3 сентября 20 10 г. Олег Кот IBM FSS

1. 3 сентября 2010 г. Олег Кот IBM FSS Исследование розничных банковских операций в разрезе клиентов и конкуренции Здоровы, сконцентрированы и готовы к бою: как банки могут подготовиться к будущему сражениюVIII Международный банковский форум «Банки России – XXI век»

2. Розничные банковские операции | | 26/08/2014 В нашем банковском исследовании использованы опросы сотен человек, данные организаций и материалы вторичных исследований, чтобы определить, как банки будут конкурировать в будущем • Какие силы будут влиять на динамику отрасли? • За что будут платить клиенты? • Как изменятся основы конкуренции? • Какие шаги должны сегодня предпринять банки, чтобы выиграть? Институт IBM по изучению преимуществ для бизнеса • Исследования IBV в области финансовых услуг основаны на опросе 7343 потребителей и 2569 руководителей бизнеса, представляющих 500 фирм2: • Качественные интервью с сотнями руководителей • Опрос 2569 руководителей совместно с CFA Institute и аналитическим отделом "Economist" • Мы провели вторичные исследования и разработали количественные модели 139 финансовых учреждений • Ведущие 117 из крупнейших 200 банков по активам (ведущие 79 из крупнейших 100 банков) • 34% Северная и Южная Америки, 36% Европа и 30% Азия и Австралия Объем Подход • Наши аналитики сконцентрировались на получении данных от ведущих финансовых учреждений, в том числе: • Традиционных банков (универсальные банки, национальные и международные банки, региональные банки, специализированные банки, сберегательные и кредитные банки/кооперативные банки и жилищно-строительные кооперативы) • Банков для банков (для профессионалов и эксклюзивных банков) • Регуляторов государственных и общественных • Действующих специалистов и поставщиков услуг • Прочих лиц: общественные организации, представители академических кругов Примечание: 1Основное исследование проводилось с ноября по декабрь 2008 г., 285% руководителей бизнеса являются членами советов директоров, руководителями высшего звена, исполнительными вице-президентами или главами подразделений, остальные занимают посты директоров, старших вице-президентов или вице-президентов; 3EMEA – Европа, Ближний Восток, Африка.

3. Розничные банковские операции | | 26/08/2014 Банки должны пересмотреть свои бизнес-модели для восстановления долгосрочной эффективности • Бизнес-модели • Эффективное управление активов – многолетний процесс, требующий сочетания увеличения собственного капитала, пересмотра бизнес-моделей и сохранения прибыли в течение многих лет • Сокращение пула прибыли отрасли потребует от банков: • достижения намного более низкого уровня затрат с сокращением сложности • ускорения слияний, поглощений и разукрупнений в банковской экосистеме • Клиенты • Восстановление доверия клиентов потребует от банков получения более глубокого понимания клиентов и создания продуктов и услуг, отвечающих интересам клиентов • Риск • Значительное повышение уровня регуляторного надзора потребует от финансовых учреждений использовать подход к соблюдению нормативный актов и положений • Ответственное управление рисками с культурой прозрачности жизненно важны для здоровья экосистемы Пересмотренные бизнес-модели, большее внимание к клиентам и превосходное управление рисками отделят победителей от остальных участников рынка

4. Бизнес-модели Пулы прибыли в рамках экосистемы смещаются, и универсальные банки испытывают наибольшие потери Норма прибыли до уплаты налогов против роста выручки 2003-6 гг. Норма прибыли до уплаты налогов против роста выручки 2007-8 гг. Норма прибыли до уплаты налогов против роста выручки 2009-11 гг. (оц.)2 Специализи-рованные и региональные банки Национальные и мультинациональ-ные банки Национальные и мультинациональные банки Национальные и мультинациональ-ные банки Спец. орг. по сбору деловой информации и прогнозированию Гибридные произв. организации Универсаль-ные банки Гибридные произв. организации Гибридные произв. организации Специализи-рованные и региональные банки Специализи-рованные и региональные банки Нишевые произв. организации Спец. процессинговые организации Спец. орг. по сбору деловой информации и прогнозированию Спец. орг. по сбору деловой информации и прогнозированию Инт. узкоспец. карточные фирмы Инт. узкоспец. карточные фирмы Норма прибыли до уплаты налогов Средний показатель (2007-08 гг.) Норма прибыли до уплаты налогов Средний показатель (2009-11 гг.) Норма прибыли до уплаты налогов1 Средний показатель (2003-06 гг.) Инт. узкоспец. карточные фирмы Спец. процессинговые организации Спец. процессинговые организации Нишевые произв. организации Сети Нишевые произв. организации Сети Универсаль-ные банки Универсаль-ные банки Сети Рост доходов – CAGR (2009-11 гг.) Рост доходов – CAGR (2007-08 гг.) “Те прибыли, которые мы получали в прошлом, были ненастоящими прибылями3” Франко Пассакантандо (Franco Passacantando), доктор медицинских наук, центральные банки, Banca d’Italia в Сибосе, сентябрь 2009 г. Рост доходов – CAGR (2003-06 гг.) Примечания: размер шара отражает доходы. 1: Норма прибыли до уплаты налогов рассчитывается по формуле: ((Прибыль до уплаты налогов) / (Чистый процентный доход + Непроцентный доход)); Предполагается, что рост доходов в 2009 году составит 0%, а в 2010 и 2011 годы соответственно 50% от средних темпов роста в 2003-08 годах. Также ожидается 10-процентное сокращение расходов и резерва на потери по кредитам в 2009-2011 годах. Пример специализированной организации по сбору деловой информации и прогнозированию включает образовавшуюся в 2008 году в результате слияния организацию Thomson Reuters Corporation; Источник: анализ IBV; см. список в Приложении; 3 http://www.swift.com/sibos2009/news/new_normal.page; 3 сентября 2009 г. Розничные банковские операции | | 26/08/2014

5. 2007 2008 Количество банков Кривая тренда средней RoA 2003-06 2007 2008 Бизнес-модели Необходимость получения преимуществ от увеличения масштаба, повышения доходности, сокращения издержек и снижения сложности будет стимулировать слияния, поглощения и разукрупнения ROA, прибыльность ведущих 200 банков (Средняя доходность активов (ROA) %, прибыль/сотрудника, прибыль/отделение, 2007 г., 2008 г.) Наиболее привлекательные перспективы Прибыль/сотрудника(2007 г., левая ось) Прибыль на отделение (тыс. US$) Прибыль на сотрудника (тыс. US$) ROA % Количество банков Прибыль/отделение(2007 г., правая ось) Потенциальные слияния Активы млрд. $ Потенциальные разукрупнения Активы млрд. $ Банки с RoA < меньше средней Отделений на банк (в сотнях) Сотрудников на банк (в тыс.) Примечания: 1. Средний показатель для каждого периода, в соответствии с доступной информацией; Источник: Thebanker.com Розничные банковские операции | | 26/08/2014

6. Бизнес-модели Тем не менее, банки на развивающихся рынках, в отличие от банков на развитых рынках, улучшили структуру своих затрат за последние два года Расходы: Коэффициент доходности против RoA 2007 г. Расходы: Коэффициент доходности против RoA 2003-6 гг. Расходы: Коэффициент доходности против RoA 2008 г. США ЕС* Япония Канада Япония Канада США Канада Средний мировой показатель Расходы: Коэффициент доходности Средний показатель (2008 г.) Расходы: Коэффициент доходности Средний показатель (2007 г.) Расходы: Коэффициент доходности Средний показатель (2003-06 гг.) ЕС* ЕС* США Япония Средний мировой показатель Австралия Средний мировой показатель Австралия Развивающиеся страны Китай Австралия Развивающиеся страны Развивающиеся страны Китай Китай Средний показатель RoA (2007 г.) Средний показатель RoA (2003-06гг.) Средний показатель RoA (2008г.) Примечания: Расходы определяются как операционные издержки, включая износ, но исключая резервы; Доходы – это сумма чистого процентного дохода и непроцентного дохода. Рентабельность активов рассчитывается по следующей формуле: (Прибыль до уплаты налогов) / (Совокупные активы). Размер пузыря отражает средний размер активов. ЕС* = Европейский Союз, Норвегия, Швейцария и Турция; Развивающиеся страны включают Азию (за исключением Японии и Китая), Бразилию, Россию и ЮАР. n = ведущие 200 банков по рейтингу thebanker.com на основе капитала уровня I. Источник: thebanker.com, анализ IBV Розничные банковские операции | | 26/08/2014

7. Бизнес-модели Для многих банков, расположенных за пределами развивающихся стран, восстановление прежних уровней прибыли возможно только посредством сочетания сокращения расходов и обновления бизнес-модели Исходя из предпосылки отсутствия роста доходов в 2009-2010 годах банкам придется сократить расходы для повышения нормы прибыли Универсальные банки* Мультинациональные и национальные банки Специализирован-ные и региональные банки Для восстановления исторических уровней доходности универсальным банкам необходимо сократить расходы на 40-55% (наивысший показатель). Банки развивающихся рынков могут восстановить прошлый уровень прибыли за счет роста Примечание: В 2009 году предполагается уровень роста доходов 0%. Для целей прогнозирования износ и амортизация, а также резервы на убытки по кредитам останутся на уровне 2008 году, где единоразовые расходы принимаются равными нулю. Источник: Аналитическая модель карты прибыли IBV, 2009 г.; банки, использованные для расчетов, приведены в Приложении. Розничные банковские операции | | 26/08/2014

8. Универсальные банки должны сконцентрироваться на новых бизнес-моделях, чтобы восстановить прошлые показатели Бизнес-модели Агрегированныеотчеты о прибылях и убытках универсальных банков(2003-08 гг.) • Универсальные банки сокращали обслуживающие мощности • Расходы на персонал незначительно снизились в 2008 г. (1,7%) • Банки не могут восстановить исторические уровни доходности только путем снижения расходов • В краткосрочной перспективе доходы останутся без изменений, а убытки по кредитам высокими • Для восстановления среднего уровня прибыли 2003-06 гг. требуется сокращение операционных расходов приблизительно на 55% (исходя из предпосылки, что резервы на убытки по кредитам останутся на уровне 2008 г.) • Сокращение операционных расходов приблизительно на 17% (если резервы на убытки по кредитам вернутся к средним уровням 2003-06 гг.) • Банкам придется пересмотреть бизнес-модель и обеспечить устойчивый рост доходов Для восста-новления средней прибыли 2003-6 гг.¹ необходимо сокра-щение расходов приблизительно на 55% 48% от совокупного дохода 62% от совокупного дохода 40% от совокупного дохода млрд. $ Средняя прибыль 2003-06 гг. Сокращение расходов на 55% Расходы на персонал и прочие расходы в 2008 г. Универсальным банкам необходимо сочетать сокращение расходов и обновление бизнес-модели Примечание: 1. Исходя из предпосылки отсутствия списаний, износа и амортизации, сохранения уровня резервов на убытки по кредитам без изменений. Источник: Анализ IBV; банки, использованные для расчетов, приведены в Приложении. Розничные банковские операции | | 26/08/2014

9. Розничные банковские операции | | 26/08/2014 Северная и Южная Америка Регион СEMA Азиатско-Тихоокеанский регион Клиенты Клиенты считают, что банки не предлагают продукты и услуги, которые отвечают интересам клиентов Недостаток доверия Мнение клиента: банки предлагают продукты, отвечающие интересам фирмы (Процент участников опроса1) Мнение поставщика: банки предлагают продукты, отвечающие интересам клиентов (Процент участников опроса1) Полностью согласны Нейтральная позиция Абсолютно не согласны n = 762 n = 711 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Примечание: 1Задаваемый вопрос: насколько вы согласны/не согласны со следующими утверждениями о доверии. Отметьте свое мнение на 6-балльной шкале, где 1=абсолютно не согласен, и 6=полностью согласен. "Инвестиционные фирмы предлагают продукты и услуги, отвечающие их интересам". Опрос IBM / CFA 2008 г.; аналитические материалы Института IBM по изучению преимуществ для бизнеса

10. Розничные банковские операции | | 26/08/2014 Риски Банки пытаются справиться с сочетанием экономического спада, повышения рисков и растущим регулятивным бременем "Проблемные учреждения", застрахованные Федеральной корпорацией страхования депозитов(количество учреждений, 2001-2009 гг.) Токсичные активы в системе • Правительства во всем мире потратили более $10 триллионов, чтобы спасти финансовый сектор • По оценкам МВФ, мировые токсичные активы составляют около $3 триллионов5 Источник: 1 Руководство, риски и соблюдение законодательства в сфере финансовых услуг, "Economist", июнь 2008 г., Исследование IBM CRO; 2 Аналитические материалы IBV; 3 “Индустрия более разумных финансовых услуг: на пути к росту более разумных финансовых услуг, стабильности и жизнеспособности”, 4. IBM "Навигация в регуляторном лабиринте: проблемы для банков в 2007 г." (Deloitte), прогноз IBM; 5. GFSR МВФ, сентябрь 2009г.

11. Розничные банковские операции | | 26/08/2014 Выводы

12. Эффективность операций Прогнозирование Составление бюджета Нормативно-правовая отчетность Повышение качества принятия решений Доступ к информации на условиях самообслуживания для клиентов, партнеров и сотрудников Повышение скорости или объемов, устранение задержек Повышение степени использования ограниченного оборудования, ресурсов, денег и персонала Эффективное планирование персонала, оборудования, мероприятий и пр. Доходность Корректировка на риски Отделение Клиент Продукт Ключевые сферы проявления инициативы, где наши банковские клиенты применяют расширенную аналитику для оптимизации своего бизнеса • Отношения с клиентами • Сегментация и анализ • Ценообразование на основе отношений • Обслуживание клиентов • Целевой маркетинг • Использование каналов продаж • Дополнительные/перекрестные продажи • Удержание • Управление рисками • Кредитные риски • Подверженность рискам • Мошенничество • Потери доходов и взыскания • Риск против потенциального дохода • Соблюдение законодательства