slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный дир PowerPoint Presentation
Download Presentation
ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный дир

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный дир - PowerPoint PPT Presentation


  • 324 Views
  • Uploaded on

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА" ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный директор ООО "ГфК-Русь" . МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МИРЕ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный дир' - masao


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА"ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДЕМИДОВ Александр Михайлович

Профессор НИУ-ВШЭ

Генеральный директор ООО "ГфК-Русь"

us 20 12
Оборот рынка маркетинговых исследованийUS$ млн., 2012

Источник: отчет ESOMAR, 2012

25 us
ТОР 25 рынков мира, оборот в US$ млн.

Источник:

отчет ESOMAR,

2012

20 12
Основные игроки2012

Продажи в2011ИзмененияНазвание компаниив US$ millions1в %1

1. Nielsen Holdings N.V., USA5,353 4.8

2. Kantar, UK3,3320.8

3. Ipsos SA, France2,4952.9

4. GfK SE, Germany1,6394.6

5. SymphonyIRI Group Inc., USA855.9-0.3

1 Figures from companies reporting FY 2011

2 FX-rate USD/GBP 0.65

3 FX-rate EUR/USD 1.29

201 1 us
Расходына маркетинговые исследования и рекламу на душу населения в отдельных странах Европы в 2011 г.,US$

Источник: отчет ESOMAR, 2012

20 11
Процентное соотношение методов исследований, 2011

76

14

83

60

18

75

22

Источник: отчет ESOMAR, 2010

slide8

Процентное соотношение методов исследований, 2011

11

Личные

21

13

Телефон

21

13

Фокус группы

14

2

Среднее в мире

Глубинные интервью

5

Россия

22

Онлайн

13

3

Почта

0

8

Другие количественные

3

2

Другие качественные

2

0

10

20

30

40

Источник: отчет ESOMAR, 2012

slide9

Процентное соотношение методов исследований, 2011

Источник: отчет ESOMAR, 2012

slide10

Процентное соотношение по типам клиентов, 2011

Источник: отчет ESOMAR, 2010

esomar
ESOMAR

Всемирная организация исследователей рынков и общественного мнения

Год основания - 1948

5000 членов более, чем в 100 странах мира

slide12

-

,

Маграм

Маркетинговые исследования в России.Компании - члены ОИРОМ

АРМИ-Маркетинг

Ipsos

Nielsen

SynovateComcon

Башкирова и партнеры

Magram Market Research

Бизнес Аналитика

Никколо М

Validata

О+К Маркетинг+Консалтинг

Всероссийский центр изучения

Общественного мнения

Фонд

«Общественное мнение»

Левада-Центр

TNS Russia

GfK Rus

MASMI

Институт сравнительных

социальных исследований

Источник: данные ОИРОМ

slide13
Объем рынка маркетинговых исследований в России, US$ млн.

Источник: отчет ESOMAR, 2012

slide14
GfKв мире

AlbaniaAlgeria

Argentina

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahrain

Bangladesh

BelarusBelgium

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Botswana

Brazil

Bulgaria

Cambodia

Canada

Chile

China

Colombia

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Ecuador

Egypt

Estonia

Finland

France

Georgia

Germany

Greece

Guatemala

Hong Kong

Hungary

India

Indonesia

Iran

Iraq

Ireland

Israel

Italy

Ivory Coast

Japan

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Korea

Kuwait

Kyrgyzstan

Latvia

Lebanon

Libya

Lithuania

Macedonia

Malaysia

Mexico

Montenegro

Morocco

Mozambique

Netherlands

New Zealand

Nigeria

Norway

Oman

Pakistan

Panama

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Qatar

Romania

Russia

Saudi-Arabia

Senegal

Serbia

Singapore

Slovakia

Slovenia

South Africa

Spain

Sudan

Sweden

Switzerland

Syria

Tajikistan

Taiwan

Tanzania

Thailand

Tunesia

Turkey

Turkmenistan

Uganda

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uruguay

USA

Uzbekistan

Venezuela

Vietnam

Yemen

slide15

ГфК-Русь: статускомпании 2011

  • 1991г.

Год открытия

  • 1 066 796 тыс. рублей

Продажи

  • 300 штатных сотрудников
  • 1 000 интервьюеров

Штат

  • 1 000 проектовдля 300клиентов
  • 600 000 интервью в год

Масштабы

  • Исследования в 83субъектах Российской Федерации

География

slide16
Основные направления наших исследований
  • Consumer Tracking
  • Крупнейшая инвестиционная программа ГфК-Русь:
  • Переход от бумажных дневников к сканерам в 2010г.!
  • с января 2011 год: городская Россия, 5.100 домашних хозяйств
  • с января 2012: вся Россия, 7.065 домашних хозяйств
  • конец 2012: вся Россия, 10.000 домашних хозяйств

Custom Research

Количественные икачественные исследования

Трэкинговые исследования

GfK Omnibus

Healthcare Research

Рынки:

Фармацевтический

Медицинских услуг

Ветеринария

Стоматология

  • Retail Panel
  • Уникальная система данных
  • Регистрация продаж всех электробытовых товаров в 25 000 магазинах по 100 категориям
  • Охват городов России 100+
  • Дата основания: 1995 г.

Media Research

Российская Медиа Карта

Ad hoc СМИ и Интернет

slide17

Исследуемые рынки

Промышленность

IT / Телеком

Медиа

Транспорт

Медицина /

Фармацевтика

Товары длительного пользования

Финансы

Товары

повседневного спроса

Туризм

Социальный

Розничная

торговля

Одежда/

Обувь

slide18

Брендовые инструменты GfK

на всех этапах жизненного цикла товаров и услуг

GfK Euro-Socio-Styles

GfK BUILDER

GfK GENIUS

TARGET*POSITIONING

GfK CONCEPT CHALLENGER

GfK C.C. VOLUMETRICS

GfK ATTRIBUTOR

GfK NAVIGATOR

-Strategic U&A-

Сегментация рынка Определение рыноч-ных возможностей и факторов успеха

Разработка и

построение

концепции

Оценка

и проверка

концепции

Позиционирование

продукта

GfK

PRODUCT CHALLENGER

GfK OPTIMIZER

Конструирование

продукта

ЗАПУСК И ПЕРЕЗАПУСК

ПРОДУКТОВ, МАРОК, УСЛУГ

Упаковка

GfK

PACK CHALLENGER

Анализ удовлетвор.

клиентов

Эффективность

кампании

Определение

оптимальной

цены

Предварительное

тестирование

рекламы

Тестирование

рынка

Marketing-Mix оптимиз.

®

GfK ATS

GfK TESI

®

GfK DIGI*BASE

GfK BASS

®

GfK AD*VANTAGE

GfK Loyalty

Plus

GfK BEHAVIORSCAN

GfK PRICE CHALLENGER

®

GfK AD*CREATOR

GfK Consumerpanels

slide19

Новые Методы Сбора и Анализа Информации

  • On-line панели
  • Наблюдение за поведением потребителя в интернете
  • Web-mining, анализ информации в социальных сетях
  • Single-source, сбор информации из одного источника
  • Анализ данных от мобильных и кабельных операторов: return path data and NIS
  • Eye Tracking, нейроисследовательский метод
  • Mystery Shopping, тайный покупатель
  • Сканирование информации со штрих-кодов
  • Этнография, наблюдение за поведением респондента в реальных условиях
  • On-line групповые дискуссии
  • Изучение эмоций
slide22

Практика в компании ГфК-Русь

  • весенне-летний семестр
  • прием студентов на основании результатов зачета по мастер-классам
  • количество студентов – 4
  • итоговой результат: оценка по защите курсовой работы
slide23

Практика в зарубежных компаниях ГфК

  • по итогам практики и работы в проектах ГфК
  • в ГфК Австрии - 2 человека в год
  • в ГфК Германии - 2 человека в год
  • Участие в проектной работе ГфК
  • по итогам практики
  • индивидуальный прием
slide26
Портрет потребителя
  • - социо - демографические характеристики
  • - географические характеристики
  • - образ жизни (Life style)
  • - ментальные характеристики
    • ценности
    • аттитюды
    • настроения
  • - потребительское поведение на отдельных рынках
slide27

Ежемесячный доход на душу населения 1998-2015

Вся Россия

In 2001 prices

*Номинальный доход - доход в чистом денежном выражении, без учета покупательной способности денег, уровня цен, инфляции.

Источник: ГфК Русь Омнибус

slide28

Структура Основных Расходов – 2011

(в центральном круге для сравнения – 2001)

Продукты питания

Источник: ГфК Омнибус, 2001, 2011

slide29

Социальные и потребительские настроенияИндекс потребительских настроений

Июнь 2012

Динамика индекса

Источник: ГфК-Русь Омнибус

slide30

1. Индекс потребительских настроений

  • Основывается на результатах опроса по общенациональной выборке, репрезентирующей мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны и довольно широко используется во многих европейских странах в рамках программы "Евробарометр".
  • Респонденты отвечают на пять вопросов, касающихся текущего материального положения семьи и ожиданий его изменения, перспектив развития экономики страны и ситуации на потребительском рынке.
  • В западноевропейских странах вместо вопроса о целесообразности крупных покупок задается вопрос об оценке условий для того, чтобы делать сбережения.
  • В России вопрос о сбережениях задается с целью изучения динамики сберегательного поведения.
slide31

2. Индексы потребительских настроений

Вопросы необходимые для расчета

  • 1. Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние

12 месяцев?

  • 2. Как, по вашему, изменится материальное положение вашей семьи в ближайшие 12 месяцев?
  • 3. Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим, или каким-либо еще?
  • 4. Если говорить о следующих пяти годах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем?
  • 5. Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник...), То как вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки?
slide32

3. Методика расчета индексов

  • Индекс = доля положительных ответов - доля отрицательных + 100.
  • Индекс равен 100, когда доля положительных и отрицательных оценок одинакова.
  • Индекс Потребительских Настроений (ИПН) представляет собой среднюю арифметическую частных индексов, рассчитанных на базе ответов по каждому из пяти заданных вопросов. Значения Индекса потребительских настроений может варьироваться от 0 до 200 пунктов. Интервал от 0 от 99 пунктов называется "пессимистической оценкой", а население считает ситуацию ухудшающейся. Когда значение Индекса потребительских настроений равно 100 пунктам – это означает, что население рассматривает ситуацию как стагнирующую. Если же интервал от 101 до 200 пунктов, то это означает, что население воспринимает нынешнюю ситуацию, и в будущем, как улучшающуюся.
  • Индекс Потребительских Настроений (ИПН) можно также представить как среднеарифметическое от Индекса текущего состояния (ИТС) и Индекса потребительских ожиданий (ИПО).
slide33

УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ

% from whole Russian Population

Source: GfK Rus Omnibus

slide34

ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ В БУДУЩЕМ ГОДУ

% from whole Russian Population

Source: GfK Rus Omnibus

slide35

Планирование покупки автомобиля в ближайшие 2 года

% от вссего населения

Источник: ГфК-Русь Омнибус

slide36

Рынок FMCG: Динамика расходов на товары первой необходимости, %

Россия

Источник:GfK-Rus Household panel

slide37

Фармацевтический Рынок: Динамика

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Source: DSM-Group

slide38

Автомобильный Рынок: Динамика, %

RG1567956-PYP(3)

TH1 / TOTAL

M:\Documents and Settings\uazabo\Local Settings\Temp\CHA4.tmp

2011-01-14 20:08:07

COLUMN

Sales Value RUB Growth Rate PY

NOV09 - NOV10

Russia Panelmarket,Panelmarket

RU - ELECTRO TOTAL

Special Report

PYP(3)

TOTAL

TH1

76112

1567956

-1

41

36

Источник: AEB

slide39

RG-1-Report 1

TH2 / SH1

2011-12-13 13:40:58

All Sectors

Sales Value RUB +/- % PY

Jan 11-Oct 11

Russia Panelmarket

Рынок Электробытовых Товаров: Динамика и Прогноз

Все сектора, оборот RUR +/- % PY

Jan. 09- Oct.09

Прогноз 2012

+12%

Quelle: GfK-RT

slide41

Этапы Взаимоотношений Российского Потребителя с Брендами

slide42

Привычки потребления

При выборе товара я полагаюсь на проверенные марки

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide43

Привычкипотребления - бренды

Я покупаю товары и услуги только тех марок,

которые хорошо известны и которым можно доверять, %

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide44

Привычкипотребления - бренды

Вопрос: назовите марки, которые Вам больше всего нравятся. (База: знающие марку)

Россиянам, как и другим жителям Восточной Европы в Польше и Чехии нравится американская косметика Avon

США – 15%

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide45
10 глобальных марок, которые россияне чаще всего советуют покупать

Привычкипотребления - бренды

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide46

Привычки потребления

При покупке я обращаю внимание на специальные предложения моих любимых марок

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide47

Привычки потребления

Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной фирмы/марки

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide48

Привычкипотребления - престиж

Владея хорошими вещами, я даю понять миру,

чего я добился в жизни, %

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide49

Привычки потребления

Уровень цены для меня главное при выборе товара

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide50

Привычки потребления

Я с удовольствием прогуливаюсь по торговым центрам

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide51

Привычки потребления

Я готов совершать покупки предметов первой необходимости в нескольких магазинах, если при этом покупаю по более выгодным ценам и имею больший выбор

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide52

Привычки потребления

Чем проще приготовление пищи, тем лучше для меня

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide53

Привычкипотребления - покупки

Структура торговых каналовГородская Россия (Объем в стоимостном выражении, %)

Январь 2002- Июнь 2011.

Источник: ГфК Русь, панель домашних хозяйств

slide54

Привычки потребления

Свой поход по магазинам я осуществляю преимущественно пешком

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide55

Привычки потребления

Когда я покупаю товары (произвожу покупки), у меня всегда есть список того,

что я собираюсь купить

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide56

Привычки потребления

Часто в магазине я решаю спонтанно, что буду покупать

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide57

Выращивание овощей, фруктов и

Какую роль играет выращенная продукция в семейном бюджете

Источник: ГфК-Русь Омнибус

slide58

Питание вне дома

Столовая / буфет на

предприятии, в школе, институте

Ресторан, кафе

Источник: ГфК-Русь Омнибус

slide59

Привычки потребления

При приготовлении пищи я стремлюсь к самовыражению

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide60

Привычки потребления

Я люблю кухню других стран мира

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide61

Привычки потребления

Ради здорового питания я отказываюсь от многих (любимых) продуктов

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide62

Привычки потребления

Я с удовольствием покупаю продукты, производимые натуральным сельским хозяйством

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide63

Привычки потребления

Биопродукты должны стоить дороже

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide64

Привычкипотребления – замороженные продукты

Изменение рынка замороженных продуктов янв-ноя'11 vsянв-ноя'10

Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)

Источник: Панель домашних хозяйств ГфК

slide65

Привычкипотребления – базовые продукты

Изменение рынка мясных продуктовянв-ноя'11 vsянв-ноя'10

Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)

Источник: Панель домашних хозяйств ГфК

slide66

Привычкипотребления – ценовые сегменты

Динамика изменения ценовых сегментов янв-ноя'11 vsянв-ноя'10

Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)

Растворимый кофе

Экономичная цена

Средняя цена

Премиальная цена

Источник: Панель домашних хозяйств ГфК

slide67

Привычки потребления

Ради охраны окружающей среды я готов мириться с меньшей эффективностью моющих средств

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide68

Привычки потребления

Охраной окружающей среды должны заниматься скорее государство и промышленные предприятия, чем рядовые граждане

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide69

Потребительские привычки - инновации

Я всегда слежу за появлением в продаже новых товаров, независимо от того,

нужны мне эти товары или нет , %

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide70

Привычки потребления

Реклама мне нравится

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide71

Привычки потребления

Реклама мне настолько надоела, что я стараюсь ее не смотреть

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide72

Привычки потребления

Я всегда покупаю те товары, которые рекламируются

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide73
Доля полностью доверяющих различным типам рекламы в мире, Европе и России,%

Привычкипотребления - реклама

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide74
Свободное время и образ жизни. Вещи, которые интересуют людей, %

Привычкипотребления – уход за внешностью

Россияне в большей степени интересуются такими составляющими внешней привлекательности, как одежда, парфюмерия и косметика, нежели физические упражнения, фитнес и участие в спортивных соревнованиях

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide75
Красота. Доля тех, кто не хотел бы ничего менять в своей внешности, %

Привычкипотребления – уход за внешностью

Почти половину россиян устраивает собственная внешность.

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide76
Красота. Вещь, которую хотели бы поменять в своем внешнем виде, %

Привычкипотребления – уход за внешностью

Около 17% жителей России не против поменять зубы

Источник: GfK Roper Report, 2007

slide77
Особенности потребительского поведения
  • Демонстративность потребительского поведения
  • "Имиджевость" потребительского поведения
  • Ориентация на бренд
  • Рационально-иррациональный характер потребления
  • Потерянность в информации
  • Спешка
  • Тяжесть выбора: премиальные товары
  • "Все в одном флаконе", дополнительная польза
  • Лишняя многофункциональность
  • Осторожность (боязнь быть обманутым)
  • Ориентация на сервис
  • Смещение гендерных ролей
  • Большинство покупок - пешком
  • Частое посещение магазинов
  • Подсобное хозяйство как источник потребления
  • Основное питание - дома
  • Только вербальное стремление к здоровому образу жизни
  • Инновативно-традиционное поведение
  • Нелюбовь к рекламе и следование ей
  • Забота о внешности
  • Питание как стиль жизни
  • Слабая технологическая оснащенность
slide79

Исследование Социо-Стилей

  • Ключевым блоком исследования являются жизненные принципы, ценности, социальные аттитюды, настроения и тревоги. Этот блок представлен такими разделами, как:
  • социальные ценности
  • персональные ценности
  • контроль и свобода
  • материальные и духовные ценности
  • научно-технический прогресс и экология
  • традиции-перемены
  • активные и пассивные типы действий
slide80

Исследование Социо-Стилей

  • Анкета этого блока включает 36 дихотомических вопросов для классификации отдельных социальных групп и типологии респондентов.
  • В основе типологии лежит система координат с осями "активность-пассивность", "социальные надежды - социальные разочарования". Первая ось дифференцирует людей по их приоритетам в области социального и персонального действия, вторая - по их отношению к обществу и общественному идеалу. Методика анализа позволяет учитывать более 1600 переменных, в результате чего выделяется 5 социо-ментальных типов:
  • winners – победители
  • traditionalists - традиционалисты
  • re-rootings - ретрограды
  • new-commers - новаторы
  • establishment - истеблишмент
slide81

Описание Социо-Ментальных Типов

Социо-тип "ретрограды" характеризуется пассивным восприятием жизни, пессимизмом, разочарованием, потерей ценностных ориентации, страхом перед будущим, социальной дезориентацией. Сильно выражены стремление к порядку и стабильности, патернализму, авторитарные тенденции при одновременном недоверии существующим социальным институтам. Преобладают материалистические,меркантильные ориентации, обусловленные в основном тяжелыми условиями жизни.

Социо-тип "победители"также отличается ценностной дезориентацией, разочарованием, отсутствием социальных надежд и иллюзий. Однако в отличие от "ретроградов" это группа активных амбициозных людей, ориентированных на достижение личного материального успеха без оглядки на общество, социальные ценности и идеологии. Сильно выражены индивидуализм, стремление к личной свободе, неверие в социальные институты. Эта группа ориентирована на быстрое достижение материальных благ без долгосрочной социальной перспективы.

Социо-тип "традиционалисты

Как и ретрограды", характеризуется пассивным отношением к жизни, отсутствием амбиций, скептическим отношением к модернизации общества и социальным новациям. В то же время "традиционалисты" в отличие от "ретроградов" обладают твердой системой традиционных ценностей, верят в общество, социальные институты, глубоко моральны. Этот ценностный потенциал позволяет им более уверенно чувствовать себя в жизни, с большим оптимизмом смотреть в будущее.

Социо-тип "новаторы",как и "традиционалисты", обладает устойчивой системой ценностей, однако, это скорее ценности завтрашнего дня, мораль 21-го века. Они открыты ко всему новому, верят в общественный прогресс и в общество. "Новаторы" активны, как и "победители", стремятся к успех, однако в отличие от последних их амбиции не имеют столь эгоцентричного, циничного характера. Моральные ценности преобладают над материальными, социальные надежды и оптимизм - над разочарованиями.

Социо-тип "истэблишмент"представляет собой группу людей, в наибольшей степени разделяющих ценности либерального общества, сочетание индивидуальных свобод и социальной ответственности. Стремление к благополучию, которого они в основном достигли, сочетается с высокими социальными целями и долгосрочной социальной перспективой. По своему образу действия они могут быть как более активны, так и пассивны. Разделяют современные ценности, не отрываясь от традиционных. Отличаются высокой толерантностью, стремлением к гуманистическими идеалам. "Истэблишмент" можно обозначить как самый социально устойчивый тип населения.

slide82

DISILLUSION

RE-ROOTINGS 53% -40%-38%-29%-43%-45%

WINNERS 28%-14%-14%-14%-17%-16%

PASSIVITY

AMBITION

TRADITIONALISTS 8% - 25%-29%-35%-22%-20%

NEWCOMERS 8% - 16% - 13%-16%-12%-14%

ESTABLISHMENT 2%-4%-5%-6%-6%-4%

HOPE

Карта социо-стилей 1996-1999-2000-2001-2008-2011

slide84

Классификация Стилей Потребления

  • Классификация стилей потребления осуществляется на основе Всероссийского опроса населения на репрезентативной выборке 2200 респондентов по анкете из 38 вопросов, связанных с такими факторами потребления, как:
  • Активный отдых/удовольствия
  • Время
  • Гармония с окружающим миром
  • Деньги дороже, чем время
  • Забота о здоровье
  • Надежность и качество
  • Новизна товаров
  • Новые технологии
  • Покупка товаров
  • Расстояние до торговых точек
  • Реклама
  • Спонтанность
  • Фирменные товары
  • В результате факторного и кластерного анализов были получены 7 стилей потребления россиян, расположенные на осях координат:
  • высокий потребительский потенциал - низкий потребительский потенциал
  • новаторство - традиции
slide86

СЕГМЕНТ: НОВАТОРЫ

Группа людей с высоким потребительским потенциалом, ориентированная на все новое, а также на надежность, качество товара, заботу о здоровье, активный отдых.

Наиболее важными факторами для них являются новаторство (пробуют новые продукты чаще всех остальных, покупка товаров через Интернет), а также активный отдых/получение удовольствий (посещение концертов, театров, занятия спортом, любят кухни других стран мира, во время отпуска им бы хотелось приключений и сильных впечатлений).

Кроме того, для них важными являются факторы здоровья, статусные факторы (фирменные, качественные товары, проверенные и любимые марки). Большая часть с удовольствием посещает торговые центры, чаще с определенной целью, чем для спонтанных покупок. Для этой группы атмосфера в магазине важнее системы скидок. Довольно лояльно относятся к рекламе и часто покупают те товары, которые рекламируются.

Это кластер молодых – 48% в возрасте до 30 лет, только 13% старше 50 лет против 36% по всей выборке. У них высокий среднедушевой доход - выше среднего дохода 37% против 26% по всей выборке. Предприниматели, руководители и служащие составляют почти половину этой выборки - 48% против 32% по выборке. Размер домохозяйств также выше среднего (3.1 против 2.8). Холостых в полтора раза больше, чем в среднем. 23% процентов - жители городов-миллиоников (18%). Меньше всего представителей этой группы в процентном отношении в Центральном - 10% (14%) и Центрально-Черноземном регионах – 3% (5%), больше - на Урале: 16% (13%) и Москве: 9% (7%).

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide87

СЕГМЕНТ: РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ

Группа людей с высоким потребительским потенциалом, в основном реализовавших свои потребительские амбиции, ориентирующихся на надежность, качество товара, заботу о здоровье. В связи с ощущением самореализации, предпочитают традиционные качественные товары и не гонятся за новизной.

Надежность, качество, забота о здоровье. Товары фирменные, но необязательно дорогие. Время - неважный фактор. Преимущественно ходят в магазин пешком, готовы обойти несколько магазинов в поисках широкого ассортимента, важна система скидок. В магазины часто ходят со списком товаров. Не сторонники активного отдыха и спорта. Эту группу отличает стремление к самовыражению. Среди них наибольшая доля тех, кому надоела реклама. Не любят давления со стороны. В жизни стараются не идти на риск.

А группе несколько больше женщин – 69% (55%). Это люди зрелого возраста – 91% старше 30 лет. Доходы декларируют в целом средние, но есть большой разброс, включая высокодоходных.

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide88

СЕГМЕНТ: СТАБИЛЬНЫЕ

Группа людей с потребительским потенциалом чуть выше среднего и с обычным потребительским поведением. Обращают внимание на надежность и качество товара, но при этом выбирают подешевле. Не слишком интересуются новинками как таковыми. Скорее склоняются к известным, проверенным товарам.

Предпочитают проверенные марки, натуральные продукты, полезную пищу. Не кидаются на новинки и рекламируемые товары. Фактор времени несущественен - в фаст-фуд не побегут. Активный отдых и спорт - не приоритет. В магазин скорее отправятся пешком. Покупка не рассматривается как зло, но и прогулки по торговым центрам не являются источником удовольствий. Привлекает простота приготовления пищи и возможность самовыражения при этом.

В этой группе больше женщин – 75% (55%). Возрастной состав и образование соответствует среднему по выборке. Доход средний или чуть ниже среднего. Практически все демографические параметры - средние по выборке.

Больше, чем в среднем по выборке домохозяек – 11% (6%).

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide89

СЕГМЕНТ: СПОНТАННЫЕ

Группа людей со средним потребительским потенциалом, не имеющих явно выраженных потребительских пристрастий, в связи с чем их потребительское поведение спонтанно и импульсивно. Наиболее выраженным фактором, определяющим их потребительское поведение является фактор времени.

Из всех групп они наиболее склонны к спонтанным покупкам, на втором месте по склонности к активному отдыху после "Новаторов", при покупке склонны обращать внимание на специальные предложения любимых марок. Не очень заботятся о здоровом питании, не отказываются ради него от любимых продуктов. Они склонны с использованию рекламных листовок с прайс-листами. Покупка продуктов не воспринимается как неизбежное зло, отношение скорее нейтральное, как и к прогулкам по торговым центрам.

Это кластер с преобладанием мужчин – 68% (45%). 70% - в возрасте от 20 до 50 лет (56%). Старше 65 лет - только 4% (16). Доход выше среднего у 31% (23%).

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide90

СЕГМЕНТ: СТРЕМЯЩИЕСЯ ВВЕРХ

Группа людей с не слишком высоким потребительским потенциалом, однако ориентирующихся на более престижное потребление. В этой связи высокое стремление к новаторству, представление о котором они часто получают через рекламу. Больше важен престиж, а не надежность и качество товара.

Покупают товары, которые рекламируются, а также новинки. Не хватает времени. Надежность и качество маловажны. Умеренные сторонники активного отдыха, скорее "тусовщики" (театры, концерты). Не будут бегать по магазинам в поисках скидок. Привлекает покупка товаров через Интернет. Наиболее толерантны к рекламе - скорее всего видят в ней образцы для подражания.

36% в возрасте до 30 лет (28%), 55% - до 40 лет (44%). Доходы выше средних. Чуть больше, чем в среднем, квалифицированных рабочих, служащих с высшим образованием и студентов. Меньше пенсионеров – 15% (25%). 28% (20%) Треть холостых. Несколько больше в городах с населением 250-500 тыс. человек - возможно, в областных центрах и в городах миллионниках.

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide91

СЕГМЕНТ: ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ

Группа людей с невысоким потребительским потенциалом, ориентирующиеся на традиционные ценности.

Сторонники традиционных, проверенных товаров, но мало внимания обращают на качество. Не гонятся за новизной и рекламируемыми товарами. Это локальные покупатели оставшихся "советских" структур торговли и магазинов-дискаунтеров типа "Пятерочки". Не сторонники активных видов отдыха и спорта. Больше склонны к покупкам про запас, чем к ежедневным покупкам.

По сравнению со средней доля мужчин в этой группе выше – 54% (45%). Это также кластер пожилых людей – 82% в возрасте свыше 40 лет (56%), а старше 50 – 63% (36%). Доходы ниже в средних, но выше, чем у "Экономящих". 51% (24%) - пенсионеры.

Источник: ГфК Русь, Омнибус

slide92

СЕГМЕНТ: ЭКОНОМЯЩИЕ

Группа людей с самым низким потребительским потенциалом и самым низким доходом, стремящиеся к приобретению товаров по самым низким ценам. Другие факторы имеют небольшое значение.

Нет склонности к заботе о здоровье. Цена товара важнее качества и новизны. Не считают фирменные товары лучше товаров неизвестных марок. Фактор времени не важен. Не делают больших закупок один, два раза в месяц, но в тоже время часто покупают товары не первой необходимости. Есть две особенности - эта группа скорее склонна к спонтанным покупкам. Это группа "поисковиков", рыщущих по магазинам и рынкам в поисках товаров подешевле, причем покупка товаров для них - скорее неизбежное зло.

68% - люди в возрасте более 40 лет (56%), а старше 50 - 46% (36%). Среднедушевой доход ниже среднего, у 4,6% - ниже 1000 рублей на человека. Уровень образования - ниже среднего, только у 14% высшее образование (25%). 39% - пенсионеры. (26%). В основном женатые – 62% и овдовевшие -15%. В этой группе больше населения деревень и малых городов - 55% (53%). В городах. В Москве их около 4,3%.

Источник: ГфК Русь, Омнибус