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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

目录. 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 第一部分：指数编制说明. GAIN· 指数介绍. GAIN· 指数由 安路勤 发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 GAIN· 指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 GAIN· 指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。. 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势. GAIN. 价格变化指数. 研究市场整体均价的走势. 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度.

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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

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Presentation Transcript

  1. 目录 • 第一部分：指数编制说明 • 第二部分：整体市场情况 • 第三部分：级别市场情况

  2. 第一部分：指数编制说明

  3. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

  4. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉等24个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 研究品牌 • 为反映真实市场价格变化，参与2013年GAIN·指数计算的车型为以下指定207个品牌的在销车型: 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2012年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

  5. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

  6. GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 • GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元 与基期比较的市场整体优惠幅度： -8548-（-3200）（基期）=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则终端优惠指数为： -5348 / 160000*100 = -3.34

  7. 第二部分：整体市场情况

  8. 2013GAIN·整体价格变化指数—8月 • 2013年GAIN·8月整体价格变化指数5.19，市场均价从14.86万下降至14.65万。 • 8月整体市场成交价下降，主要是因为有超过半数的汽车成交价降低。 • 权重车型新福克斯、速腾、轩逸、捷达、别克 凯越、朗逸等车型的成交价下降，一定程度上影响指数走势。 GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  9. 指数解读 • 整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。8月整体价格变化指数呈现降低态势，成交价下降，其影响因素表现如下： 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 • 从销量绝对值上看，本月A0级别、A级别、B级别、C级别、MPV级别销量上升,A00级别、SUV级别销量下降。 • 从市场份额的变化上来看，A00级别、SUV级别市场份额下降明显，分别下降0.9%、2.7%；B级别上升明显，上升1.3%。 • 本月A级别份额变化相对最小。 各级别市场均价环比变化 各级别市场价格变化 均价上升 • 本月各级别市场价格变化差异不大，A0、A级别基本没有变化，A00、B、MPV、SUV级别均价有变动，其中SUV级别均价下降较大。 • MPV级别均价上升最为明显。 均价下降

  10. 2013 GAIN·整体终端优惠指数—8月 • 2013年GAIN·8月整体终端优惠指数为-1.25，优惠额度降低296元。 • 8月终端优惠指数下降，终端优惠力度减小，环比减少2.3%。 • 一方面，由于A00、A0、B、C等级别市场优惠幅度减少，另一方面，权重车型迈腾、赛欧、哈弗H系列等优惠力度减小，直接影响指数走低。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  11. 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加 • 8月车市终端优惠幅度整体下降，具体变化情况表现如下： • 本月各级别车型优惠幅度大部分呈下降趋势，减少幅度较大的级别有：A00级别、B级别和SUV级别，各级别优惠幅度的变动共同促使整体市场优惠幅度降低，优惠减少。

  12. 第三部分：分级别情况

  13. 2013 GAIN· A00级价格变化指数—8月 • 2013 GAIN·8月A00级别市场价格变化指数为2.74，市场均价由4.05万上升至4.09万。 • 本月A00级别指数走高主要受北斗星、路宝等车型价格影响。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  14. 2013 GAIN· A00级终端优惠指数—8月 • 2013 GAIN·8月A00级终端优惠指数为-0.69，优惠额度降低244元。 • 本月A00级别优惠指数走势主要受北斗星、熊猫等车型优惠力度减弱的影响。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  15. A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你 QQ • 8月成交均价：36,477 • 8月经销商利润率：9.3% • 8月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠5000元 • 北京：现金优惠4000元 奔奔迷你 • 8月成交均价： 38,162 • 8月经销商利润率： 9.60% • 8月主要城市促销活动： • 沈阳：赠送4000元大礼包 • 南京：赠送3000元装潢礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  16. A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓 F0 • 8月成交均价： 34,301 • 8月经销商利润率： 19.45% • 8月主要城市促销活动： • 杭州：购车可享3000元惠民补贴，另送8888礼包，外加4次精品保养 奥拓 • 8月成交均价： 50,235 • 8月经销商利润率： 6.3% • 8月主要城市促销活动： • 天津：购车享受3000元惠民补贴，赠送价值3000装具 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  17. 2013 GAIN· A0级价格变化指数—8月 • 2013GAIN·8月A0级别市场价格变化指数为1.06，市场均价由7.58万下降至7.57万。 • 8月A0级别价格指数略有下降，主要受权重车型如：思迪-锋范、骊威、风云2、瑞纳等车型成交价降低，影响价格指数走低。 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  18. 2013 GAIN· A0级终端优惠指数—8月 • 2013 GAIN·8月A0级别终端优惠指数为-0.66，优惠额度降低214元。 • 该级别大部分车型本月的优惠额度变化不大，权重车型赛欧、理念S1、标致207、MG3等终端优惠幅度减少，一定程度上影响指数走势。 GAIN·月度终端优惠指数-A0级 优惠减少 ￥ 5769 优惠增加 ￥ 6347 ￥ 6853 ￥ 7559 注：基期为上年12月

  19. A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧 POLO • 8月成交均价： 95,811 • 8月经销商利润率： 1.9% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠11000元 • 上海：现金优惠13000元 赛欧 • 8月成交均价： 59,784 • 8月经销商利润率： 1.5% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠20000元 • 上海：现金优惠15000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  20. A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 • 8月成交均价： 81,136 • 8月经销商利润率： 3.0% • 8月主要城市促销活动： • 成都：赠送4500元装潢礼包 • 杭州：赠送3500元装潢礼包 锋范 • 8月成交均价： 106,909 • 8月经销商利润率： -1.86% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠20000元 • 上海：现金优惠17000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  21. 2013 GAIN· A级价格变化指数—8月 • 2013 GAIN·8月A级市场价格变化指数为3.72，市场均价从10.97万上升至10.98万。 • 本月A级别价格变动主要受价格因素影响，成交价格上升的车型有：高尔夫、马自达3 星骋、i30、F3R、G3两厢、长城C30等。 GAIN·月度价格变化指数-A级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  22. 2013 GAIN· A级终端优惠指数—8月 • 2013 GAIN·8月A级别终端优惠指数为-0.61，优惠额度增加494元。 • 本月A级别优惠力度加大的权重车型有：福克斯、花冠、速腾、轩逸、别克 凯越等。 GAIN·月度终端优惠指数-A级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  23. A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 • 8月成交均价： 88,887 • 8月经销商利润率： -0.2% • 8月主要城市促销活动： • 杭州：赠送2000元礼包 • 天津：赠送3000元礼包 朗逸 • 8月成交均价： 134,979 • 8月经销商利润率： 5.4% • 8月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠14000元 • 北京：现金优惠10000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  24. A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 8月成交均价： 114,265 • 8月经销商利润率： 3.6% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠18000元 • 上海：现金优惠28000元 捷达 • 8月成交均价： 97,338 • 8月经销商利润率： 9.5% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠5000元 • 上海：现金优惠1000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  25. 2013 GAIN· B级价格变化指数—8月 • 2013 GAIN·8月B级市场价格变化指数为-0.30，市场均价从22.00万上升至22.09万。 • 8月价格走势主要受价格因素的影响，成交价格上升的权重车型主要有：奥迪A4L、迈腾、雅阁、迈锐宝等。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  26. 2013 GAIN· B级终端优惠指数—8月 • 2013 GAIN·8月B级别终端优惠指数为-1.06，优惠额度降低了2647元。 • 本月该级别终端优惠指数走高主要受车型优惠变动影响，优惠减少较多的车型主要有：奥迪A4L、迈腾、雅阁、迈锐宝。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  27. B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁 帕萨特 • 8月成交均价： 234,533 • 8月经销商利润率：5.7% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠14000元 • 上海：现金优惠48000元 雅阁 • 8月成交均价：188,540 • 8月经销商利润率：1.3% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠36000元 • 上海：现金优惠44000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  28. B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞 天籁 • 8月成交均价： 206,621 • 8月经销商利润率：6.2% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠5000元 • 上海：现金优惠6000元 凯美瑞 • 8月成交均价： 197,344 • 8月经销商利润率： 2.6% • 8月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠36000元 • 上海：现金优惠22000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  29. 2013 GAIN· C级价格变化指数—8月 • 2013 GAIN·8月C级市场价格变化指数为7.56，市场均价从44.59万上升至44.91万。 • 该级别走势的变动主要宝马5、君越等价格变动影响。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  30. 2013 GAIN· C级终端优惠指数—8月 • 2013 GAIN·8月C级别终端优惠指数为-4.58，优惠额度降低2649元。 • 该级别终端优惠指数走低主要受宝马5系、别克君越优惠幅度降低的影响。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 ￥53860 ￥52717 ￥60084 ￥61397 注：基期为上年12月

  31. 2013 GAIN· MPV级价格变化指数—8月 • 2013 GAIN·8月MPV级价格变化指数为19.66，市场均价从20.07万上升至20.47万。 • 该级别走势主要普力马、别克GL8、长城V80等车型价格上升的影响。 GAIN·月度价格变化指数-MPV级 均价上升 20.07万 19.21万 18.69万 17.78万 均价下降 注：基期为上年12月

  32. 2013 GAIN· MPV终端优惠指数—8月 • 2013 GAIN·8月MPV市场终端优惠指数为-1.94，优惠额度增加1576元。 • MPV级别市场终端优惠增加的主要车型有：M6、奥德赛、瑞风、逸致、艾力绅等。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV级 优惠减少 优惠增加 ￥10659 ￥10980 ￥11504 ￥13527 注：基期为上年12月

  33. 2013 GAIN· SUV级价格变化指数—8月 • 2013 GAIN·8月SUV指数为-6.71，市场均价从19.69万下降至18.91万。 • SUV级别价格走势变动主要受CR-V、ix35、路虎、汉兰达等价格降低的影响。 GAIN·月度价格变化指数-SUV级 均价上升 均价下降 19.69万 19.31万 18.47万 16.89万 注：基期为上年12月

  34. 2013 GAIN· SUV终端优惠指数—8月 • 2013 GAIN·8月SUV市场终端优惠指数为0.64，优惠额度降低743元。 • 本月该级别大部分车型的优惠力度降低，其中RAV4、S6、奥迪Q5、哈弗H系列等车型的优惠力度降低明显，从而影响该级别终端优惠指数走势。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV级 优惠减少 ￥8613 ￥10013 ￥10179 ￥11281 优惠增加 注：基期为上年12月

  35. 2013 GAIN·城市价格变化指数—8月上海 • 2013 GAIN·8月上海地区价格变化指数为1.12，市场均价由14.46万降至13.95万。 • 上海成交价指数走低主要受价格因素的影响，轩逸、捷达、别克 凯越、朗逸等车型价格下调。 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  36. 2013 GAIN·城市终端优惠指数—8月上海 • 2013 GAIN·8月上海终端优惠指数为-3.85，终端优惠增加2564元。 • 本月优惠增加的主要原因是大部分品牌车型终端优惠力度加大，其中优惠幅度增加较大的权重车型主要有：新君越、迈锐宝、迈腾、宝来、朗动等。 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  37. 2013 GAIN·城市价格变化指数—8月北京 • 2013 GAIN·8月北京地区价格变化指数为-0.27，市场均价由14.33万下降至13.72万。 • 北京成交价指数下降主要受价格因素影响，宝马5系、奔驰E级、别克 英朗GT等车型的市场成交价降低，直接影响指数走势。 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  38. 2013 GAIN·城市终端优惠指数—8月北京 • 2013 GAIN·8月北京终端优惠指数为-5.49，终端优惠增加3538元。 • 8月北京的终端优惠力度加大，市场份额较大、终端优惠增加的权重车型的主要有速腾、宝马5系、别克 英朗GT、CR-V等。 • 8月份北京的大多数车型的终端优惠额度都是增加的，这就导致了其总体优惠额度增加。 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  39. Thank you !

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