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CLUSTER TIC EN NAVARRA Estrategias de futuro 24 de octubre de 2006. AGENDA. 1.- Presentación de los trabajos realizados 2.- Retos y necesidades del sector 3.- Acciones identificadas a desarrollar 4.- Calendario de acciones. Acción 1-medida 1.2.1 Coordinación del Cluster y creación

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AGENDA

1.- Presentación de los trabajos realizados

2.- Retos y necesidades del sector

3.- Acciones identificadas a desarrollar

4.- Calendario de acciones

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Acción 1-medida 1.2.1

Coordinación del Cluster y creación

de grupos de interés

ANTECEDENTES

Año 2002-2003

Mesa de informática

Asociación de empresas

del sector TIC: ATANA

Plan estratégico para el sector

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1.- Contratación de consultora de apoyo (Cluster development)2.- Estudio de la documentación existente: 3.- Realización de Entrevistas entrevistas (29):

- Empresas de TIC - Empresas de la demanda - Otros agentes

4.- Definición de los grupos de interés

5.- Dinámicas de grupo de los agentes de la cadena de valor

Identificación de retosy Propuesta de planes de acción

TRABAJO REALIZADO

slide5

DOCUMENTACIÓN

  • Estudio Sectorial y Plan Estratégico del Sector de la Oferta Empresarial en TIC en la Comunidad Foral de Navarra
  • Conclusiones de las Mesas del Sector Tic en Navarra 2002 
  • Plan Navarra SI
  • 2º Plan Tecnológico de Navarra 2004-2007 
  • Plan de Expertos TIC en Navarra 
  • Informe OPTI sobre las TIC 
  • Estudio de AIN sobre la Sociedad de la Información en Navarra 
  • Actas del Cuarto Congreso de Economía de Navarra 2001  
  • Informes CEIN sobre Tendencias del Sector TIC 
  • Perfiles Profesionales y Diagnóstico de necesidades Formativas en TIC 
  • Estadísticas del Observatorio TIC de Navarra 
  • Inventario y caracterización del sector TIC 
  • Perspectiva de la demanda de Tecnologías relacionadas con el sector TIC en los principales sectores de la Economía Navarra 
  • Inventario de los Centros Tecnológicos del sector TIC en Navarra
slide7

DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS

1. Producto propioRealizar un proceso de reflexión estratégica con las empresas con “producto propio”2. Empresas de serviciosRealizar un proceso de reflexión estratégica con las empresas integradoras de servicios3. Grandes contratosIdentificar proyectos integradores y emblemáticos que ayuden a las empresas TIC Navarras mejorar y estructurar su oferta de productos y servicios con la consecución de los criterios de compra exigidos4. Valorización y comercialización de proyectos de I+D en TIC de instituciones tecnológicas

slide8

GRUPOS: METODOLOGIA

 Convocatoria abierta garantizando grupos homogéneos 2 sesiones por grupoEn la primera sesión: identificación de retos En la segunda sesión: definición de plan de trabajo Puesta en común de todas las acciones con los representantes de cada grupo

indice
Indice
  • El Cluster TIC en Navarra
  • Opciones estratégicas de las TIC
  • Áreas de mejora detectadas
el cl ster tic de navarra
El clúster TIC de Navarra
  • Es un sector incipiente en Navarra
    • En los últimos 5 años se han creado cerca del 40% de las empresas TIC de Navarra (72% en 10 años)
  • Es un sector compuesto de pequeñas empresas
    • El 75% de las empresas del clúster están por debajo de los 10 empleados
    • El 55% de las empresas factura menos de 300.000 €
  • La informática es el sector más importante en numero de empresas pero con niveles de facturación muy bajos
    • Los subsectores relacionados con la informática concentran más del 50% de las empresas, pero solo el 30% de la facturación.

Fuente: Inventario y monografía de las empresas del sector TIC en Navarra, Base de datos.

*excluye Hardware, telecos, audiovisual, electrónica,.

el cl ster tic de navarra1
El clúster TIC de Navarra
  • Es un sector que da servicio mayoritariamente en Navarra
    • El 50% de las empresas trabajan solo en Navarra. (27% España)
  • A un tipo de cliente pequeño
    • El 52% da servicio a clientes tipo : microempresa, pequeña empresa o particulares.
    • El 80% de las empresas “clientes” de Navarra tienen menos de 10 trabajadores.
  • No existe una especialización clara en el clúster (diversas áreas/productos y sectores de actividad)
  • Con una fuerte competencia de regiones próximas:
    • La procedencia en numero de proyectos de los proveedores de TIC es Navarra (75%), pero Navarra importa el 64% del valor (a precios básicos) de los servicios TIC. Principalmente de Madrid, País Vasco y la Rioja.
    • Estas comunidades se llevan los proyectos de mayor presupuesto

Fuente: Inventario y monografía de las empresas del sector TIC en Navarra, Base de datos. *excluye Hardware, telecos, audiovisual, electrónica,.

caracterizaci n de las empresas con producto propio de navarra
Caracterización de las empresas con “PRODUCTO PROPIO” de Navarra

Producción

I+D

Distribución

Ventas

  • Poca estruct. comercial
  • Uso intensivo del networking
  • Poca inversión en marketing y reconocimiento de marca (catalogo)
  • Escasa existencia de red de distrib. Nacional (integradores)
  • Empresas pequeñas. El 80% factura menos de 1 M€ y tienen menos de 20 empleados
  • Capacidad limitada de producción y de soporte
  • El emprendedor participa en la producción
  • Poca presencia propia en otras comunidades
  • % muy alto ventas en la región Navarra
  • Poca inversión en I+D en volumen
  • Proyectos de I+D vinculados a desarrollos para clientes
  • Estructura de equipos de I+D no especialista y poca titulación superior
  • Cierta especialización en productos con mucha oferta global
caracterizaci n de las empresas de servicios de navarra
Caracterización de las empresas de “Servicios” de Navarra

“Integradores locales”

“Proyectos a medida”

  • Empresas medianas. Más de 20 empleados y más de 5M€.
  • Implantan y adaptan productos de terceros (SAP, SAGE, NAVISION, ...) en Navarra servicio completo – infraestr.-software-outsourcing IT).
  • Creciente %de ventas de “body shopping” y instalaciones, no en consultoria.
  • Ventas mayoritariamente en Navarra con poca estructura comercial.
  • Poca inversión en marketing y ventas
  • Empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores menos de 1 M€.
  • Realizan proyectos personalizados utilizando alguna tecnología de base.
  • Normalmente son proyectos en los ámbitos del diseño, la comunicación, presencia Internet o E-Business
  • Poca capacidad de producción
  • Ventas mayoritariamente en Navarra
  • Tienen muy poca estructura comercial (emprendedor – networking)
indice1
Indice
  • El Cluster TIC en Navarra
  • Opciones estratégicas de las TIC
  • Áreas de mejora detectadas
el negocio de las tic

Generalista global

Generalistas

Local Generalista

Reg./Nac. Especialista

Especialista global

Especialistas

Global

Local

Nacional

El negocio de las TIC
posicionamiento de las empresas tic de navarra
Posicionamiento de las empresas TIC de Navarra

“Servicio local personalizado”

“Escala global en producto, I+D, publicidad, comercial., ...”

Generalista global

1

4

Local Generalista

Generalistas

Empresas del Cluster

“Fuerte Implantación comercial nacional”

Local/Nac. Especialista

2

Especialista global

Especialistas

3

“Fuerte inversión en I+D con ambición global”

Local

Nacional

Global

indice2
Indice
  • El Cluster TIC en Navarra
  • Opciones estratégicas de las TIC
  • Áreas de mejora detectadas
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Áreas de mejora detectadas

  • Estrategia empresarial
  • Colaboración entre empresas y especialización
  • Optimización de recursos
  • Nuevos mercados y estrategias comerciales
  • Fomento de la investigación e innovación
  • Fomento de la trasferencia de conocimientos tecnológicos
  • Acceso a grandes contratos
slide23

Áreas de mejora detectadas

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Mejora de las capacidades de gestión y visión estratégica de las empresas del clúster

slide24

ACCIONES

Para el área de mejora 1:

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

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ACCIONES – Estrategia empresarial

1.1 GRUPOS DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo

Sensibilizar a las empresas del sector TIC de Navarra de la necesidad de una buena Planificación Estratégica como herramienta de mejora, familiarizando a las empresas con conceptos y metodologías de Estrategia.

Prioridad: alta

Actuación

Seminarios de 4-8 horas específicamente diseñados para empresas del sector TIC.

1 seminario en 2006 + 2 seminarios en 2007

slide26

ACCIONES – Estrategia empresarial

1.2 PLANES ESTRATÉGICOS INDIVIDUALIZADOS

Objetivo

Ayudar a las empresas del sector a mejorar la definición de su posicionamiento estratégico y la gestión de su negocio realizando planes estratégicos y de gestión individualizados.

Prioridad: alta

Actuación

Desarrollo de planes estratégicos individualizados por empresas especializadas y subvencionado. Existe una relación de empresas consultoras a disposición de los interesados.

reas de mejora detectadas
Áreas de mejora detectadas

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ESPECIALIZACIÓN DE LA OFERTA

Incremento de la especialización de la oferta como “driver”de crecimiento dentro y fuera de Navarra

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Áreas de mejora detectadas

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ESPECIALIZ. DE LA OFERTA

COLABORACIÓN EMPRESARIAL

Cambio en la cultura de la colaboración entre empresas para obtener sinergias entre especialistas y optar a proyectos mayores

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ACCIONES

Para el área de mejora 2:

COLABORACIÓN EMPRESARIAL y ESPECIALIZACIÓN

slide30

ACCIONES – Colaboración empresarial y especialización

2.1 PROGRAMA CONOCERNOS

Objetivo

Aumentar el conocimiento mutuo entre las empresas TIC Navarras para crear las bases de futuras colaboraciones y promover la especialización.

Prioridad: alta

Actuación

Visitas de una hora de duración, entre empresas TIC de Navarra para dar a conocer la empresa, sus servicios y productos y las posibles áreas de colaboración.

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ACCIONES – Colaboración empresarial y especialización

2.2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE PROYECTOS VERTICALES

Objetivo

Aumentar la cooperación, especialización y competitividad de las empresas del sector a través de la identificación, estructuración y financiación de proyectos entre sectores verticales (industriales y de servicios) de la economía navarra y las empresas TIC, con una participación de centros tecnológicos y universidades

Prioridad: alta

Actuación

Creación de mesas verticales mixtas (sector + tic) en los sectores de EERR, Nanotecnología y Biotecnología.

Desarrollo de 5 proyectos en cooperación.

reas de mejora detectadas1
Áreas de mejora detectadas

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ESPECIALIZ. DE LA OFERTA

COLAB. EMPRESARIAL

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

Falta de incorporación de metodologías innovadoras y sistemas de calidad en el desarrollo que permitan una mayor colaboración entre empresas y la mejora de los procesos internos.

Dificultad de encontrar perfiles profesionales adecuados a las necesidades de las empresas en fuerte crecimiento

Aparición de nuevos polos productivos de software

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ACCIONES

Para el área de mejora 3:

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

slide34

ACCIONES – Optimización de recursos

3.1 PROGRAMA DE MEJORA DE LOS PROCESOS INTERNOS

Objetivo

Promover la adopción de metodologías estándar de desarrollo para la mejora interna de los procesos empresariales como base para las colaboraciones entre las empresas y facilitar la posibilidad de deslocalizar partes del proceso productivo.

Prioridad: media

Actuación

Plan de difusión de certificaciones de calidad específicas de desarrollo de software (ej. IT Mark)

Prueba piloto en 5 empresas y extracción de conclusiones.

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ACCIONES – Optimización de recursos

3.2 PLAN DE ATRACCIÓN DE RRHH PRODUCTIVOS

Objetivo:

Incrementar el número de recursos humanos especializados disponibles para las empresas TIC de Navarra.

Prioridad: media

Actuación

Dar a conocer a profesionales del sector experimentados y que quieran ubicarse en la Comunidad, proyectos atractivos en los que puedan participar. Colaborar con la universidad en el contacto con ex alumnos.

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ACCIONES –Optimización recursos

3.3 PROGRAMA DE PROSPECCIÓN PRODUCTIVA: MISIÓN LA INDIA

Objetivo

Valorar oportunidades en la deslocalización de parte del proceso productivo.

Prioridad: baja

Actuación

Viaje a la India para una primera toma de contacto con posibles proveedores en programación

reas de mejora detectadas2
Áreas de mejora detectadas

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

OPTIMIZ. DE RECURSOS

ESPECIALIZ. DE LA OFERTA

COLAB. EMPRESARIAL

MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

Falta de estructura comercial en las empresas TIC Navarras (del Networking a la gestión comercial)

Aumentar la visibilidad del sector TIC Navarro, sus capacidades y sus especialidades entre las industrias de Navarra

Aumentar la visibilidad del sector TIC Navarro, sus capacidades y sus especialidades en “prescriptores” a nivel nacional

Atracción de productos con”marca” a las empresas Navarras de servicios

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ACCIONES

Para el área de mejora 4:

MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

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ACCIONES – Mercados y comercialización

4.1 MEJORA DE LA ACCIÓN COMERCIAL

Objetivo

Profesionalizar la capacidad de comercialización de las empresas TIC de Navarra

Prioridad: alta

Actuación

Seminarios modulables de gestión comercial especialmente diseñados para las empresas del sector TIC.

2 seminarios durante 2007

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ACCIONES – Mercados y comercialización

4.2 PLAN DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA TIC EN SECTORES VERTICALES

Objetivo

Mejorar el conocimiento de la oferta TIC de Navarra entre el tejido industrial local.

Prioridad: media

Actuación

Jornadas de divulgación en las que se presenten casos prácticos y herramientas de proveedores de Tic de Navarra, incidiendo en la rentabilidad que se obtiene a través de la aplicación de las tic.

3 eventos en 2007 sobre 3 sectores de actividad

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5.- ACCIONES – Mercados y comercialización

4.3 FOMENTO DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Objetivo

Incentivar la creación de alianzas con empresas complementarias de fuera de Navarra así como las alianzas con consultoras de negocio que actúen como prescriptoras

Prioridad: media

Actuación

Dar a conocer a empresas de otras regiones los productos de empresas de Navarra que complementen su cartera de productos. Aprovechar feria informática.

Intentar fomentar las alianzas entre empresas de Navarra y de fuera de Navarra en el acceso a concursos de la Administración.

reas de mejora detectadas3
Áreas de mejora detectadas

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

OPTIMIZ. DE RECURSOS

ESPECIALIZ. DE LA OFERTA

MERCADOS Y COMERCIAL.

COLAB. EMPRESARIAL

INVESTIGACIÓN TIC

Mejorar el enfoque de la investigación TIC en áreas clave y competitivas para Navarra – priorizar investigación básica TIC

Incrementar el numero de proyectos de investigación básica en TIC

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ACCIONES

Para el área de mejora 5:

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

slide44

ACCIONES – Fomento de la investigación y la innovación

5.1 SISTEMA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL CLUSTER TIC EN NAVARRA

Objetivo

Tener información de mercado y científico-tecnológica para poder optimizar la investigación en los centros tecnológicos y las universidades, y detectar áreas potenciales a 3 años vista, así como las actuaciones de innovación en las empresas del sector en Navarra.

Prioridad: alta

Actuación

Definición e implantación de un sistema de vigilancia tecnológica

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ACCIONES – Fomento de la investigación y la innovación

5.2 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA I+D EN EL SECTOR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE FONDOS COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS PARA EL SECTOR

Objetivo

Dedicar nuevos fondos específicos a la investigación básica TIC donde Navarra puede ser competitiva a nivel internacional para incrementar el número de proyectos con posibilidades de comercialización al mercado, mediante la financiación por parte de capital riesgo (público y/o privado) y empresas (se subrogan en los derechos de explotación)

Prioridad: baja

reas de mejora detectadas4
Áreas de mejora detectadas

OPTIMIZ. DE RECURSOS

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ESPECIALIZ. DE LA OFERTA

MERCADOS Y COMERCIAL.

COLAB. EMPRESARIAL

INVESTIGACIÓN TIC

TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA TIC

Mejora del nivel de utilización de las capacidades de los centros tecnológicos y universidades

Mejora de la comercialización de la investigación en las oficinas de transferencia de tecnología

Incremento del numero de spin-off/licencias de investigación en TIC competitivas a nivel global

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ACCIONES

Para el área de mejora 6

FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

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ACCIONES – Fomento de la transferencia de tecnología

6.1 FOMENTO DE START UP’S EN INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS

Objetivo

Promover la creación de empresas de base tecnológica competitivas a nivel nacional/global

Prioridad: alta

Actuación

Programa de fomento de las Eibt’s con ayudas específicas para ello

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ACCIONES – Fomento de la transferencia de tecnología

6.2 MAPA DE LA OFERTA TECNOLÓGICA TIC DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS YUNIVERSIDADES EN NAVARRA.

Objetivo

Aumentar el conocimiento por parte de las empresas del sector de las habilidades, capacidades y servicios TIC de los centros tecnológicos y universidades

Prioridad: media

Actuación

Encuentros entre los centros tecnológicos y universidades y empresas interesadas para dar a conocer la oferta tecnológica.

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ACCIONES – Fomento de la transferencia de tecnología

6.3 EL “COMERCIALIZADOR DE LA INVESTIGACIÓN”

Objetivo

Fomentar la presencia de perfiles de negocio en las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades.

Prioridad: baja

reas de mejora detectadas5
Áreas de mejora detectadas

TRANSF. TECNOL. TIC

OPTIMIZ. DE RECURSOS

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ESPECIALIZ. DE LA OFERTA

MERCADOS Y COMERCIAL.

COLAB. EMPRESARIAL

INVESTIGACIÓN TIC

ACCESO A GRANDES CONTRATOS

Mejora del conocimiento de los proyectos TIC y los criterios de compra de la administración pública y las empresas que subcontratan

Incrementar el conocimiento de las especialidades de la oferta TIC Navarra en la administración pública.

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ACCIONES

Para el área de mejora 7:

ACCESO A GRANDES CONTRATOS

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ACCIONES – Acceso a grandes contratos

7.1 INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS TIC DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA OFERTA TIC NAVARRA

Objetivo

Dar a conocer a la oferta TIC los proyectos en cartera de la Administración pública de Navarra y de las empresas tractoras que subcontratan. Esta anticipación puede ayudar a la preparación de las empresas

Prioridad: alta

Actuación

Reuniones entre la Administración y las empresas del sector en los que se darán a conocer los proyectos previstos y tecnologías que utilizará la Administración.

2 sesiones por año

Sesiones de plataformas tecnológicas utilizadas por la Administración

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ACCIONES – Acceso a grandes contratos

7.2 INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA TIC DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN

Objetivo

Dar a conocer la oferta TIC especializada en la Administración pública de Navarra

Prioridad: media

Actuación

Encuentros para que los responsables de compras de servicios informáticos de la Administración, conozcan la oferta existente en Navarra

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ACCIONES

Para dinamizar el cluster y seguimiento de las acciones

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ACCIONES – Dinamización el cluster

DESARROLLO DE UN PORTAL TIC

Objetivo

Creación de un portal sectorial como punto de encuentro entre todos los agentes, entidades, centros tecnológicos y empresas que integran el cluster TIC, que facilite la comunicación, la gestión de la información, la generación de acciones de cooperación y en definitiva fomente la adhesión de todo el sector TIC de Navarra.

Prioridad: alta

Actuación

Desarrollo de un sitio web y creación de la marca ‘ClusterTICNavarra.es’.

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Reto 2:

  • Programa conocernos. Gestionado por ATANA
  • Proyectos verticales:
  • inicio mesas mixtas en marzo 2007
  • Reto 1:
  • Seminario de reflexión estratégica

Reto 7:

  • Presentación de los proyectos TIC
  • de la Administración
  • Taller plataforma Sharepoint:
  • enero 2007
  • Reto 4:
  • Difusión de la oferta en sectores:
  • primer trimestre de 2007

RETOS

  • Reto 5:
  • Vigilancia tecnológica: iniciado proceso
  • Reto 6:
  • Fomento Eibt’s: en curso
  • Desarrollo de un portal provisional.
  • Jornada de centros tecnológicos
  • Seminario de comercialización
  • Planes estratégicos
  • Pendiente cerrar agenda:
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ACCIONES – BLOG PROVISIONAL

http://www.clusterticnavarra.es

Dirección provisional:

http://clusterticnavarra.wordpress.com/

  • Detalle de las áreas de mejora y acciones propuestas
  • Acciones puestas en marcha
  • Contacto de todos los participantes del Cluster
  • Grupos de trabajo y participantes
  • Noticias TIC
slide62

Sociedad de la información

Agencia Navarra

de Innovación

Cein

Se constituye

un comité de seguimiento

formado por:

  • Representantes de los grupos:
  • ATANA
  • Gap
  • Infocenter
  • Open Bravo

Dpto. Industria:

Área de innovación

  • Se celebrarán reuniones periódicas para evaluar el cumplimiento de las acciones
  • Comunicación al sector a través de web y recogida de sugerencias