La filière porcine américaine et les perspectives mondiales

1. La filière porcine américaine et les perspectives mondiales L’avenir vu de l’autre côté de l’Atlantique John Brook Intervention AG Marché du Porc Breton – 12 mai 2011

2. Les exportateurs Thous MT Source: GTA & USMEF est., MT, excludes variety meats

3. Les pays importateurs Thous MT +5% +1% +7% +22% +4% -2% +25% -21% +2% +4% Source: GTA and USMEF est, excludes variety meats

4. Imports de porc vers l’U.S. Metric Tons Source: Global Trade Atlas, USMEF

5. Importation de porcs vifs du Canada Source: Global Trade Atlas, USMEF

6. Source: Daily Livestock Report, April 29, 2011

7. Production viande bovine 2011 World: unchanged (+.01%) -1% +3% -1% -2% +5% -4% +2.5% +1.4% Korea: +20% Source: USDA/FAS, thousand MT carcass wt, spring 2011 PS&D

8. Production viande porcine 2011 Monde: +1% (Monde sans la Chine: pas de changement) +3% 0% Korea: -32% +1% +3% -1% +2% -2% 0% 0% +3% Source: USDA/FAS, thousand MT carcass wt, spring 2011 PS&D

9. 2011: offre de protéine limitéemais exportations en croissance • Global beef export forecast: +2% • Brazil +3% • Australia -1% • U.S. +8% • India +11% • Mexico +17% (record large, again) • Global pork export forecast: +5% • U.S. +11% • EU 0% • Canada +2% • Brazil +2% • Chile +8% • Mexico +9% (not quite back to 2008) Source: USDA/FAS

10. Production porcine – prévisions 2018 Growth from 2009 to 2019: US: +13% Brazil: +20% Russia: +20% Canada: +1% Mexico: +9% Source: OECD/FAO Ag Outlook 2010; thousand MT carcass weight equivalent

11. Production porcine – prévisions 2018 incluant la Chine et l’U.E. 2009 to 2019 Growth China: +30% EU: +5% Source: OECD/FAO Ag Outlook 2010; thousand MT carcass weight equivalent

12. Prévisions de production • La Chine, l’U.E. et les U.S.A produisent plus de 80% de la production mondiale de viande porcine • Sans la Chine, l’U.E. avec les U.S.A, le Brésil & la Russie produisent 73% de la production mondiale • L’augmentation de la production en Chine, en U.E. et en Russie devrait satisfaire l’augmentation de leur demande domestique • Mais la Chine et la Russie auront toujours besoin des importations de quelques découpes/gras/abats etc. • Les U.S.A, le Canada et le Brésil continueront à augmenter leurs exportations

13. La croissance de la consommation du porc dans le monde 1 000 tonnes 2009 comparé à la prévision 2019 : Reste du monde : + 22 % = un besoin de 21 millions de tonnes supplémentaires. Ce qui est deux fois la production des Etats Unis de 2010 U.S. +7% or +594 000 T Source: OECD/FAO 2010 Ag Outlook, carcass wt equivalent

14. PNB par habitant et consommation de porc EU-27 China Taiwan S. Korea U.S. Canada Australia Russia Red Meat Consumption Kg/Capita Mexico Japan Philippines Brazil Source: World Factbook and USDA; GDP USD/capita

15. Les avances technologiques pour le 21ième siècle

16. En 2009, 30% des exportations du porc mondial étaient d’origine Etats Unis. Selon l’OCDE, en 2019 la proportion sera de 40% 2009 2019F Chile Chile China China Brazil Brazil Canada EU EU Canada Source: OECD/FAO 2010, top pork exporter’s market share

17. L’exportation des Etats Unis 2008: 2.05 MMT +57% 2009: 1.866 MMT -9% 2010: 1.918 MMT +3% 2011: ~2.04 MMT +6-10% 2011-2015: +3.5 to 4% annually Source: USDA and USMEF PVM= Pork Variety Meats; thousand metric tons

18. L’exportation des Etats UnisDestination en valeur Source: USDA/FAS, USMEF

19. Les exportations en % de la production 2010: 23.7% ou plus d’1 porc sur 5 Source: USDA/USMEF, includes variety meats

20. Point mort de rentabilité du porc US • Point mort de rentabilité $86 to $89/cwt pendant les prochains 12 mois • Malgré le coût du maïs la production est rentable • Prix aux 100 livres soit 45,36 kg

21. Porc et maïs sur les marchés à terme de Chicago CME Futures contract values on May 3, 2011

22. Les prix élevés, tendance renversée? 2011

23. En Amérique du sud les prix sont toujours très élevés 2011

24. Le prix du maïs “spot” Source: USDA/ERS, Central Illinois, $/bushel, marketing year

25. L’offre est limitée et les prix très volatiles

26. Disponibilité et utilisation du maïs U.S. Production: 12.09 13.09 12.447 billion bushels Billion Bushels Feed Ethanol Exports Ending Stocks: 1.67 1.7 0.675 billion bushels Farm Price $/bu: $4.06 $3.55 $5.20-$5.60

27. Le consommateur américain a-t-il la volonté ou la capacité de payer?

28. Le porc : correction du prix sur le marché à terme

29. Valeur hebdomadaire du porc “Cut out Values” $/lb Source: USDA/AMS

30. Prix du porc en supermarché. Source: USDA/ERS; dollars per pound

31. Consommation par habitant aux Etats Unis 2011 comparé à 2007: Bœuf -5.2 kg, Porc -2.7 kg, Volaille -1.5 kg L’USDA prévoit que la consommation de volaille dépassera celle de la viande bovine pendant les 10 prochaines années Source: USDA/FAS, KG in carcass wt equivalent

32. Le cheptel porcin aux Etats Unis • Le cheptel de porcs et porcelets en mars 2011:64 millions de têtes (+1 % par rapport à mars 2010) • Le cheptel de reproduction: 5.79 millions de têtes, légère augmentation, comparé à l’année dernière • Le cheptel de porcs (animaux élevés pour l’abattage) de 58.2 milliond de têtes, (+1 % par rapport à 2010) • Le nombre de porcs nés pendant le trimestre (28 millions de têtes), (+ 1 % sur 2010 mais - 2 % sur 2009) • 9,8 porcelets nés par portée de Déc 2010 à Fév 2011 Source: USDA/NASS

33. Plus de porcs avec moins de coches Thousand Head Thousand Metric Tons Source: USDA/FAS PS&D

34. Production par trimestre Million de tonnes 2009: -1.5% 2010: -2.5%, 10.18 MT 2011F: +1%, 10.25 MT Source: USDA/FAS WASDE Report April 2011

35. Poids des carcasses 100 livres = 45,36 kg

36. Prévisions de l’U.E. jusqu’en 2020 Source: European Commission 2011 Ag Outlook

37. Les exportations de l’U.E. Jan-Feb 2011 exports: 381 205 T, +38% incluant 41 211 T vers la Corée (+143%) Source: Global Trade Atlas, thousand metric tons, includes variety meats

38. Les variables et points à discuter : • Le coût de la production et la nécessité d’augmenter son efficacité • La croissance économique (en dehors des Etats Unis, l’U.E. et le Japon). • L’OMC – un accord du DOHA round est-il possible? • La Russie et l’OMC (les problèmes ‘sanitaires’ avec la Russie) • FTAs – libre échange avec Corée (les Etats Unis et l’U.E.) • Ractopamine et les technologies de production futures – pour une production renouvelable • L ’impact environmental de l ’agriculture • Le bien-être des animaux • Corée et la fièvreaphteuse • La viande de porc est-elle abordable pour le consommateur ?