slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Слияние на мировом фармацевтическом рынке: угрозы и возможности PowerPoint Presentation
Download Presentation
Слияние на мировом фармацевтическом рынке: угрозы и возможности

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Слияние на мировом фармацевтическом рынке: угрозы и возможности - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Слияние на мировом фармацевтическом рынке: угрозы и возможности. Группа 28 Май, 2014. Финансовый университет при Правительстве РФ Институт делового администрирования и бизнеса. Основные вопросы кейса. Возможности и угрозы M&A для российского рынка

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Слияние на мировом фармацевтическом рынке: угрозы и возможности' - marged


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Слияние на мировом фармацевтическом рынке: угрозы и возможности

Группа 28

Май, 2014

Финансовый университет при Правительстве РФ

Институт делового администрирования и бизнеса

slide2
Основные вопросы кейса
  • Возможности и угрозы M&A для российского рынка
  • Меры, необходимые для снижения угроз по обеспечению инновационными лекарственными препаратами
  • Кейс решается с позиции аналитиков, консультирующих проекты развития фармкластера
slide4
Обзор рынка. Тенденции

Показатели старения населения в РФ и Европе,

доля лиц в возрасте 60+, %

Расходы на здравоохранение в % от ВВП

Страны с высоким доходом на душу населения

Страны со средними и низким доходом на душу населения

http://magazines.russ.ru/oz/2005/3/2005_3_6.html

ВБ Сон, 2013

К 2000 динамика старения населения в России и развитых европейских странах выровнялась.

Тенденции на мировом рынке

  • Смещение потребления и производства из развитых в развивающиеся страны

Факторы увеличения спроса (Возможности)

  • Рост численности населения
  • Рост продолжительности жизни населения
  • Старение населения
  • Рост благосостояния населения развивающихся стран
  • Переход части ранее смертельных заболеваний в хронические
  • Потребность в модификации препаратов из-за роста устойчивости инфекций
  • Новые болезни и вирусы

При дальнейшем развитии рынка ожидается увеличение потребности в лекарственных препаратах

slide5
Обзор рынка. Предпосылки потребления лекарств. Болезни - смертность.
  • По данным ВОЗ, в 2012 году неинфекционные заболевания (далее НИЗ) стали причиной 68% всех случаев смерти (+8 п.п. к 2000 г.)
  • ТОП-4 причин смерти в мире:
    • сердечно-сосудистые заболевания
    • рак
    • диабет
    • хронические заболевания легких.
  • Большинство НИЗ приходятся на страны с высоким уровнем дохода (до 87% всех случаев смерти). В странах с низким уровнем дохода до 57% случаев.
  • Расстройства психического здоровья, такие как депрессия, входят в число 20 основных причин инвалидности в мире. От депрессии страдают около 350 миллионов человек в мире, и, по прогнозам, это число будет расти.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/

Сердечнососудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Каждые 3 из 10 случаев смерти в мире происходит в результате заболеваний сердца и кровеносных сосудов, которые могут приводить к инфаркту и инсульту. В ТОП-4 причин смерти входят так же рак, диабет и заболевания легких.

slide6
Обзор рынка. Предпосылки потребления лекарств в РФ

Заболеваемость населения РФ по некоторым основным классам болезней в 1990 – 2012 г.)

(зарегистрировано случаев заболевания с впервые установленным диагнозом, на 1000 человек постоянного населения).

  • Заболеваемость болезнями системы кровообращения (далее БСК) обусловливает более половины смертей в России (55,4% в 2012 году, 53,2% по предварительным данным за 2013 год).
  • Среди болезней системы кровообращения своей массовостью выделяются болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, ишемическая болезнь сердца, на которые приходится до 60% общей и более 40% первичной заболеваемости БСК
  • В заболеваемости болезнями эндокринной системы, расстройствами питания, нарушения обмена веществ особое место занимает сахарный диабет. В общей заболеваемости от этого класса болезней доля заболеваний сахарным диабетом возросла до 41% в 2012 году (против 37% в 2000 году), а в первичной заболеваемости – почти до 23% (13% в 2000 году)

www.gks.ru

НО - новообразования, ККР - болезни крови и кроветворных органов, ЭС - болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета, БСК - болезни системы кровообращения

На заболеваемость болезнями системы кровообращения приходится ~14,2% от общего числа зарегистрированных заболеваний, однако этот класс болезней обусловливает более половины смертей в России (55,4% в 2012 году, 53,2% в 2013 году).

slide7
Обзор рынка. Особенности отрасли
  • Количество разработок новых препаратов не увеличивается
  • Затраты на разработку новых препаратов постоянно растут (~17% от общих расходов компаний)
  • Несмотря на высокую рентабельность в отрасли (около 17 %) постоянно увеличиваются затраты на продвижение продукции (~30% общих корпоративны расходов)
  • Большое количество дженериков снижает рентабельность бизнеса крупных игроков
  • Разработка новых препаратов занимает много времени (10 – 13 лет)
  • Только 1-2 препарата становятся успешными и доводятся до применения из 10 000
  • Зависимость компаний от продаж основного лекарственного средства (10-20% в общем объеме)
  • Необоснованное повышение цен на запатентованные лекарства

Этапы разработки нового препарата

Доклинические испытания

Клинические испытания

3 фазы

Одобрение и разрешения

Финал испытания, продвижение

До 3 лет, $100 млн

более $300 млн

7 лет, до $1 млрд затрат

4 года, $500 млн

13 – 15 лет

До $2 000 000 000

Успешность оператора фармацевтического рынка обуславливается системными крупными затратами на НИОКР, маркетинг и продвижение. При этом высокая конкуренция в т.ч. со стороны препаратов – дженериков снижает рентабельность бизнеса крупных игроков.

slide8
Обзор рынка РФ. Участие российских компаний
  • Характеристика рынка
  • Позитивная динамика роста (12% в год в 2010-2012 гг.)
  • Сохраняется потенциал спроса (потребление лекарств в 3 раза ниже среднемирового уровня)
  • Низкая доля в мировом рынке 2,2% (однако доля за 5 лет удвоилась)
  • Высокая доля импорта 80% (по инновационным 97%)
  • Основное производство в РФ – дженерики, что из-за их низкой добавленной не дает возможность выделять средства на НИОКР
  • Проблемы/препятствия в развитии фармакологии
  • Неэффективная государственная политика по отношению к отрасли: отсутствие системной государственной поддержки отечественной фарминдустрии; отсутствует налоговое стимулирование развития отрасли (в том числе экспорта и расходов на НИОКР).
  • Мелкие объемы производства приводит к низкой конкурентоспособности

Россия Импортирует 1/3 ЖНВЛС

  • Всего на рынке РФ обращается 3500 лекарственных средств, из них 650 препаратов входят в список ЖНВЛС (жизненно важные лекарственные средства)
  • Из 650 этих ЖНВЛС 248 ЛС (или 38%) – импортируется.
  • При этом 15 ЛС связаны с первыми 6-ю причинами смертности в РФ

Ситуация на рынке РФ неоднозначная. С одной стороны – позитивная динамика рынка, с другой стороны высокая зависимость от импорта и большая доля иностранных компаний в высоко прибыльном секторе экономики. Текущая логика развития отрасли диктует дальнейшее укрупнение компаний, вымывание мелких игроков с рынка

slide9

Возможности

Точки роста

Предпосылки

  • Рост спроса на препараты, улучшающие качество жизни в периоде 60+ в разрезе по классам заболеваний (в первую очередь на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, диабета)

Старение населения

Рост доходов населения/рост расходов на

  • Рост трат на дорогостоящие лекарства и рост бюджетов на лечение
  • Рост спроса на БАДы и лекарства на основе природных компонентов
  • Рост спроса на фармацевтическую косметику
  • Рост спроса на услуги по оздоровлению

Ориентация на «здоровый образ жизни»

Научно-технический прогресс

  • Развитие терапевтических лекарственных систем с направленной доставкой лекарственных веществ к органам и с заданными фар-макокинетическими свойствами (пролонгированным действием; контролируемым высвобождением действующих веществ; их целевым транспортом к мишени)
  • Рост доли биотехнологий в фармацевтической промышленности (против синтеза)

Предпосылки внешней среды дают широкий диапазон возможностей по развитию ассортимента лекарственных средств, однако это будет сопряжено со значительными затратами на НИОКР

slide11
Фармкластеры в России. Стратегия «Фарма-2020».

Задачи

  • повышение уровня научной базы
  • новые рабочие места
  • переход на стандарты GMP
  • создание инновационных препаратов
  • популяризация отечественной фармотрасли
  • экономическое развитие региона, в котором строится кластер

Цели

  • переход на инновационную модель развития
  • К 2020 году увеличить долю отечественной фармпродукции на рынке России с 20 до 50%

Инвестиции: 123 млрд бюджетных средств; 65 млрд внебюджетных средств; 77% - на НИОКР, 21% - на капитальные вложения

Основные компетенции участников Кластеров в области разработки лекарств:

  • поиск новых биомишеней и разработка 3D моделей «лиганд-биомишень» на основе собственного оборудования для кристолографии белков;
  • компьютерный скрининг коллекций низкомолекулярных веществ;
  • заказной синтез низкомолекулярных веществ, скрининг на белковых эссеях, репликонах, клетках;
  • разработка продуцентов биотехнологических препаратов;
  • полный спектр доклинических исследований по международным стандартам;
  • организация и проведение клинических исследований 1-3 фазы в России и зарубежом;
  • разработка технологий производства субстанций и готовых лекарственных форм;
  • подготовка нормативной документации для регистрации препаратов ( инновационных и дженериковых).

Основная задача — уйти от импортозависимости и создать собственные лаборатории и заводы по разработке и производству эффективных и безопасных препаратов, и в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями, и полностью уникальные российские разработки.

slide12
Пример кластера. БФК «Северный»

БФК «Северный» –окончание строительства конец 2014 г.

Основные участники проекта:

  • МФТИ
  • ЦВТ «Химрар»
  • «Протек»
  • ФГУП НПЦ «Фармзащита»
  • «Акрихин»
  • Альтоника
  • Janssen
  • НПФ ЛИТЕХ

Ассоциированные участники:

  • Биомед Кластер Сколково
  • Институт медико-биологических проблем (ИМБП)
  • НИИ Скорой помощи им. Склифосовского
  • Квантум Фармасьютикалз
  • ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России
  • Геноаналитика

Фармкластеры являются интерфейсом между наукой и бизнесом

slide13
Решение

Фокус государственного финансирования на определенных перспективных препаратах, где у РФ есть научный и производственный задел. Это биотехнологии производства. Развитие препаратов направленного действия.

Возможные источники финансирования: государственное финансирование, частные инвесторы, в т.ч. зарубежные, венчурные фонды

Пример:

Рынок по препаратам крови в РФ, млрд. руб.

Сейчас Компания РФ производит 1 группу препаратов, а может производить группу из 10 препаратов

Затраты на организацию производства новых препаратов – 1200 млн. руб.

Соотношение на рынке импорт/внутренний пр-ль 80/20

slide14
План действий
  • Формирование фармкластеров
  • Совершенствование экспериментальной базы
  • Модернизация старых предприятий под стандарты GMP и, по возможности, перенос их в фармкластеры
  • Локализация производств импортных производителей
  • Привлечение частного капитала
  • Стимулирование роста затрат на НИОКР
  • Сокращение или полный запрет рекламы фармпрепаратов в СМИ, т.к. это не товары FMCG
  • Запрет участия в государственных аукционах иностранных компаний с их препаратами при наличии 2-х и более российского аналогов
slide15
Условная альтернатива
  • Вернуть цикл наблюдения за здоровьем населения.
  • Направить финансирование на:
  • медицинское просвещение населения
  • выявление болезней на ранней стадии (введение обязательной ежегодной диспансеризации)
  • развитие диагностического сегмента
  • внедрение современных протоколов и методов лечения
  • иными словами – направить силы на выявление и лечение болезней на ранней стадии, тем самым улучшая продолжительность и качество жизни населения; удешевляя совокупную стоимость лечения