경제통상진흥원 베트남 지사화 사업 설명회

1. 경제통상진흥원 베트남지사화 사업 설명회 2011. 2

2. 목 차 베트남 시장 현황 1 베트남 시장진출 여건 2 사업 운영 계획안 3 4 디브레인스 소개

3. 1. 베트남 시장 현황 국가 개요 베트남 사회주의공화국 국명 면적 331.041㎢(한반도의 1.5배) 인구 8,510만명(2008년기준) 기후 남부:열대성기후, 우기 건기 북부:아열대성기후,4계절 민족 베트남족89%,외 기타17%, 화교는 약100만명 재외 동포 약 350만명

4. 1. 베트남 시장현황 베트남 주요 경제지표 ▲적자

5. 1. 베트남 시장현황 6.8% 이상 경제성장 글로벌 경기 회복세와 함께 2010년 GDP6.8% 성장세 기록 수출 716억 달러(전년대비 25.5% 증가), 수입 840억 달러(전년대비 20.1% 증가) 교역조건 개선으로 수출 증가율이 수입증가율 상회 수입물가 및 환율 상승으로 9.2% 물가상승 기록 원부자재·금값 및 수입물가 상승 달러수요 증가

6. 1. 베트남 시장현황 GDP 성장률 및 2011년 추정 ↘ 2011년 출범하는 신정부의 환율 및 물가 불안 무역수지 적자 등 경제운영에 대한 실패 극복을 위해 노력할 전망 ↘수출 및 투자에 의한 성장 지속 전망 ↘내수 확대에 의한 민간소비부문 성장

7. 1. 베트남 시장현황 9%대의 높은 물가상승률 ↘하반기 수입물가 상승으로 물가 급등 ↘물가관리는 2011년 신정부의 역점 해결 과제, 9% 유지 주력 ↘소비지출 확대 시 수입증가로 물가 상승 불가피

8. 1. 베트남 시장 현황 대외 교역 및 국제수지 ↘ 2011년 수출 825억달러,수입 902억달러로 전년대비 각각 15%,7% 증가 예상 ↘교역조건의 개선으로 무역수지 적자폭 감소 전망 ↘수입의존도가 여전히 높으나 FDI등 외자유입이 증가하고 있어 국제수지는 적정수준인 8%이하 근접 전망 ↘환율 평가절하예상

9. 1. 베트남 시장 현황 경기회복에 따른 교역 확대 베트남의 주요 교역국(2010) ↘ 세계 경기회복, 투자유치 증가 및 FTA 발효에 의한 교역 확대 ↘ JVEPA(FTA) 발효 및 투자확대로 대일 수출 및 대한 수입 증가 ↘한국은 휴대전화 및 철강설비 투자 확대로 원부자재 수요 증가, 제2의 수입대상국으로 부상

10. 1. 베트남 시장 현황 수출_1차상품 비중 감소와 공산품 비중 상승 현상 뚜렷 주요 수출품목(2010) (단위:백만달러,%) ↘ 섬유류, 전년대비 23% 증가 ↘휴대전화 생산 및 수출에 힘입어 전자제품은 전년대비 28.8% 증가, 기계류 수출 전년 대비 약 48% 증가 ↘전자제품,기계류 및 철강 등 고부가가치 품목의 수출 확대

11. 1. 베트남 시장 현황 수입_수출 호조로 부품 및 중간재 수입이 증가 주요 수입품목(2010) (단위:백만달러,%) ↘ 산업과 수출호조로 생산활동에 필수적인 기계류와 부품 수입이 109억달러에 이름. ↘ 경기부양 정책 종료, 자급형 생산설비 확충으로 일부 소비재 수입 감소 ↘인프라 프로젝트 수요증가로 철강제품 수입 11.5% 증가해 주2의 수입품목으로 부상 ↘자동차 등록세 인하혜택 종료 이후 승용차 수입 둔화 6.3% 기록했으나 부품 수입은 20%증가

12. 1. 베트남 시장 현황 통화가치 9.3% 평가절하 조치 단행 개요 2월11일 동(Dong)화가치를 9.3% 평가절하 발표, 중앙은행 고시 환율 18,932에서 20,693으로 상승함 배경 ↘ 무역수지 적자로 달러 수요 증대 ↘ 투기적 수요로 시중 달러 부족현상 지속 ↘ 교역조건 개선에 따른 국제수지 관리의 긍정적 기대 영향 ↘ 한국에 미치는 영향 - 대베트남 투자 한국기업 대부분은 봉제,전자 등 임가공 수출기업임. 이에가격 경쟁력이 향상 돼 수출 증가 기대 - 한편, 일부 내수시장 비중이 높은 기업은 영업손실 발생이 불가피 - 대 베트남 원부자재 수출 비중이 높은 우리나라는 세계 수출시장에 서 베트남 제품의 가격 경쟁력이 상승 할 시 대 베트남 수출도 증가 기대 할 수 있음.

13. 1. 베트남 시장 현황 한국의 對 베트남 수출 주요 품목 (단위:천달러,%) ↘ 2010년도 비중이 높은 대베트남 수출 품목으로는 원부자재, 자본재 이며, 이는 한국의 베트남 투자기업들이 원부자재 조달을 위한 수요임. ↘우리나라 휴대전화 제조기업의 대규모 생산설비가 가동된 이후 부품 수출이 급증. ↘자동차 수출은 약 23% 감소, 이는 2009년 소비촉진을 위한 한시적 세금감면 혜택이 지난해 축소되었기 때문임.

14. 1. 베트남 시장 현황 한국의 對 베트남 수입 주요 품목 (단위:천 달러,%) ↘ 원유 및 의류의 수입이 전년대비 각각 35.4%, 75% 증가함. ↘2009년 감소했던 석탄(무연탄)수입은 지난해에 회복세를 보임. ↘우리나라는 베트남으로 부터 해산물 수입 비중이 높은편임. ↘그 밖에 농산품 가운데 최대 수입품목은 커피로, 지난해 5300만달러를 기록 전년대비 7% 감소 했고, 2009년도에도 44% 감소해 감소세가 지속됨.

15. 1. 베트남 시장 현황 인터넷 인기검색 상위 10개 품목 √ 스마트폰 보급으로 젊은 소비자의 관심 증폭(Apple 및 Nokia 가장 관심 높음) √ 모델,가격정보 조회가 주이며, 높은 가격으로 구매는 제한적이었음. 휴대전화 √ 젊은 계층의 인터넷 이용률이 높은 특성 반영(의류,신발,가방등 상위검색순위) √ 중국,한국,택구산 제품 온라인 구매 비중 높음 패 션 √ 휴대전화와 마찬가지로 온라인 구매보다는 가격, 디자인 및 성능 비교가 주임. √ Macbook air, Acer Aspire 4736G,HP Probook4410 SamsungR480등 관심제품임. 컴 퓨 터 √ 온라인을 통한 구매 증가. 이는 비공식 수입제품 구매가 가능하기 때문. √ 검색 상위 제품은 Ohui ,Face Shop, Clinique Lancome 임. 화 장 품 √ 조회 및 구매 빈도가 높은 품목은 TV,냉장고,스피커,믹서,전자레인즈등 생활가전 √ 가전제품은 인터넷 구매에 대한 소비자들의 신뢰가 타 품목에 비해 높은편임 전자제품 자동차/ 오토바이 √ 2010년도 경기회복으로 자동차 및 오토바이 구매에 대한 관심 높아짐 √ 인가차종은 Mercadeds C-Class 2007, Toyota Camry,현대santafe등 임 √ 오토바이는 Honda Hornet 1000,Piaggion LX 등임.

16. 1. 베트남 시장 현황 인터넷 인기검색 상위 10개 품목 √ 베트남 구매가 어려운 첨단 망원경, 의료기 장비등에 대한 관심 높음. √ 일부 온라인 쇼핑몰은 해외 온라인 쇼핑몰에서 구매 후 재판매함. 첨단기기 √ 건설 경기 호황으로 신규 주택 공급이 증가에 따라 가구에 대한 관심 높아짐. √ 기타 상품과 달리 오프라인 상점에서 확인 후 온라인 구매 선호함. 가 구 √ 10대후발~20대초반 소비자의 관심 품목임. √ 관심품목은 목걸이,베게, 사진액자,팔찌 등임. 선 물 류 √ 중고물품 직거래 인터넷 사이트 운영되고 있음. √ 의류,휴대전화,컴퓨터,가전제품,자동차에 이르기까지 다양한 거래가 이루어짐. 중고제품 ▣ 최근 베트남의 소득수준 증대 및 인터넷 상품거래 인프라가 정비되면서 구매패턴의 고급화와 다양화가 진행됨. ▣ 고급화되는 소비자들의 선호도를 반영한 온라인 쇼핑몰의 소비자 유치는 물론 관련 제품 입점도 강화 돼 소비자의 선택의 폭이 넓어짐

17. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 유리한 자연 환경 • 남한의 3.4배, 한반도의 1.5배에 달하는 • 넓은 영토 • 석탄, 석유, 석회석, 보크사이트 등의 천연자원과 천혜의 관광자원 보유 • 현재 정유시설이나 제철소, 시멘트 생산기술의 부족으로 수입에 의존하나 향후 자본과 기술이 갖추어질 경우 상당한 잠재력 발휘 • 강수량이 풍부해 쌀생산량 3600만톤(세계 5위) • 커피생산량 80톤(세계2위) • 원두커피의 세계 최대 생산국이자 수출 1위국 • 코코아 및 천연 고무 등도 주요 수출 품

18. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 지리적 이점 • 대 선진국 수출 및 아세안 생산거점지로서 유망 • 남북으로 길게 뻗은 최장 1650km의 국토 • 동쪽으로는 태평양을 통해 한국, 일본 등 동아시아 뿐만 아니라 미국까지 이를 수 있으며, • 서쪽으로는 미얀마, 캄보디아를 거쳐 인도에, • 남쪽으로는 인도네시아와 말레이시아 및 호주, • 북쪽으로는 중국의 운남과 광동지역에 이르기까지 영향범위를 넓힘 • -미국 베트남 무역협정 체결 • -ASEAN 자유무역협정 가입

19. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 경제 성장 잠재력 • 1986년 이후 괄목할 만한 성장 • 최근 10년간 중국 다음으로 높은 연평균 7%를 상회하는 경제 성장률 • 구매력 기준 1인당 GDP 3,000달러 초과 • 국내 내수시장을 중심의 높은 성장 가능성

20. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 양질의 풍부한 노동력 • 세계에서 13번째로 많은 약8,800만 명의 인구 • 30세 이하 젊은이들이 전체인구의 66% 차지 • 노동인구 4,300만 명 중 45%가 35세 미만인 미래 발전형 인력 구조 • 인구 평균 증가율은 1.4%인데 반해 노동인구의 증가율은 3.5~4%

21. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 정치적 안정 • 당과 행정부가 적절한 상호견제와 균형 도모 • 사회적으로 공산당 1당 체제에 대한 반발이 적다. • 상당기간 동안 정치적으로 안정체제를 유지할 것으로 전망

22. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 한류문화와 유상성 및 한류 확산 • 쌀이 주식이고 젓가락 사용 • 유교전통에 따라 부모와 조상을 공경하고 스승 • 과 연장자에게 순종 • 구정, 추석 명절을 즐기고 새해 첫날 아이들에게 용돈 하사 • 생후 첫돌과 60회 및 70회 생일에 특별한 의미부여 • 인명은 보통 3글자로 성이 머리에 위치 • 한류로 통칭되는 한국 드라마와 영화, 음악 등의 선풍적 인기 • 한국에 대한 이미지가 좋아 한국제품을 고급제품으로 인지로 한국기업의 성공적인 마케팅

23. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 WTO 가입 • 2006년 11월 7일 가입의정서 체결조약 • 2007년 1월 11일 정식으로 WTO 150번째 가입국가 • 6%대 고성장을 당분간 지속할 것으로 전망

24. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 중국의 대체시장 으로 부각 • 일본무역협회(JETRO), 골드만삭스, 삼성경제연구소 등은 베트남을 중국 대체생산기지로 보고 있다. • 중국위험(China Risk)를분산 시키기 위한 China+1 시스템의 최적 투자국 • ※China+1시스템 • 중국거점과 베트남거점에서 생산품목을 중복생산하고 조달업체를 복수화함으로써 중국거점에서 문제가 발생했을 경우 베트남거점에서 이를 공급하는 체계

25. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장매력 베트남에 투자 진출한 한국기업의 투자동기

26. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장특성 시장규모 상당한 시장 규모와 높은 성장 잠재력 보유 -인구 8천만 이상의 시장 규모 -연평균 8%이상의 고속 성장 -2010년 인구 1억의 인도 차이나 반도 중심국 부상 브랜드 선호도 민간주도 대도시 집중 가격

27. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장특성 시장규모 정부주도에서 민간주도로 경제구조 전환 -정부의 적극적 민간기업 육성 -2003년 11월 국영기업법 개정 -2004년 부분 민영화관계법령 공포 브랜드 선호도 민간주도 대도시 집중 가격

28. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장특성 시장규모 경제력 (구매력)이 대도시에 집중 -도농간 소득격차가 크다 -고가 브랜드 제품은 도시지역을 중심으로 발달 -호치민시의 1인당 국민소득은 베트남 전체 평균의 3~4배 수준 브랜드 선호도 민간주도 가격 대도시 집중

29. 2. 베트남 시장 진출 여건-시장특성 시장규모 높은 브랜드 선호도와 지적재산권 보호 미비 -대도시를 중심으로 브랜드에 대한 관여가 미비 -유명 브랜드 제품의 복제품 또는 유사품이 대량유통 되나, 지적재산권 보호 등 정부규제는미흡 가격 민간주도 브랜드 선호도 대도시 집중

30. 3. 사업운영 계획안 개 요 전략시장의 지사화 사업 ▣ 디브레인스의 베트남 호치민 법인이 국내 중소기업의 해외 지사와 같은 역할을 수행하여, 수출 기업이 저비용으로 해외시장 진출의 교두보를 마련 할 수 있도록 함. ▣ 시장정보제공, 수출거래선 발굴, 계약 성사단계에 이르기까지 해외 판로 개발 활동을 밀착 지원 하여 초기 시장 진입에 성공할 수 있도록 함.

31. 3. 사업운영 계획안 추진 방안 • ▣ 참가기업의 업무를 전담할 마케팅 전문 인력을 채용 • - 영업 경력이 많은 베트남 전문 인력을 당사의 베트남 법인 직원으로 채용하여, 본 업무를 전담함. • ▣ 현지 유력 기관과 협력하여 지속적인 거래선 발굴 • 당사는 베트남 상공회의소 및 관련 협회등과 업무 협력이 되어 있으며, 이를 이용하여 관련 바이어의 발굴을 진행함. • ▣ 현지 수출 상담회 및 전시회 참가 지원 • 마케팅 오피스의 전담 직원을 통해 사전에 유력바이어를 컨택하고,, 수출 상담회 및 전시회 참가 시 유력바이어를 본사 직원이 미팅 할 수 있도록 지원함. 마케팅 오피스 운영

32. 3. 사업운영 계획안 추진 방안 • ▣ 회원사의 현지 수출전진기지로서, 제품홍보, 시장정보제공, 거래선발굴, 계약단계까지 지원 • ▣ 제품 수출을 위한 직접적인 마케팅 활동 전개 • ▣ 현지 출장 지원 • 바이어미팅 일정 및 호텔,car rent,통역 섭외 등 • ▣ 회원사 제품 판매 후 사후 관리업무 지원 수행 업무

33. 3. 사업운영 계획안 추진 방안 ▣회원사는 적은 비용으로 제품홍보와 해외영업을 지속적으로 추진할 수 있음. ▣ 유망거래선을 확보함으로써 안정적인 판로확보 및 영업시너지 효과 극대화 ▣ 해외시장 초기 진입 시 발행할 수 있는 경제적 리스크의 최소화 ▣ 각 회원사는 지사를 설립한 것과 같은 효과를 기대 할 수 있음. 기대 효과

34. 3. 사업운영 계획안 추진 방안 인력 투입 방안 영업 경력이 풍부한 베트남 영업 전담 직원 채용

35. 4. 회사소개

36. 4. 회사소개-연혁 2010.10 한국건설기계협회 CONEX Korea 베트남 바이어 상담회 수행 2010.10 천안시 및 대전시 시장개척단 수행 2010.08 한국전기공업협동조합 베트남 수출컨소시엄 및 한전 베트남 전시회 바이어섭외 수행 2010.07 한국기계산업진흥회베트남 수출컨소시엄 수행 2010.06 공작기계산업협회 베트남 수출컨소시엄 수행 2010.05 창업진흥원 베트남 시장개척단 2010.01 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정 2008 2009 2010 2008.12 2010년 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정 2008.09 한국기계산업진흥회 인도-베트남수출컨소시엄 행사 수행 2008.06 한국정보기술연구원 베트남 시장개척단 사업 수행 2008.06 서울시 국제협력팀 베트남 시장개척단 사업 수행 2009.05 서울시 에니메이션센타 베트남 시장개척단 사업 수행 2009.01 중소기업진흥공단 해외고급기술인력도입기관 선정 2008.12 2009년 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정 2008.10 서울통상산업진흥원(SBA) 베트남 시장개척단 업무 수행 2008.09 한국건설기계산업협회(KOCEMA) 수출컨소시엄 행사 수행 2008.05 중소기업진흥공단 해외시장개척요원 수용기관 선정 2008.04 호치민 현지법인 설립(연락사무소 법인 전환) 2008.01 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정

37. 4. 회사소개-연혁 2007.10 용산구청 베트남(하노이) 시장개척단 업무 수행 2007.09 Hi-Seoul Brand 베트남호치민) 시장개척단 업무 수행 2007.07 서울통상산업진흥원(SBA) 수출대행 전문기업 활동 2007.06 서울산업통상진흥원(SBA) 베트남(호치민) 시장개척단 업무 수행 2006.05 베트남 호치민 연락사무소 개소 2006.05 일본 VIVID와 일본 진출 및 인력에 관한 MOU 체결 2006 2005.12 한국사업기술재단 베트남 JOB FAIR 행사지원 2005.09 베트남 시장 개척단 운영(5개사) 2005.07 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 채용 인도 행사 지원 2005.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정 2005.01 중소기업진흥공단 해외진출지원 민간센터 선정 2004.09 베트남 하노이 연락사무소 개소, 베트남 무역 및 인력지원사업 2004.09 한국벤처기업연합회(KOIVA) 해외첨단기술인력 도입기관 등록 2004.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정 2004 2003.10 산업자원부 제2회 해외첨단기술인력 도입설명회 개최 2003.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정 2002.05 산업자원부 제1회 해외첨단기술인력 도입설명회 개최 2002.03 중소기업진흥공단 해외고급기술인력 도입기관 선정 2002.03 한국전자거래협회 해외첨단기관알선기관 및 사후관리기관 선정 2001.11 법인설립 주식회사디브레인스 2001

38. 회사소개