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Reporte Ejecutivo Mensual. Manual Revisión 1 Diciembre 2004. Con el reporte mensual ejecutivo Usted puede:. Obtener un pronóstico de sus ventas del mes siguiente Obtener un análisis de sus ventas y conocer a tiempo cómo van sus ventas (al alza, a la baja, estables)

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Presentation Transcript
reporte ejecutivo mensual

Reporte Ejecutivo Mensual

Manual

Revisión 1

Diciembre 2004

con el reporte mensual ejecutivo usted puede
Con el reporte mensual ejecutivo Usted puede:
  • Obtener un pronóstico de sus ventas del mes siguiente
  • Obtener un análisis de sus ventasy conocer a tiempo cómo van sus ventas (al alza, a la baja, estables)
  • Saber cuáles son sus productos de mayor venta por tienda y departamento (por ejemplo, identificar el 20% de productos que hacen su 80% de sus ventas totales)
  • Identificar en cuáles tiendas tiene éxito y en cuáles no
  • Conocer si sus inventarios están de acuerdo a esto
  • Identificar en qué tiendas no tiene productos y qué oportunidades está perdiendo
como en el semanal ejecutivo el nuevo reporte mensual
Como en el semanal ejecutivo, el nuevo reporte mensual…
  • Usa los mismos conceptos gráficos del semanal ejecutivo
    • Hace trabajar la información para usted
    • Es fácil de leer y permite decisiones oportunas
    • Emplea colores y orden, de forma tal que “salten a la vista” los puntos que usted debe atender
    • Tiene resumen ejecutivo y un detalle por sku
slide5

Práctico y rápido

porque lo que requiere

atención salta a su vista

de inmediato

Semanal

pero el nuevo reporte mensual es m s una pel cula que una foto de su negocio
Pero, el nuevo reporte mensual es más una película que una foto de su negocio
  • El reporte ejecutivo mensual es el primer reporte que analiza la historia para pronosticar ventas y dar a nuestro cliente una tendencia de cómo van las ventas de sus productos!
    • Emplea su historia de ventas y existencias y pronostica cuanto podría usted vender el próximo mes.
    • Describe cómo está cambiando su negocio. Qué producto se vende más cada vez y cual menos cada vez
    • Le da una película de sus ventas; no sólo una foto
el nuevo reporte mensual responde
Elnuevo reporte mensualresponde:

¿Cuánto puedo vender el mes que viene?

¿Cómo van mis ventas?

No sólo cómo estuvo la semana o el mes pasado!

usted puede emplear el reporte para
Usted puede emplear el reporte para:
  • Negociar con más confianza un mayor volumen de pedidos para sus productos al alza, basado en el desempeño de sus ventas
  • Plantear oportunamente promociones para los productos que van a la baja, antes que lo hagan por usted
  • Proponer a tiempo nuevas ideas de empaquetamiento o acomodo, para mejorar la venta de sus productos de menor desempeño
  • Mejorar su estrategia comercial, conociendo cuando y cuales productos sustituir por nuevos
slide10

Tiene resumen como en el semanal…

Muestra 3 últimos meses, pero…

Pronostica ventas del mes siguiente!

slide11

Y tiene detalle…

Muestra últimos 3 meses

Hace cálculos con más!

el nuevo mensual mejora el formato tradicional
Tradicional

Muestra 3 meses

Sólo usa 3 meses para cálculos

No ve tendencias ni estima ventas

Presenta datos pero no permite saber que tan buenos o malos son

Es una foto del pasado

Ejecutivo nuevo!

Muestra 3 meses

Usa hasta un año de historia para cálculos

Da un pronóstico de ventas del próximo mes y calcula cómo está cambiando la venta (tendencia)

El nuevo mensual mejora el formato tradicional
slide13

El formato mensual anterior (tradicional)

muestra y calcula sólo con 3 últimos meses

claves y colores
Claves y colores

*Nota: En el reporte mensual, se manejan todas las combinación tienda-departamento para el SKU

claves y colores2
Claves y colores
  • Meses de inventario
    • rojo < 1.5 a 3.0 verde < rojo
  • Existencias en tienda
    • Cero = rojo
  • Tendencia
    • Negativa (ventas a la baja), Positiva (al alza),cero (estable),no calculada.
conceptos
Conceptos
  • Venta promedio: promedio de todos los meses desde que hay historia del sku (en el tradicional sólo se emplea y muestra información de los 3 últimos meses)
  • Meses de inventario: Existencias actuales entre el promedio de ventas de los 3 últimos meses.
conceptos1
… conceptos
  • Pronóstico: ¿Cuánto venderé el próximo mes?
    • Sólo se calcula el pronóstico si hay al menos 5 meses de historia acumulada
    • Para cada sku se comparan 5 modelos estadísticos y se elige el que representa mejor los datos históricos
    • Pronostica el mes siguiente con ese modelo
    • Toma en cuenta estacionalidad
    • Para mayor información de los modelos ver anexo
conceptos2
… conceptos
  • Tendencia: ¿Cómo van mis ventas?
    • Es la pendiente en el dato de ventas más reciente de ese sku.
    • Positiva (“alza”), negativa (“baja”), cero (“estable”) ó no calculada
    • Para mayor información de los modelos ver anexo
slide21
Utilizando los indicadores de detalle en conjunto se puede matizar e interpretar mejor la información
y a n m s combinando con los pron sticos
… y aún más, combinando con los pronósticos

Ejemplo:

Qué tan rojo es el rojo?

Qué tan malo es esto?

Cuál caso es menos serio?

Se podía ver antes?

anexo

Anexo

Sobre modelos y pronósticos

pronosticar
Pronosticar?
  • Los datos de ventas pueden graficarse a lo largo del tiempo. A estos datos puede aproximárseles con una línea que contenga la mayor parte de ellos o pase cerca de aquellos que quedan fuera de ésta
  • Existen métodos estadísticos que permiten derivar éstas curvas de ajuste de modo tal que se minimice el error con el que representan los datos históricos
  • Estas curvas constituyen modelos que representan los datos históricos, pero además pueden emplearse para pronosticar los datos futuros, hasta cierto grado de confiabilidad
  • Nuestro reporte ejecutivo desarrolla para cada SKU cinco modelos (linear, estacional y Winters, entre otros) y varios recursos más de manejo de datos, y elige aquel que tenga menor error (RMS) para representar los datos
  • Por el momento no se calcula un pronóstico si no contamos con al menos 5 meses de información de ventas, para un SKU. La calidad de los pronósticos y los períodos que se empleen para determinarlos variarán con el tiempo, junto con la calidad de los datos históricos con que contemos.
  • En los gráficos siguientes se muestra el concepto de ajuste, modelo, pronóstico y tendencia
tendencia
Tendencia
  • Para calcular la tendencia se determina la pendiente de una línea recta tangente al punto más reciente de ventas para el SKU
  • Además de evaluar la pendiente (positiva, negativa o cero), ésta sólo se reporta (alza, baja, estable) si la correlación (Pearson) de los datos es mayor al 60%
  • En los gráficos siguientes se muestra el concepto de ajuste, modelo, pronóstico y tendencia

Nota: Es factible para la información actual de la que disponemos, que para ciertos períodos y SKUs

pueda reportarse una tendencia y no un pronóstico (menos de 5 meses de datos) y vise-versa.

slide26

Ventas U

Mejor modelo de 5

Tendencia= negativa

Ventas “ a la baja”

historia

10

U mes

siguiente

Pronóstico

Tiempo

“Hoy”

Mes siguiente

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Ventas U

Mejor modelo de 5

Pronóstico

50

U mes

siguiente

Tendencia= positiva

Ventas“al alza”

historia

Tiempo

“Hoy”

Mes siguiente