TCO 평가 가이드

1. KTF 인터넷서비스 검증센터 구축 TCO 평가 가이드 • 개요 • TCO 절감 효과 분석 절차 • TCO 절감영역 및 항목 분석 • TCO 절감계산방법 및 지표 도출 • TCO 절감 분석 • ROI 분석

2. 1. 개요 1. 개요(TCO 정의) • TCO (Total Cost of Ownership, 총 소유비용) • 정보시스템에서 TCO는 • 기업이 정보자산 및 기술을 취득, 보유, 이용하기 위해 드는 비용을 전 라이프사이클로 파악하는 것 • 자본투자, 라이센스 비용, 리스 비용, 서비스 비용, 직접비용과 간접비용을 포함한 IT 투자에 포함된 모든 비용을 의미 • mIDC Reengineering TCO 분석의 목적 • 투자 효율의 측면에서 Reengineering 대상 선정 • Reengineering 수행의 효과 측정 • 향후 Reengineering 정책 및 IT 투자 방향 수립에 재반영 Life Cycle Source : Gartner

3. 2. TCO 절감 효과 분석 절차 2. Reengineering TCO 절감 효과 분석 절차 • Reengineering TCO 절감 효과 분석 방법 및 절차 TCO 측정 대상 이해 TCO 절감 효과 측정 방안 도출 TCO 절감효과 측정 TCO절감 효과 분석 Reengineering 에 따른TCO 절감 영역 분석 TCO 변화 영역별 비용항목 분석 항목별 TCO 변화 계산방안 수립 항목별 TCO 측정 지표 도출 TCO 변화 지표별측정 및 조사 전체 TCO 절감효과 분석 TCO 변화 영역별 비용 계산

4. 3. TCO 절감 영역 및 항목 분석 3.1 TCO 절감 영역 분석 • TCO 구성 카테고리 (마이크로소프트/인터포즈 TCO 모델) 마이크로소프트 TCO 평가모델을 적용하여, mIDC 리엔지니어링에 따른 TCO 변화 측정은 직접비용 중 하드웨어 및 소프트웨어 비용, 관리 비용, 지원 비용 그리고 리엔지니어링 실행비용에 대해 수행

5. 3. TCO 절감 영역 및 항목 분석 3.2 TCO 절감 비용항목 분석 • 항목별 세부 비용항목 및 정의

6. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산방법 및 지표도출 • 하드웨어 구매비용 계산방법 • 가정 및 기준 • 회계 감가상각상의 정액법 사용 • 서버, PC, 네트워크, 부대 장비의 사용연한은 8년으로 함 • 리엔지니어링에 의해 발생하는 유휴장비는 재활용 혹은 매각 할 수 있으므로, 폐기 장비 이외에는 그 즉각 사용여부와 관계없이 TCO 절감액으로 계산함 • 5년이 경과하였으나 계속 서비스 중인 장비에 대해서는 구매가의 10% 적용 • 임대장비에 대해서는 구매비용계산에서 제외함 • 계산공식 • 하드웨어 구매에 대한 연간 비용 = 하드웨어 구매가 X 1/8 • 측정지표 • 해당 하드웨어 구매가

7. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 하드웨어 임대비용 계산방법 • 가정 및 기준 • 모든 해당 자산(하드웨어, 공급품) 에 대한 연간 임대 비용 • 하드웨어와 함께 공급되는 소프트웨어 임대비용 포함 • 계산공식 • 하드웨어 임대에 대한 연간 비용 = 임대(리스)계약상의 대금을 년간 금액으로 환산한 금액으로 향후 5년간의 평균치 • 측정지표 • 해당 하드웨어 임대비용

8. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 하드웨어 유지보수 비용 계산방법 • 가정 및 기준 • 구매액과 유지보수 요율을 적용하는 일반적인 형태로 가정 • 요율은 유지보수 계약상의 요율 적용 • 자산형태별(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등) 평균 유지보수 요율을 구하여 개별 제품에 대해서 평균 요율 적용 • 유지보수 계약은 되어 있지 않은 경우에도, AS 등의 비용이 지속적으로 발생함을 감안하여, 자산형태별 평균 요율을 적용하여 산출 • 계산공식 • 하드웨어 유지보수 비용 = 구매액 X 대상별 평균 유지보수 요율 (일반적으로 10%) • 측정지표 • 해당 하드웨어 구매비용, 유지보수 계약 요율, 자산형태별 평균 유지보수 계약 요율

9. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 패키지 소프트웨어 비용 계산방법 • 가정 및 기준 • 1 라이센스 당 비용 적용하여 계산함 • 소프트웨어 라이센스 수 절감은 계약 형태에 따라 바로 비용절감으로 이어지지 않을 수 있으나, 향후 라이센스를 추가 구매하지 않아도 된다는 관점에서 절감액으로 계산함 • 사이트 라이센스의 경우에도 향후 재계약시 협상에서 상대 인상요구에 대응할 수 있으며, 라이센스 수 감소에 따른 협상력을 갖는다는 관점에서 라이센스 수 감소를 바로 절감액으로 계산함 • 하드웨어와 같이 소프트웨어 수명시간을 8년으로 보고, 8년동안 나누어 지출되는 것으로 계산함 • 계산공식 • 1라이센스당 비용 = (구매당시 소프트웨어 비용) / (구매 당시 라이센스 수) • 리엔지니어링 前 패키지 S/W 비용 = 전체 패키지 비용/8 • 리엔지니어링 後 패키지 S/W 비용 = 1 라이센스당 비용 X (리엔지니어링 후 라이센스 수)/8 • 측정지표 • 해당 소프트웨어 구매비용, Reengineering 전 해당 소프트웨어 라이센스 수, Reengineering 후 해당 소프트웨어 라이센스 수

10. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 소프트웨어 유지보수 비용 계산방법 • 가정 및 기준 • 구매액과 유지보수 요율을 적용하는 일반적인 형태로 가정 • 요율은 유지보수 계약상의 요율 적용 • 패키지별, 개발 프로그램별 평균 유지보수 요율을 구하여 개별 제품에 대해서 평균 요율 적용 • 유지보수 계약은 되어 있지 않은 경우에도, 내부 직원 및 아웃소싱 인력에 의한 유지보수가 이루어 지므로 소프트웨어에 대한 평균 요율을 적용하여 산출 • 계산공식 • 소프트웨어 유지보수 비용 = 구매액 X 유지보수 요율 (일반적으로 8~15%) • 측정지표 • 해당 소프트웨어 구매비용, 유지보수 계약 요율, 제품군별 평균 유지보수 계약 요율

11. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • mIDC 상면 공간 기회 비용 • 가정 및 기준 • 서버의 상면 점유 면적은 서버별 동일한 것으로 가정 • 상면 점유 면적은 = 서버 RACK 평균 면적 / RACK당 평균 서버수 • 상면 사용 기회비용은 mIDC 센터 상면 임대비용을 준용하고, 이에 대한 자료가 없을 시 주변 IDC 센터 공간 임대비용을 준용함 • 본 조사에서는 KT IDC (목동/분당) 센터의 임대비용을 준용함 • 계산공식 • 상면사용기회비용 = (단위면적당 년간 기회비용) X (서버수) X (서버 RACK 평균점유면적) / (RACK당 평균 서버수) • 측정지표 • 서버 RACK 평균점유면적, RACK 당 서버 수, 전체 서버수, 단위면적당 년간 기회비용

12. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 시스템 관리 / 운영 비용 • 가정 및 기준 • 관리 및 운영의 범위는 시스템에 대한 평가, 설치, 재구성, 자산관리, 헬프데스크 운영비용 등을 포함하는 비용 • 시스템 운영계약에 따른 비용은 서버별로 균등 배분 되는 것으로 가정함 • 관리 및 운영 비용은 이를 위한 아웃소싱 계약서상의 금액을 기준으로 함 • 관리 및 운영 대상 시스템의 감소는 차년도 계약에서 그 부분만큼 절감할 수 있으므로, 이를 TCO 절감액으로 계산함 • 계산공식 • 1서버당 비용 = (시스템 관리 / 운영 아웃소싱 비용 + 연간 헬프데스크 운영비용) / (전체서버대수) • 리엔지니어링 前 관리/운영 비용 = 관리/운영 아웃소싱 비용 + 연간 헬프데스크 운영비용 • 리엔지니어링 後 관리/운영 비용 = 1 서버당 비용 X (리엔지니어링 후 서버 수) • 측정지표 • 연간헬프데스크 운영비용, 관리/운영 아웃소싱 계약액, 리엔지니어링 전 운영 서버수, 리엔지니어링 후 운영 서버 수

13. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • Down Time에 의한 비용 • 가정 및 기준 • Down Time은 시스템의 HA 아키텍처 구조(Stand alone, Active-Active, Active-Standby)에 의해 결정되는 것으로 봄 • 가용성 기준 : 우측 도표 참조 • 일반적인 NT 서버 Stand Alone 장비의 가용성 : 96.5 % • HA/Clustering 솔루션 적용한 장비의 가용성 : 99.99 % • 전체 아키텍처상의 가용성은 각 구성요소장비별 (웹서버, App 서버, DB 서버) 가용성을 고려하여95% ~ 99.9% 사이값을 채택함 • 시스템 가용성을 Down Time의 일단위로 표현함 • 시스템 정지 발생시 대응인력의 인건비를 비용으로 함 • 시스템 10대당 1사람이 대응할 수 있는 것으로 가정함 • 계산공식 • 시스템 정지 시간 (단위 : 일) = 365 X (100-시스템 가용성) • Down Time 비용 = (해당 시스템 대수) /10 X (시스템 정지시간) X (Daily 인건비) • 측정지표 • 시스템 대수, 아키텍처에 따른 시스템 가용성, Daily 인건비 시스템 구성별 가용성 100 % 99.999 % 99.99 % 99.5 % 99.0 % 98.0 % 96.5 % 95.0 % (source:Windows NT MSCS, Richard Lee, 2000)

14. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 리엔지니어링 수행비용 • 가정 및 기준 • 리엔지니어링 수행(계획, 준비, 실시, 사후 평가)을 위해 지불되는 일체의 비용을 반영함 • 실시 비용의 경우 인건비 및 수행을 위한 하드웨어, 소프트웨어 등의 부대비용을 함께 반영합니다. • 개발업체(CP)에게 실시 비용이 지불될 때에만 반영하며, 무상유지보수 기간으로 비용지불 없이 작업이 가능할 경우 실시비용은 없는 것으로 봅니다. • 인건비의 경우, 전체 작업 소요 기간을 M/D (Man Day)로 산정 후 일일 인건비 (예, 30만원)을 곱하여, 전체 작업 소요 인건비를 사전 평가합니다. 단, 별도 계약으로 인건비가 명확해진 경우 계약상의 인건비를 반영합니다. • 계산공식 • 리엔지니어링 수행비용 = (소요 M/D) * (작업자 일일 인건비) + (작업을 위한 H/W, S/W 비용)+(기타 부대비용) • 측정지표 • 소요 M/D, 작업자 일일 인건비, 작업 소요 H/W 비용, 작업 소요 S/W 비용, 기타 부대비용

15. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 항목별 세부 비용항목 계산방법 요약

16. 4. TCO 절감 계산방법 및 지표 도출 4. TCO 절감 계산 방법 및 지표도출 • 항목별 세부 비용항목 측정지표 요약

17. 5. TCO 절감 분석 5. TCO 절감 분석 • mIDC Reengineering TCO 절감 분석 • TCO 절감액 • TCO 비용항목별 리엔지니어링 전/후의 TCO 차를 분석하고, 이에 리엔지니어링 작업에 투입된 비용을 산입한다. • Reengineering TCO 절감액 = Reengineering 前 TCO – ( Reengineering 後 TCO + Reengineering 작업비용) • TCO 절감율 • 리엔지니어링을 통해 발생하는 TCO 절감효율을 분석하여, 향후 IT 투자 비용 절감 정도를 평가한다. • TCO 절감율 = {Reengineering 前 TCO – (Reengineering 後 TCO + Reengineering 수행비용)} / (Reengineering 前 TCO )

18. 5. TCO 절감 분석 5. TCO 절감 분석 • TCO 절감액 - 예 (단위:만원)

19. 6. ROI 분석 6. ROI(투자 효과) 분석 • 투자 및 효과 항목 • ROI 분석 기간 • Reengineering 실시로부터 3년간 : 서비스 및 시스템 Life Time 감안

20. 6. ROI 분석 6. ROI(투자 효과) 분석 • ROI analysis (예) (단위 : 백만원) (백만원) Break- even- point

21. 6. ROI 분석 6. ROI(투자 효과) 분석 • 참고 1. 투자비용 절감액 계산 방법 • 기준 및 가정 • Reengineering 수행을 위한 방법론이 정착되면서 효과가 향후 지속적으로 동일한 수준으로 나타나는 것으로 가정함 • 과거 3년간의 투자 비용 중 하드웨어 및 소프트웨어 비용을 조사하고, 년간 증감율을 적용하여 향후 3년간의 투자비용 지출을 추산한다. • 3년간의 투자비용 지출에 TCO 계산에서 구한 TCO 절감율을 적용하여, 투자비용 절감액을 추산한다. • 계산공식 • 1년차 절감액 = (2004년 투자 예상액) X (1+년 평균 투자 증가율) X (TCO 절감율) • 2년차 절감액 = (2004년 투자 예상액) X (1+년 평균 투자 증가율)^2 X (TCO 절감율) • 3년차 절감액 = (2004년 투자 예상액) X (1+년 평균 투자 증가율)^3 X (TCO 절감율) • 측정지표 • 과거 3년치 투자 비용 중 하드웨어 / 소프트웨어 비용 • 2004년 m IDC 관련 하드웨어/소프트웨어 투자 예상액 • TCO 절감율

22. 6. ROI 분석 6. ROI(투자 효과) 분석 • 참고 2. Service Level 향상 효과 계산 방법 • 기준 및 가정 • 서비스 가치 중 시스템의 기여에 의해 창조 혹은 부가되는 가치를 계산하고, 이에 서비스 레벨 향상도를 곱하여 계산함 • 서비스 가치는 전체 서비스 가치 중 해당 서비스의 비율을 곱하여 구함 • 전체 서비스 가치는 연간 매출액과 동일한 것으로 함 • 해당 서비스의 비율은 담당자와의 인터뷰 조사를 통해 구함 • 시스템의 기여도는 정통부 “기업정보화수준 보고서” 에서 조사된 통신업계에 대한 정보시스템 기여율을 적용함 • HA 구성에 따른 Service availability는 IT 통계를 적용 • Service availability 를 연간 Down time으로 환산 • Service Level 향상을 서비스 연속성 향상(Down-time 축소)과 동일한 효과로 가정함 • 계산공식 • 전체 KTF 제공 서비스 중 해당서비스의 비율 = mIDC 통해 제공되는 서비스의 기여도 * mIDC 內 해당서비스 비율 • 정보시스템 기여가치 = 연간 KTF 매출액 * 전체 KTF 제공 서비스 중 해당서비스의 비율 * 정보시스템 기여율 • Service Level 향상효과의 금전적 가치 = 정보시스템 기여가치 * (축소된 Down time의 日 환산) / 365 • 측정지표 • KTF 연간 매출, 매출액 증감율 • 정보시스템 기여율 • HA 구성에 따른 Service availability

23. 6. ROI 분석 6. ROI(투자 효과) 분석 • 참고 3. 산업별 정보시스템 기여도 • 출처 : 2002년 기업정보화 수준 평가 (정보통신부) • 글로벌 시장환경에 효과적으로 대응하고 기업의 경쟁력을 제고 시킴은 물론, 국내 기업들의 국제 경쟁력 향상을 위해 1997년부터 매년 실시되어온 기업정보화 수준평가의 2002년 결과 보고서 • 국내 기업의 정보화 수준을 객관적으로 진단·평가하여 정보화 수준을 파악할 수 있도록 해주며, 정부에게는 범 국가적인 정보화 지표를 제공함으로써 정보화 관련 정책입안자료로 활용 • Industry 별 표본 업체를 선정하여 총 510개 기업을 대상으로, 기업정보화지원센터가 개발한 총980개의 기업정보화지표를 활용하여 조사함 [정보시스템의 산업별 / 성과부문별 기여도] • 우측 표에서와 같이 KTF가 속한 서비스산업군에서 정보화 투자는 매출증대에 33%기여하는 것으로 조사됨 Manufacturing Construction Finance Retail & Service Productivity improvement Revenue growth Resource reduction Employee satisfaction Brand image Customer satisfaction Cost saving