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实战演练

实战演练. 原型概述. 采购原型系统是从 EAS 采购系统中抽取出来的一个功能子集并进行了简化： 业务流程的简化： 本案例只包括采购申请、采购订单、采购入库单三个主要业务用例；而且这三个个业务用例也对其中包含的业务逻辑进行了极大的简化；只描述最基本的业务逻辑 协同应用的简化： 本案例除了 EAS 基础系统以外，不考虑跟其他业务系统的接口，例如不考虑跟预算系统、资金系统、总账系统、应收应付系统、生产管理系统的相关协同和接口，只是一个封闭的、单纯的业务系统原型 统计查询的简化：

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实战演练

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Presentation Transcript

  1. 实战演练

  2. 原型概述 • 采购原型系统是从EAS采购系统中抽取出来的一个功能子集并进行了简化： • 业务流程的简化： 本案例只包括采购申请、采购订单、采购入库单三个主要业务用例；而且这三个个业务用例也对其中包含的业务逻辑进行了极大的简化；只描述最基本的业务逻辑 • 协同应用的简化： 本案例除了EAS基础系统以外，不考虑跟其他业务系统的接口，例如不考虑跟预算系统、资金系统、总账系统、应收应付系统、生产管理系统的相关协同和接口，只是一个封闭的、单纯的业务系统原型 • 统计查询的简化： 采购分析报表也做了极大简化，只有2张报表：采购订货汇总表 、采购订单执行情况跟踪表

  3. 原型概述 • 采购业务流程的业务简单描述 • 由各个部门、业务组织单元提出采购申请，在部门经理审批后提交给采购部门； • 由采购部门将采购申请单数据汇总后，编制采购订单（这里为了简化培训案例，省去了供应商的选择、询比价等业务因素的考虑）。采购订单提交工作流，并获得审批。（根据金额的大小，审批流程存在不同分支） • 采购部门下达采购订单进行物料采购； • 供应商供货上门，由仓管部门录入采购入库单。（在此，为了简化，省略了质检过程）采购入库单获得审核后，才能更新库存。 • 采购部门编制采购订货汇总表、采购订单执行情况跟踪表

  4. 实战演练 原型业务流程

  5. 业务流程 • 业务流程只有简单的采购业务：采购申请单--采购订单-采购入库单-统计分报表

  6. 实战演练 采购申请单

  7. 采购申请单---单据界面 • 单据

  8. 采购申请单---单据头字段

  9. 采购申请单---单据体字段

  10. 采购申请单---单据序时簿 • 序时簿

  11. 采购申请单---业务逻辑 • 单据生效 采购申请单必须审核后才能正式生效 • 单据状态 制单、审核、关闭 • 单据关联 采购申请单关联下推生成采购订单 • 单据操作 新增（包括录入和保存）、修改、查看、删除、审核/反审核、关联、查询关联单据（查询关联的采购订单）

  12. 采购申请单---其他要求 • 工作流审批 采用1级审核，审核人指向部门经理。 • 编码规则 “CGSQ”+ “-” + 4位年份 + 2位月份 + 2位日 + “-” + 3位流水号 例如：CGSQ-20080503-001 • 预警平台 流程预警:对所有处于制单状态的申请单超过一定期限后进行预警。

  13. 实战演练 采购订单

  14. 采购订单---单据 • 单据

  15. 采购订单---单据表头字段

  16. 采购订单---单据表体字段

  17. 采购订单---单据序时簿 • 序时簿

  18. 采购订单---业务逻辑 • 单据生效 采购订单审核以后生效 • 单据状态 制单、审核、下达 • 单据关联 只有下达状态的采购订单才能关联下推生成采购入库单 • 单据操作 修改、查看、删除、审核/反审核、查询关联单据（查询关联的采购申请单、采购入库单）

  19. 采购订单---BOTP • 采购订单不允许手工录入，必须由采购申请单关联下推生成。下推生成的采购订单允许用户手工修改。 • 采购订单通过选单方式生成，只能过滤选择已经审核的采购申请单； • 采购申请单审核以后就可以关联下推生成采购订单了，关联生成采购订单的时候，必须把相应的单据信息带过去，减少用户的录入工作量。

  20. 采购订单与采购申请单的字段关联关系

  21. 采购订单---其他要求 • 工作流审批 审核条件（如果金额小于5000元，则直接由采购部门经理审批；如果金额大于5000元必须由高级主管审核）、审核人选、需要几级审核等等由用户在工作流系统中自行配置； • 编码规则 “CGDD”+ “-” + 4位年份 + 2位月份 + “-” + 3位流水号 例如：CGDD-200805-001 • 预警平台 流程预警:对所有处于制单状态的申请单超过一定期限后进行预警。

  22. 实战演练 采购入库

  23. 采购入库单---单据界面 • 单据

  24. 采购入库单---单据头字段

  25. 采购入库单---单据体字段

  26. 采购入库单---单据序时簿 • 序时簿

  27. 采购入库单---业务逻辑 • 单据生效 采购入库单审核以后生效 • 单据状态 制单、审核 • 单据关联 采购订单关联下推生成采购入库单 • 单据操作 修改、查看、删除、审核/反审核、查询关联单据（查询关联的采购订单）

  28. 采购入库单---BOTP • 采购入库单不允许手工录入，必须由采购订单关联下推生成。下推生成的采购入库单允许用户手工修改。 • 采购入库单通过选单方式生成，只能过滤选择已经审核并下达的采购订单； • 采购订单下达以后就可以关联下推生成采购入库单了，关联生成采购入库单的时候，必须把相应的单据信息带过去，减少用户的录入工作量。

  29. 采购入库单与采购订单的字段关联关系

  30. 采购入库单---其他要求 • 工作流审批 设置1级审核 • 编码规则 “CGRK”+ “-” + 4位年份 + 2位月份 + 2位日 + “-” + 3位流水号 例如：CGRK-20080501-001 • 预警平台 流程预警:对所有处于制单状态的采购入库单超过一定期限后进行预警。

  31. 实战演练 统计分析报表

  32. 统计分析报表 • 采购订货汇总表 根据采购申请单和采购订单统计物料的申请数量、已订货数量、未订货数量，便于用户掌握订货情况，进行后续的采购订货 • 采购订单执行情况跟踪表 根据采购订单和采购入库单统计物料的订货数量、已入库数量、未入库数量，便于采购部门掌握采购订单的执行情况，便于订单跟踪。

  33. 采购订货汇总表---业务逻辑 • 汇总：根据指定的汇总条件汇总所有已经审核的采购申请单及与之关联的采购订单的数量，缺省按照物料编码和需求日期，汇总单据状态 • 条件：用户可以指定汇总从某年某月某日到某年某月某日的采购申请单 • 排序：采购订货汇总表按照物料编码排序＋需求日期排序

  34. 采购订单执行情况表---业务逻辑 • 汇总：根据指定的汇总条件汇总所有已经下达的采购订单和采购入库单，缺省按照采购订单日期和物料编码进行汇总。 • 条件：用户可以指定汇总从某年某月某日到某年某月某日的采购订单 • 排序：采购订单执行情况跟踪表按照采购订单日期排序 + 物料编码排序

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