Download
1 / 43
E N D
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯКОМПАНИИЭНСОЛ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, БАНКОВ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА БАЗЕ ПЕРЕДОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ Презентация для инвесторов Москва, февраль 2012
EXECUTIVE SUMMARY • Компания Энсол разрабатывает и производит решения на базе передовых накопителей энергии. На первом этапе развития источники бесперебойного питания (ИБП) и комплекты батарей для погрузчиков являются наиболее востребованными продуктами (экономия затрат ~40%). Разрабатываемый сейчас электрический маневровый тепловоз позволит сэкономить более 1 млн. руб. в год. Также компания разработала коммерческий электротранспорт. Разработки Компании в данный момент основаны на литий-ионной батареи Thunder Sky/Лиотех. В разработках могут использоваться другие накопители энергии • В 2012 году компания начнет разработки новых продуктов: сетевые накопители энергии для энергетики, аккумуляторные системы для железнодорожных вагонов, тяговые аккумуляторы для судов и подводных лодок • В 2013-2014 годах компания начнет экспансию на рынки некоторых стран СНГ и Европы, а также США и Ближнего Востока • Выручка Компании составит 3 млрд. руб. в 2014 году. EBITDA - 20%. Стоимость компании в 2014 году составит 4-5 миллиардов рублей 2
СПРОС НА ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ БУДЕТ РАСТИ 41% В ГОД СЛЕДУЮЩИЕ 4 ГОДА Объем рынка накопителей МВт-часов • Рынок накопителей (в основном на литий-ионных батареях) будет расти 41% в год следующие 4 года благодаря следующим факторам • Взрывному росту спроса на гибридные и электромобили • Распространению литий-ионных батарей в другие сегменты благодаря снижению себестоимости литий-ионных батарей 26.149 +41% 6.689 2011 2015 Источник: IDC Energy Insight 2012 report 3
ЭНСОЛ НАЧНЕТ С ПРОСТЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ БУДЕТ ПРИНЯТЫ БЫСТРЕЕ, А ЗАТЕМ ПЕРЕЙДЕТ К БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ ПРОДУКТАМ Простота и скоростьвнедрения новыхпродуктов 2 этап внедрения On-grid сетевые накопители Коммерческие электромобили Долго исложно Маневровыеэлектровозы Off-grid сетевые накопители Быстро иотносительнонесложно ИБП 1 этап внедрения Погрузчики Ожидаемое времяначала перехода насовременныенакопители < 1 года 1-2 года > 3 года 4
РЕШЕНИЯ ЭНСОЛ – БОЛЕЕ ВЫГОДНЫ, ЧЕМ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ И ПРИ ЭТОМ РЕШАЮТ РЯД ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (1/2) Потребители Описание Проблемы сейчас Решение ЭнСол Источники песперебой-ного питания (ИБП) • Бесперебойная работа в случае отключения питания в сети • Используются в телекоме, центрах обработки данных и промпредприятиях • Размер рынка 10 млрд. руб. • Энергоснабжение объектов, не подключенных к сети, в т.ч. в сочетании с возобновляемыми источниками энергии • Размер рынка 5+ млрд. руб. • Площадь, в центрах обработки данных (ЦОД) ИБП занимают 20% площади, при цене аренды $12тыс./кв. м в год • Существующие свинцовые ИБП имеют значительный вес и требуют укрепления полов ЦОДов • Использование возобновляемых источников энергии требует накопление энергии на время отключения источника энергии (ветра, солнца, прилива) несколько раз в день • В этом режиме свинцовые накопители служат не более года • Необходимо иметь два комплекта батарей, так как свинцовые батареи заряжаются не менее 8 часов • Вредность, при зарядке и эксплуатации свинцовых батарей выделяются пары серной кислоты и свинца • При цене ЭнСол на 30% меньше за ИБП, его объем в 2 раза, а вес в 5 раз меньше чем у свинцовых аналогов • Отсутствие эффекта памяти дает необходимую гибкость заряда и разряда • Накопитель имеет срок службы >5 лет, сопоставимый со сроком службы генерирующего оборудования • Комплект батарей для погрузчика ЭнСол заряжается за 1 час и не выделяет вредных веществ • Окупается за 2,5 года и экономит место, занятое аккумуляторными комнатами Сетевые накопителиoff-grid Электропогруз-чикии тележки • Транспортные и погрузочные устройства, используемые на складах, заводах и прочих объектах • Размер рынка 13,5 млрд. руб. 5
РЕШЕНИЯ ЭНСОЛ – БОЛЕЕ ВЫГОДНЫ, ЧЕМ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ И ПРИ ЭТОМ РЕШАЮТ РЯД ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (2/2) Потребители Описание Проблемы сейчас Решение ЭнСол Коммерческие электромоби-ли • Электробусы, электрогрузовики и коммерческие автомобили • Потенциальный размер рынка 20 млрд. руб. • 50% вредных выбросов и шумового загрязнения генерируют автобусы и грузовики с ДВС • Высокие капительные затраты на прокладку троллейбусных и трамвайных линий • Экологически чистые коммерческие транспортные средства • Гибкость в изменении маршрутов Электро маневровые тепловозы • Перевод маневрового тепловоза на автономное электропитание продлевает жизнь тепловоза на 15 лет • Снижает операционные расходы на 1,5 млн. руб в год • Около 3-5 тыс. маневровых тепловозов с изношенными дизелями • Высокий расход топлива • Перевод маневровых тепловозов на автономную электрическую тягу On-grid сетевые накопители • Балансирующие сетевые накопители • Веерные отключения в пиковые часы • Необходимость держать «горячий резерв» генерации для удовлетворения скачков в потреблении • Буферная электрическая мощность предотвращающая перегруз оборудования и необходимость держать «горячий резерв» генерации 6
ИБП НА ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЯХ ПРИНЦИПИАЛЬНО ГОТОВ К МАССОВОМУ ВНЕДРЕНИЮ И КОММЕРЧЕСКИ ПРОРАБОТАН Линейкапродуктов ЭнСол осуществляет Продукт Стадия Продажи (примеры) ИБП в России и СНГ • ИБПLTI10-300 кВА • ИБПEaton 10-1500 кВА • СОПТ • ИБПLTI 10-300 кВА • ИБПEaton • Продукт готов • Заводские испытания завершаются – 31.3.12.) • Разработка решения (планируемое начало испытаний – 31.5.12 • РЖД – подписан MOU • Интегратор Смарт Инжиниринг, Глобал Автоматика, Т-хелпер и Системные Ресурсы – подписаны MOU • Long Island Rail Road – интерес к ИБПLTIс литий-ионными батареями • Разработка решения • Поставка батарей и BMS • Сборка и продажа финального решения • Техническая поддержка ИБП в США, Европе и других странах • Разработка решения • Поставка батарей и BMS 7
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ КОНТРАКТЫ НА КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ, ЕСТЬ ИНТЕРЕС В OFF-GRID СЕТЕВЫХ НАКОПИТЕЛЯХ Линейкапродуктов ЭнСол осуществляет Продукт Стадия Продажи (примеры) Погрузчики • Погрузчики ЗИК, БалканкарСарапульский завод • Погрузчики Yale • Комплекты поставлены на испытаний НКЗТТВЭЛ • Разработка решения (начало испытаний – 1.3.12) • ТВЭЛ – до 100 погрузчиков по результатам испытаний • ГАЗ – подписание контракта • НЕФАЗ и Тролза – обсуждение параметров сделки • Дистрибьютор Универсалспецтехника – включение комплекта в линейку продукции дистрибьютора • Разработка решения • Поставка комплекта заказчику • Шеф-монтаж Off-grid сетевые накопители • Комплексное решение по электрификации удаленных объектов • Компоненты решиния выбраны, накопитель на базе ИБП LTI • Русгидро– обсуждение пилотного проекта на Северном Кавказе • Разработка решения • Поставка батарей и BMS 8
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МАНЕВРОВЫЕ ТЕПЛОВОЗЫ И ON-GRID СЕТЕВЫЕ НАКОПИТЕЛИ Линейкапродуктов ЭнСол осуществляет Продукт Стадия Некоторые продажи Электро-транспорт • Электробус НЕФАЗ 12 м • Разработано КД на 70% – начало испытаний июнь 2012 • Минтранс Татарстана - подписано MOU на покупку 5 электробусов • Метроэлектротранс г. Уфы – обсуждение контракта на покупку 2 электробусов • Департамент транспорта г. Москва – планы по закупке до 100 электробусов • Разработка решения • Поставка комплекта батарей, тягового двигателя и вспомогательных систем (75% стоимости электробуса) • Шеф-монтаж • Электробус ЛиАЗ 12 м • Сетевой накопитель на 5 МВт • Разработано КД на 70% – начало испытаний июнь 2012 Off-grid сетевые накопители • Разработка решения • Поставка батарей, BMS и силовой части • Разработка концепции совместно с НТЦ Энергетики ФСК 9
ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ ЭНСОЛ ЭнСол вышел на самоокупаемость 31.12.2012 ИБП LTI прошли успешные испытанияу заказчиков 15.09.2012 Компании 2 года 31.12.2013 Компании 3 года 31.12.2014 IP • КД комплект для погрузчика • Погрузчики • Патент на управление зарядкой литий-ионых батарей • КД BMS, сетевой накопитель • ИБП, off-grid сетевые накопители • КД на комплекты ЛиаЗа, НефАЗа, Тролзы, Ford Transit, Камаз • Электромобили, on-grid сетевые накопители • зз Продуктовая линейка Доступный рынок, млрд. руб. Россия 14 Россия 30 Россия 60 Россия 100 Др.страны Др.страны Др.страны Др.страны 440 900 Прогноз выручки ЭнСол, млрд. руб. 0,5 1,8 3,0 Необходимые инвестиции, млн. руб. 50 50 Стоимость компании, млн. руб. 5-10,000 ~1,500 2-4,000 10
КОМАНДА ЭНСОЛ ОБЛАДАЕТ КОМПЛЕКСОМ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ (1/2) Конкурентное преимущество Описание Примеры • Продукты разрабатываются с пониманием того, что и насколько критично для потребителя, и за что он готов платить • Максимально точное и полное понимание всего набора формальных требований и параметров • Формирование полностью законченного ТЗ по СОПТ для ФСК требует 4 мес. интенсивного взаимодействия с 5 различными подразделениями, в т.ч. потому что потребитель не всегда сам четко может понимать новые технологические возможности Глубокое понимание потребностей и реалий заказчиков • Внутренние бизнес-процессы по разработке продуктов мирового класса • Отлаженные рабочие отношения с проверенными подрядчиками и поставщиками в РФ и за рубежом • Системный подход снижает риск ошибок и лишних затрат и увеличивает скорость разработки продуктов • На рынках с меняющейся технологической парадигмой – много некомпетентных / неопытных подрядчиков Знание, как сделать конкурентоспособный продукт и наличие успешного опыта • Более 100 контактов, наработанных во время работы в крупном системном интеграторе Оптима, Siemens USA, McKinsey, Roland Berger, Группе ГАЗ, IBM, РАО ЕЭС, Мобэл, Сибуре и пр. • ИБП: производители EATON-2й в мире, LTI-USA, ЭРИС, интеграторы Смарт Инжиниринг, Глобал Автоматика, Т-Хелпер, Системные Ресурсы, потребители РЖД, МРСК-ЦИП, Русгидро Рабочие контакты с большим количеством потребителей 11
КОМАНДА ЭНСОЛ ОБЛАДАЕТ КОМПЛЕКСОМ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ (2/2) Конкурентное преимущество Комментарии Примеры • Команда включает в себя специалистов из США и Европы • Успешно ведутся проекты по разработке продуктов с компаниями США и Европы • Предпринимательский подход Команды vs. «неповоротливость» больших игроков • Сочетание предыдущего опыта Команды и «захода» широким фронтом на разные применения • Команда, с уже богатым и релевантным опытом, в течение предыдущего года развивалась сугубо в области применения НЭ • Команда за год разработала и создала 12 опытных образцов, из них 5 успешно доведены промышленного запуска в серию • Франческо Марчелло-партнер McKinsey и IT Sector Leader. Ранее – Accenture, IT Practice • По заказу ЭнСол разработан промышленный ИБПна литий-ионных батареях совместно с компанией LTI • Это первый такой продукт в США • ЭнСол поставляет BMS • Уже идут переговоры с Long Island Railroad • Клиенты LTI: Exxon, BP, Chevron, NASA, NYSE, CitiCorp, AT&T, Министерства Энергетики, Обороны, ВМС, ВВС США, Delta Airlines, HP, IBM, Intel, 3M и т.п. • Начат совместный проект с EATON (2й в мире производитель ИБП) по разработке на базе коммерческого ИБП EATON – ИБП на литий-ионных батареях. Готовый совместный продукт будет продаваться через глобальную сеть продаж и обслуживания EATON • Экономия затрат и времени на разработку по схожим узлам и решениям • Перенос удачных решений и изобретательских находок между различными продуктами • Промышленный ИБП совместно с LTI • ЭкобусыЛиаз, НЕФАЗ • Камаз, Форд-Транзит • Электропогрузчики и тележки для промпредприятий • Фольксваген Caddy, Elada (на базе Лада-Калина) • Трактор «Беларусь-720» Международ- ныйуровень команды и обоснованные амбиции глобальной экспансии Одна из немногих команд в мире с опытом и широким портфелем наработок по решениям на основе современных НЭ 12
КЛЮЧЕВОЙ ТОП – МЕНЕДЖМЕНТ (1/2) • Генеральный директор • Член совета директоров Оптимы, одного из крупнейших российских ИТ интеграторов • Возглавлял сначало энергетическое, а затем транспортное направление в Оптиме, крупнейшем российском ИТ-интеграторе • Работал в качестве консультанта в Московском офисе McKinsey • Управлял инженерными проектами Siemens в Нью-Йорке • Финансовый директор • Заместитель финансового директора Группы ГАЗ (холдинг более 70 предприятий, выручка более 100 млрд руб, 50 тыс работников) • Возглавлял разработку финансовой стратегии холдинга • Реструктуризировал бизнес, разработал пакет антикризисных мер • Структурировал сделки M&A • Коммерческий директор • Возглавлял коммерческое подразделение Оптимы, одного из крупнейших российских ИТ интеграторов • подписал контракты на более 1 миллиарда рублей по транспортным проектам 13
КЛЮЧЕВОЙ ТОП – МЕНЕДЖМЕНТ (2/2) • Директор по энергетике • Проработал в энергетике более 15 лет в крупнейших компаниях России (РАО ЕЭС России, ОАО Транснефть, Оптима) • Руководил статусными проектами в интеллектуальной электроэнергетике: Центр Управления Сетями МОЭСКА, система противоаварийной системы Южных Сетей Украины, ЦУС МРСК Урала • независимый консультант в холдинге МРСК, ФСК, НТЦ электроэнергетики • Директор по продуктам и проектам • 7-летний опыт создания и руководства бизнесом по оказанию услуг в сфере высоких технологий в IBM • Продажа проектов по разработке ПО в США силами подразделения разработки ПО Оптимы • Главный разработчик ИБП • Опыт работы в сфере бесперебойного электроснабжения более 10 лет • Участие в разработке и внедрении решений по обеспечению гарантированным и бесперебойным электроснабжением ЦУС МОЭСК, Федеральной Таможенной службы России, ЦБ России и т.д. • Инженер по системе управления аккумуляторами • Собственная разработка системы управления литий-ионными аккумуляторами 14
КОМПАНИЯ БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ВЫПУСКАТЬ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ Продукты компании Описание Коммерческие продукты • Востребованы потребителями сейчас: • Экономия затрат ~ 40% • Экономия места • Снижение вредности условий работы Источники бесперебойного питания (ИБП) • ИБП обеспечивают бесперебойную работу объектов в случае отключения питания в сети • Используются в телекоме, центрах обработки данных и промышленных предприятиях • Транспортные и погрузочные устройства, используемые на складах, заводах и прочих объектах • Электробусы и большегрузный транспорт • Легкий коммерческий транспорт • Тракторы • Локомотивы на электрической тяге, используемые в депо и сортировочных станциях Электропогруз-чики и тележки Электро-транспорт Электромобили Требуют дополнительных субсидий или программ достижения энергоэффектив-ности Маневровые локомотивы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ ОСНОВАНЫ НА ПЕРЕДОВЫХ БАТАРЕЯХ THUNDER SKY/ЛИОТЕХ… Thunder Sky Limited (Китай) Батареи «Лиотех»– лучшее решение для энергетики и автотранспорта Завод «Лиотех» – крупнейший в мире и единственных в России • Высокая плотность энергии – 110 Вт•ч/кг • Срок эксплуатации – 7-13 лет (600 тыс. км пробега) • Высокие токи заряда и разряда – до 3С • Возможность быстрой зарядки за 20 мин. до 70% • Широкий температурный диапазон: -20С - +60С • Единственное в России и крупнейшее в мире предприятие по производству литий-ионных аккумуляторов большой емкости • Объем инвестиций: 13 млрд. руб. • Мощность завода: 1,2 ГВт часов, достаточно для оборудования около 10 000 транспортных средств • Пуск завода: I квартал 2012 г.
…НО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ТИПЫ НАКОПИТЕЛЕЙ Текущий фокус команды Другие электро-химические накопители Батареи Thunder SKY/ Лиотех Другие литий-ионные батареи Другие передовые накопители • Технические знания «know how» • Разработка конечных решений • Разработка накопителей энергии • Сиситема управления батареями (BMS) • Рыночные знания • Области применения передовых накопителей • Каналы продаж • Экономические преимущества использования устройств с передовыми накопителями
ИБП ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ х Приоритет Типы ИБП Потенциальные заказчики 1 Промышленные • Нефтегаз: Газпром, Лукойл, Роснефть, Транснефть • Промышленность: Балтика, Вимм-Билль-Данн • Госсектор: таможня, ФСБ, МО • Энергокомпании: ФСК, МРСИ Холдинг, Русгидро • Энергетика промышленных предприятий: Северсталь, ЧТПЗ • Телекоммуникационные компании: Билайн, МТС, Связьинвест • Банки: Сберанк, ВТБ, Альфабанк • Интернет-компании: Yandex, Mail.ru, ВКонтакте • Частные дома 2 Системы оперативного постоянного тока (СОПТ) 3 Коммерческие 4 Домашние накопители* * Новый продукт
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ ПОЗВОЛЯЮТ НАКАПЛИВАТЬ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ НА ЕДИНИЦУ ВЕСА И ОБЪЕМА, А ТАКЖЕ СТОЯТ НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ ПРИ ВЫСОКИХ ТОКАХ РАЗРЯДА Темпера-турный диапазон работы •С Удельная стоимость отдаваемой энергии Руб./Вт•ч Удельная доступная энергия Вт•ч/кг Удельная доступная энергия кВт•ч/м3 Срок службы Лет Тип батарей Свинцово-кислотные, гелевые +10 - +50 10 31 33 Литий-железо-фосфатный -20 - +85 13 94 128 22 Экономия: 33% • Режимы работы батареи в ИБП • Ток разряда 2С • Время разряда 20 минут • Доступная емкость свинцово-кислотных батарей -33% • Доступная емкость литий-ионных батарей – 85%
ВЫРУЧКА КОМПАНИИ ОТ ПРОДАЖ ИБП МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПОЧТИ 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ Доля рынка компании в 2014 году Проценты Выручка компании в 2014 году Млрд. руб. Рынок ИБП в России Млрд. руб. Типы ИБП +5% 11.7 0.9 9.9 6 0.3 5.3 Коммерческие 4.6 13 0.3 2.3 2.0 Промышленные 6 0.2 3.8 СОПТ 3.3 44 0.1 Домашние накопители 0.2 0.0 2011 2014 Источник: Анализ CNews
ИБП И СОПТ БУДУТ ГОТОВЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ Срок окончания испытаний Типы ИБП Партнер Описание Статус • Нишевой американский игрок • Высоконадежные ИБП, используемые на буровых платформах BP и NASA • Ведущая российская инжиниринговая компания при МЭИ • Высокий уровень технологий • Крупнейший глобальный производитель ИБП • Модульные ИБП • Испытания модернизированного устройства с литий-ионными батареями • Согласование совместного графика и разделение ответственности • Выбрана модель • Согласование совместного графика и разделение ответственности • 31.03.2012 • 31.06.2012 • 31.06.2012 Промышлен-ные LTI Power СОПТ Комерческие
С ВЕДУЩИМИ ИНТЕГРАТОРАМИ ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ ПРИОБРЕСТИ Статус План на 2012 год Интегратор Ключевые заказчики Т-Хелпер Транснефть, МЧС, Газпром MoUподписан Глобал Автоматика MoUподписан ФСК Смарт Инжиниринг MoUподписан Ленэнерго, МРСК Юга, Дальневосточная энергетическая компания Системные ресурсы MoUподписан Банки, Госструктуры
ОПИСАНИЕ ПОГРУЗЧИКОВ И ТЕЛЕЖЕК Типы Описание Электропогрузчик • Используется для транспортировки и поднятия разных грузов, в основном на паллетах • Используется для транспортировки грузов • Используется для сладывания грузов на стеллажи, находящихся высоко от пола Электротележка Штабелер
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ 43% ПО СРАВНЕНИЮ СВИНЦОВЫМИ БАТАРЕЯМИ Общая стоимость владения аккумуляторными батареями за 7 лет Млн. руб. • Электропогрузчик, использующий свинцовые батареи должен использовать одновременно 2 комплекта батарей: один на погрузчике, один заряжается зарядным устройством • Это связано с тем, что свинцовая батарея должна быть полностью разряжена перед зарядкой и тем что минимально время зарядки составляет 10 часов • Литий-ионная батарея таких ограничений не имеет • Срок жизни свинцовых батарей составляет 3,5 года • Срок жизни литий-ионных батарей составляет 7 лет 830.0 430.0 Экономия за7 лет: 43% 400.0 Стоимость 4 комплектов свинцовых батарей и зарядной станции Стоимость комплекта литий-ионных батарей, включая бортовое зарядное устройство Экономия за 7 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА Преимущества Описание Снижение зарплат • Экономия за 7 лет на оборудовании при покупке погрузчика на литий-ионных батареях 43% • Экономия на персонале, обслуживающем зарядку батарей и доставку батарей из аккумуляторных комнат в цеха к погрузчикам Экономия места • Экономия места аккумуляторной комнаты, в которой происходит заряд второго комплекта батарей Безопасность • Заряд кислотных батарей часто сопровождается закипанием серной кислоты и выброса в воздух вредных веществ • Использование литий-ионных батарей безвредно
ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ ПОГРУЗЧИКОВ XYZ – заказчики, с которыми проводятся переговоры Канал продаж Заказчики Дилеры погрузчиков и тележек • Универсал спецтехника (YALE), KAMI lift (Maximal), Техник, СКАТ (HYSTER), Волжский погрузчик (VP),Булгаркар, Ярославский погрузчик, ТФН, Кейси, Still • з-д «Волжский погрузчик» (VP), Машиностроительный з-д им. Калинина, Сарапульский ЭГЗ (тележки), з-д «Амкодор» (весь спектр дорожной техники+тележки) • Ашан, Metro C&C, М.Видео, IKEA, LeroyMerlin, REAL, MediaMarkt, Castorama • Брянский МЗ, Жуковский МЗ, Ясногорский МЗ, ЮргинскийМЗЮРМАШ • Тролза, НЕФАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ Производители погрузчиков и тележек Сетевые компании + Логистические центры Промышленные предприятия АВТОПРОМ
ПОГРУЗЧИКИ (1/2)Текущие пресейлы Заказчики Статус План на 2012 год ГАЗ (г. Н. Новгород) • Предоставлен пакет документов для участия в тендере на поставку 3-х комплектов оборудования для установки на погрузчики ЭП-103К, ЭП-103КО, ЭП-2014 • Предоставлено КП на комплектацию и монтаж. • Проект находится в стадии подписания договора • Срок реализации проекта: март 2012 года Машиностроительный завод имени М.И.Калинина • Определяем совместно модификацию и кол-во единиц техники для монтажа (ЭП-103КО) • Предоставлено КП на комплектацию и монтаж. • Срок реализации проекта: март 2012 года. • Предоставлена комплектация для монтажа на 2 погрузчика (YALE), электротележку и ричтрак • Предоставлено КП на комплектацию и монтаж • Проводятся испытания на стенде (АКБ и ЛИА) • Срок реализации проекта: март 2012 года Универсал спецтехника «СоюзКомплектАвто Транс» • В процессе согласования проекта по поставке и монтажу оборудования • Ведутся переговоры на уровне директоров • Предоставлено КП на комплектацию и монтаж. • Срок реализации проекта март 2012 года
ПОГРУЗЧИКИ (2/2)Текущие пресейлы Заказчики Статус План на 2012 год • Отправлен опытный образец погрузчика ЭП-1616, планируется отправка КП на партию оборудования • Срок реализации проекта: второй квартал 2012 года ТВЭЛ (Урал) • Проект находится в стадии разработки КП на первый комплект оборудования для погрузчика VP серии FB-1500 • Срок реализации проекта: март-апрель 2012 года Волжский погрузчик (г. Нижний Новгород, Москва) • Проект находится в стадии разработки КП на первый комплект оборудования для погрузчика Maximal серии FB-15 • Срок реализации проекта: март-апрель 2012 года KAMI Lift (г. Москва) • Проект находится в стадии согласования КП на первый комплект оборудования для погрузчика Komatsu серии AE • Срок реализации проекта: март 2012 года Техник (г. Москва)
РЫНОК БАТАРЕЙНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ Выручка компании в 2014 году Млн. руб. Рынок комплектов аккумуляторных батарей Млрд. руб. Доля компании Проценты +5% 15.6 0.5 3 2.1 0.1 13.5 3 1.0 0.0 Новые ЭП 1.8 Новые тележки и штабелеры 0.9 3 8.3 0.3 Эксплуатируемые ЭП 7.2 3 Эксплуатируемые тележки и штабелеры 4.2 3.6 0.1 2011 2014 Источник: Интервью дистрибьютеров, данные таможенной службы
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ Срок завершения испытаний Описание Статус Комплект для ЭП ЗИК* • Завод им Калинина (ЗИК) – крупнейший российский производитель погрузчиков • ЭП ЗИК с литий-ионными батареями был передан испытания на завод Росатома 23.01.2012 • Согласовывается контракт по поставки 3 погрузчиков на завод ГАЗ • 31.03.2012 Комплект для ЭП Yale • Yale – один из наиболее распространенных импортируемых погрузчиков • Разработка комплекта для ЭП • 31.03.2012 * Крупнейший российский производитель
3 000 СОЗДАНЫ ПРОТОТИПЫ НА БАЗЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Производитель Описание Статус Фото Нефаз/Камаз • Совместная разработка • электробуса на базе • автобуса «Нефаз» • Совместная разработка • электробуса на базе • Тролза 5250 «Экобус» • Разработка электробусамалого класса на базеФОРД ТРАНЗИТ • Создается прототип электробуса на базе автобуса ЛИАЗ-5292 • Создан • прототип • Создан • прототип • Создан • прототип • Прототип будет представлен на выставке 15.06.2012 Промтех-НН/Компания ФОРД ГруппаГАЗ
ЭЛЕКТРОБУСЫ На базе существующих моделей отечественных производителей ТРОЛЗА(большой класс) 75 170 30 600 85 НЕФАЗ-5299(большой класс) 75 250 30 600 85 Максимальная скорость, км/ч Пробег от одной зарядки км Возможность быстрой зарядки, мин Ресурс батареи, тыс. км Экономия на обслуживании по сравнению с ДВС,%
ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ На базе существующих моделей Volkswagen Caddy 130 170 30 600 85 Ford Transit 75 150 30 600 85 КАМАЗ 75 200 30 600 85 Максимальная скорость км/ч Пробег от одной зарядки Возможность быстрой зарядки, мин Ресурс батареи, тыс. км Экономия на обслуживании по сравнению с ДВС,%
СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ АЭРОПОРТОВ И ЖКХ Электропогрузчик - 8 часов 30 3 000 - Электротрактор BELARUS 920 40 4 часа 30 3 000 85 Максимальная скорость км/ч Пробег от одной зарядки Возможность быстрой зарядки, мин Ресурс батареи, циклов Экономия на обслуживании по сравнению с ДВС,%
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ПОТРЕБУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ ДО 35% ОТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ Стоимость электробуса при серии 1000 ЭТС в год Млн руб. Для обеспечения окупаемости дополнительных инвестиций в покупку электробуса за 3 года необходима субсидия размером 35% от стоимости электробуса Общая стоимость Стоимость платформы Стоимость электро-комплекта Размер субсидии Дополнительная инвестиция покупки ЭТС покупателем Экономия по сравнению с ДВС – 1 млн. руб. в год, окупаемость доп.инвестиций – 3 года
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТТекущие пресейлы Заказчики Статус План на 2012 год Минтранс РТ (г. Казань) • В бюджете на 2012 год Республикой Татарстан запланировано приобретение электробусов • Точное количество приобретаемых электробусов будет определено в конце февраля после Коллегии Минтранса РТ • 11.02.2012 в рамках заседания Коллегии Минтранса РТ с участием Президента РТ и Министром транспорта РФ Планируется демонстрация электробуса Форд • 10.02.2012 планируется передача электротрактора в Минтранс РТ для опытной эксплуатации • Объявлен тендер на приобретение электробусов • Объявление победителя в феврале • Совместно с заказчиком (Sk Сколково) состоялось посещение заводов производителей (ЛИАЗ, НЕФАЗ, Тролза) SK Сколково (г. Сколково) • В рамках программы «Экологический остров Валаам» планируется поставка электромобилей • Планируется поставка 2-х гольф-каров, 2-x электробусов Форд • А также возможно 2-х электротракторов и 2-х электрогрузовиков ФСК (о. Валаам)
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ Текущие пресейлы электротранспорт Заказчики Статус План на 2012 год • Планируется поставка электробусов для «острова Русский» • Подготовлено КП на два электробуса особо малого класса ФСК («о. Русский») Аэропорт «Толмачево» (г. Новосибирск) • Готовится коммерческое предложение на поставку 3-х электротракторов. Аэропорт г. Казани • Готовится коммерческое предложение на поставку 2-х электротракторов и 2-х Форд Транзитов. Предложение согласовывается с Минтрансом РТ. • Направлено коммерческое предложение на переоборудование речного катера. • 10.02.2012 планируется провести встречу в г. Казань Компания PANBOAT (г. Казань)
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА ЛИТИЙ ИОННЫМИ БАТАРЕЯМИ ОКУПАЕТСЯ ЗА 4 ГОДА Экономические показатели переоборудования тепловоза ЧМЭ-3 аккумуляторными батареями Лиотех вместо плановой замены дизеля Млн. рублей Предположения Средний пробег Цена дизельного топлива Цена электро-энергии 40 км 25 руб./литр 2.2 руб./кВТч 1,1 4,4 Ежегодная экономия Аккумуля-торные батареи,заряднаястанция и стоимость переоборудования Замена дизеля Чистые инвестиции Срококупае-мости
Команда разрабатывает и производит решения на базе передовых накопителей батарей. На первом этапе развития источники бесперебойного питания (ИБП) и комплекты батарей для погрузчиков являются наиболее экономически востребованными продуктами (экономия – 30-50%). Разрабатывается электрический маневровый тепловоз. Также компания разработала и выпускает коммерческие электромобили, но отсутствие субсидий в России затруднит быстрое распространение коммерческих электромобилей. Разработки компании в данный момент основаны на литий-ионных батареях Thunder Sky/Лиотеха, но ее разработки могут использоваться и для других передовых накопителей • Следующим шагом развития компании будет распространение своих продуктов за пределами России: в СНГ, США, Европе и Ближнем Востоке. Также компания начнет разработки новых продуктов: электрические маневровые тепловозы, батарейные системы для судов и подводных лодок и сетевые накопители энергии для энергетики • Выручка этой компании достигнет 3 миллиардов рублей в 2014 году. Прибыльность по EBITDA 20%. Стоимость компании в 2014 году составит 4-5 миллиардов рублей
ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ – ВЫВОД РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ НА НОВЫЕ РЫНКИ И ПРОДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ Продвижение новых продуктов • Сетевые накопители в энергетике • Аккумуляторные системы для судов и подводных лодок • Батареи для вагонов ЖД Компания • США • ИБП • Погрузчики • Европа • ИБП • Погрузчики • Ближний Восток • ИБП • Погрузчики Выход на новые рынки
ВЫРУЧКА КОМПАНИИ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПОЧТИ 15 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В 2014 ГОДУ Выручка компании Млн руб. 3,581 545 1,973 311 2,096 ИБП 469 1,207 Погрузчики 73 150 Электротранспорт 246 2012 2013 2014
ВЫРУЧКА КОМПАНИИ СОСТАВИТ 3 МИЛЛИАРДА И EBITDA БОЛЕЕ 700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В 2014 ГОДУ
ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ – 287 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ • Инвестиции, необходимые на разработку продуктов составляют 137 миллиона рублей • 150 миллионов рублей необходимы в оборотный капитал • Общий объем необходимых инвестиций – 287 миллионов рублей
