1 / 38

臺灣保健食品產業現況

兩岸健康食品 / 保健食品及其原料管理研討會. 臺灣保健食品產業現況. 陳 陸 宏 財團法人 食品工業發展研究所 2010 年 12 月 1 日. 台灣保健食品產業現況 市場面 、 貿易面 、 產品面 、 消費面 、 通路面 、 廠商面. 管理法規. 原料管理. 發展趨勢 產業潛力 、 保健功效 、 產品型態 、 產品價位. 大 綱. 台灣保健食品產業現況. 2. 市場面. 台灣保健食品市場持續成長. 市場規模 ( 新台幣億元 ). 施行健康食品管理法. 資料來源：食品所 ITIS 計畫調查 與推估.

olin
Download Presentation

臺灣保健食品產業現況

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 兩岸健康食品/保健食品及其原料管理研討會 臺灣保健食品產業現況 陳 陸 宏 財團法人 食品工業發展研究所 2010年12月1日

  2. 台灣保健食品產業現況 市場面、貿易面、產品面、消費面、通路面、廠商面 管理法規 原料管理 發展趨勢 產業潛力、保健功效、產品型態、產品價位 大 綱

  3. 台灣保健食品產業現況 2

  4. 市場面 台灣保健食品市場持續成長 市場規模(新台幣億元) 施行健康食品管理法 資料來源：食品所ITIS計畫調查與推估 • 台灣食品產業過去以滿足國內食品需求為主，隨著國民所得增加及健康意識抬頭，食品產業逐漸以提供良質便利食品、滿足國人健康需求為主。食品產業為提高附加價值，亦須積極朝向保健食品發展。 • 隨著高齡化社會的到來及不斷攀升的醫療費用， 保健食品市場緩步上升， 2009年台灣市場達新台幣762億元。其中，獲得健康食品認證之產品市場規模估計約178億元。 • 市場成長主因來自添加茶花機能性茶飲、燕麥飲品、益生菌、含膠原蛋白的燕窩等美容飲品等推升。

  5. 貿易面 台灣保健食品進出口1 • 進口產品佔39% • 出口值約為進口值的10-30% • 台灣保健食品進口量值雙雙攀升 • 進出口量值 單位：量，公噸；值，新台幣百萬元 • 進口量值 單位：量，公噸；值，新台幣百萬元 註：錠劑膠囊狀類的保健食品海關碼別為2106909920 　　非錠劑膠囊狀類的保健食品海關碼別為2106909990 資料來源：食品所ITIS計畫整理。

  6. 貿易面 台灣保健食品進出口2 • 出口以亞洲為主 單位：量，公噸；值，新台幣百萬元 • 進口以美日為主 單位：量，公噸；值，新台幣百萬元 註：錠劑膠囊狀類的保健食品海關碼別為2106909920 　　非錠劑膠囊狀類的保健食品海關碼別為2106909990 資料來源：食品所ITIS計畫整理。

  7. 產品面 獲證健康食品保健功效 八成集中在調節血脂、腸胃、免疫調節及護肝等功效 *註：不含規格基準型，未含A00174、A00181等產品，共184項。 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。

  8. 產品面 獲證健康食品保健功效2 免疫功能再度受到重視 累計件數 *註：不含規格基準型，未含A00174、A00181等產品，共184項。 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。

  9. 傳統食品型式 優酪乳/發酵乳/牛奶：27件 奶粉：13件 燕麥片/穀粉：9件 食用油：9件 飲料/果汁/茶飲：17件 口香糖：5件 飲品：20件 甜味劑：1件 米飯：1件 豆漿：3件 產品面 台灣健康食品轉向食品型態發展 共184項產品 (77件) (105件) 飲品型態佔72% *註：不含規格基準型，未含A00174、A00181等產品，共184項。 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。

  10. 產品面 • 含機能成分 • 不可做效能訴求 • 產品項數超過3,000項 保健食品 • 經功效驗證 • 符合健康食品管理法 • 認證產品184項(2010/10/31) 健康食品 *註：不含規格基準型，未含A00174、A00181等產品，共184項。 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。 保健食品產業產品類別 主要產品類別 • 傳統食品型態以液態(liquid)為主 • 優酪乳 • 稀釋發酵乳 • 豆米漿 • 雞精/蜆精/菇蕈類等飲品 • 提神飲料 • 燕麥飲品 • 機能性茶飲

  11. 飲料(品)為廠商首推產品型態 產品面 菊糖+兒茶素 膳食纖維 機能性茶飲 原味茶 複方茶 膳食纖維+兒茶素+茶花 10

  12. 產品面 累計 件數 申請件數 排序 公司 1 佳格 25件 2 統一 19件 3 味全 7件 年 申請廠家數 13家 19家 31家 34家 平均申請件數 1.62件 1.63件 1.90件 1.74件 廠商積極申請健康食品認證 通過件數前三位廠商 *註：不含規格基準型，未含A00174、A00181等產品，共184項。 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。

  13. 產品面 9 9 8 7 6 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* *註：不含規格基準型，未含A00174、A00181等產品，共184項。 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。 15%健康食品使用中草藥 件數 年 使用中草藥有人參、大蒜、山楂、洛神花、甘草、當歸、熟地黃、川芎、枸杞、五味子、山藥、菊花、薑黃、刺五加、生薑、蓮子、百合、苦瓜、黑豆、蛇床子、苧麻、甘葛藤、款冬花、牛蒡、紅棗、淮山、清華桂、釋蟲草等。

  14. 消費面 消費者重視產品屬性與健康議題之關聯性高 最重要產品健康屬性 % 最關心健康議題 資料來源：2006~2008年台灣食品消費調查統計年鑑；食品所ITIS計畫整理 %

  15. 消費面 台灣保健食品消費習性 • 八成民眾曾購買保健食品。 • 每月購買支出金額約新台幣1,000~3,000元。 • 女性及年長者為主要族群。 • 產品訴求健康、美麗及營養均衡，打開消費者荷包。 • 近年使用之熱門素材，以燕麥、紅麴、益生菌、茶花、苦瓜、葡萄糖胺、維他命、鈣、膠原蛋白、樟芝等居多。 資料來源：食品所ITIS計畫整理。

  16. 通路面 2004年 直銷 70~75% 宅經濟發燒看好非實體通路發展 1999年 2008年 直銷 直銷的通路轉變 直銷 90% 50% 資料來源：食品所ITIS計畫調查與整理。

  17. 廠商面 食品產業 製藥產業 • 廠商--統一、台糖、味全、光泉、佳格、黑松、愛之味、金車、義美等；尚包括一些中小規模廠商 • 廠商--統一藥品、永信藥品、生達製藥、杏輝、順天堂、莊松榮等 • 產品--非傳統食用型態保健食品為主 • 產品--一般傳統食品型態為主 其他及生技產業 • 廠商--化妝品製造業者、化學製造品業者、貿易商、生技業者、直銷商、農會等 • 產品--非傳統食用型態保健食品為主 由各種產業廠商組合而成 • 台灣保健食品營運廠商約600家 • 投入生產年份集中在1997年後 • 實際投入製造活動廠商以製藥廠商居多 資料來源：食品所ITIS計畫整理

  18. 廠商面 生達 杏輝 中化 永信… 各自以核心能耐經營市場 代工 直銷 中天 傳統製藥 生技公司 既有通路 大江生醫 葡萄王 醫院/診所/藥局 景岳… 新興通路 代工 電視購物 經銷商 直銷 直銷 通路商 統一 代工 直銷 食品廠商 味全 黑松 既有通路 佳格 超市/便利商店/量販店 愛之味… 新興通路 宅配 資料來源：食品所ITIS計畫整理

  19. 原料管理 18

  20. 原料面 • 根：人參、刺五加 • 莖：大蒜 • 葉：小麥草、銀杏葉、蘆薈 • 花：花粉 • 果實：棗、梅、桑椹 • 種子：薏仁 • 植物油脂：酪梨油、月見草油、小麥胚芽油 • 細菌：乳酸菌、 雙歧桿菌 • 真菌：酵母菌、紅麴 • 菇類：靈芝、樟芝 、冬蟲夏草、舞茸 • 藻類：綠藻、藍藻、螺旋藻 • 發酵食品：糙米酵素、植物發酵食品、健康醋 保健 食品 植物類 微生物類 動物類 其他 • 貝類：牡蠣抽出物、貝瞉 • 昆蟲副產品：蜂王漿、蜂膠 • 動物油脂：鰻魚精、魚油、鮫魚肝油、魚肝油 • 骨：牛骨、鯊魚軟骨 • 其他臟器：胎盤素、雞精、魚精 • 其他加工品：燕窩、蛋黃油 維生素 礦物質 • 糖類：膳食纖維、寡糖、幾丁聚糖、多糖體 • 蛋白質：大豆蛋白、免疫蛋白、膠原蛋白、酵素 • 脂肪：EPA、DHA、卵磷脂、亞麻仁酸 • 有機化合物：核酸、有機鍺、有機硒 • 鈣、鐵、鋅、鉻 • 維生素A 、C 、E 、D 、B群 資料來源：食品所ITIS計畫 保健食品原料多元

  21. 可供保健食品使用的原料 原料面 可供食品使用之中藥材 • 2000年7月15日公告12項 • 2003年8月7日 公告9項 • 2004年2月10日 公告161項 • 2006年3月24日 公告21項 • 2008年11月24日 公告9項 共公告212項 45項 61項 62項 2項 11項 80項 22項 可供食品使用之原料 其他 草、木本植物類(1) 草、木本植物類(2) 草、木本植物類來源製取之原料 藻類 菇蕈類 微生物及其來源製取之原料 海洋動物、水產類、爬蟲類及其來源製取之原料 昆蟲及其來源製取之原料 禽、畜類及其來源製取之原料 191項 204項 25項 資料來源：http://www.fda.gov.tw

  22. 保健素材使用現況 七成依賴進口 使用原料以草本類居多 發酵產品具技術優勢 有機會全球化發展之保健素材 大宗農畜水產品及其副產物 米糠/芝麻粕/茶/大豆 花生殼/ 芒果皮/龍眼仁 雞冠/魚鱗/鯊魚骨/甲魚/蜆/...... 藻類及微生物產品 藻類/靈芝/樟芝/ 紅麴/…… 納豆激酶/PGA/乳酸菌/益生菌 化工合成品 類胡蘿蔔素 輔酵素Q10 原料面 七成保健原料依賴進口

  23. 管理法規 22

  24. 健康食品雙軌查驗制度 資料來源：http://www.fda.gov.tw

  25. 調節血脂功能 • 延緩衰老 • 腸胃功能改善 • 促進鐵吸收 • 改善骨質疏鬆 • 調節血壓 • 牙齒保健功能 • 輔助調整過敏體質 • 免疫調節功能 • 不易形成體脂肪 • 抗疲勞 • 調節血糖功能 • 護肝功能(針對化學性肝損傷) 個案審查公告之認證項目 資料來源：http://www.fda.gov.tw

  26. 紅麴產品 • 利用米進行紅麴菌(Monascus spp.)培養並予乾燥，直接製成粉狀、膠囊或錠狀之食品。 • 每日攝取量所含之monacolin k至少應達4.8毫克，但不得超過15毫克。 • 所含之citrinin含量濃度應低於百萬分之二(2 ppm) 。 • 目前核准4項產品。 規格標準公告之規格成分 魚油產品 • 以傳統供食用之魚類萃取製成之粉狀、膠囊或錠狀之食品。 • 所含之ω-3脂肪酸之純度應為30~50%。 • 每日攝取量所含之ω-3脂肪酸至少應達1.0克，但不得超過2.0克。 • 所稱之ω-3脂肪酸應為三酸甘油酯型式，純度以二十五烯酸(eicosapentaenoic acid， EPA)及二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid，DHA)總和計算。 • 目前核准5項產品。 資料來源：http://www.fda.gov.tw

  27. 兩岸可供申請保健功效-功效訴求相近 註：*需增加興奮劑檢測。 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。

  28. 兩岸可供申請保健功效-功效訴求不同 資料來源：http://www.fda.gov.tw，食品所ITIS計畫整理。

  29. 發展趨勢 28

  30. 產業潛力 保健食品產業持續成長 美國 百萬美元 • 美國為全球最大保健食品市場，且具有帶動全球保健食品發展之領先指標。 • 隨著美國醫療費用攀升及未來經濟情況不明確，保健食品消費仍較食品產業有較好的成長幅度。 • 其中，機能性食品的成長力道明顯優於膳食補充品型式 。 資料來源：Nutrition Business Journal，食品所ITIS計畫資料整理。

  31. 保健功效 短期宜發展立即感受型保健功效 全球消費者最重視的前兩項保健功效 資料來源：HealthFocus International，2007。

  32. 保健功效 長期宜關注代謝症候群發展1 男女皆隨年齡同步增加，且有超過半數具有2項以上的代謝症候群危險因子 資料來源：2005年國民健康營養調查報告，日本厚生勞動省，2007年。食品所ITIS計畫整理

  33. 保健功效 長期宜關注代謝症候群發展2 • 經由自我體型觀察為發現罹患代謝症候群主要方式 • 隨年紀增長，經由健診(包括特定健診、自行健診及醫師診斷)發現之比例漸增。 註：1,382位日本30~69歲男女消費者調查。 資料來源：Yahoo value insight，食品所ITIS計畫資料整理。

  34. 保健功效 長期宜關注代謝症候群發展3 日本代謝症候群商品市場規模 *註：包含機械類(運動器械、計測機器、健康調理家電)；軟體設備服務(遊戲軟體、DVD影片、網路健康管理服務)；服務(藝術沙龍之代謝症候群計畫、代謝症候群旅遊計畫)。 資料來源：日本富士經濟株式會社，食品所ITIS計畫資料整理。

  35. 產品型態 • 飲料市場規模大，但市場集中程度高 • 液態乳市場次之，市場集中程度不高 液態飲品佔全球超過七成市場1 全球機能性食品競爭態勢 全球機能性食品市場規模 資料來源：Euromonitor PLC (2005) 資料來源：Business Insight, Strategies in Nutraceuticals:Functional Food and Drinks, Ben Longman

  36. 液態飲品佔全球超過七成市場2 產品型態 特 色 背 景 A healthy start to the day 針對生活習慣疾病 具有原本健康素材 單瓶裝 • Time pressure 提供便利性 • 至少佔50%市場 On-the-go • 銷售通路更廣 不改變飲食習慣 Danone Tropicana Yakult Nestle Red Bull Gatorade Minute Maid Australia Sanitarium Liquid breakfast Enhanced water 每日八杯水 Liquid dietary supplements Kemin Foods 資料來源：Nutrition Business Journal，食品所ITIS計畫整理。

  37. 產品價位 產品價位兩級化發展 百分比 美國每月保健食品支出金額 金融海嘯對保健食品支出之影響 • 金融海嘯消費者期望價格低廉保健食品。 • 仍有三成保健食品忠實愛用者。 資料來源：NutraAnalyst ，食品所ITIS計畫資料整理

  38. 敬請批評指教 本所企劃室陳淑芳產業分析師提供資料 謹致謝忱 37

More Related