第七章通信市场

第七章通信市场 第一节通信市场概述第二节通信市场结构第三节市场行为分析第四节市场绩效评价

通信市场分类 按照广义和狭义分类广义通信设备制造市场和通信业务服务市场狭义通信业务市场按照专业分类邮政通信市场和电信通信市场按照地理区域分类国际通信市场和国内通信市场按消费者分类居民消费市场和集团消费市场现实需求市场和潜在需求市场

第一节通信市场概述 市场的概念通信市场通信市场是社会商品市场整体中的一个有机组成部分，是市场大系统中的一个子系统。通信市场主体市场供给主体虚拟电信运营蓄势待发市场需求主体市场的管理者通信市场邮政市场电信市场设备市场业务市场

通信市场的新主体－－虚拟运营商 概念：指本身没有电信网络资源，通过租用电信运营商的电信基础设施，以自己的品牌经营电信或其增值业务的新型电信运营商。产生：这个概念最早出现在欧洲。传统的电信运营企业为保持核心的市场竞争力，同时保持低成本、高效率的运营状态，将重点集中于其最为擅长的核心网络的建设与维护，对于大量的增值业务和功能化业务则将转售给更加专业的企业，合作开展业务运营。用户对于业务的质量和服务的要求也越来越高，这样虚拟运营商就应运而生。移动虚拟运营商（MVNO）目前包含的业务：互联网增值业务、电子邮件、语音浏览器、数据传递、呼叫中心、声讯、长途、国际电话…… 虚拟电信运营商没有网络的所有权，并不意味着没有网络资源的控制权。……虚拟电信运营商将成为真正意义的电信运营服务商，而传统的电信运营商将退居后台成为网络平台支持供应商。虚拟的模式决定运营商不用将大部分资本投入在网络基础建设上，而可以全心专注如何更有效率地运营，更好地为客户服务。

虚拟运营商 特点：没有自己的基础设施网络，但是能通过租用基础运营商的设施来提供自身的电信服务；有自己的品牌；核心竞争优势突出－－没有成本的核心竞争力必备条件：品牌有价值的服务产业链的主导用户控制能力

虚拟运营商 Vanco（泛科）成立于1988年，于2001年在伦敦证券交易所的主板上市。上市后，Vanco的赢利每两年递增一倍。Vanco本身并没有任何电讯资产，但是目前跟全世界161个国家的650个运营商签有合作协议。用户只需和它一家打交道。

我国的虚拟运营商 鸿联九五；润讯；腾讯；中关村科技； TOM； 263 。。。。。。

通信市场的特点 高度关联性通信市场和国民经济发展之间的关联性通信产业市场中上下游企业之间发展的均衡性通信市场与金融市场的关联性竞争合作性不同的网络运营商之间的竞争与合作通信产业价值链条中，位于不同节点的通信企业之间的竞争合作发展的不平衡性从传统市场到产业价值链，价值网通信产业链设备制造基础网络运行服务内容提供应用服务服务集成客户渠道。。。。。。。。。。。。

电信价值链 概念：以电信运营商为核心，由网络设备供应商、网络运营商、内容服务提供商、系统集成商、终端设备生产商、专业应用开发商、软件开发商、最终用户等上中下游多个部分共同组成的一根链条。特点：增值性、循环性、最终总量约束具有代表性的我国的价值链：移动梦网、互联星空、联通在线运营商在价值链中的核心位置

电信价值链的发展 传统价值链的延长以及运营商越来越重视价值链原因：竞争推动价值链构建、因特网搭建价值链平台、信息化延长价值链、成本优化促成价值链

电信价值链的发展

3G价值网

电信市场发展趋势 开放竞争 2004年，全球基础电信业务市场引入竞争的总比例已经达到54％。意味着半数以上的基础电信业务市场已经放开，引入竞争机制。当然，全球市场地区之间存在差异：阿拉伯地区，90％的本地市场，80％的长途市场和86％的国际业务市场仍然处于垄断状态。欧洲，竞争已经成为整个信息通信市场的基本态势，85％的本地市场，73％的长途市场和74％的国际业务市场已经形成竞争性市场。产权变革

电信市场发展趋势 全球化趋势融合发展

第二节通信市场结构 市场结构怎样衡量市场结构通信市场结构分析

市场结构 完全竞争的市场结构产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；完全信息。完全垄断的市场结构产业集中度100％；没有替代产品；进入壁垒高不可越。寡头垄断市场结构产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市场存在壁垒。垄断竞争市场结构产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低。

市场类型 行为(C) 绩效(P) 企业数目进入条件产品类型价格策略产量策略促销策略利润率效率差技术进步非常多容易标准化无单个企业值得单个企业不必正常很高差垄断竞争较多结构(S) 容易差异化未察觉到依赖单个企业值得正常较高一般寡头垄断较少有阻碍标准或差异化察觉到的依赖各种手段各种手段完全竞争有超额利润好垄断一个很难完全差异化独立企业等于行业企业等于行业较多超额利润很差单个企业值得较差市场类型与S—C--P分析框架

市场结构的衡量 m个企业，S表示市场份额 S1  S2  …Sm • 度量指标：绝对法 • 集中率：CRm • 赫芬达尔—赫希曼指数：H指数 • 熵指数:E指数 • 罗森布鲁斯指数:R指数 • 度量指标：相对法 • 集中曲线 • 洛伦茨曲线与吉尼系数:G • 厂商规模的对数方差

集中率 m个企业的卖方集中率指产业内最大的m个企业的市场份额之和： CRm = S1 ＋ S2 ＋ …＋Sm =∑im=1Xi／ ∑i=1全部Xi 常用： CR4 ，CR8，CR20，CR50……

贝恩的市场结构分类 市场结构|集中度 C4值（％） C8值（％）寡占Ι型 75≤C4 －寡占Ⅱ型 75< C4≤85 或85≤C8 寡占Ⅲ型 50< C4≤85 75≤C8<85 寡占Ⅳ型 35≤C4<50 45≤C8<75 寡占Ⅴ型 30≤C4<35 或40≤C8<45 竞争型 C4<30 或C8<40

产业内各企业市场份额的平方和 H = S12＋ S22＋ …＋Sn2 = ∑in=1（Si/T)2 T—市场总规模；n —企业数目； Si—各企业有关数值如果n个企业规模相同，则 H = ? 完全垄断市场条件下H =？完全竞争市场条件下H = ？赫芬达尔—赫希曼指数（HH指数）

H指数特点 对规模较大的企业比对规模较小的企业给予了更大的权重。举例：两个企业的市场份额为0.3；0.3 H = （0.3）2 + （0.3）2 = 0.18 如两个企业合并成一个，则 H =（ 0.6 ）2 = 0.36

H指数特点 设A,B两个企业的规模占该产业总规模的比例：Sa = Xa / T; Sb = Xb / T 当两个企业合并时，有：（ Sa +Sb ）2 – (Sa 2+Sb 2) = Sa 2+2 Sa Sb +Sb 2 – Sa 2– Sb 2 =2 Sa Sb > 0 局限性：对数据要求高

集中率与H指数之间的关系 对于一个给定的m个企业的集中率来说，H指数必然位于： Hmin=（CRm）2和Hmax= {(CRm）2CRm >1/m m 之间。这样，当CRm >1/m时， Hmax －Hmin =m-1/m （CRm）2

市场份额（%） S1 S2 S3 S4 S5 S6……S8 S9 S10 CR4 H 市场A 市场B 市场C 市场D 60 10 5 5 5 0 80 3850 20 20 20 20 0 0 80 2000 100/3 100/3 100/3 0 0 0 100 3333 49 49 0.25 0.25 0.25 0.25 98.5 4802 集中率与赫芬达尔指数比较

熵指数(Entropy index) 熵指数借用了信息理论中熵的概念，式中： Si——产业中第i位企业的市场份额；n——产业内的企业数。取值范围： • 罗森布鲁斯指数（R） • R = 1 / （2 ∑ i · Si-1） • 取值范围： • i---- 企业市场的排名次序

HHI、EI的异同 共同点：这两个指数都反应了市场中所有企业的规模情况，并且都是企业的市场份额之和；不同点：这两个指数分配各个企业市场份额的权重不同；指数值大小的意义相反

相对度量指标 集中曲线累计% A B C 企业数目（由大到小排）

洛伦次曲线与吉尼系数(G) • 吉尼系数 =洛伦次曲线与对角线围成的面积 / 对角线以下的三角形面积 = A /（A+B） • 吉尼系数 = 0时？ • 吉尼系数 = 1时？ • 吉尼系数的局限性表现在哪儿？100家各占1%与两个各占50%的情况，分别等于？

吉尼系数计算方法 1 直接计算法 △是基尼平均差，∣Yj－Yi∣是任何一对收入样本差的绝对值，n是样本容量，u是收入均值。定义可以证明：G=△/2u＝2SA，而由式G= SA/ SA+B，SA+B=1/2，G=2SA,因此，式中定义的G即为基尼系数，综合式上两式，基尼系数的计算方法为：

吉尼系数计算方法 2 拟和曲线法设定洛伦茨曲线的函数关系式为幂函数：I=αPβ根据选定的样本数据，用回归法求出洛伦茨曲线，例如，α＝m,β=n.求积分计算

吉尼系数计算方法 3 分组计算法 • 假设分为n组，每组的收入为Yi，则每个部分P的面积为：

吉尼系数计算方法 加总得到：当分点n个数有限时，定义：得到近似表达式:

吉尼系数计算方法 4 分解法 G = k∑WiGi+Ib+ε（fi）

厂商规模的对数方差 V = 1/N ∑(logSi) 2 - 1/N (∑logSi )2 特点：假定厂商规模分步约均齐，厂商之间的竞争性越强绝对法与相对法的比较：绝对法主要主要反映市场重前几家最大的厂商的集中度却未能考虑整个市场厂商相对法正相反何时用何种方法？

电信市场集中度计算 例如：中国电信行业2002年业务收入市场占有率分别为：计算CR4、计算H指数如果：前四位的市场占有率变为50％，40％，6％，2.6%,则CR4和H指数又是多少？

我国电信市场各种业务的Ｈ指数（00年） 固定电话移动电话数据业务

电信的市场结构（不分业务按年度）

中国电信业的市场结构（2002，不同项目）

中国电信业的市场结构

中国电信业的市场结构 HHI、EI的异同

中国电信业的市场结构（2005)

第七章 通信市场