Краткое содержание

1. Building Financial Systems for the PoorМикрофинансирование в Центральной АзииМосква. 15 ноября, 2007 г.Ольга Томилова, Консультант CGAPпо региону Европа и Центральная Азия

2. Краткое содержание • Общие тенденции в развитии МФО • Основные тенденции ключевых показателей деятельности МФО • Тенденции в коммерческом финансировании • Результаты опроса доноров в Центральной Азии • Прогнозы на будущее

3. Микрофинансирование в ЦА, 2005 г.

4. Микрофинансирование в ЦА, 2006 г.

5. Микрофинансирование в ЦА – 2005 – 2006 гг. • В целом охват вырос на 34% • Несколько быстрее, но в целом теми же темпами, как в регионе в целом • Почти 500,000 активных клиентов • Итого портфель займов > 1 млрд. USD в конце 2006 г. – по сравнению с предыдущим годом, рост на 25% • Охват населения вырос с 0.7% до 0.94% • В основном рост сосредоточен в МФО • В целом охват вырос на 80% • Частично это результат более качественной статистической информации, собираемой гос.органами и ассоциациями, т.к. анализ отдельных МФО показывает, что рост не так высок • 60% всех заемщиков обслуживаются МФО • В кредитных союзах и банках наблюдается снижение охвата и рост сумм кредитов • Т.е. более крупные займы меньшему количеству заемщиков

6. Микрофинансирование в ЦА – 2005 – 2006 гг. • Изменение количества зарегистрированных организаций • Снижение количества МФО на 35% (общее снижение 23%) • + 1 специализированный банк • Небольшое увеличение количества кредитных союзов • Кризис некоммерческих неправительственных МФО в Узбекистане

7. Название МФО Клиенты на 12/05 Клиенты на 12/06 % изменений Баракот 10,195 9,542 -6% Даулет 4,991 5,986 20% АДЖ Каракарлпакстан 3,775 3,750 -1% FINCA 2,728 4,226 55% FVRM 4,439 2,594 -42% АДЖ Кашкадарья 1,654 1,803 9% NWMT 1,726 531 -69% JDA 437 326 -25% САБР 561 140 -75% STG 1 6 ACTED 4,000 0 Итого 34,507 28,904 -16% - Курсив = не является участником MIX Market Кризис МФО в Узбекистане… Красный цвет = Организация закрыта в 2007г.

8. Глобальные показатели охвата населения • Насколько распространены микрофинансовые услуги в других регионах мира? • Латинская Америка: 2.1% (Заемщики / Итого население) • Южная Азия: 2.7% (Заемщики / Итого население) • Африка: 1.1% (Заемщики / Итого население) • ECA: 1.1% overall (Исследование MFC 2005 г.) • 0.9% - Центральная Азия Источник: The MIX.

9. 9,000 8,000 7,000 2005 Ср. кредит 6,000 5,000 USD 2006 Ср. кредит 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Банки-партнеры Специализ. МФО Кр. союзы ЕБРР банки Глубина охвата: 2005 – 2006 гг. • МФО в основном продолжают обслуживать низкодоходный сегмент рынка • Средние суммы кредитов МФО самые низкие • Банки – партнеры ЕБРР обслуживают другую категорию клиентов Источник: The MIX.

10. Ключевые показатели деятельности МФО Источник: The MIX.

11. Итого финансирование по регионам Кавказ 6% Балканы 40% Центр. и Вост. Европа 34% Россия Центральная Азия 11% 9% Региональное распределение средств коммерческих кредиторов • Большая часть средств выделяется Восточной Европе • Почти 75% общей суммы долга • Совпадает в целом с показателями охвата населения Источник: The MIX.

12. Регион Итого Балканы 6.59% Россия 7.16% ЦВЕ 9.24% Кавказ 9.96% Центр. Азия 10.81% ИТОГО 8.25% Процентные ставки по кредитным средствам • Премия за риск выше всех в Центральной Азии • Средняя стоимость средств > 10% • Стоимость средств также в целом выше для нерегулируемых организаций Источник: The MIX.

13. Роль местного коммерческого финансирования • Рост объема местных средств – через коммерческие банки и от местных инвесторов • В 2005 г. за счет местных источников предоставлено 32% всех средств, в 2006 г. - 38% • Самые быстрые изменения в Казахстане, где коммерческий финансовый сектор наиболее развит • Увеличение объема средств из коммерческих источников • Возрастание роли коммерческих банков и инвесторов • Снижение роли иностранных НПО и государства Источник: The MIX.

14. Опрос доноров в Центральной Азии • Данные предоставлены 11 агентствами, за период с 1998 по 2007 гг. • Общий объем ассигнований нарастающим итогом – около $0.6 млрд., из которых 60% уже выдано • Общая тенденция – снижение объемов финансирования с каждым годом • 4 донора (ЕБРР, USAID, Всемирный Банк и IFC) – 87% общего объема средств • Оценка объемов по разным финансовым инструментам приблизительна • Сложно изолировать микрофинансирование от других проектов

15. Деятельность доноров в ЦА

16. Распределение донорского финансирования по странам

17. Прогноз на будущее • Привлечение сбережений? • В Таджикистане и Кыргызстане зарегистрированы первые микродепозитные организации • Ряд кредитных союзов Кыргызстана получил возможность привлекать сбережения • Дальнейшие трансформации? • Все больше организаций стремятся преобразоваться в организационно-правовую форму с более высокими требованиями к размеру капитала • Банк ProCredit в Кыргызстане? • Как эти изменения отразятся на охвате труднодоступного населения? • Слияния и консолидации? • Многие мелкие организации могут объединиться • Потенциально это приведет к повышению доступности местного и зарубежного капитала

18. Спасибо за внимание!

19. Building Financial Systems for the PoorThank you!