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A importância da NYSE Euronext na Globalização do Mercado de Capitais

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9º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais. A importância da NYSE Euronext na Globalização do Mercado de Capitais. Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements. Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

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Presentation Transcript
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9º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais

A importância da NYSE Euronext na Globalização do Mercado de Capitais

cautionary note regarding forward looking statements
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

This presentation may contain forward-looking statements, including forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements concerning NYSE Euronext’s plans, objectives, expectations and intentions and other statements that are not historical or current facts. Forward-looking statements are based on NYSE Euronext’s current expectations and involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. Factors that could cause NYSE Euronext’s results to differ materially from current expectations include, but are not limited to: NYSE Euronext’s ability to implement its strategic initiatives, economic, political and market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk and U.S. and global competition, and other factors detailed in NYSE Euronext Registration Statement (document de base) filed with the French Autorité des Marchés Financiers (Registered on November 30, 2006 under No. 06-0184), 2006 Annual Report on Form 10-K, as amended, and other periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission or the French Autorité des Marchés Financiers. In addition, these statements are based on a number of assumptions that are subject to change. Accordingly, actual results may be materially higher or lower than those projected. The inclusion of such projections herein should not be regarded as a representation by NYSE Euronext that the projections will prove to be correct. This press release speaks only as of this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information herein.

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Visão Estratégica

2007

PASSADO

2006

  • Grupo NYSE
  • Publico, com fins lucrativos
  • Capitalização de mercado $15.5 bilhões (US)
  • Classificado AA+
  • Diversificação de produtos em cash equities e opções
  • Dinâmica da indústria requer mucança e inovação (por exemplo, em preços, mercado híbrido)
  • Equipe de administração respeitada e experiente com capacidade comprovada de execução de estratégia empresarial
  • Plataforma(s) de listagem para as melhores empresas do mundo
  • Duzentos e quinze anos de liderança à frente da evolução do mercado
  • NYSE Euronext
  • (NYSE, Paris:NYX)
  • O maior mercado de ações do mundo - $22bn Market cap
  • Presença global através de vários produtos
  • Bolsa de Valores de Tóquio
  • Aliança Estratégica
  • Bolsa Nacional de Valores (Índia)
  • Posição acionária
  • Oportunidades de progredir na região
  • Bolsa de Valores de Nova-York
  • Private member owned, not-for-profit
  • Focus: equities
  • Status quo

Fusão com a Euronext

Parceiros estratégicos

Fusão com a Archipelago

Transformando

a NYSE

Transformando

os Mercados

proposta de valor para emissores
Proposta de Valor para Emissores
  • Escolha de ponto de listagem
    • Pontos de entrada múltiplos para emissores de qualquer tamanho e geografia
    • A listagem de opções complementa a estratégia do emissor no decorrer do tempo
  • Liquidez aprimorada
    • Acesso a $ e € – as duas principais moedas do mundo
    • Dia mais longo para o comércio de valores
    • Desenvolvimento de produtos (ETFs, Índices, Opçòes, Futuros…)
    • NYSE Euronext trabalhando por um comércio fungível entre os EUA e a Europa
  • Ampla base de investidores
    • Acesso global e local para o investidor
    • Ampla gama de produtos (Ações, Obrigações, ETFs, Derivativos…)
    • Programas para chegar ao investidor
  • Visibilidade Global Única
    • Oferta de serviço superior
    • Associação inigualável a NYSE Euronext “brand”
    • Peer benchmarking
  • Em defesa dos emissores
op o global de listagem pontos de entrada e produtos
Opção Global de Listagem Pontos de Entrada e Produtos

Flexibilidade na listagem complementa objetivos em mercado de capitais

NYSE Euronext

Relações Estratégicas

Europa

Américas

Ásia

Portal para a Zona do Euro

O maior mercado de ações do mundo

Bolsa de Valores de Tóquio

  • Aliança estratégica

Bolsa Nacional de Valores da Índia

  • 5% de participação acionária

Euronext

  • Cash Equities
  • Obrigações
  • ETFs
  • Certificados
  • Warrants
  • DRs

Alternext

  • Cash Equities
  • DRs

NYSE Arca

  • Cash Equities
  • Opções de ações
  • ETFs
  • DRs

NYSE

  • Cash Equities
  • Renda Fixa
  • ETFs
  • DRs

Euronext.liffe

  • Derivativos
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Total de Ativos Financeiros ($ tr)

Capital Acionário Total Levantado em 2006

Outros na Europa Ocidental

Japão

Ásia Emergente

Reino Unido

EUA

Zona do Euro

Fonte: McKinsey

Acceso às Maiores Fontes de Capital do Mundo

EUA e Europa: regiões chave para levantar capital e onde se encontram as maiores disponibilidades de ativos financeiros

Fonte: WFE, PwC

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O maior Mercado do Mundo e o de Maior Liquidez

  • Valor médio diário de ações negociadas superior ao dobro da bolsa mais próxima
  • Capitalização de mercado de emissores listados é superior ao das quatro bolsas mais próximas combinadas

Valor médio diário negociado($bn)

Capitalização de mercado ($tn)

Nota:Os dados incluem listagens nacionais e internacionais e denotam a capitalização mundial total para as companhias listadas em operação Os dados da NYSE Euronext foram ajustados para excluir contagem duplicada de emissores listado em ambas NYSE e a Euronext.

Fonte: Federação Mundial de Bolsas, Reuters, Bloomberg e NYSE Euronext em 30 de março de 2007 ($1=€0.7488)

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Euronext

NYSE Euronext: O Centro de IPOs Globais

Total Capital Raised through IPOs 2005-2007

  • NYSE Euronext: 228 IPOs in 2006
  • Largest median IPO size 2006, but wide range ($ 4 mln to $ 5.6 bln)

28

23

2

Fonte: Dealogic

* Os dados de Hong Kong para 2006 ficaram ampliados devido a IPOs dos dois maiores bancos da China ICBC and Bank of China (levantando um total combinado de $27.2 bilhões).

Fonte: Dealogic; os dados incluem fundos de tipo “closed-end”.

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Peer Benchmarking

  • Peer Benchmarking – 80 dentre as 100 maiors companhias do mundo
  • Líderes setoriais – marcas poderosas
  • Índice setorial oferece visibilidade

Fonte: Os dados da NYSE incluem listagens domésticas e internacionais

Fonte: Os dados da Euronext incluem listagens primárias domésticas e internacionais

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Defesa Global em Nome dos EmissoresA NYSE Euronext tem uma capacidade singular de conectar compahias com líderes globais

Líderes de idéias

Primeiro Ministro da Índia, Manmohan Singh

Primeiro Ministro da República Popular da China, H.E. Wen Jiabao

Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Secretário to Tesouro dos EUA, Henry M. Paulson

Presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso

Ministro da Fazenda da França, Thierry Breton

Ministro da Fazenda dos Países Baixos, Gerrit Zalm

Estados Unidos

Europa

Política dos EUA

Defender modificações da SOX

Reconhecimento mútuo de padrões comparáveis

Participação no debate sobre reforma da responsabilidade extra-contratual das empresas

Apoio aos princípios do livre comércio

Política da UE

Hamonização de prospectos

Padronização de práticas de contabilidade

Consolidação de mercados europeus

NYSE Euronext

Companies

servi o de qualidade superiores aos emissores

Visibilidade

  • Anúncio
  • Programas voltados para investidores institucionais e a varejo
  • Inclusão em ínidices de mercado
  • Apoio a eventos: acesso pleno às instalações da NYSE Euronext para reunião de investidores, diretoria e lançamento de produtos
  • Apoio de mídia e serviço de comunicados de imprensa
  • Site exclusivo da NYSE Euronext para emissores
  • Transmissões trimestrais via Web (webcasting)
  • Cobertura em revista
  • Serviço Exclusivo para Clientes
  • Gerenciamento de serviços para o cliente
  • The Specialist - fornecimento de liqüidez
  • Governança
  • Ferramentas de Informação
  • Publicações do emissor / newsletters
  • NYSEnet
  • eGovDirect
  • Educação
  • Foro de liderança de CEOs
  • Foros de Governança para IRs e CEOs
  • Formação do investidor através dos sites da NYSE Euronext via Internet
Serviço de Qualidade Superiores aos Emissores

Apoio abrangente ao emissor antes e após a listagem

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Proposta de Valor

  • Em boa companhia
  • A NYSE tem o privilégio de abrigar companhias Brasileiras do mais alto padrão.
  • Custo menor de capital
  • Melhor preço
  • Spreads mais apertados e eficazes
  • Liquüidez mais profunda
  • Acesso a Information
  • NYSE Specialist
  • Ferramentas comprovadas para relações com investidores
  • Visibilidade/Associação com a marca
  • Networking mundial específico
  • Anúncios multimídia
  • Acesso proativo ao investidor e clientes
  • 2007 Fortune 500:
  • 83% listadas na NYSE
  • 2006 Fortune - As 10 macas mais admiradas globalmente:
  • 7 das 10 listadas na NYSE
  • 2006 Fortune 100 companhias de maior crescimento:
  • 51% listadas na NYSE
  • 2007 Business Week 50 companhias com o melhor desempenho:
  • 37 das 50 listadas na NYSE
  • 2006 Barron’s Empresas mais respeitadas do mundo:
  • 79 das 100 listadas na NYSE
  • Média Industrial Dow Jones:
  • 28 das 30, ou seja, 93% listadas na NYSE
  • S&P 500:
  • 422 (84%) listadas na NYSE
  • 2007 Institutional Investor
  • CEO com o melhor desempenho:
  • 55 dos 62 (89%) de companhias listadas na NYSE

A melhor escolha – Marca global

posicionamento global poderoso
Posicionamento Global Poderoso

A NYSE abriga 450 companhias estrangeiras de 47 países – o maior contingente dentre todas as bolsas dos Estados Unidos

  • Volume médio diário: 199,65 milhões de ações representando 11.62% do volume da NYSE
  • Valor médio das transações diárias: $7.4 bilhões

VOLUME DE TRANSAÇÕES EM 2006

# Listada

Região Companhias

Europa 147

América Latina 86

Canada 81

Ásia 86

Outros* 38

Oriente Médio/África 11

Fonte: NYSE Research

*Outros abarca companhias das Antilhas Holandesas, Bermudas e Ilhas Cayman.

Dados de Maio de 2007.

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Parceria Vibrante NYSE/América Latina

Desde 2004, houve doze novas listagens da América latina, inclusive nove IPOs – total capital raised: $4 bilhões

América Latina

2004 - 2007 Listagens da América Latina

Nome da Companhia

Banco Macro Bansud S.A.*

Copa Holdings, S.A.*

Corpbanca

CPFL Energia S.A.*

Desarrolladora Homex, S.A. de C.V.*

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.*

Gafisa S.A.*

GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.*

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A. de C.V.*

Masisa

TAM, S.A.*

Ternium S.A.*

*IPOs

Fonte: Pesquisa NYSE

Números em parenteses denotam número de companhias em cada região/país.

Dados de Maio de 2007.

destina o global para companhias latino americanas
Destinação Global para Companhias Latino-Americanas

A NYSE registra um valor diário de transações de companhias da América Latina

maior do que qualquer outra bolsa

A NYSE lista a grande maioria de companhias

Latino-americanas

A análise inclui companhias estrangeiras que negociam nas bolsas acima

Fonte: Pesquisa NYSE

Dados de dezembro de 2006.

Duas companhias latlino-americanas incorporadas no Reino Unido (Hochschild Mining, PLC, Anafogasta, PLC) excluídas do total

Mirgor (0 ações/day), Banco de Chile (51 ações/day) são as empresas incluídas.

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Listagens na NYSE Melhoram a Liqüidez Global

Para companhias brasileiras a listagem na NYSE cria uma situação de vantagem em que todos saem ganhando – fornecendo liqüidez e uma base maior de acionistas

Fonte: Pesquisa da NYSE