: Maximizaci�n de utilidad o Sobrevivencia A su vez, la formaci�n de expectativas depende del contexto y del tipo de empresarios predominante en el sector, mientras que los objetivos dependen del tama�o y tipo de negocio El contexto de los sectores focalizados en el mercado interno est� determinado por la inestabilidad econ�mica de la Argentina

18. PBIMillones de $ de 1993

19. EMI 2004=100Desestacionalizado

20. PBI e INVERSI�NMillones de pesos de 1993

21. �decisiones de inversi�n En las series se observa que en 1997 y 1998 hubo un salto en la inversi�n; la mayor�a de los sectores creyeron que con la crisis asi�tica y el default ruso, que convulsion� a las econom�as emergentes, se acababa la convertibilidad y habr�a una devaluaci�n y cambio de precios relativos En consecuencia aument� la importaci�n de bienes de capital, mostrando que las empresas en general adoptaron una conducta racional y siguieron el objetivo de aumentar la rentabilidad En el resto del per�odo analizado, se observa que las decisiones de inversi�n tendieron a seguir expectativas adaptativas y criterios de supervivencia

22. Tasa de inversi�n en la econom�a argentina

23. Inversi�n en maquinaria y equiposTotal y sectorial

24. Contexto de la toma de decisiones del sector El contexto internacional no incidi� sobre las decisiones de inversi�n, salvo en 1997-98 Las decisiones de inversi�n y de empleo se relacionaron con el escenario interno; el sector estuvo pendiente de la evoluci�n del consumo interno y de las importaciones La volatilidad excepcional del consumo interno y la amenaza de las importaciones explica la falta de estrategias cont�nuas de inversi�n de las empresas

25. Inversi�n en maquinarias y equiposVariaciones porcentuales anuales

26. Pol�ticas inestables Es muy dif�cil tomar decisiones de inversi�n y empleo si la demanda pasa de 92 millones de pares a 75, luego sube a 85, despu�s cae a 48 y despu�s crece hasta m�s de 100 y, adem�s, las ventas se orientan principalmete al mercado interno Por ese motivo los niveles de inversi�n son tan cambiantes de un a�o a otro La falta de un desarrollo exportador que podr�a estabilizar la pol�tica de inversi�n se debi� a la inestabilidad del tipo real de cambio y, en los �ltimos a�os, a que en el sector hab�a disminuido la capacidad productiva que reci�n se ha recuperado en 2007

27. Determinantes de la Inversi�n

28. Posibles cambios de conducta La decisi�n de inversi�n no sigui� una conducta adaptativa, a pesar de que se trata de un sector pyme; siempre se decidi� en -salvo en 1997/98- de acuerdo a la pol�tica de importaciones y al consumo esperado, aunque en 2008 puede haber cambios: la expansi�n del consumo interno (+2,7% en 2007) es m�s lenta que el crecimiento de la producci�n nacional (+10,9%) y, a partir de 2008, puede haber saldos excedentes que generen la necesidad de exportar Por lo tanto la exportaci�n empezar�a a aumentar, y podr�an cambiar las condiciones en que se decide la inversi�n en las empresas de mayor tama�o relativo, que mirar�n lo que pasa -o va a pasar- en el mundo y las tendencias de otros mercados

29. Empleo y productividad El empleo en el sector era de 33.000 personas en 1993 y de 37 mil en 2007, con fuertes altibajos La producci�n media oscil� entre un m�nimo de 2.700 pares anuales por persona en 2001 y 3.500 pares en 2007, aunque no hubo saltos cualitativos en la productividad, ya que en 1993 se produc�an 3.400 pares Esto se debe a que no hubo cambios estructurales en la organizaci�n de la producci�n ni en la incorporaci�n de nuevas tecnolog�as; la instalaci�n de nuevas plantas ha sido excepcional

30. El sector muestra un alto potencial para crear puestos de trabajo: entre 2002 y 2007 el crecimiento del empleo en el sector es superior a la del total de la industria manufacturera

31. EMPLEO En 2004 el Instituto Nacional de Estad�stica y Censos realiz� una encuesta a una muestra de 450 firmas productoras de todo tipo de calzados Ese a�o el sector ocupaba a 21.108 personas, incluyendo a las que est�n afectadas al proceso productivo, distribuci�n y ventas, administraci�n y otras actividades La expansi�n de los datos muestrales al universo de empresas del sector a nivel nacional permite estimar, para 2004, 31.662 puestos de trabajo y casi 37.000 puestos en 2007

32. Empleo y productividad

33. Las perspectivas para la industria Primera etapa: reconstrucci�n 2002-2007 Recuperaci�n de las ventas internas impulsada por el crecimiento general de la econom�a y mejoras aduaneras y administrativas de las importaciones, que las mantienen en un promedio 18 millones de pares desde 1993 hasta 2006, nivel que se corresponde con variedades y calzados de marca que cubren determinados segmentos de la demanda Capacitaci�n de mano de obra para recuperar los planteles Reequipamiento de las empresas entre 2005 y 2007 Mejoras en el dise�o de los productos y en la difusi�n de nuevos materiales Exportaci�n indirecta: centros comerciales, Av. Sta. F�, calle Florida, etc.

34. Las perspectivas para la industria Segunda etapa: crecimiento de la inversi�n y el empleo = exportaciones Medidas de apoyo internas para el desarrollo de la producci�n y de las exportaciones: Articulaci�n con el gobierno, medidas de est�mulo, eliminaci�n de obst�culos legales al cambio organizativo -tercerizaci�n-. Impulso a la instalaci�n de nuevas plantas (polo productivo) Capacitaci�n de los empresarios: calidad, dise�o, acceso a mercados externos �Se puede exportar? Excedentes a partir de 2008 �Hay oportunidades?: exportaci�n indirecta, metas limitadas -nichos-, gran cantidad de compradores en el mundo Competencias de las empresas: hay 60 medianas, y el crecimiento del sector depender� de lo que hagan �de acuerdo al Observatorio Pyme, el 71 % de las pymes exportadoras son empresas de m�s de 50 personas ocupadas Metas realistas y acordes a las necesidades

35. Posibilidades de exportaci�n Falacias: No se puede competir con China: los datos muestran lo contrario, dado que hay muchos exportadores netos con econom�as similares a la Argentina en cuanto a ingresos per capita, nivel de desarrollo y costos, o con costos mayores Para competir hay que pagar bajos salarios: no es as�, Italia, Brasil, Rumania o Portugal siguen exportando a pesar de la agresividad de China. Brasil tiene salarios en d�lares superiores a los nuestros y energ�a e impuestos m�s caros y es el tercer productor y exportador mundial (medido por expo netas) Verdades: Exportaci�n indirecta: Argentina ya est� exportando 2 millones de pares m�s otros 2-2,5 millones en forma indirecta Hasta 2007 el consumo interno creciente absorbi� toda la producci�n En 1995 se exportaron 4,5 millones de pares con un tipo de cambio bajo; desde 2008 habr� un excedente y, con un tipo de cambio real mucho m�s alto que el de 1995, estar�n en condiciones de exportar m�s que ese a�o

36. Los mercados mundiales: la localizaci�n de la producci�n A partir de la d�cada de 1960: En Europa se verifica un desplazamiento de la producci�n desde los productores tradicionales (Reino Unido, Francia, Alemania) hacia Italia, Espa�a y Portugal. En los Estados Unidos desde el Norte hacia el Sur del propio pa�s. D�cada de 1970: Aparecen los primeros pa�ses emergentes: Corea del Sur, Taiw�n, Hong Kong y Brasil.

37. �Evoluci�n de la industria en el mundo D�cada de 1990: Etapa de transnacionalizaci�n. Auge del consumo de calzado deportivo. Nuevas localizaciones en pa�ses asi�ticos (China, Vietnam, Indonesia, Tailandia, India) y M�xico. P�rdida de importancia relativa de los pa�ses de la etapa precedente. En calzado no deportivo siguen los productores tradicionales 1995- Aparecen nuevos pa�ses como: Paquist�n, Turqu�a, Rumania y Polonia.

40. Principales Productores En 2004, a�o de la �ltima estimaci�n internacional detallada, se produc�an m�s de 14 mil millones de pares en el mundo. China, India, Indonesia, Vietnam y en menor medida Tailandia, Paquist�n y Turqu�a concentran las tres cuartas partes de la producci�n mundial de pares de calzado: producci�n en grandes vol�menes de calzados de media y baja gama y de calzado deportivo. Italia, Espa�a, Portugal y Francia a�n mantienen cierta relevancia, especializados en calzados de alta gama, con un alto valor unitario. Brasil y, en menor medida, M�xico, pa�ses que presentan desarrollo en segmentos de mayor valor agregado (calzado de cuero de gama media, deportivo de performance).

41. Consumo Mundial de Calzados El consumo mundial presenta altos niveles de concentraci�n. En efecto, cinco pa�ses -China, Estados Unidos, India, Jap�n y Brasil- representan poco m�s del 55% del consumo total mundial El consumo mundial de calzados en la �ltima d�cada ha mostrado una tendencia creciente, desde valores cercanos a los 10 mil millones de pares en 1993 hasta los 15 mil millones de pares en el a�o 2006. Estados Unidos, Jap�n, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y otros pa�ses desarrollados consumen calzados de gamas media y alta