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成都（川藏）股权交易中心 挂牌融资业务. 刘洪 成都（川藏）股权交易中心 副总经理. 目 录. 目 录. 一、企业挂牌业务 — 板块设置. 一、企业挂牌业务 — 板块说明（一）. 一、企业挂牌业务 — 板块说明（二）. 公司创新 业务 模式、重要荣誉等新闻、需要宣传（展示板）. 一、企业挂牌业务 — 企业选择. 有上市意愿， 暂不符合上市 条件 （交易板）. 有融资需求，股份制改造有障碍或时间较 长、规范成本较高（融资板）. 业务发展有一定基础，希望 融资（融资板）. 不愿 过多披露 信息，但有金融服务需求（展示板）.
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成都（川藏）股权交易中心 挂牌融资业务 刘洪 成都（川藏）股权交易中心 副总经理
公司创新业务模式、重要荣誉等新闻、需要宣传（展示板）公司创新业务模式、重要荣誉等新闻、需要宣传（展示板） 一、企业挂牌业务—企业选择 有上市意愿，暂不符合上市条件（交易板） 有融资需求，股份制改造有障碍或时间较长、规范成本较高（融资板） 业务发展有一定基础，希望融资（融资板） 不愿过多披露信息，但有金融服务需求（展示板） 初步符合上市条件，不愿等待（交易板）
一、企业挂牌业务—板块选择 展示板 融资板 交易板 1、发展初期，规模小 2、盈利能力弱； 3、经营模式尚需完善 4、提高品牌影响力； 5、在技术、渠道、市场空间等方面有独特优势， 吸引风险投资关注。 1、盈利模式相对稳定，或者属于创新的业务模式（电子商务、手游等）； 2、具备融资条件； 3、处于成长初期，具有成长的空间。 1、盈利模式稳定； 2、处于成长期，资金需求较大，具备较好的融资条件； 3、公司治理较规范； 4、未来拟在中小板、创业板申请上市。 不限规模和类型 企业按需申请 具备融资条件 初具规模、 较规范、前景好
二、融资业务—定向增资业务流程 阶段 流程 审核时间不超过20个工作日
二、融资业务—私募债券业务流程 公司董事会制定私募债发行方案，股东大会对相关事项做出决议（其他企业应履行必要的决策和批准程序） 聘请交易中心认可的会计师进行审计 由推荐机构进行尽职调查，并撰写申报材料 聘请资信评级公司进行资信评级（如需要） 直接抵押或联系担保公司，取得担保函 发行人为债券持有人聘请债券受托管理人，并订立债券受托管理协议。同时与债券受托管理人制定债券持有人会议规则 由推荐机构推荐，向交易中心报送申请文件 股权交易中心决定是否受理 受理后进行预审并反馈 股权交易预审后，专家审核委员会对申请材料进行审核，作出是否核准的决定。核准通过的由股权交易中心出具备案通知书 核准通过后，取得备案通知书，挂牌定向发行债券，可以选择一次发行或者分次发行，首次发行量不低于30%
二、融资业务—私募债券业务特点 金融企业、房地产企业可以发行私募债券
1、不同类型企业的设立应遵循不同的法规 • 2、生产经营符合相关规定，如经营资质、行业管制 • 3、历次出资与股权变更均履行了法定程序 依法设立 主体资格 • 1、股权不存在重大权属纠纷 • 2、不存在隐蔽的、涉及股权转让的对赌协议 • 3、不存在工会或职工持股会持股的情形 • 4、存在股权质押的，如实披露 股权清晰 • 1、列表披露，充分完整 • 2、没有受到处罚即合规 • 3、报告期外的违法法规处罚延续至报告期的情形 合法合规 三、尽职调查关注事项-主体资格
