万家共赢 — 安阳德宝专项 资产管理计划推介书

1. 万家共赢—安阳德宝专项 资产管理计划推介书

2. 目录 3 1 2 5 4 还款来源 产品情况 项目介绍 项目亮点 担保人及抵押物介绍

3. 一、产品情况-基本要素 产品名称 利益分配 万家共赢-安阳德宝一对多专项资产管理计划 按季分配收益，到期一次性分配本金及收益 资管计划规模 总规模￥3亿元，具体以实际金额为准 存续期限 18个月（资管计划满1年，融资方可以选择提前还款） 委托人 预期年化收益率 100万元≤认购资金＜300万元，10.7%/年； 300≤认购资金，11.5%/年。 资金用于新开发项目“安阳国贸中心和德宝国际名城”的后期工程建设用款。 投资方向

4. 一、产品情况-交易结构图 资产管理人（万家共赢） 受托管理 万家共赢-安阳德宝一对多专项资产管理计划 财产托管 认购产品 资产委托人 民生银行 分配收益 到期还本付息 委托银行贷款 河北融投担保 集团有限公司 （担保人） 安阳市德宝置业有限公司（融资人）

5. 一、产品情况-风控措施 风控措施

6. 二、项目介绍-融资方 • 安阳市德宝置业有限公司，成立于2009年5月，注册资金六千万元人民币，法定代表人：王太敬。公司经营范围：房地产开发与经营，拥有房地产开发二级资质。无银行贷款且对外无担保，公司与主要负责人均无不良信用记录。

7. 二、项目介绍-开发背景 • 安阳市国贸中心、德宝国际名城项目是市东区在建的唯一大型商业中心、新金融中心、企业总部中心、宜居尊贵居所等多种业态功能为一体的大型休闲、生活、办公、娱乐等的城市综合体，为安阳市重点建设项目。 • 项目西端紧邻政府行政中心、市博物馆；东紧邻700亩生态公园；北部紧邻中国文字博物馆，距京深高速出入口仅1000米，离京深高速铁路安阳站3000米；南部面临文峰大道，该大道贯穿于安阳市西部老商业区和东部城市新区。随着市委、市政府迁入政务新区，安阳的行政中心转移，未来安东新区内政务功能和商务功能得以加强，即将成为老城区外另一个城市中心，区位优势明显。

8. 二、项目介绍-基本规划 • 安阳国贸中心 设有大型百货、大型超市、名牌家居、电影院、幼儿园、文化休闲广场，购物步行街，美食超市及多功能商务酒店和商务公寓等，成为安阳人民休闲娱乐，集中购物的天堂。 • 德宝国际名城 户型选择多，满足高、中、低多种消费群体需求。并将与安阳国贸中心形成商业、住宅联动效应，未来销售预期良好。 本项目十分钟购物商业圈周边居住人口可达25万人，随着安阳东移战略的实施，此商圈辐射的消费群体还将增加30万，以安阳为中心的一小时经济圈内有近2000万人的消费群体”，未来短期内去化率较高。

9. 二、项目介绍-项目优势 项目背景 区位分析 项目定位 • 位于安阳市紫薇大道以南文峰大道以北光明路以西泰路以东，安阳东区示范引领区商业中心处安东新区中心位置，西起朝阳路，紧邻政府行政中心，市博物馆；东至光明路，紧邻700亩生态公园，向东距高客站三千米；南起文峰大道，距新人民医院二千米；北至紫薇大道，紧邻国家文物博物馆。 • 安阳市国贸中心、德宝国际名城项目是市东区在建的唯一大型商业中心、新金融中心、企业总部中心、宜居尊贵居所等多种业态功能为一体的大型休闲、生活、办公、娱乐等的城市综合体，为政府重点建设项目。 • 大型商业中心、新金融中心、企业总部中心、宜居尊贵居所等多种业态功能为一体的大型休闲、生活、办公、娱乐等的城市综合体。 价值点：政府重点项目、黄金商圈、多元化定位

10. 二、项目介绍-项目进度 • 项目五证齐全 • 项目土地使用证，建设用地规划证，建设工程规划证，建设工程施工证，预售证等均已取得。 • 项目开发进度 • 项目主体工程已经完工。目前该项目正在进行后期配套设施建设。

11. 二、项目介绍-经济技术指标 • 安阳国贸中心·德宝国际名城项目总占地面积184.7亩，总建筑面积45.44万平方米；其中，国贸中心占地101.4亩，建筑面积18.19万平方米；国际名城占地83.3亩，建筑面积27.24万平方米。商业建筑密度57.42%，住宅建筑密度为20.25%，容积率为4.0。

12. 二、项目介绍-销售节奏 • 住宅销售情况 • 住宅开盘最低均价4500元/㎡，收盘最高均价7296元/㎡，整盘均价5733元/㎡。未售面积估算预售单价为5200，低于已售楼盘的均价。 • 住宅项目去化率较好，已接近50% • 德宝国际名城销售情况

13. 二、项目介绍-周边项目 • 从周边项目的开发情况和价格水平来看，2011年周边价格水平已达到5000元以上水平，而安阳项目住宅销售收入保守估算为5200，可见其安全边际较高。

14. 二、项目介绍-项目预计投入 • 项目预计总投入11亿元，现已投入7亿元。

15. 二、项目介绍-项目预计收益 • 2013年10月--2014年5月预计回款项 • 从销售情况来看，未来1年内，销售回款可以完全覆盖资管计划本息。

16. 三、还款来源 • 本计划的主要还款来源是安阳市国贸中心·德宝国际名城销售回款及租金收入。销售收入分住宅预售回款、商业预售回款及持有型物业的租金收入三部分，住宅无预售楼栋预计回款14218.3848万元，楼间底商预计回款21027.5704万元，租金收入26417.346万元，共计61663.3012万元。从销售情况来看，未来1年内，销售回款可以完全能够覆盖本计划本金和收益。 • 公司主要财务指标列示： 由于项目公司成立以来主要开发安阳国贸与德宝国际名城项目，而该项目尚未竣工交付，因此未结转收入，前期主要是公司相关费用支出。

17. 四、担保人及抵押物介绍-担保人 河北融投控股集团（简称河北融投）是省委、省政府为推动全省民营企业转型升级、支持科技型企业健康发展、破解中小微企业融资难题，由省国资委组织省内8家特大型国企联合出资引领、省财政助推、社会资本参与组建的，股权多元的省级大型企业集团，是省国资委监管企业。主要宗旨是承担政府使命、履行社会责任，为全省经济社会发展提供综合性融资服务。目前集团资产总额96亿元，资本金规模86.3亿元。 河北融投 河北国有资产控股运用有限公司 河北建设投资 集团有限公司 河北港口集团 冀中能源股份 开滦（集团） 邯郸钢 铁集团 唐山钢 铁集团 40.57% 18.15% 7.47% 7.47% 7.11% 6.41% 4.45% 4.45% 河北融投担保集团有限公司（原河北省国控担保集团有限公司）成立于2007年4月，是河北省政府为缓解中小企业融资难、促进民营经济健康发展，由省国资委组织部分省属大型国企出资组建的专业担保机构。 河北融投担保集团有限公司 公司于2011年4月28日更名为河北融投担保集团有限公司，目前注册资本25.6亿元人民币，是河北省内规模最大的综合融资性担保机构。在省财政“十二五”期间每年注资2亿元的持续助推下，2013年注册资本金将达到45亿元。 河北融投担保集团有限公司是河北省内规模最大的综合融资性担保机构，大公国际资信评估公司的主体长期信用为AA+级。

18. 四、担保人及抵押物介绍-抵押物评估 • 石家庄盛泽房地产评估有限公司评估结果 • 我方评估结果 • 根据周边商业楼盘来看，临街铺面每平3万元左右，里层铺面需要每平米1万多元，保守估计来看，抵押物足值。

19. 项目前景好 担保能力强 风控措施 还款来源充足 内部收 益率高 五、项目亮点 标的项目位置优良（引领商业中心、紧邻行政中心），环境优越（近300亩生态公园），生活便利（靠近医院、客站、博物馆等） 河北省规模最大的融资性担保机构，担保人资信较好，长期信用级别AA+，担保能力强 多重风控措施：在建工程抵押、股权质押、强担保等 本项目市场前景广阔，区位价值明显，其全部投资和自有资金投资的内部收益率均大大超出行业的基准收益率，累计盈余资金较多 项目公司未来一年现金流除足额按时支付本计划的本息外，仍有近3亿元的现金结余 19

20. 万家共赢介绍 • 万家共赢资产管理有限公司成立于2013年2月17日，由万家基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、上海承圆投资管理中心三家股东组成。公司注册地在上海浦东，注册资本金6千万元人民币，是首家由公募基金和第三方专业理财机构联合设立的资产管理公司。 • 公司以固定收益类投资管理作为业务拓展重点，同时大力发展权益投资、对冲投资等传统资产管理业务以及融资类、股权债权投资等专项资产管理业务，是一家专业的现代财富管理机构。

21. 资管计划与信托计划的区别