La operación de FIRA con Uniones de Crédito

1. La operación de FIRA con Uniones de Crédito Encuentro de Uniones de Crédito Chihuahua Junio 2014 Antonio Botello Espinosa Subdirector de IFNB abotello@fira.gob.mx

2. Contenido • Antecedentes y modalidades de operación • Oferta de Servicios para Uniones de Crédito • Apoyos y Servicios complementarios para Uniones de Crédito y acreditados

3. 1. Antecedentes y Modalidades de Operación

4. Antecedentes de operación de FIRA con Uniones de Crédito • En los últimos 7 años FIRA ha canalizado crédito a las UDC por $10,137 millones y garantías por $2,660 millones, para integrar una oferta total de financiamiento de $12,797 millones, inversión detonada de $15,996 millones en beneficio de 26,619 socios. Fondeo y garantía mayoritario de largo plazo (64.9%), para posibilitar la modernización y capitalización de sus socios.

5. Modalidades de Operación Dos modalidades de operación: Operación Directa Operación con Entidades Financieras Reconocidas por la Legislación

6. Modalidades de Operación

7. Modalidades de Operación Operación con Entidades Financieras Reconocidas por la Legislación Con Calificación Sin Calificación Operación cuasi directa (carta de gtía) Fondeo y garantía mayores al 50% Banco Fondeo Fondeo Fondeo y garantía hasta el 50%. Autorización de FIRA (paramétrica e individual). UDC Garantía Garantía Socios • CONDICIONES DE OPERACIÓN de acuerdo a lo siguiente…

8. 2. Oferta de Servicios para Uniones de Crédito

9. Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con Uniones de Crédito. • Modalidad 1.- UNIONES DE CRÉDITO CALIFICADAS (UDC) – CARTA DE GARANTÍA. • Se otorga a la Banca por operaciones con UDC sobre los financiamientos que estas otorgan a sus acreditados finales. • Inciso 1 Carta de Garantía.- Servicio de Garantía para UDC con Calificación de Riesgo Crédito Corporativo igual o superior a “B” y Administrador de Activos Financieros igual o superior a “AAFC3(mex)” • FEGA otorga a las UDC una Carta de Garantía donde se especifica el límite máximo de exposición al riesgo que FEGA puede tomar con la UDC, el cual será menor de 6 (seis) veces el Capital Neto de la UDC.

10. Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con Uniones de Crédito. • La Carta de Garantía tendrá una vigencia no mayor de un año. • La UDC deberá solicitar el Servicio de Garantía a la Agencia FIRA que le corresponda, acompañando la documentación que dicha Agencia le dé a conocer. • En la Carta de Garantía se establecerán los términos y condiciones mediante los cuales la UDC cubrirá a FEGA y con ésta la UDC negocia ante los Bancos que le ofrezcan mejores condiciones. • En caso de incumplimiento de asociados la garantía se paga caso por caso y la UDC se subroga a efectuar las acciones de recuperación.

11. Cobertura y precio del Servicio de Garantía.

12. Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con Uniones de Crédito. • Modalidad 2.- ESQUEMA DE OPERACIÓN FIRA – BANCO – UNIONES DE CRÉDITO CALIFICADAS. • Para operar en esta modalidad, la Unión de Crédito debe estar calificada. • Los porcentajes de cobertura del Servicio de Garantía son: Cobertura Nominal Mayor del 50%. • El precio del Servicio de Garantía será el que le corresponda al Banco, de acuerdo a su siniestralidad. • La garantía se paga ante el incumplimiento de la UDC ante el banco. • La UDC debe acercarse con el Banco de su elección y el Banco bajo sus facultades autoriza la garantía.

13. Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con Uniones de Crédito. • Modalidad 3.- ESQUEMA DE OPERACIÓN FIRA – INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS – UNIONES DE CRÉDITO SIN CALIFICAR. • Esta modalidad aplica a UDC no calificadas. • Cobertura de Servicio de Garantía con una Cobertura Nominal máxima del 50%, previa autorización por la instancia facultada de FIRA (Mecanismos de autorización paramétrica o individual • El precio del Servicio de Garantía será el que le corresponda al Banco, de acuerdo a su siniestralidad.

14. Evaluación individual para quienes no superen la paramétrica La UDC deberá presentar su solicitud a la Agencia de FIRA, para que esta a su vez proponga la solicitud al Comité de Créditos de FIRA: Solicitud del servicio de garantía del Intermediario Financiero Bancario. Reporte de Gobierno Corporativo de la Unión. Reportes de consultas a Buró de Crédito de la UDC, accionistas con 5% o más de participación accionaria, de funcionarios y Consejeros. Estados Financieros auditados de los últimos 2 años de la Unión, así como el último parcial disponible. Proyecciones financieras de 3 años.

15. Nuevo esquema de tasas de interés de FIRA Es una medida necesaria para asegurar la viabilidad financiera de FIRA, dando certidumbre y sustentabilidad a su operación Para converger esta medida, con las estrategias de desarrollo en estratos, actividades y regiones prioritarias hay apoyos para:

16. Acciones para mitigar el impacto de nuevo esquema de tasas de interés Valor Agregado de FIRA para atracción de inversionistas , fuentes de fondeo y calificadoras de riesgo

17. Acciones para mitigar el impacto de nuevo esquema de tasas de interés Aspectos clave para mejorar las calificaciones de riesgo Focalizar el uso de los apoyos que FIRA otorga a la atención prioritaria de las áreas de oportunidad que las calificadoras identifiquen

18. 3. Apoyos y servicios complementarios para Uniones de Crédito y Acreditados

19. Apoyos para fortalecimiento de las Uniones de Crédito

20. Oferta de servicios complementarios para Uniones de Crédito Servicios de Garantía Complementarios • Fondo Nacional de Primeras Pérdidas • Fondos de Garantía Mapeo de Redes • Diagnóstico de las principales redes a nivel local. • Formación de Asesores Técnicos para las oportunidades de negocio y tecnológicas identificadas.

21. Apoyos dirigidos a los socios de las Uniones de Crédito APOYO PARA ORGANIZACION DE PRODUCTORES Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO

22. Anexo

23. ¿Qué necesita una UDC para obtener la carta de garantía? Presentar a la Agencia de FIRA más cercana, lo siguiente: •Solicitud del servicio de garantía de la Unión. • Reporte de Gobierno Corporativo de la Unión. • Reportes de consultas a Buró de Crédito de la Unión, de los accionistas con 5% o más de participación accionaria, de funcionarios de 1er. y 2º nivel (Promoción, crédito y finanzas), así como de miembros con voz y voto del Consejo de Administración y del Comité de Crédito. • Estados Financieros auditados de los últimos 2 años de la Unión, así como el último parcial disponible. • Proyecciones financieras de 3 años, con escenario de cartera vencida proyectada por la Unión, así como un escenario estresado (2.5%, 5,0%, 7.0% o 10.0%). Impreso y en formato de Excel

24. Paramétrica para UDC sin calificar • Requisitos: • No tener antecedentes negativos en buró de crédito o SUSTRAE de FIRA. • Indicador de cartera vencida <= 5.0%. • Cobertura de cartera vencida >= 75% • Resultados netos positivos en lo últimos tres ejercicios. • Tener una relación de Capital Contable respecto al Capital Contribuido mayor al 70%. • Si cumple con los anteriores requisitos, la UDC deberá presentar su solicitud y la del Banco, a la Agencia FIRA, con los estados financieros que sustenten el cumplimiento.