1 / 27

CargoCRM

CargoCRM. Administratorkursus. Kort præsentation af mig. Navn: XX HJV: XX. Program…. CargoCRM – Generelt Uddannelse & Support ved HJV CargoCRM – Opsætning ved HJV Oprettelse / ændring af kontaktpersoner & brugere Kontaktoplysninger på enheden CargoCRM-Call

mei
Download Presentation

CargoCRM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. CargoCRM Administratorkursus

  2. Kort præsentation af mig. Navn: XX HJV: XX

  3. Program… • CargoCRM – Generelt • Uddannelse & Support ved HJV • CargoCRM – Opsætning ved HJV • Oprettelse / ændring af kontaktpersoner & brugere • Kontaktoplysninger på enheden • CargoCRM-Call • Kontrolliste før Call Center anvendes. • Evt. eksport / import af kontakter • CargoSMS  • Stil gerne spørgsmål undervejs!

  4. CargoCRM – Generelt • Hjemmeværnets ”nye” CRM-system: • Gammel ”kending” – Tidligere omtalt ”CallCenter”. • ”Customer Relationship Management” • Kunde- / kontaktstyring • Én samlet løsning til hele hjemmeværnet. • Håndtering af emner i.f.b. hvervning • Håndtering af ”reserven” i.f.b. genaktivering

  5. CargoCRM – Generelt • Login til CargoCRM: • URL: http://login.cargocrm.net • Nye brugere skal anvende ”Username” + ”Password” = MA-nummer • *** TIP *** • Automatisk login kan ske med et ”direkte” link: • http://login.cargocrm.net/?language=da-DK&username=[UN]&password=[PW] • [UN] & [PW] erstattes med eget Username & Password.

  6. CargoCRM – Generelt • ”Opgave”: • Log på CargoCRM • URL: http://login.cargocrm.net • Nye brugere skal anvende ”Username” + ”Password” = MA-nummer

  7. CargoCRM – Generelt • ”Regler for brug af system”: • Der må kun gemmes uklassificerede oplysninger. • Eks. ikke våbenoplysninger. • Der må kun gemmes ikke personfølsomme oplysninger. • Eks. ikke cpr-nummer, seksualitet eller religion. • Adgang til systemet: • Tildel kun rettigheder ud fra behov. • Systemet må kun anvendes tjenstligt. • Brug systemet med sund fornuft!!!

  8. CargoCRM – Generelt • ”Roller”: • Administrator (HJK + RGN + VÆRN) / Superbruger (DST): • ”Fuld” adgang til systemet. • Phoner: • Trænet person der ringer til emner. • Aktivitetsholder: • Den person der afholder møder for emner. • Medlemmer: • Medlemmer af HJV (Aktiv / Reserve) • Emne: • En person vi vil give tilbud om optagelse i HJV • Samlet er alle ovenstående ”kontaktpersoner”

  9. Uddannelse & Support ved HJV • ”Uddannelse”: • HJK afholder 5 kurser for administratorer / superbrugere i SEP 2011. • Administratorer / superbrugere (TFR/Værn/DST) uddanner ADM/UAFD • ”Supportvej”: • Phonere / administratorer ved UAFD >> Superbruger ved distrikt • Superbruger ved distrikt >> Administratorer ved region / værn • Administratorer ved region / værn >> Administratorer ved HJK • ”Selvhjælp”: • Der er fra systemet adgang til online brugervejledning • Herfra vil der blive link til div. ”how-to-do” • På informationsforum på hjv.dk vil der blive oprettet link til div. materiale, samt oplysninger om kontaktpersoner.

  10. CargoCRM – Opsætning • ”Enheder - TRNM”: • TRNM (Firma) • HDEJY + HDMVJ + HDNJY (Afdeling) • HVK (Kontor) • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK TRNM HDEJY HDMVJ HDNJY HVK HVK HVK

  11. CargoCRM – Opsætning • ”Enheder - TRFS”: • TRFS (Firma) • HDFYN + HDSEJ + HDSSJ (Afdeling) • HVK (Kontor) • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK TRFS HDFYN HDSEJ HDSSJ HVK HVK HVK

  12. CargoCRM – Opsætning • ”Enheder - TRSJ”: • TRSJ (Firma) • DBH + HDKBH + HDKVE + HDNSJ + HDMVS + HDSLF (Afdeling) • HVK (Kontor) • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK TRSJ DBH HDKBH HDKVE HDNSJ HDMVS HDSLF UAFD HVK HVK HVK HVK HVK

  13. CargoCRM – Opsætning • ”Enheder - MHV”: • MHV (Firma) • MHD E + MHD V (Afdeling) • HVF (Kontor) • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK MHV MHD VEST MHD ØST HVF HVF

  14. CargoCRM – Opsætning • ”Enheder - FHV”: • FHV (Firma) • FAFS N + FAFS M + FAFS S + FAFS (Afdeling) • HVE (Kontor) • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK FHV FAFS N FAFS M FAFS S FAFS F FAFS SJ FAFS K FAFS B HVE HVE HVE HVE HVE HVE HVE

  15. CargoCRM – Opsætning • ”Enheder - VHV”: • VHV (Firma) • FRIVILLIG STAB + BANE+ TELE + ENERGI (Afdeling) • VJE + VTE + VEN (Kontor) • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK VHV FRIVILLIG STAB BANE TELE ENERGI VJE VTE VEN

  16. CargoCRM – Opsætning ved HJV • ”Grupper”: • Emner • Medlemmer – Reserve • Medlemmer – Aktiv • REFØ • Ansatte • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK

  17. CargoCRM – Opsætning ved HJV • ”Status”: • Oprettet (Medtages på Call-liste) • Tildelt (Medtages på Call-liste) • Emne findes ikke • Emne ej truffet (Medtages på Call-liste) • Ingen interesse • Kontaktes senere (Medtages på Call-liste) • Book møde • Deltaget i møde (Opdateres manuelt i CRM) • Ønsker ansøgning (Opdateres manuelt i CRM) • Skrevet ansøgning (Opdateres manuelt i CRM) • Ej optaget (Opdateres manuelt i CRM) • Medlemmer • Ansatte • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK

  18. CargoCRM – Opsætning ved HJV • ”Phonervalg”: • Ønsker medlemskab • Ønsker møde • Kontaktes senere • Er allerede medlem • Ikke intereseret i HJV • Emne ej truffet • Emne findes ikke • Ovenstående kan kun ændres af ADM / HJK

  19. Emner / Brugere • ”Gennemgang”: • ”Kontaktpersoner – liste” • Hurtig søgning • Avanceret søgning • Oprettelse af kontaktpersoner • Oprettelse af brugere / tildeling af rettigheder

  20. Emner / Brugere • ”Opgave”: • Opret en kontaktperson med følgende oplysninger: • ID (Dit MA-NR efterfulgt af TEST eks. 240255TEST) • Navn (Dit MA-NR) • Tildel rettigheder til: • Call Center – Call List • Call Center – My Contact List • Call Center – Events • Call Center – Allow new, edit • Call Center – Allowdelete • Log på med test-brugeren, og udfyld resten af ”profilen”

  21. Kontaktoplysninger på enheden • Kontaktoplysningerne på enheden bruges internt af systemet: • ”ID” er det felt der angiver, hvad man skal importere kontakter med. • ”E-mail” modtager reminder-mails såfremt en phoner ikke kontakter et emne som aftalt. • ”Sender name” & ”Sender e-mail” indeholder afsenderoplysninger til mails. • Såfremt disse ikke er udfyldt sendes der heller ikke SMS!!!

  22. CargoCRM-Call • ”Gennemgang”: • Opkaldsliste • Mine kontakter • Arrangementer • Statistik

  23. Kontrolliste før Call Center anvendes. • Er er emner oprettet til enhederne, der skal ringe ud? • Er alle phonere oprettet? • Har phonerne udfyldt min. navn, e-mail og mobilnr? • Er kontaktoplysningerne på enhederne opdateret? • Er der oprettet ”arrangementer”, så møder kan bookes?

  24. Eksport / import af kontakter • Eksport af kontakter: • Søg (evt. avanceret) efter de kontaktpersoner, der skal eksporteres. • Eksporter de valgte kontakter ved klik på • Vælg hvilke felter, der ønskes eksporteret. • Husk følgende felter ikke kan importeres: • idx • created • modified • login

  25. Eksport / import af kontakter • Import af kontakter: • Vælg import ved at klikke på • Vælg den csv-fil, der ønskes importeret • Vælg importtype • Vælg hvilke felter, der er i csv-filen. • Husk at angive MA-NR som ID, da det giver mulighed for opdatering. • 240255 er ikke det samme som 00240255 • ”Værdier” for ”Enhed”, ”Gruppe” og ”Status” kan findes i CargoCRM.

  26. Eksport / import af kontakter • Opgave: • Søg efter din ”TEST-BRUGER” • Eksporter brugeren med følgende felter: • contact_id • unit_id • group_id • status_id • name • address1 • zipcode • city • Åben filen og skriv SLET i stedet for TEST under contact_id • Gem filen • Importer filen med ”Indsæt” og ”Header i filen”

  27. CargoCRM-SMS • ”Gennemgang – Mail2SMS”: • SMS-key (HJV): Eks. 906E2B194A06D66DFF7F297A03F12345 • Til: 12345678@cargocrm.net eller +4512345678@cargocrm.net • Body: >Besked< • Emne: 906E2B194A06D66DFF7F297A03F12345 • Ingen mulighed for retur • Emne: 906E2B194A06D66DFF7F297A03F12345-TRNM • Retursvar via mail til enhed-ID: TRNM • ”Gennemgang - Webinterface”: • Grupper • Skabeloner • Afsend SMS

More Related