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El Mercado Internacional de la Lana

El Mercado Internacional de la Lana. Oferta mundial de Lana Demanda mundial de Lana Precios La situación en diferentes países Consideraciones finales. El Mercado Internacional de la Lana. Oferta mundial de Lana Demanda mundial de Lana Precios La situación en diferentes países

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El Mercado Internacional de la Lana

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  1. El Mercado Internacional de la Lana • Oferta mundial de Lana • Demanda mundial de Lana • Precios • La situación en diferentes países • Consideraciones finales

  2. El Mercado Internacional de la Lana • Oferta mundial de Lana • Demanda mundial de Lana • Precios • La situación en diferentes países • Consideraciones finales

  3. Producción Mundial de Lana Total 2006/07 – 1.197 mkg limpia Fuente: TWCo

  4. Producción Mundial de Lana (base limpia) - 40% 1990 1992 mkg 2007 1197 mkg Fuente: TWCo

  5. Producción Mundial de lana (mkg base limpia) VARIACIÓN 1989/90 VS 2007/08 -41% (c) datos año calendario 2007/08 = 2008. Fuentes: The Woolmark Company. ABS. AWPFC. NZ Wool Group. National Bureau of Statistics (China). SUL. BWMB. FLA. Cape Wools SA. GOSKOMSTAT. IWTO. FAO.

  6. Población Ovina Mundial En millones de cabezas VARIACIÓN 1995 VS 2007 -4% Fuente: TWCo

  7. Australia: La Producción de lana continúa bajando Fuente: ABS, AWI Wool Production Forecasting Committee

  8. Oferta Mundial de Lana (base limpia) Fuente:TWCo Producción en base zafral. 2007 = 2006/2007.

  9. Los Desafios de la producción ovina • Oferta mundial de Lana • Demanda mundial de Lana • Precios • La situación en diferentes países • Opciones productivas • Consideraciones finales

  10. Factores que afectan el consumo • La situación económica de un país • PBI/cápita • Crecimiento económico (% PBI) • Propensión al consumo/confianza del consumidor • Condiciones climáticas • Padrones de consumo de vestimenta / Moda • Precios de fibras competidoras • Algodón • Sintéticos

  11. Demanda mundial de Lana Fuente: The Woolmark Company

  12. Causas de la reducción de la demanda • Crisis económicas afectando países consumidores • Mejoras en la producción de fibras competidoras: • Sintéticos imitan a la lana con precios menores • Forma de vestir más informal (favorece al algodón) • Modas más pasajeras con mayor rotatividad (precios más bajos) • Pérdidas de participación en Ropa para damas • Pérdidas de participación en Tejido de Punto • Ausencia de inversión en marketing y promoción de la lana • Falta de visibilidad de la lana en tiendas • Woolmark

  13. Porcentaje del mercado en tejidos de vestimenta de dama % de participación de la lana Fuente: The Woolmark Co

  14. Porcentaje del mercado en prendas de punto % de participación de la lana Fuente: The Woolmark Co

  15. Porcentaje del mercado en tejidos de vestimenta de hombre % de participación de la lana Fuente: The Woolmark Co

  16. USO de LANAS SUPERFINAS - trajes Catwalk Spring 2004 Autumn 2004 Fuente: WGSN

  17. Uso de lana para vestimenta hasta la venta al por menor En millones de kilos base limpia Fuentes: The Woolmark Company

  18. Tendencias Generales de la Moda Telas y prendas más livianas Toque más suave “sin picazón” Uso sobre la piel Estilo mas informal y deportivo Fácil cuidado (easy care) “Necesidad de lanas finas”

  19. Tendencia a tejidos de lana más livianos Sector textil lanero de Italia Tejidos de lana cardada Tejidos de lana peinada Fuentes: SMI, The Woolmark Company

  20. Uso de lana para vestimenta hasta la etapa de fabricación En millones de kilos base limpia Fuentes: The Woolmark Company

  21. Costos de la mano de obra en la industria textil (U$S por hora) Fuentes: Werner International

  22. El Mercado Internacional de la Lana • Oferta mundial de Lana • Demanda mundial de Lana • Precios • La situación en diferentes países • Consideraciones finales

  23. Australia: Evolución del IME En U$S por kilo base limpia FUENTE: AWEX/TWC

  24. Australia: Indicador de Mercado del Este Cierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia Fuente: AWEX/TWC

  25. Relación de precios de la lana de diferentes micronajes Australia Promedio de las últimas 5 zafras Fuente: TWCo

  26. Australia: Evolución de precios (1993-2008) FUENTE: R. Cardellino/AWEX

  27. El Mercado Internacional de la Lana • Oferta mundial de Lana • Demanda mundial de Lana • Precios • La situación en diferentes países • Consideraciones finales

  28. Evolución de la relación de precios lana/sintéticos Relación 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1996 Fuente: TWCo. Wool International. PCI

  29. Precios de las fibras sintéticas vs petróleo Fuentes: The Woolmark Company, Índice de precios de fibras : Ene 2000 = 100

  30. Evolución de la relación de precios lana/algodón Relación Lana/Algodón 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: TWCo. Wool International. Cotton Outlook

  31. Crecimiento económico mundial Fuente: Consensus Forecasts. The Woolmark Company

  32. Economía Mundial – Crecimiento cuatrimestral Nota: El valor actual y las previsiones se realizaron sobre la base de 41 países que representan el 90% del PIB mundial Fuente: Consensus Forecasts, March 2008

  33. USA : Confianza del consumidor Feb 08 = 75.0 Fuente: Conference Board

  34. Europa: Confianza de la industria y el consumidor Confianza de la industria Confianza del consumidor Fuente: Unión Europea

  35. Pronóstico de consumo en los más importantes mercados claves en consumo de vestimentas de lana Fuente: The Woolmark Co

  36. China: Consumo de lana para vestimenta Nota: Promedio de 3 años móviles

  37. Algunas macro-tendencias emergentes • Aumento del interés y demanda por lana “ética”: • Orgánica • Sostenibilidad del medio ambiente • Normas del trabajo / Comercio Justo • Bienestar animal (PETA-operación de Mules) • Prendas de + lujo a precios accesibles • Calentamiento global • Envejecimiento de la población • Vínculos directos con la cadena de abastecimiento Fuente: The Woolmark Company

  38. Programa de Marketing Marcas

  39. Programa de Marketing Marcas • Integración de Productores • Desarrollo de Marcas • Identificar • Diferenciar • Promover • Integración a Cadenas Productivas • Asociación con Marcas Internacionales • No es un proceso sencillo, ni amateur • Tenemos el producto adecuado (?)

  40. Limitada oferta mundial de lana para vestimenta • La producción mundial de lana para vestimenta bajó 2% en • la zafra 2007/08 al totalizar 560 mkg base limpia. • La producción de lana de Australia bajará 4% en la zafra • 2008/09, los niveles más bajos de los últimos 60 años. • La producción de lana bajó en otros países productores de lana • para vestimenta, pero creció en China y Sudáfrica. • Los stocks de lana en Australia bajaron, de modo que la oferta • de lana en Australia bajó 10%

  41. Mercado para las prendas de vestir de lana en 2008 • Buena demanda por fibras naturales, • incluida la lana. • Buena presencia de lana en las recientes ferias italianas para temporada Otoño/Invierno 2008. • Para la temporada otoño/invierno 2008/09 predominan la lana y fibras de lujo. • Incremento en el uso de lana en ropa informal

  42. Perspectivas del mercado de lanas para vestimenta en 2008/09 • DESAFIO: La desaceleración y la volatilidad en las principales economías • Mayor en USA/UK (<confianza de consumidores;<ventas) • China excepción • Problemas: Inflación; Precio del Petróleo y Comida; menos $$ para vestimenta • Condiciones mas duras en la industria textil • La oferta de lana para vestimenta estará restringida con pocas perspectivas de aumento en Australia.

  43. Lana orgánica • Producción de lana orgánica: oportunidad • Oferta actual restringida  •     Demanda actual limitada  • Demanda futura en crecimiento • Sobreprecio (?) • A que tipos de lana (?) •     NO sustituye aspectos de calidad de la fibra

  44. Lana Orgánica - Working Group on Organic Wool  IWTO (FLI) • 25 miembros   11 comites nacionales • Objetivos: • definiciones de conceptos relacionados con el término "lana orgánica" • para su uso como guía de IWTO en la descripción/identificación de productos de lana orgánica o mezclas • para su discusión en IWTO, Beijing (mayo 2008) • propuesta aprobada por unanimidad (definiciones de): • lana producida orgánicamente • producto de lana orgánica • producto que contiene lana orgánica

  45. La situación en diferentes países - Potencial de producción. Lana Sucia

  46. La “RUTA” de la lana Fibra textil “premium” con características estéticas naturales únicas y propiedades funcionales excelentes: Para ser usada mayormente en aplicaciones textiles para productos finales de alto valor Demanda creciente por mayor “calidad”

  47. ¿Cómo funciona el negocio lanero? “La cadena de la demanda comienza en la tienda y no en el lomo de la oveja”. “Las fibras textiles no se venden hasta que la prenda es comprada por un consumidor final”. Estamos viviendo en la era de la “cadena de demanda”. Juan Casanovas Presidente FLI 2004

  48. Consideraciones finales “Dios te perdona siempre”

  49. Consideraciones finales “Tu esposa,…. a veces”

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