第一部分:指数编制说明 第二部分:整体市场情况 第三部分:级别市场情况 - PowerPoint PPT Presentation

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第一部分:指数编制说明 第二部分:整体市场情况 第三部分:级别市场情况

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第一部分:指数编制说明 第二部分:整体市场情况 第三部分:级别市场情况

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  1. 目录 • 第一部分:指数编制说明 • 第二部分:整体市场情况 • 第三部分:级别市场情况

  2. 第一部分:指数编制说明

  3. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布,反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础,各车型销量为权重,结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础,各车型销量作为权重,结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

  4. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉等46个城市,覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准,个别品牌因车价差异有所调整。 研究品牌 • 为反映真实市场价格变化,参与2014年GAIN·指数计算的车型为以下指定259个品牌的在销车型: 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中,占2013年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型,取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌(包括新增品牌和未进入列表的品牌),在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时,进行跟踪。

  5. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ,是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价:17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万,则价格变化指数为: (17.64/16-1)* 100 = 10.25

  6. GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 • GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度:-8548元 与基期比较的市场整体优惠幅度: -8548-(-3200)(基期)=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万,则终端优惠指数为: -5348 / 160000*100 = -3.34

  7. 第二部分:整体市场情况

  8. 2014GAIN·整体价格变化指数—6月 • 2014年GAIN·6月整体价格变化指数1.78,环比下降0.2%,市场均价从14.50万减少至14.47万。 • 6月整体乘用车市场成交价格小幅下滑,其中A级别和SUV细分市场对整体影响最大。 • 本月乘用车市场进入传统低迷期,各大经销商库存压力持续增加,迫使其下调成交价,加之一季度上市新车陆续出现优惠,故本月市场整体均价小幅走低。 GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 均价下降 注:基期为上年12月

  9. 指数解读 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 • 从销量绝对值的变化上看,本月A00级别、MPV级别销量下降 ,A0级别、A级别、 B级别、C级别、SUV级别销量均上升。 • 从市场份额的变化上来看,A00级、A0级、C级、MPV级、SUV级份额均下降,分别减少0.2%、0.2%、0.5%、0.2%、0.1%;A级、B级份额上升,分别增加0.6%、0.5%。 各级别市场均价环比变化 各级别市场价格变化 均价上升 • 本月部分级别市场价格变化差异显著,SUV级别均价环比小幅增加,而MPV级均价则大幅下降。 均价下降 • 整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。6月整体价格变化指数呈现小幅走低态势,成交价下降,其影响因素表现如下:

  10. 2014 GAIN·整体终端优惠指数—6月 • 2014年GAIN·6月整体终端优惠指数为0.54,环比下降5.4%,优惠额度增加533元。 • 6月乘用车市场整体终端优惠增加,对整体影响较大的细分市场有A级别和SUV级别。 • 国内治污力度持续加大,随着对黄标车的限行措施陆续出台,乘用车市场或将迎来利好。 • 本月国内车市进入低谷期,各地经销商均出现库存积压压力剧增,加之上半年众多新车上市,老款积压,近期厂商或将放出优惠政策,以刺激消费减轻库存压力。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 优惠增加 注:基期为上年12月

  11. 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加 • 6月车市终端优惠幅度整体有所上升,具体变化情况表现如下: — 本月各级别中车型优惠额度呈上升趋势的有:A00、A0、A、B、C、SUV级别,MPV级别优惠幅度环比则出现上升。 — 6月车市进入低迷期,库存积压,加之前期多款新车上市,经销商纷纷提升老款车型终端让利幅度以增加销量,减轻库存压力。

  12. 第三部分:分级别情况

  13. 2014 GAIN· A00级价格变化指数—6月 • 2014 GAIN·6月A00级别市场价格变化指数为-5.15,环比上升0.1%,市场均价由3.95万增加至3.96万。 • 本月A00级别的整体市场价格环比微幅上升,主要受权重车型奥拓、北斗星的影响。 • 本月奥拓、北斗星的市场份额大幅增加,进而拉升级别整体价格指数,但同时宝骏乐驰的销量权重出现大幅下滑,一定程度上抵消了价格上升趋势,故本月A00级别市场价格指数微幅走高。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 均价下降 4.02万 3.97万 3.95万 注:基期为上年12月

  14. 2014 GAIN· A00级终端优惠指数—6月 • 2014 GAIN·6月A00级终端优惠指数为-0.41,环比下降3.0%,优惠额度增加了91元。 • 本月A00级别市场的整体价格优惠增加,主要受权重车型奥拓、北斗星的影响。 • A00级别车型价位较低,其终端让利幅度也较小。本月级别内部分车型如奥拓、北斗星等销量权重出现大幅增加,使得级别整体优惠额度走高。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 优惠增加 ¥2911 ¥3043 ¥3026 注:基期为上年12月

  15. A00级别重点车型经销商利润:QQ、奔奔迷你 QQ • 6月成交均价:38,384 • 6月经销商利润率:6.5% • 6月主要城市促销活动: • 武汉:赠送2000元礼包 • 广州:赠送2000元礼包 奔奔迷你 • 6月成交均价: 39,723 • 6月经销商利润率: 0.9% • 6月主要城市促销活动: • 北京:赠送1500元礼包 • 广州:赠送1000元礼包 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  16. A00级别重点车型经销商利润:F0、奥拓 F0 • 6月成交均价: 38,445 • 6月经销商利润率: 12.1% • 6月主要城市促销活动: • 成都:赠送2000元礼包 • 佛山:赠送3000元礼包 奥拓 • 6月成交均价: 52,166 • 6月经销商利润率: 5.5% • 6月主要城市促销活动: • 济南:赠送3000元礼包 • 合肥:赠送2000元礼包 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  17. 2014 GAIN· A0级价格变化指数—6月 • 2014GAIN·6月A0级别市场价格变化指数为2.55,环比下降0.5%,市场均价由7.45万减少至7.41万。 • 本月A0级市场整体成交价格小幅降低,主要受权重车型新POLO、赛欧的影响。 • POLO新款近期上市,本月部分经销商开始降价清理库存,老款车型市场成交价有所下降,同时赛欧等竞品车型受此影响价格小幅下调,最终级别整体价格略有下探。 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 7.45万 7.40万 7.32万 均价下降 注:基期为上年12月

  18. 2014 GAIN· A0级终端优惠指数—6月 • 2014 GAIN·6月A0级别终端优惠指数为0.93,环比减少5.7%,优惠额度增加345元。 • 本月A0级别市场的整体价格优惠小幅减少,主要受权重车型瑞纳、K2三厢的影响。 • 本月瑞纳的销量权重有所增加,加之新POLO车型陆续投放市场,A0级别或将进入新一轮争夺期,部分经销商因此小幅提升优惠幅度,增强自身竞争优势,进而使得整体优惠力度攀升。 GAIN·月度终端优惠指数-A0级 优惠减少 ¥ 5461 ¥ 6017 ¥ 5792 优惠增加 注:基期为上年12月

  19. A0级别重点车型经销商利润:POLO、赛欧 POLO • 6月成交均价: 100,600 • 6月经销商利润率: 2.4% • 6月主要城市促销活动: • 深圳:赠送5000元礼包 • 西安:赠送3000元礼包 赛欧 • 6月成交均价: 59,046 • 6月经销商利润率:3.3% • 6月主要城市促销活动: • 太原:赠送2000元礼包 • 佛山:赠送2000元礼包 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  20. A0级别重点车型经销商利润:瑞纳、锋范 瑞纳 • 6月成交均价: 83,193 • 6月经销商利润率: -0.2% • 6月主要城市促销活动: • 太原:赠送3000元礼包 • 武汉:赠送5000元礼包 锋范 • 6月成交均价: 99,513 • 6月经销商利润率: 3.5% • 6月主要城市促销活动: • 兰州:赠送3000元礼包 • 苏州:赠送5000元礼包 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  21. 2014 GAIN· A级价格变化指数—6月 • 2014 GAIN·6月A级市场价格变化指数为-1.71,环比下降0.9%,市场均价从10.63万减少至10.53万。 • 本月A级别市场整体成交价格小幅下降,主要受权重车型卡罗拉和福克斯等影响。 • 就国内车市而言,A级车的价位是最容易被国人所接受的,故而此级别市场的竞争也最激烈。近期上市的卡罗拉、雷凌、马自达3昂科塞拉,直接加剧市场的竞争态势,引发其他厂商降价以应对市场压力。 GAIN·月度价格变化指数-A级 均价上升 均价下降 10.55万 10.63万 10.52万 注:基期为上年12月

  22. 2014 GAIN· A级终端优惠指数—6月 • 2014 GAIN·6月A级别终端优惠指数为-0.21,环比下降5.7%,优惠额度增加477元。 • 本月A级别市场的整体优惠力度加强,主要受主流品牌宝来、轩逸等的影响。 • A级车市场因全新卡罗拉等新车加入,竞争更加激烈,传统权重车型:速腾、宝来受到冲击,故经销商提升终端优惠力度,扩大市场竞争力,以稳定自身市场地位。 GAIN·月度终端优惠指数-A级 优惠减少 优惠增加 ¥8005 ¥8211 ¥8430 ¥8907 注:基期为上年12月

  23. A级别重点车型经销商利润:凯越、朗逸 凯越 • 6月成交均价: 85,565 • 6月经销商利润率: -2.8% • 6月主要城市促销活动: • 南京:赠送5000元装潢 • 厦门:赠送5000元装潢 朗逸 • 6月成交均价: 139,118 • 6月经销商利润率:3.5% • 6月主要城市促销活动: • 广州:赠送3000元礼包 • 武汉:赠送3000元礼包 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  24. A级别重点车型经销商利润:科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 6月成交均价: 106,326 • 6月经销商利润率:0.6% • 6月主要城市促销活动: • 太原:赠送500元礼包 • 厦门:赠送5000元礼包 捷达 • 6月成交均价: 93,794 • 6月经销商利润率: 6.2% • 6月主要城市促销活动: • 成都:赠送3000元礼包 • 南京:赠送2000元装潢 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  25. 2014 GAIN· B级价格变化指数—6月 • 2014 GAIN·6月B级市场价格变化指数为-3.25,环比上升0.1%,市场均价从21.08万增加至21.10万。 • 6月B级车市场价格小幅上升,主要受权重车帕萨特、奥迪A4的影响。 • 上半年德系车稳居B级车市场榜首,其中帕萨特新款表现不俗,本月其市场份额环比小幅攀升,一定程度上拉升整体成交价,同为德系车的奥迪A4本月销量权重也略有增加,进一步抬升市场均价。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 均价下降 21.24万 21.12万 20.08万 注:基期为上年12月

  26. 2014 GAIN· B级终端优惠指数—6月 • 2014 GAIN·6月B级别终端优惠指数为0.82,环比小幅下降5.3%,优惠额度增加906元。 • 6月B级车市场终端优惠额度环比微幅增加,主要受帕萨特、奥迪A4的影响。 • 随着限购风波兴起,加之新能源车陆续上市,国内B级车市场受挤压,竞争加剧,部分厂商提升终端让利幅度以扩大自身竞争力,抢占市场份额。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 ¥17245 ¥16863 ¥16892 优惠增加 注:基期为上年12月

  27. B级别重点车型经销商利润率:帕萨特、雅阁 帕萨特 • 6月成交均价: 217,303 • 6月经销商利润率:5.5% • 6月主要城市促销活动: • 合肥:赠送5000元礼包 • 武汉:赠送4000元礼包 雅阁 • 6月成交均价:217,034 • 6月经销商利润率:4.3% • 6月主要城市促销活动: • 深圳:赠送4000元装潢 • 上海:赠送3000元装潢 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  28. B级别重点车型经销商利润率:天籁、凯美瑞 天籁 • 6成交均价: 214,361 • 6月经销商利润率:-1.0% • 6月主要城市促销活动: • 成都:赠送5000元礼包 • 青岛:赠送8000元礼包 凯美瑞 • 6月成交均价: 203,452 • 6月经销商利润率: 1.8% • 6月主要城市促销活动: • 杭州:赠送2000元礼包 • 南京:赠送3000元装潢 注:级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  29. 2014 GAIN· C级价格变化指数—6月 • 2014 GAIN·6月C级市场价格变化指数为-3.51,环比下降0.9%,市场均价从42.83万减少至42.45万。 • 6月C级别成交价走低,主要受权重车型宝马5系的影响。 • 本月豪华车三巨头之一的奔驰汽车官方宣布下调售后保养价格,此举再度引发三大豪车的市场争夺战,经销商纷纷降低市场价格,增加其市场竞争力抢占市场份额,级别整体价格因此小幅下降。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 均价下降 43.99万 42.45万 42.83万 42.25万 40.64万 41.07万 38.02万 注:基期为上年12月

  30. 2014 GAIN· C级终端优惠指数—6月 • 2014 GAIN·6月C级别终端优惠指数为1.66,环比减少6.5%,优惠额度增加2464元。 • 本月该级别终端优惠指数走低,主要受宝马5系、奥迪A6的影响。 • 受奔驰降低售后保养价格的冲击,本月奥迪A6、宝马5系等权重车型纷纷提升终端让利幅度,以吸引消费者提升销量,导致级别整体优惠额度走高。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 注:基期为上年12月

  31. 2014 GAIN· MPV级价格变化指数—6月 • 2014 GAIN·6月MPV级价格变化指数2.27,环比下降5.2%,市场均价从20.00万减少至18.96万。 • 6月MPV级别市场均价走低,主要受GL8、艾力绅的影响。 • 一方面GL8新车上市后,销量有所下滑,故本月经销商开始陆续降低老款价格,清理库存,直接拉低整体价格水平,另一方面,自主品牌纷纷进军MPV市场,加剧市场竞争,经销商纷纷打出价格战,市场价格因此下滑。 GAIN·月度价格变化指数-MPV级 均价上升 均价下降 注:基期为上年12月

  32. 2014 GAIN· MPV终端优惠指数—6月 • 2014 GAIN·6月MPV市场终端优惠指数为1.03,环比下降6.0%,优惠额度增加667元。 • 6月本级别市场终端优惠指数微幅上升,主要受杰德以及途安的影响。 • 本月杰德和途安的销量权重虽有所增加,但仍会受到自主品牌的冲击,故经销商延续优惠幅度,以稳定其市场份额。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV级 优惠减少 优惠增加 注:基期为上年12月

  33. 2014 GAIN· SUV级价格变化指数—6月 • 2014 GAIN·6月SUV级价格变化指数为1.50,环比上升0.9%,市场均价从18.89万增加至19.07 万。 • 6月SUV级别成交价小幅上升,主要受权重车型RAV4、汉兰达以及奇骏的影响。 • 上月途观、汉兰达以及奇骏的销量均出现增加,加之本月为季度末,销售压力并不大,故经销商延续优惠力度,稳定市场价格同时也为后期促销做准备。 GAIN·月度价格变化指数-SUV级 均价上升 均价下降 注:基期为上年12月

  34. 2014 GAIN· SUV终端优惠指数—6月 • 2014 GAIN·6月SUV市场终端优惠指数为0.27,环比下降2.2%,优惠额度增加159元。 • 6月SUV级市场终端优惠指数继续小幅走低,主要是受权重车型RAV4、汉兰达和劲炫的影响。 • 虽然本月是第二季度末,销量压力并不大,但随着多款自主品牌SUV进入市场,部分权重车型如RAV4等仍提升终端让利幅度,避免其市场份额出现缩减。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV级 优惠减少 优惠增加 注:基期为上年12月

  35. 2014 GAIN·城市价格变化指数—6月上海 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 均价下降 14.34万 14.11万 13.73万 注:基期为上年12月 • 2014 GAIN·6月上海地区价格变化指数2.19,环比下降0.4%,市场均价由14.34万减少至14.28万。 • 上海地区成交价指数下降,对整体影响较大的有A级别、SUV级别细分市场。 • 本月多款车型捷达、赛欧以及CR-V等销量权重均有所下滑,一定程度拉低整体市场均价。 • 本月上海地区限行黄标车,随着治污力度的加重,消费者的购车计划或将偏向新能源车型,传统能源汽车市场也因此竞争更加激烈,部分厂商下调成交价,以提高自身竞争优势,抢占市场份额。

  36. 2014 GAIN·城市终端优惠指数—6月上海 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 优惠增加 注:基期为上年12月 • 2014 GAIN·6月上海终端优惠指数为1.60,环比下降4.0%,终端优惠增加542元。 • 本月上海地区优惠小幅增加,对整体影响较大的有A级别细分市场 。 • 本月奥迪A6、标志308市场终端让利均有所提升,销量比重因此小幅攀升,一定程度上影响整体优惠走高。 • 随着国内空气污染治理力度日益加重,上海地区提前对黄标车限行,这一举措或将为上海车市带来短暂的春天,然而本月车市处于低迷期,库存压力较大,经销商往往提升终端优惠幅度,以吸引消费者增加销量。

  37. 2014 GAIN·城市价格变化指数—6月北京 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 均价下降 注:基期为上年12月 • 2014 GAIN·6月北京地区价格变化指数为1.20,环比下降0.4%,市场均价由14.20万减少至14.14万。 • 本月北京地区市场成交价小幅下跌,其中同样是A级别和SUV级别对整体影响较大。 • 一方面本月进入车市低迷期,日益增加的库存压力迫使经销商降低价格刺激消费,另一方面,连续的新车上市,经销商势必要清理老款库存,故而市场均价有所下降。

  38. 2014 GAIN·城市终端优惠指数—6月北京 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 优惠增加 注:基期为上年12月 • 2014 GAIN·6月北京终端优惠指数为1.72,环比下降7.6%,终端优惠增加1054元。 • 本月北京地区终端优惠增加,对整体影响较大的有A级别和SUV级别。 • 本月车市进入低迷期,经销商提升终端让利,增加销量减轻库存压力,其中SUV级别终端优惠因市场竞争加剧而有所增加,进而抬升京城地区终端让利幅度。