BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer

1. BROSSBiztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer 1132 Budapest, Váci út 6.

2. Az Értékesítés Támogatási Rendszer az alábbiak munkáját segíti: • Értékesítési hálózatban dolgozó képviselők és vezetők • Brókercégek vezetői és munkatársai • Biztosító cégek vezetői és munkatársai • Minden felhasználó csak az illetékességi köre szerinti funkciókat használhatja és e szerinti adatokhoz férhet hozzá • A program felhasználói szintjei: • Biztosító cég vezetője ill. munkatára • Brókercég vezetője ill. munkatársa • Brókercég rendszergazda • Területi (kirendeltség) vezető • Unit (csoport) vezető • Képviselő

3. A program fő funkció-csoportjai, szolgáltatásai : • szerződések nyilvántartása (élő, megszűnt, törölt szerződések) • ajánlatok nyilvántartása • ügyfelek nyilvántartása • értékesítési hálózat (munkatársak, unitok, kirendeltségek) adatai • tárgyalások, találkozók adatai • állomány ápolási események, intervenciók kezelése • nyilvántartások kiegészítése saját definiálású adatokkal • többlépcsős, kombinált lekérdezések • tetszőleges listák készítése a nyilvántartások adataiból • törzsadatok és kódszótárak kezelése • adatok frissítése (a Brókercég vagy a Biztosító adatbázisából) • adatmezők, táblák testreszabása • számítási formulák (képletek) definiálása és használata a képernyős kiírásokban vagy a nyomtatott listákon

4. FONTOS LEHETŐSÉGEK : • Az egyes nyilvántartások adatait minden felhasználó egyéni • igényei szerint bővítheti saját definiálású adatokkal • A képernyős adatmezők, táblázatok és a nyomtatott listák • adattartalma és formátuma egyaránt rugalmasan és • egyénileg testreszabható és bármikor módosítható • A nyomtatott listák rendezettsége és összegfokozatai minden • futtatásnál dinamikusan meghatározhatók

5. A program indítása, belépés 12345 ****** A bejelentkező ablakba be kell írni a felhasználói kódszámot és a hozzátartozó jelszót Ezután az OK gombra kattintva, megtörténik a belépés és megjelenik a főmenű

6. A program menűstruktúrája Az egyes almenűk a jobbra ill. balra mutató nyilakkal, vagy kattintással tehetők láthatóvá

7. A szerződések nyilvántartásának ablaka Szerződés azonosító adatai Szerződés pénzügyi adatai A bróker cég kiegészítő adatai Áttekintő lista vagy gyorslista a kiválasztott szerződésekről Ügyfelek adatai Szerződés időadatai Egyéb adatok

8. Az ügyfelek nyilvántartásának ablaka Kijelölt ügyfél részletes adatai Áttekintő tábla a kiválasztott ügyfelekről

9. Munkatársak nyilvántartása Alkalmazási adatok Személyi alapadatok Egyéb szemé- lyes adatok Áttekintő tábla a kiválasztott munkatársakról A felhasználó saját munkakönyvtárának helye (ez a mező csak a rendszergazda képernyőjén látható !)

10. Tétel kiválasztása a nyilvántartások ablakaiban Varga Eszter 12345678 1113 Budapest Latyak u. 10. 1962 Varga Anita 23456789 4500 Pécs Potyka u. 8.. 06-77-333-444 1968 Mindig az áttekintő táblán kijelölt sor adatai kerülnek a részletes adatmezőkbe Az áttekintő táblán másik sorra lépve, az adatok ennek megfelelően változnak Tovább: ENTER vagy kattintás

11. A szerződések adatainak összegezése 105 469 200 26 661 650 132 130 850 118 240 114 920 117 555 16,20 17,30 16,43 892 232 1124 76,33 40,55 75,80 40,71 116 350 200 28 504 100 144 854 300 120 400 115 120 118 680 16,50 17,46 16,87 912 241 1153 78,10 38,44 76,20 38,85 105 469 200 26 661 650 132 130 850 118 240 114 920 117 555 16,20 17,30 16,43 892 232 1124 76,33 40,55 75,80 40,71 Az „Opciók” gomb hatására az ablak lefelé kinyílik. A „Számítás” gombra a megváltozott opciókkal újraszámolja a táblázatot Tovább: ENTER vagy kattintás

12. Egyszerű lekérdezések Varga Károlyné 33344455 BALMAZÚJVÁROS Kossuth Lajos u. 39 1960 (30)-9925-678 Az áttekintő listán megjelennek a keresett tételek, az adatmezőkben pedig az első tétel adatai Varga* Beírjuk a keresett adatot a megfelelő mezőbe Rákattintunk a „Keresés” gombra A táblázat egy oszlop szerint rendezhető, az oszlop fejlécére kattintva

13. Kombinált lekérdezések Bármi Áron23456789 4500 Pécs Nap utca 15. 1968 1950 1980 A kívánt mező kijelölése után a jobb egérgombbal kattintsunk rá a „Keresés” gombra. Erre megjelenik a keresési feltétel ablaka Beírjuk a szűrőfeltétel értékeket a megfelelő mezőkbe A „Keresés alapja” választómezőt „Szűkített keresés”-re állítjuk. Ezzel a korábbi feltétel(ek)hez hozzáadjuk az újabbat („ÉS” kapcsolattal). Ezután kattintsunk a „Keresés” gombra Az áttekintő táblán (és az adatmezőkben) megjelennek az összetett feltételeknek megfelelő tételek A fentieket több lépésben ismételhetjük, újabb feltételek megadásával.

14. Új tételek felvitele a nyilvántartásokba A nyilvántartások ablakaiban egy funkciógomb-sor található: A művelet lépései: • Kattintás az „Új felvitel” gombra • A gomb felirata „OK”-ra változik (mellette pedig egy „Mégsem” gomb jelenik meg) • Az adatmezők kitöltése • Az „OK” gombra kattintva, megtörténik az adatok felvitele Ha az „Új tétel” indításakor már van az adatmezőkben tartalom, a következő kérdés jelenik meg: • Az „Igen” válasz esetén az adatok a panelen maradnak és ebből az állapotból kezdődhet a felvitel. Ez lehetővé teszi, hogy korábbi adatokat felhasználjuk egy új tétel létrehozásánál, kiegészítve vagy módosítva azokat. • A „Nem” válaszra törlődik az adatmezők tartalma és a bevitel üres panellel indul.

15. Adatok módosítása • Az adatok módosítása a megfelelő tétel lekérdezésével kezdődik (keresési mező kijelölése, keresési adat beírása, kattintás a „Keres” gombra) • A módosítandó adatok átírása, vagy újragépelése • Kattintás a „Módosít” gombra, amelynek hatására megtörténik az új adatok rögzítése az adatbázisba. A panelen egy visszaigazoló üzenet jelenik meg. Tételek törlése • Ez a művelet is egy lekérdezéssel kezdődik. • A „Törlés” gombra kattintva, egy ellenőrző kérdés jelenik meg: • Az „Igen” válaszra megtörténik a tétel törlése az adatbázisban

16. Jutalékok beérkezése Szerződés adatai Jutalékok és utolsó kifizetés dátuma Jutalékra jogosult munkatársak Eddigi kifizetések lekérése Áttekintő tábla a jutalékok beérkezéséhez Jutalékok beérkezések dátuma Jutalékok összege

17. Kódszótárak használata: segítség az adatfelvitelhez Egyes mezőkbe csak meghatározott, előre definiált értékek rögzíthetők. Az ilyen típusú mezőkhöz tartozó adatok általában nem közvetlenül szerepelnek az adatbázis rekordjaiban, hanem a rendszer csak a kódjukat tárolja. Az egyes kódokhoz tartozó megnevezések egy kódszótárban találhatók. A mezők kitöltésekor a kívánt érték egy lista ablakból választható ki. Ennek használatához a megfelelő adatmező mellett található, piros négyzetteljelölt kis gombra kell kattintani. Ennek hatására pl. az alábbi ablak jelenik meg: Kiválasztjuk a megfelelő adatot az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe Tovább: ENTER vagy kattintás

18. Értéklisták használata: segítség az adatfelvitelhez Gyakran ismétlődő adatok felvitelének megkönnyítésére a mezőkhöz értéklistát használhatunk. Ez azt jelenti, hogy a többször előforduló értékek szótárban eltárolhatók és kitöltéskor listából választhatók ki. Az értéklista használatához a megfelelő adatmező mellett található, fekete háromszöggel jelölt kis gombra kell kattintani. Lakóparki Erre pl. az alábbi ablak jelenik meg: Környezet Önálló villa Önálló villa Zöldövezeti, kertes Lakóparki Lakótelepi Kisebb társasház Régi városi bérház Önálló villa Kiválasztjuk a megfelelő adatot Lakóparki az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe Az adatszótárba adatot felvinni, módosítani, vagy onnan törölni a „Szerkeszt” gombbal lehet, amelynek hatására az ablak nagyobbra nyílik. Tovább: ENTER vagy kattintás Tovább: ENTER vagy kattintás

19. Teljesítmény adatok összesített lekérdezése Az értékesítési hálózat eredményeinek összesítő megjelenítésére szolgál. A funkció indító ablaka a következő: Kiválasztjuk, hogy egyéni vagy összehasonltó grafikont kérünk Pityi Palkó Megadjuk a lekérdezés körét (munkatárs, unit, terület) Kiválasztjuk a munkatárs(ak)at Megadjuk a többi paramétert ill. opciót, majd a „Lekérdezés” gombra kattintunk Összehasonlító lekérdezésnél a listából legalább két elemet kell kijelölni. A „Lekérdezés” gombbal indul a táblázat és a grafikon elkészítése Tovább: ENTER vagy kattintás

20. Egyéni teljesítmény adatok megjelenítése PITYI PALKÓ Az „Összesítés” gombra kattintva egy összesítő táblázat formájában jelenik meg az eredmény A „Grafikon” gombbal visszaválthatunk a grafikus nézetre

21. Összehasonlító teljesítmény adatok megjelenítése Itt az összesítő táblázat szereplőnként (munkatársanként, unitonként, területenként) jeleníthető meg, az arra történő átváltás az alsó értéklista valamelyik sorának kijelölésével történik.

22. Saját definiálású adatok kezelése Minden felhasználónak egyénileg lehetősége van saját maga által definiált tetszőleges adatok tárolására és kezelésére a rendszer adatbázisában. A fő nyilvántartások rekordjaihoz (szerződések, ügyfelek, munkatársak és tárgyalások) egyenként 8-8 saját adat kapcsolható. Az egyes nyilvántartások ablakaiban a „Saját adatok” gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg: Lakóparki Rendszeresen fizet, de általában késéssel Figyelni kell rá ! Az adatmezőket kitölthetjük közvetlen begépeléssel, értéklista vagy kódszótár használatával. Ezt a felhasználó egyénileg definiálhatja. A fenti ábrán a „Környezet” mező pl. értéklista segítségével tölthető ki, a korábban leírt módon: Értéklista ablak megnyitása Tétel kiválasztása Kattintás az OK gombra: az adat beíródik a mezőbe Az adat eltárolása a Felvitel gombbal Tovább: ENTER vagy kattintás

23. Listák készítése A felvitt adatokból a felhasználó igénye szerinti tartalmú és szerkezetű listák készíthetők, szabadon megadható rendezettségben és összegfokozatokkal. A listák az eszköznyilvántartó program és a WinWord együttműködésével „.doc” formátumban készülnek. Így nemcsak kinyomtathatók, hanem elektronikusan is eltárolhatók, és bármikor képernyőn is megtekinthetők, a hálózat bármely gépén (természetesen megfelelő jogosultsággal). A listák formátuma és tartalma szabadon tervezhető a rendelkezésre álló adatokból, WinWord segítségével. A lista formáját egy Word törzsdokumentum határozza meg, amelynek nevét a lista paraméterek megadásakor a „Formátum file” mezőben adjuk meg. Ilyen dokumentum tetszés szerinti formában és számban készíthető és használható. Néhány alapvető listához szükséges file-t mellékelünk, ebből a többiek kialakíthatók. A listák rendezettsége és összegezési szintjei a futtatáskor határozhatók meg, 3 szint mélységben, az alábbi ablak segítségével. A mezőket, amelyek szerint rendezni akarunk, legördülő listákból lehet kiválasztani. Mindegyikhez megadható, hogy igényelünk-e összegfokozat kiírást is A tételes listán minden tétel megjelenik, a gyűjtő listák csak az összesítő sorokat tartalmazzák, összegfokozat szintenként.

24. Listák paraméterezése, indítása Munkatárs Munkatárs Állapot kód Ügyfél név Éves díj listform5 v szerz.tchkezd>CDate("2001.05.01.") A lista rendezettségét a legördülő mezőlisták segítségével határozzuk meg Az Összesítés oszlopban jelölhető be az adott szintű összegfokozat számítás Hasonlóképpen kitöltjük a többi mezőt Szűrőfeltételt is megadhatunk, ha a „Feltétel” mező címkéjére kattintunk. Kitöltjük a feltételt a legördülő mezőlisták segítségével, majd az OK-ra kattintunk Végül az OK gombbal indíthatjuk a listázást. Tovább : kattintás vagy ENTER Tovább : kattintás vagy ENTER Tovább : kattintás vagy ENTER

25. Listák ismételt készítése Az egyszer már definiált lista-szerkezetek névvel ellátva eltárolhatók, a későbbiekben csak ki kell választani és futtatni kívánt listázást. .

26. Adatok szűrése a listák készítésénél A listázásoknál szűrőfeltételek is megadhatók, amelyek a kiírandó tételek körét a kívánt mértékben szűkítik. A szűrőfeltételek megadása is interaktívan történik, a feltételekben szereplő adatmezőknek, a relációknak és a mezők lehetséges értékeinek megadását itt is legördülő listák segítik..

27. Egy listakép példa

28. Lista formadokumentum szerkesztése Egy (vagy több) lista formáját egy WinWord törzsdokumentum határozza meg. Ez tesztés szerint szerkeszthető, módosítható, a tartalom pedig a program által felkínált adatmezőkből választható. Egy ilyen formadokumentum alakja és szerkesztés közbeni állapota látható az alábbi ábrán: Tételsor adatmezők Választható adatmezők Összegsorok mezőleírói

29. Jutalékok előírása 2004.5.5. Ezután kiválasztjuk azt a munkatársat, akinek az előírásait el akarjuk készíteni A lista megjelenése után az „Előírás” gombbal indítható a számítás A kapott adatokat kézzel módosíthatjuk a táblázat megfelelő cellájában Végül a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatok az adatbázisban Elsőként meg kell adni az előírás készítés dátumát Tovább: ENTER vagy kattintás

30. Jutalékok elszámolása A munka menete Adjuk meg a dátumot ! Kattintsunk az „Elszámolás” gombra ! Megjelennek az előírások Szükség esetén módosíthatunk Indítsuk a lista nyomtatást a „Nyomtatás” gombbal ! 2004.05.08. Töltsük ki az adatokat ! Az adatok a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatbázisban. Kilépés után indul a listázás Tovább: ENTER vagy kattintás

31. Munkatárs havi jutalék listája A lista elkészülte után dönthetünk, hogy véglegesítjük-e az elszámolást. Ha igen, akkor a tételek bekerülnek a kifizetések nyilvántartásába.

32. A nyilvántartások ablakainak testreszabása A nyilvántartások ablakainak testreszabása az „Adatmezők definiálása” menűponttal végezhető el. Ennek indításakor az alábbi ablak jelenik meg A beállítás lépései Megnyitjuk a legördülő listát Kiválasztjuk a nyilvántartást Kattintunk az OK gombra Megjelenik a kívánt ablak Rákattintunk az átdefiniálandó mezőre Ügyfél lakcíme Megjelenik a definiciós ablak Módosítjuk a paramétereket Kattintunk a Módosítás gombra A Kész gombbal bezárjuk az ablakot Ha több mezőt nem kívánunk változtatni, a Kilépés gombbal befejezzük a beállításokat Hasonló eljárással definiálhatjuk az áttekintő táblázat oszlopainak tartalmát is, ha azt jelöljük ki módosításra.

33. Köszönjük érdeklődését és figyelmét !Várjuk további jelentkezését az alábbi címen: RDSystems Kft. Cím:1132 Budapest, Váci út 6. IV/6. Telefon:(1) 329-2396, (1) 450-2460 Kereskedelmi vezető:Elsner Miklós Telefon:(06-20) 584-5135 E-mail:miklos.elsner@rdsystems.hu