Ана ліз міжнародної торгівлі у меблевій галузі України

1. Аналіз міжнародної торгівлі у меблевій галузі України Павло Пісной Власник Логістичної Компанії DALETH GROUP Експерт з міжнародної торгівлі К.Е.Н, МВА

2. План 01 Імпорт меблів 02 Експорт меблів 03 Загальна характеристика ринку меблів в Україні 04 SWOT-аналізмеблевоїгалузіУкраїни

3. КЛАСИФІКАЦІЯ Деяких МЕБЛІВ ЗГІДНО З УКТЗЕД 9401 - Меблi для сидiння, якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини: 9403 - Iншiмеблi та їх частини: - 9403 10 меблiметалевi, що використовуються в установах: - 9403 10 51 столи письмовi- 9403 10 58 iншi меблі - 9403 10 91 шафи, що мають дверi, засувки або вiдкиднi дверцята - 9403 10 93 шафи для збереження паперiв, картотеки та iншi шафи - 9403 10 98 iншi - 9403 20 20 металевiлiжка- 9403 20 80 іншiмеблiметалевi - 9403 30 11 столи письмовi - 9403 30 19 іншiмеблiдерев'янi, що використовуються в установах - 9403 30 91 шафи, що мають дверi, засувки або вiдкиднi дверцята; шафи для збереження паперiв, картотеки та iншi шафи - 9403 30 99 іншiмеблiдерев'янi, що використовуються в установах - 9403 40 10 меблiкухоннi, секцiйнi - 9403 40 90 іншiмеблiдерев'янi, що використовуються на кухнях - 9403 50 00 меблiдерев'янi типу спальнi- 9403 60 iншiмеблiдерев'янi: - 9403 60 10 меблiдерев'янi для столових та житлових кiмнат - 9403 60 30 меблiдерев'янi для магазинiв- 9403 60 90 iншiмеблiдерев'янi - 9403 70 00 меблi з пластмаси - 9403 81 00 меблiбамбуковi або ратановi - 9403 89 00 меблi з iншихматерiалiв, включаючи тростину, лозу - 9403 90 10 частини з металу - 9403 90 30 частини з дерева - 9403 90 90 частини з iншихматерiалiв - 9401 10 00 сидiння, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв - 9401 20 00 сидiння, що використовуються в моторних транспортних засобах - 9401 30 00 меблi для сидiння, якi обертаються, з регульованою висотою - 9401 40 00 меблi для сидiння, якi перетворюються на лiжка, крiм туристичних чи садових - 9401 51 00 меблi для сидiннябамбуковi або ратановi - 9401 59 00 інші меблi для сидiння - 9401 61 00 оббитiмеблi для сидiння з дерев'яним каркасом - 9401 69 00 інші меблi для сидiння з дерев'яним каркасом - 9401 71 00 оббитiмеблi для сидiння з металевим каркасом - 9401 79 00 інші меблi для сидiння з металевим каркасом - 9401 80 00 iншiмеблi для сидiння - 9401 90 10 частини сидiнь, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв - 9401 90 30 частини сидiньдерев'янi - 9401 90 80 інші частини сидiнь

4. Імпорт меблів +23% 25,8 тис.тон Структура імпорту меблів 2018 20,9 тис.тон «Меблі для сидіння та їх частини (код товарної позиції 9401 згідно з УКТЗЕД)» 2018 2017

5. Обсягиімпортумеблів в Україну в січні-серпні 2017-2018 років

6. Загальна географічна структура імпорту меблів групи 94 35% 22% 10% 5% 4% 4% Туреччина Білорусь Китай Польща Німеччина Італія

7. Товарна структура імпорту (9401«меблі для сидіння та їх частини»)

8. Основні країни-відправники (9401 «меблів для сидіння та їхчастини») • Китай- 50% • Польща- 17% • Італія – 8% • РосійськаФедерація - 3% • Німеччина - 3% • Туреччина- 2% • Данія-2%

9. Основні підприємства-імпортери та країни відправники (9401 «меблів для сидіння та їхчастини») ТОВ "Метро Кеш ЕндКеріУкраїна« Китаю, Італії 2% 13% ТзОВ АРТ-ПРОМ :Китаю, Малайзії стільціабокрісла 11% 4% АТ НОВИЙ СТИЛЬ:Китаю, РФ, Польщі «офісні» стільці або крісла, дивани 5% 5% 4% ТОВ "ЮСК УКРАЇНА": Польщі- стільці «обідні, барні, ігрові, офісні, для відпочинку», крісла, пуфи, лавки, табурети 11% 2% ТОВ "ЕПІЦЕНТР К": переважно з Китаю, Угорщини, Малайзії -стільці «обідні, барні, для відпочинку», крісла, шезлонги, дивани 13% • ТОВ "ЕПІЦЕНТР К • ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" • ТзОВ "АРТ-ПРОМ" • ТОВ "Метро Кеш ЕндКеріУкраїна" • АТ "НОВИЙ СТИЛЬ"

10. Товарна структура імпорту (9403-«іншихмеблів та їхчастин» (Питома вага від загального обсягу імпорту 9403)

11. Імпорт іншихмеблів та їхчастин (9403) Найбільші імпортери Основні країни-відправники 14% ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" 5% ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" 3% СП ТОВ 'МОДЕРН-ЕКСПО' ТОВ "ПРАКТИК ПРО" 3% ТОВ "ТКМ-ПЛЮС" 3%

12. Імпортмеблів через Одеськумитницю (митницяв'їзду) • Імпортовано11,0 тис. тон, що становить 43% відзагальногообсягуімпортумеблів • В порівнянні з аналогічнимперіодомминулого року, відбулосьзбільшеннякількіснихобсягівімпорту на 24%. 43% +24%

13. Структура експорту меблів для сидіння та їхчастинв січні-серпні 2018 років (9401)

14. Основні країни-відправники меблів (переміщення через Одеську митницю)

15. Експорт меблів 2018 У порівнянні з 2017р. Експортовано На загальну вартість 139,4 тис. тон +14% (кількісного обсягу) 356,1 млн. $

16. Загальна структура експорту 2018 70% 30% 9403 9401 Іншімеблі та їхчастини Меблі для сидіння та їхчастини. В порівнянні з 2017 +5% +17%

17. Основні країни призначення (94) 2018 Польща 20% Німеччина 17% Білорусь 5% РФ 4% Румунія 4% Австрія 4% Бельгія 4%

18. Структура експорту меблів для сидіння та їх частини в січні-серпні 2017-2018 років (9401)

19. Структура експорту «Iншiмеблi та їхчастини»:в січні-серпні 2017-2018 років (9403)

20. Основніекспортери «іншихмеблів та їхчастин»(9403) 2018 12% СП ТОВ "МОДЕРН ЕКСПО" ТЗОВ "СОКМЕ" 9% ТЗОВ «МЕБЕЛЬ-СЕРВІС» 8% 6% ПАТ «СВІТ МЕБЛІВ-УКРАЇНА» ТОВ "УКРЮГ" 6% 5% ТОВ "АККОРД ІМПОРТ"

21. Торговельний баланс меблевоїгалузі У січні-серпні 2018 року в Україну : імпортовано – 25,8 тис. тон меблів на загальну вартість – 91,6 млн. дол. США. Експортовано з України 139,4тис. тон.меблів на загальну вартість – 356,1млн. дол. США. +14% +23%

22. Українськийринокобладнання для виробництвамеблів 2017 Розмір ринку: $20 млн Джерело: майжеповністюімпорт Тип: 70% нове, 30% бувше у вжитку Походження: 70% з Європи, 30% з Китаю іТуреччини Основнііноземнікомпанії, щопродаютьобладнання в Україні (прямо та/або через посередників): «Homag», «Biesse», «SCM» Джерело: CSIL

23. Споживаннямеблів на душу населення, 2017р. у дол. США Джерело: Дані CSIL * - за цінамивиробників

24. Структура українського меблевого виробництва Розподілвиробництвамеблів на основніпідсегменти, % від грошового обсягу

25. Українськийринокмеблів. Основніроздрібні канали Мережа дистрибуторів/торговельних мереж Пряміпродажі + вуличні ринки • 8% • 5% Імпортнімеблі люксового сегменту, щореалізуються (в основному) через монобрендовімагазини 45% • 25% • 2019 • 5% Онлайн-магазини Магазинигосп.-будів. товарів з великими торговельнимиплощами Незалежні дилери, включаючи великих дистрибуторів (декілька) та окремі магазини Джерело: CSIL

26. SWOT-аналізукраїнськогомеблевого сектору Сильні сторони Слабкі сторони • Наявністьсировини. • Низькавартістьсировини та енергоресурсівпорівняно з країнамиконкурентами в ЄС. • Сприятливе географічне розташування для доступу в країни Західної Європи, Східної Європи та Центральної Азії. • Малий розмір гравців і висока фрагментованість меблевої галузі. • Недостатнє бачення на рівні керівництва необхідності та шляхів модернізації або вдосконалення виробничих систем і процесів Можливості Загрози • Попит в ЄС на продукцію ВТМ та меблевікомплектуючізростає • Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС має сприяти розвитку міжнародної торгівлі України. • Існування меблевих кластерів на ранньому етапі розвитку (Київ, Рівне та Львів), які можуть розвиватися далі. • Новігравці на роздрібному ринку (IKEA) можутьшвидковідібратиринковучастку в місцевих • Ризик подальшого погіршення іміджу країни через помилки логістичних партнерів (затримки поставок) або самих експортерів (погане виконання замовлень).

27. Меблевийринок ЄС: товарнітренди Мультифункційністьтоварів Площажитловихприміщень, зокрема в Європі, в ціломузменшується, а тому збільшується потреба мультифункційнихмеблях, які не займаютьбагатомісця. Н: кавові столики з вмонтованими ТБ-декодерами Інтеграціятехнологій у «розумні» меблі Продукт, якийможна легко пересувати в будинку Модульні та легкімеблі Сталість та використаннянатуральнихматеріалів. Екологічна сертифікація

28. Меблевийриноккраїн ЄС (прогноз)

29. Про компанію DalethGroup— професіонал у сферіміжнародноїтранспортноїлогістики та митногооформленнявантажів. Наші основні послуги Митно-брокерськіпослуги Внутрішньопортовеекспедируваннявантажів Допомогаекспортерам Консультація з питань ЗЕД Міжнародніперевезенняавтомобільним транспортом Морськіконтейнерніперевезення Складськіпослуги Фінансовагарантія

30. Реалізовані Кейси для наших кліентов в ЕС Вибір експортних стратегій та Фінансових структур Комплексний документальний супровід вантажів, які експортуються на територію ЄС; Митне оформлення вантажів в режимі тимчасове вивезення, з метою участі у виставках; Митне брокерське оформлення вантажів на території ЕС; Допомога в отриманні сертифікату EUR-1, завдяки якому експортер може скористатися преференційним режимом під час митного оформлення вантажів на території ЄС; Послуга з продажу товарів на території ЄС юридичним та фізичним особам; Використання складів в ЄС для зберігання або тимчасової консолідації вантажів; Технічний Імпортер нерезидент

31. Дякую за увагу!