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행복한 부자 만들기

Professional Advisor. 행복한 부자 만들기. 자산관리사 양 대 건 ( 양정모 ). 주소 : 대구광역시 중구 남산 2 동 알리안츠 타워 10 층 대구 PA 지점 휴대폰 : 011-9582-7300 전화 : 053-600-3781 팩스 : 053-600-3770 이메일 : jungmo1111@nate.com 홈페이지 : www.allianzPA.co.kr. Professional Advisor. 양 대 건 ( 양정모 ) Profile.

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행복한 부자 만들기

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Presentation Transcript

  1. Professional Advisor 행복한 부자 만들기 자산관리사양 대 건(양정모) • 주소 : 대구광역시 중구 남산2동 알리안츠 타워 10층 대구PA지점 • 휴대폰 : 011-9582-7300 • 전화 : 053-600-3781 • 팩스 : 053-600-3770 • 이메일: jungmo1111@nate.com • 홈페이지 : www.allianzPA.co.kr

  2. Professional Advisor 양 대 건(양정모)Profile 학력 : 대구칠성초등학교 졸업 대구중학교 졸업 경북대학 사범대학 부속 고등학교 졸업 대구한의대학교 졸업 자산운용학/ 경영학전공 • 경력 : 대구한의대학교 자산운용학과 회장 • 총대의원회 부의장 • 졸업준비위원회 위원장 • 선거관리위원회 부의장 • 알리안츠PA 회장 • F.F 기네스 달성 • W.ANP.MVP 50주 • M.ANP.MVP 10개월 • Case.MVP 44주 • 고객만족 유지률115% • 영남일보, 대구한의대 사보 기제 • 2009년 PAC 달성

  3. Professional Advisor 강의 & 컨설팅 경력 ◑ 대구한의대학교 임직원 및 재학생 금융트랜드 변화에 대한강의 ◑ 대구한의대학교 자산운용학과 금융트렌드 및 재무설계 강의 ◑ 대교그룹(눈높이) 대구．경북 임직원 및 직원 금융트렌드 및 강의, 재무설계 ◑ 대구은행연수원 자산운용학과 재학생 금융사회변화 및 재무설계 강의 ◑ ㈜SUN CHEMICAL(선경화학) 본사 직원 금융컨설팅 및 은퇴설계 ◑ ㈜AK(구 애경) 은퇴설계강의 & 재테크강의(페인트제조,포항) ◑ ㈜웅진 씽크빅팀장급 이상 재무설계 강의 및 컨설팅 ◑ ㈜엘지실트론 구미1차 공장 재무설계 강의 & 컨설팅 ◑ ㈜현대중공업 울산 공장 재무설계 강의 & 컨설팅 ◑ ㈜ SL 재무설계 & 컨설팅 ◑ ㈜ 경창산업 재무설계 &컨설팅 개인재무설계 총 1100여회

  4. Professional Advisor 개인자산관리란? 개인자산관리 란? Financial Consulting(재무설계)를 기초로 부동산, 세무, 투자, 은퇴, 보험 등 전반적인 자산관리서비스를 수행하는 것을 말합니다. Financial Consulting 고 객 Financial Consulting Service 자산관리 전문가 부동산 투자 은퇴 세무 Investment Real Estate 보험 Retirement Tax Insurance

  5. Professional Advisor 자본시장법 시대, 아직도 재테크..?? 재테크(財Tech)라는 말은 원래 자산을 뜻하는 재(財)와 전문적인 기술을 의미하는 테크놀러지(Technology)가 합쳐진 일본에서 유래된 말. ◈단기적이고 계획성 없는 투자. 자산관리에 계획과 통합을 강조한 자본시장법 시대에는 적합하지 않다. 개인의 인생(Life Cycle)에 걸친 재무목표를 달성하기 위해 자산운용을 계획하고 실행하는 과정(Process)을 거치는 재무설계가 필요하다!

  6. Professional Advisor 재테크 VS재무설계 •컨설팅 분야 : 부동산/펀드/세금/대출/보험/법률/예적금

  7. Professional Advisor 필요 지출 항목! 준비 못하고 있다? 자료 : 통계청

  8. Professional Advisor 투자분석 위험관리 자산배분 위험분석 위험처리 잔여위험 분석 보험, 화재, 자동차 • 산업동향분석 • 경제정세분석 • 포트폴리오편성 • 포트폴리오개편분석 펀드 채권 부동산 단기성 예금 해외증권 왜 선택 받은 소수만이 성공하는가? 오직 소수만이 성공을 선택하기 때문이다. (토니 고든) Allianz양대건 P.A 는 이런 도움을 드립니다.

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