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投資組合管理報告

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投資組合管理報告. 致富之路 實戰篇. ● 指導教授:楊雪蘭. 製作:黃宏龍 組員:林敬宗 , 劉財茂 , 葉永林 , 蔡宗盛. 報 告 大 綱. 一、基本分析 二 、技術分析 三、台股全年生命週期 四、盤勢預測 五 、 個股介紹 六、致富之路 七、總結. 基本分析. 先弄懂景氣循環. 。. 基本分析. 選股要件. ( 一 ) 三高 : 高殖利率 , 高毛利率 , 高股東權益報酬率 ( 二 ) 三低 : 低股價淨值比 , 低負債比 , 低本益比 ( 三 ) 三避 : 避景氣循環股 ( 面板 ,DRAM, 太陽能 ,LED)

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投資組合管理報告

致富之路 實戰篇

●指導教授:楊雪蘭

製作:黃宏龍

組員:林敬宗,劉財茂,葉永林,蔡宗盛

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報 告 大 綱

一、基本分析

二、技術分析

三、台股全年生命週期

四、盤勢預測

五、個股介紹

六、致富之路

七、總結

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基本分析

先弄懂景氣循環

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基本分析

選股要件

(一)三高:

高殖利率,高毛利率,高股東權益報酬率

(二)三低:

低股價淨值比,低負債比,低本益比

(三)三避:

避景氣循環股(面板,DRAM,太陽能,LED)

避成交量過低股(流動性風險)

避單一幣別收付過多公司(匯損)

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基本資料&財務報表

1.流動比率的高低,判斷資金周轉順暢. 流動比率衡量公司償還短期負債的能力。

流動比率=(流動資產/流動負債)*100% > 2的公司比較不會遇到週轉不靈的情形

3. 速動比率= (速動資產 / 流動負債) * 100 %. 一般當速動比率≧1倍時,表示短期償債能力安全.

3.負債比率=判斷利息負擔是否影響營運

4. 利息保障倍數= 是企業中期營運的財務指標.一家公司向銀行借錢,所賺來的純益是否足夠支付

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技術分析均線理論

1.弄懂各條均線意義,[季線]可為操作多空分水嶺

2.找股價站在所有均線上方且均線揚升股價未飆漲個股

3.短天期(日線)長天期(周線&月線)都要符合條件

5ma=5日股價平均 價格10ma=10日股價平均 價格20ma=一月股價平均 價格60ma=一季(3個月)股價平均價格120ma=半年股價平均價格240ma=一年股價平均價格

紅買綠賣

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KD

KD指標

在技術分析的領域中,KD(隨機指標)是很重要的一項指標,適合「短線操作」的投資 人使用。KD值分為兩項指標,一為K值,一為D值,K值上下變動的速度較快,而D值則較慢。K值與D值永遠介於0與100之間。使用KD指標找出的買賣點,並不會讓你買在最低賣在最高,但可以買在相對的低點或者是賣在相對的高點。當KD值皆進入80以上的「超漲區」則應留意賣點,反之當KD值皆進入20以下的「超跌區」則應留意買點。

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KD

KD指標的黃金交叉與死亡交叉

當K值由下方向上穿越D值時,是一個買點,

此KD值的交叉即是「黃金交叉」。

反之當K值由上方向下穿越D值時,是一個賣點,

此KD值的交叉即是「死亡交叉」

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KD

KD指標的背離現象

當股價連創新高,但K值並未隨之創新高時,稱為高檔背離,不可冒然追高,持股應找點賣出。反之股價連創新低,但K值並未隨之創新低時,稱為低檔背離,不可冒然殺低,可以逢低買進持股。這是KD指標較複雜的使用方式

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MACD

運用MACD技術指標掌握買「中線」買賣點

MACD指數平滑異同移動平均線,可以掌握股巿中線的「多空趨勢」,對於許多無法緊盯盤面短線進出投資人便可以利用MACD來波段操作。由於MACD所呈現的是上漲或下跌的趨勢,因此往往在指數漲了一小段或跌了一小段後才開始反應,雖然無法讓投資人買在最低或賣在最高,但是MACD對於「多空趨勢」的掌握能力,還是能讓投資人賺取波段的利潤。

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MACD

運用MACD的研判技巧

當DIF值由下方向上穿越MACD值時,是一個買點,此交叉即是「黃金交叉」。反之當DIF值由上方向下穿越MACD值時,是一個賣點,

此交叉即是「死亡交叉」。

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MACD

運用MACD的研判技巧

當DIF-MACD柱狀圖在零軸之上時(正數),代表上升趨勢,盤勢由多方掌控,指數易漲難跌;反之,當DIF-MACD柱狀圖在零軸之下時(負數),代表下降趨勢,盤勢由空方掌控,指數易跌難漲。

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台股指數區間統計

資料來源:台灣經濟新報

計算時間:民國81年1月至93年6月

計算基礎:台股加權指數月收盤價

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QE2退場影響全球股市

美國聯邦準備理事會準備6月底停止第二輪量化寬鬆措施(QE2),投資人應該作好股市、債市和商品市場可能大幅走軟的準備。

根據路透調查64名分析師和基金經理人的預測,聯準會結束大規模收購公債的QE2政策之後的三個月,股票、債券、黃金和歐元都將下跌。

愈接近結束QE2,市場便愈擔心聯準會不再支撐市場後,過去九個月獲利豐厚的行情將難以為繼,進而動搖對經濟復甦的信心。

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台船2208

●產業訊息面

「台灣中型100指數」成分股候補名單

台船 (2208) 與長榮集團旗下公司簽署建造船舶合約,台船將承造長榮集團旗下公司8,000 teu級貨櫃船10艘,總價為10.3億美元,預計於民國102年第三季前交船

第一季獲利大幅成長,且取得中鋼鋼品成本價供應

殖利率6.22% 扣抵稅率30.8%

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台船2208

技術分析(月線)

月均線翻揚黃金交叉,MACD即將翻至正值,有走13個月多頭潛力

MACD

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聚碩6112

●產業訊息面

股價沉寂10年後,將展現投機爆發力。 掛牌當天92.5元聚碩今年股利:現金1.5元、股票1元 每股淨值(元) 24.2 股價 (元) 27 目前殖利率15% 扣抵稅率34.98%

聚碩3月、首季營收與穫利皆創新高,而且未來營收和獲利一定持續成長~ 因為(工作站及伺服器主機、網際網路及通訊設備軟硬體、工具整合應用軟體及服務)後續發展值得期待!

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聚碩6112

技術分析(日線)

所有均線翻揚,突破30元後可期待一波漲勢

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興農1712

●產業訊息面

今年全球氣候異常,除美國受水災、旱災所苦,法國今年4月創下百年來第2高溫記錄,雨量更是少的可憐,市場預期,在缺糧危機下,國際穀物行情可能進一步飆漲,帶動農藥、肥料等需求大增,農糧概念股營運看俏

股價淨值比1倍 股息殖利率5.7% 扣抵稅額27%

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技術分析(日線)

股價在所有均線之上且股價低檔

MACD翻揚

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元富證2856

●產業訊息面

元富證在最新公佈之「第8屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」中,獲最高等級A+,並名列前10名最優企業,是唯一連續6年獲得資訊揭露A+的金融業者

股價淨值比1倍 股息殖利率5.4% 扣抵稅額21.33%

如新光金宣佈合併

以股價淨值13.55*1.5

計算合併價約為20.3

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技術分析(週線)

超完美十年大底,長線保護短線,有波段漲5成以上實力

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致富之路

人生三個致富機會:投胎,結婚,靠自己努力

1、先拼命存第一桶金(至少100萬)

2、設定投資目標(12年本金滾至1600萬,每月獲利2%

ㄧ年24%)以72法則計算72/24=3年財富翻ㄧ倍

3、資產200萬以上開始做資產配置(5個帳戶成就未來)

帳戶1:投資本金帳戶(不動用本金也不再投入本金)

帳戶2:配股配息帳戶(等待崩盤時大舉加碼時機)

帳戶3:新資帳戶含獎金(50%用於支付全家開銷)

帳戶4:保險帳戶(每月由薪資提撥40%支付)

帳戶5:生活後備金(每月由新資帳戶提撥10%)

小秘訣:

可以同一家銀行開立多個帳戶,同一家銀行互相轉帳不用手續費

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投資經驗分享

投資股票要緊記以下原則:

1、資金控管,必須保留現金,投資不能影響生活。

2、順勢而為、運好敵不過形勢。

3、沒有絕對獲利的方法,不要為了一分利去冒九分險。

4、找到自己的投資模式,依紀律執行,勿信報紙報導。

5、不要跟股票談戀愛,嚴格執行停損。

6、樹立正確人生觀,一時的挫敗也許造就未來的成功

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簡報完畢

突破12682