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國際銅線趨勢 &CCL 原物料市場走勢

國際銅線趨勢 &CCL 原物料市場走勢. 東莞聯茂電子 副總經理 陳郁弼. 主題報告 :. 一 . 銅箔市場歷年走勢及差異比較 二 . 覆銅板擴廠需求 三 . 銅箔市場狀況說明及影響 四 . 玻璃紗及玻璃布產能比較表 五 . 玻璃布市場動態 六 . 樹脂產能及市場動態說明 七 .CCL 成本差異比較說明 八 .CCL 銷售面臨的問題 Q&A. 銅箔市場歷年走勢及預估. 2006 年. 比去年同月增 230% 以上. 2005 年. 銅線歷年平均走勢. 2004 年比 2003 年 增加 60%

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國際銅線趨勢 &CCL 原物料市場走勢

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Presentation Transcript

  1. 國際銅線趨勢&CCL原物料市場走勢 東莞聯茂電子 副總經理 陳郁弼

  2. 主題報告: • 一.銅箔市場歷年走勢及差異比較 • 二.覆銅板擴廠需求 • 三.銅箔市場狀況說明及影響 • 四.玻璃紗及玻璃布產能比較表 • 五.玻璃布市場動態 • 六.樹脂產能及市場動態說明 • 七.CCL成本差異比較說明 • 八.CCL銷售面臨的問題Q&A

  3. 銅箔市場歷年走勢及預估 2006年 比去年同月增230%以上 2005年

  4. 銅線歷年平均走勢 2004年比2003年 增加60% 2005年比2004年 增加28% 2006年第一季預估 比2005年增加30% 預估第二季會再上漲50-%,且逐月增加 預估第三季會比第二季再增30-40%

  5. CCL 產能分析及擴建計劃 2006成長10% 2006在中國CCL擴增產能主要有昆山南亞,上海南亞,國際層壓及萬江生益等 分別在Q3-Q4完成擴建,估計產能多250-270萬張. 2007年中國CCL估計再增加170萬張產能,增約6% 上述擴建因銅箔和7628布缺貨,導致CCL擴建有遞延之趨勢

  6. 全球銅箔產能分析及成長率

  7. 銅箔與CCL擴建需求比較 • 2006年下半年陸續擴建250-270萬張,比2005年成長率10%,需增加銅箔年產1千6百噸,但銅箔廠今年度擴建產出約1仟1百噸,故如CCL全產銷售,估計銅箔缺口500噸以上. • LME銅價屢創新高,又逢Q2-Q3夏季時節,水電成本增加,銅箔製造商抬價最好時點,估計今年度銅價居高不下. • 多家銅箔廠銅線的取得不足,六月起多家銅箔廠開始減產20-30%產能,估計外售量減少1500噸左右,加上限電開始,五月起多家銅箔廠己出現惜售的現像,估計今年度銅箔始終居於緊張狀態,且缺口將無法補平,故多家CCL廠應無法取得銅箔亦停工休息3-5天. • 六月銅箔定價由於市場狀況不明,部份供應商暫停報價,亦暫接單,六月起有錢買不到足夠銅箔是可預見的. • 2007年預估中國市場再增加150-170萬張產能,但銅箔廠的擴建援慢,估計不足以滿足市場擴建所需,情況是非常不樂觀的

  8. 玻纖紗及玻璃布產比分析 玻璃紗產能分佈圖 玻璃布月產能走勢圖 (噸/月) (萬米/月) 玻璃紗2006年下半年主要有昆山必成35000噸/年,預估在8月份銷售,且台玻台灣廠 估計今年年底再停一條窯,預估在昆山再設一條窯

  9. 玻璃布市場動態 • 玻纖紗漲勢欲罷不能，由於產能不足，國內專業玻纖紗大廠南亞轉投資的必成、富喬及台玻等四月份將再度調漲玻纖紗價格，是今年連續第三次調漲價格。除此之外，大廠台玻分別在三月及十月各有一座小型玻璃爐進行歲修，歲修時間約在三個月到半年，市場預估，攸關玻璃纖維布主要關鍵原料玻纖紗至第三季有缺貨之虞，對玻纖紗廠有正面的幫助。 台玻目前在台灣桃園及鹿港分別有四座及六座小型爐，年產能在五千噸的水準，大陸則有二座中型爐，年產能在一萬噸，由於小型爐將進行歲修，今年有二座爐將在三月及十月分別停爐，業界擔心，屆時會讓需求看俏的玻纖紗的情況更趨熱絡。今年南亞必成於大陸擴充一座年產能三萬五千噸的玻纖紗廠，以往南亞必成玻纖紗約九成餘自用，因此並非市場價格決定者，國內價格領導廠商反而是台玻，近期來必成新產能開出，不致未造成玻纖紗價格波動，反倒是台玻的歲修，可能引起市面上玻纖紗吃緊的現象會為嚴重。 業者指出，五月份玻璃紗調漲後，一般市場大量使用的粗紗G75價格將由目前每公斤一．五五美元至一．六元，調漲至一．五七美元至一．六八美元，調幅五％，細紗由三．五五美元調高至三．六美元的水準。業者預估在手機需求暢旺下，六月份玻纖紗仍有向上調高售價的機會，累計至六月份為止，價格有機會上調一五％的水準,。

  10. 中國及台灣樹脂產能分析 平均每月增加8000噸,針對CCL 擴建所需非常充足,但石油價格及LER,TBBA供貨 為主要成本變化的因素

  11. 樹脂市場動態 • 由於樹脂主原料環氧氯丙烷受到石油上漲,材料取得困難供應緊張,及原料價格高漲,所有液体和固体(溴化)環氧樹脂每公噸調升100美金, 成本將反應成本4% • 陶氏公司2006年4/1日亦調高對亞太區調整售價,故其它樹脂廠全面跟進

  12. CCL成本差異比較影響說明 • 假設以1-OZ銅價平均US8.5/KG,玻布7628 US0.65/M,以8mil 1/1 43”*49”, 材料成本約US8.2/張 (不含製造及其它成本) • 銅箔五月上漲29%-35%,玻布上漲15%,樹脂上漲4%,依上列規格為例,一張基板材料成本約us10.46/張,也就是 材料成本將增加27.6%

  13. 假設以H-OZ銅價平均US9.5/KG,玻布7628 US0.65/M,以8mil H/H 43”*49”, 材料成本約US5.3/張 (不含製造及其它成本) • 銅箔五月上漲26%-28%,玻布上漲15%,樹脂上漲4%,依上列規格為例,一張基板材料成本約us6.55/張,也就是材料成本將增加23.5% • 銅線缺乏,厚銅取得更加更難,多加銅箔廠不願生產厚銅,上漲幅度比常用規格比例更大,所以,汽車板材將有缺料的可能. • 另液晶電視大面板所需板材,將有部份供貨困難的現象

  14. CCL問題Q&A (1) 1.三大原料巨幅上漲因應對策? 答:必須調高產品售價25-30%,否則CCL產業將無法承受六月份將全面赤字. 2.六月如無法平衡原料衝擊後的對策? 答:建議減少產能20%,選擇客戶並分析售價毛利率虧損比例小的優先接單,以減少虧損幅度,直到下游售價得以反應, 3.未來銷售產品規格建議? 答:建議以H/H規格為主,虧損較低,但需限定接單時效,不排除七月份銅箔廠將再提高價格,且會拉高H-OZ及1-OZ價差

  15. CCL問題Q&A (2) 4.厚銅取得困難,解決方案? 答:建議暫停接單. 但如長期配合客戶可要求一個月前提出需求計劃,要求供應商配合或限量配給,價格需依原料上調幅度調高售價,應可不影響客戶權益. 5.今年度原料狀況走勢如何? 答:依上項分析,今年度銅箔上看萬點以上,未來銅箔每月會續漲,直至明年度,最大問題是銅線銅箔取得造成缺料才是不可乎略的重要關鍵. 而玻璃布預估Q4供貨才會正常,但目前布價低於2004年價位,不排除價格價稍做調高,樹脂亦同,故今年度基格售價不排除超過2004年高點. 6.未來基板廠家的選擇重點? 答:建議穩定配合的供應量,以維持不斷料的風襝

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