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Company Overview ………………………………………………………………………………...

Company Overview ………………………………………………………………………………. EPFR Global provides fund flow and asset allocation data to financial institutions around the world. EPFR Global delivers a complete picture of institutional and individual investor flows and fund manager allocation driving global markets.

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Presentation Transcript


  1. Company Overview………………………………………………………………………………... EPFR Global provides fund flow and asset allocation data to financial institutions around the world. EPFR Global delivers a complete picture of institutional and individual investor flows and fund manager allocation driving global markets. EPFR Global 은 펀드의 흐름과 세계 각국의 재정 관리 기관 자산 분배 데이터를 제공하고 있습니다. EPFR Global 은 기관 및 개인 투자자의 흐름과 글로벌 마켓의 펀드 매니저 분배 내역을 완전하게 보여드립니다. • Data sourced through direct relationships with fund managers and administrators 펀드매니저와 관리자와의 직접적인 관계를 통한 데이터 정보수집 • The EPFR universe covers $11 trillion in globally domiciled funds EPFR 유니버스는 세계 펀드의 11조 달러 책임짐 • Daily, weekly, monthly updates plus historical time series 요일별, 주별, 달별 최신정보 및 역사적 시간 흐름 제공

  2. EPFR Global Data Services EPFR 글로벌 데이터 서비스………………………………………………………………………………................................................. Core EPFR datasets(based on data sourced directly from managers or administrators) Derived datasets Fund Flows펀드 흐름 Country/Sector/Industry Flows국가/섹터/ 산업 흐름 Fund Allocations펀드분배 The amount of cash flowing into and out of funds world-wide. 세계적으로 들어오고 나가는 현찰의 액수 Fund manager allocations at month-end across the countries or sectors they invest in.매달 마지막 국가와 섹터별로 투자한 펀드 매니저 할당액 + = Distribution of fund flows by country or sector. Combines data from fund flows and fund allocations.국가와 섹터별 펀드 흐름 분포. 펀드흐름과 펀드분배 데이터 종합 • Fund Country Weightings – Monthly • Sector/Industry Weightings – Monthly • Equity/Bond Fund Holdings – Monthly • Country/Sector/Industry Flows – Daily/Weekly/Monthly • Equity/Bond Fund Flows – Daily/Weekly/Monthly *also includes AUM, Performance • Regional packages available – Daily/Weekly/Monthly

  3. Users of EPFR Global DataEPFR 글로벌 데이터 사용자………………………………………………………………………...…………………………………........ Banking and Brokerage 银行业务及经纪 Government/Central Banks 정부/ 중심 은행 • Regulators규정자 • Monetary Authorities 금융 세력 Types of usage사용 종류: • Cross-border flow analysis 전세계적 흐름 연구 • Flows impact on currency as well as local equity/debt markets • 통화 및 보통 주주권/ 채무 시장에 미치는 흐름의 영향 • Strategists 전략가 • Capital Markets 주요 시장 • Research Analysts 연구 분석자 Types of usage사용 종류: • Proprietary trading 소유주 상업 • Directional calls for clients 의뢰인을 위한 방향성 청구 • Targeting sales efforts 전략적 매상 운동 • Market analysis 시장 분석 Asset Managers 재산 관리자 Hedge Funds 방지책 펀드 • Fund Managers 펀드 매니저 • Portfolio Analysts 유가증권 연구자 • Marketing and Product Dev마케팅 및 생산물 개발 Types of usage 사용 종류: • Factor in investment process 투자 절차의 요소 • Competitive analysis, product development 경쟁적인 연구, 생산물 개발 • Asset allocation 자산 분배 • Quantitative analysis 양적 연구 • Global Macro/EM/Discretionary ?? • Quantitative Investors 양적 투자 Types of usage 사용 종류: • Momentum trading 기세 상업 • Liquidity analysis유동성 분석 • Market timing 시장 증세

  4. Fund Flows: Overview 펀드 흐름:개요 ……………………………………………………………………………………….…... Net inflows/outflows after removing market performance and currency impact시장 성과 및 통화 영향 제거 후의 총 유입/유출 Weekly flows as a % of AUM AUM %로 나타낸 주별 흐름 Image from UI of a standard rep (A)

  5. Fund Flows:Top down views of countries, sectors, style / capitalization펀드 흐름: 위에서부터 아래로 보여지는 국가, 섹터, 독특한 양식/ 부가가치…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….... (includes Global & US )

  6. Fund Flows:Drill down to detail view펀드흐름: 아래로 연결되는 세부 내용 ……………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………

  7. Country Weightings: Overview국가별 가치: 개요 ………………………………………………………………………………………………………………… Actual country and regional weightings (in % of AUM)실제 국가 및 지역별 가치 (AUM % 로 표기)

  8. Sector/Industry Allocations: Overview섹터/ 산업 분배: 개요 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Actual sector and industry weightings (in % of AUM)실제 섹터 및 삽업별 가치 (AUM % 로 표기) Industry Allocations (GICS Level II) Sector Allocations (GICS Level I)

  9. New! High Frequency Data: Country/Sector/Industry Flows개편!고주파 데이터: 국가/섹터/산업 흐름………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. Sector / Industry Flows (GICS Level I & II) Country Flows

  10. Universe Coverage: Equity Fund Flows세계 적용범위:보통주 펀드 흐름………………………………………………………………………………………………………………………………………………. • Calculates “Net Flows” (investor • contributions/redemptions) for individual funds and for various fund categories • 개인 투자 및 다양한 펀드 종류의 “총 흐름” (투자자 기부액/보상) 계산 • Net Flows calculations exclude portfolio performance and currency fluctuations • 유가증권 성과 및 통화 변동을 제외한 총 흐름 계산 • Reports are organized by fund category • 펀드 종류별로 편성되는 보고서 • History sheet shows weekly/monthly aggregate flows year- to-date by fund category • 주별/달별 총계 흐름과 년도에서 요일까지 펀드 종류별로 보여주는 보고서 • Includes funds registered globally (including US-registered funds) and tracks global investor flows rather than just that of US investors • 세계적으로 등록된 펀드 내용 (미국의 등록된 펀드 포함) 및 미국 투자자들 뿐 아니라 세계투자자들의 흐름 추적 Other value-added qualitative fields include: • Benchmark/Index • Currency of funds • Domicile • Advisor name

  11. Universe Coverage: Bond Fund Flows세계 적용범위:공채 펀드 흐름………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… • Calculates “Net Flows” (investor • contributions/redemptions) for individual funds and for various fund categories • 개인 투자 및 다양한 펀드 종류의 “총 흐름” (투자자 기부액/보상) 계산 • Net Flows calculations exclude portfolio performance and currency fluctuations • 유가증권 성과 및 통화 변동을 제외한 총 흐름 계산 • Reports are organized by fund category • 펀드 종류별로 편성되는 보고서 • History sheet shows weekly/monthly aggregate flows year- to-date by fund category • 주별/달별 총계 흐름과 년도에서 요일까지 펀드 종류별로 보여주는 보고서 • Includes funds registered globally (including US-registered funds) and tracks global investor flows rather than just that of US investors • 세계적으로 등록된 펀드 내용 (미국의 등록된 펀드 포함) 및 미국 투자자들 뿐 아니라 세계투자자들의 흐름 추적

  12. Universe Coverage: Global Sector Fund Flows세계 적용범위: 세계 섹터 펀드 흐름……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… • Calculates “Net Flows” (investor • contributions/redemptions) for individual funds and for various fund categories • 개인 투자 및 다양한 펀드 종류의 “총 흐름” (투자자 기부액/보상) 계산 • Net Flows calculations exclude portfolio performance and currency fluctuations • 유가증권 성과 및 통화 변동을 제외한 총 흐름 계산 • Reports are organized by fund category • 펀드 종류별로 편성되는 보고서 • History sheet shows weekly/monthly aggregate flows year- to-date by fund category • 주별/달별 총계 흐름과 년도에서 요일까지 펀드 종류별로 보여주는 보고서 • Includes funds registered globally (including US-registered funds) and tracks global investor flows rather than just that of US investors • 세계적으로 등록된 펀드 내용 (미국의 등록된 펀드 포함) 및 미국 투자자들 뿐 아니라 세계투자자들의 흐름 추적

  13. Universe Coverage: Equity/Bond Fund Country Weightings세계 적용범위:보통주/공채 펀드 지역별 가치 계산 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… • Individual funds grouped by fund category (GEM Equity, Global Equity, Asia ex-Japan Equity, Latin America Equity, EMEA Equity, Pacific region, EM Bond,Global Bond)펀드 종류별로 그룹화 된 개인별 펀드(GEM 보통주, 세계 보통주, 아시아 전 일본 보통주, 라틴 아메리카 보통주, EMEA 보통주, 태평양 지역, EM 공채, 세계 공채) • Average weightings of all individual funds and by investment manager (with multiple funds)모든 개인별 펀드와 투자자 관리인 의 평균 가치 계산 (복식 펀드 포함) • History tabs each month show year-to-date historical country, regional and sector weighting aggregates by fund category과거 탭을 통해 보여지는 매 달 매년부터 매일까지 펀드의 종류별로 분류된 과거의 국가, 지역별, 섹터별 평균 가치 확인

  14. Universe Coverage: Equity Fund Sector Weightings세계 적용범위: 보통주 펀드 섹터 평균 가치 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………… • Individual funds grouped by fund category (GEM Equity, Global Equity, Asia ex-Japan Equity, Latin America Equity, EMEA Equity, Pacific region, EM Bond,Global Bond)펀드 종류별로 그룹화 된 개인별 펀드(GEM 보통주, 세계 보통주, 아시아 전 일본 보통주, 라틴 아메리카 보통주, EMEA 보통주, 태평양 지역, EM 공채, 세계 공채) • Average weightings of all individual funds and by investment manager (with multiple funds)모든 개인별 펀드와 투자자 관리인 의 평균 가치 계산 (복식 펀드 포함) • History tabs each month show year-to-date historical country, regional and sector weighting aggregates by fund category과거 탭을 통해 보여지는 매 달 매년부터 매일까지 펀드의 종류별로 분류된 과거의 국가, 지역별, 섹터별 평균 가치 확인

  15. Data History데이터 기록……………………………………………………

  16. Usage Example: Fund Flows Data사용 예: 펀드 흐름 데이터………………………………………………………………………………………………………………………………………… Managers use EPFR Global fund flows data to boost return and increase alpha by :펀드매니저는 EPFR 글로벌 펀드 흐름 데이터를 사용하여 반환과 증가 알파를 상승시키는데 다음과 같은 방법을 사용: • Forecasting Market movements시장 유통의 흐름 예측Values derived from fund flows are valuable in asset allocation decision making and serve as an early warning of upturns and downturns in markets. Flows are also a critical tool in measuring liquidity. 펀드 흐름을 통해 얻은 가치들은 자산 분배 결정을 하는데 매우 중요하며 시장 내상승 및 하강 경향을 일찍 발견하는데 사용됩니다. 또한 펀드 흐름은 시장의 유동성을 측정하는 결정적인 수단입니다. • Enhancing Models 상승 모델Build portfolio strategies based on aggregate net flow data for regions, sectors or asset classes. 지역별, 섹터별, 재산 별 총계 흐름을 바탕으로 유가증권 전략을 계발시킵니다. • Market timing 시장 계시 Enter early into sectors that show an opportunity for large future inflows. Use flows data to monitor changes in underlying demand for the sector. 상당한 유입의 기회를 제공하는 섹터에 일찍 진출할 수 있습니다. 투자 흐름 데이터를 사용하여 섹터의 수요 및 요구의 변화를 파악할 수 있습니다.。 • Monitoring FX markets FX 시장 파악 Leverage the predictive power of fund flows to anticipate currency movements. 통화의 흐름을 앞질러 가기 위해 펀드 흐름의 예측 능력을 사용합니다. • Flows as a predictive Indicator • 흐름을 통한 예측 척도 • ING Investment strategist Brian Gendreau illustrates the predictive power of weekly flows. • ING 투자 전략가 브라이언 겐드로우 (Brian Gendreau)는 주별 흐름의 예측 능력을 설명합니다. • Using EPFR flow data for emerging markets, Gendreau developed a trading strategy. • Brian Gendreau 겐드로우는 떠오르는 시장에 EPFR 흐름 데이터를 사용하여 상업 전략을 계발하였습니다. • When back tested this strategy earned annualized gross returns of 35% vs. 16% for the index. • 이 상업 전략을 사용하여 지난 16%와 비교하여 일년 총수입 35%를 거두었습니다.

  17. Usage Example: Country & Sector Weightings Data사용 예: 국가 및 섹터 가치 계산 데이터…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. • Find the inflection points 변화 시점 발견 • Future market movements and valuation • 미래 시장의 변화 및 평가 • Tracking “smart money” and what it can reveal? • “똑똑한 화폐” 및 이것이 무엇을 나타내는가? 의 확인 • Identify liquidity opportunities • 유동성 기회 확인 • Valuable information on the changing risk appetite of fund managers. • 펀드 매니저의 변화하는 감행욕을 만족시키는 가치있는 정보 • Analyze market peers 시장 거래처 분석 • Identify industry leading allocation strategies to enhance your own positioning. • 자신의 위치를 발전시키기 위해 다른 산업의 자산 분배 전략 확인 벤치마크를 뛰어넘다 미국 뉴욕의 주요 자산 관리 회사는 EPFR의 자산 분배 데이터를 투자 핵심 표시로 사용하는 10개의 국가 분배 모델을 사용하고 있다. 위의 차트는 우리의 검증된 모델과 MSCI All-Country World 벤치마크를 연도별 성과로 보여주고 있다.

  18. Sample Clients 견본 고객……………………………………………………………… “The flow data from EPFR has proved to be a useful source of added value in some quantitative models of equity markets we have constructed. It provides an extra dimension of information to that available from the typical equity market databases used by quants and so affords an edge in performance over much of the competition.““EPFR의 펀드 흐름 데이터는 우리가 계발한 보통주 시장의 양적 모델에 매우 유용한 가치로 증명되었습니다. 전형적인 보통주 시장의 데이터베이스보다 좀더 차원이 높은 정보를 제공하며 경쟁을 위한 우세한 성과를 제공하였습니다.” Dr. Stephen Rees Head of Investment Process Research Schroders, London Sell Side Buy Side Government/Media “Emerging market mutual funds' country allocations appear to contain information on future equity returns beyond that contained in standard valuation and momentum indicators.”“막 출현하는 시장들의 상호 펀드 국가 자산 분배 내역은 표준의 사정 가격과 기세 징조를 뛰어넘는 미래의 보통주 반환에 대한 정보를 포함하고 있습니다.” Analyst Global Asset Allocation Research Team Salomon Smith Barney “I find the EPFR Global Country Weightings Report to be an invaluable tool in helping me track my competitors' regional and country allocations on a monthly basis. The Report is timely and very comprehensive.““EPFR 글로벌 국가별 가치 평가 보고서는 내게 나의 경쟁자들의 매달 지역별 국가별 자산 분배를 추적하는데 매주 중요하게 사용되었습니다. 보고서는 시간적으로 매우 알맞고 포괄적입니다.” Brad Aham Portfolio Manager State Street Global Advisors

  19. Company History 회사 연도 …………………………………………………………..………………………………………………… 1994: EPFR Global founded Cambridge, Massachusetts USA 1995-1999: EPFR Global launches Russia Portfolio, Central Europe Portfolio and Brazil Portfolio: publications serving more than 600 institutional investor clients worldwide. 2000: EPFR Global launches Research and Analysis Services, providing independent research services for investment management firms. 2001: EPFR Global acquires Emerging Market Funds Research, Inc., a database of global equity and fixed income funds. EPFR Global expands fund database by four-fold to more than 15,000 equity and fixed income funds with $10 trillion in assets. Client base expanded by nearly 10-fold and includes leading institutional investors, global equity and fixed income analysts, strategists, investment managers, hedge funds, central bankers, etc. 2001-2007: 2008: EPFR Global launches new Web Interface, new Country Flows data set, and Web Services for automated data delivery in trading and investment models. Key Contacts 주요 연락처 ……………………………..…………………………………………………………………..…

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