slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Краткая презентация Фонда и Управляющей компании PowerPoint Presentation
Download Presentation
Краткая презентация Фонда и Управляющей компании

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Краткая презентация Фонда и Управляющей компании - PowerPoint PPT Presentation


  • 359 Views
  • Uploaded on

Краткая презентация Фонда и Управляющей компании. Управляющая компания «Оксфорд Эссет Менеджмент». ЧАСТЬ I. Команда и опыт УК Резюме Генеральный директор Инвестиционный комитет Инвестиционные директора Advisory Board Партеры УК Стратегия Фонда Портфельные проекты. РЕЗЮМЕ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Краткая презентация Фонда и Управляющей компании' - mandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Краткая презентация Фонда и Управляющей компании

Управляющая

компания

«Оксфорд Эссет Менеджмент»

slide2

ЧАСТЬ I

  • Команда и опыт УК
    • Резюме
    • Генеральный директор
    • Инвестиционный комитет
    • Инвестиционные директора
    • Advisory Board
    • Партеры УК
  • Стратегия Фонда
  • Портфельные проекты
ru vento

РЕЗЮМЕ

RUVENTO – венчурный фонд ранних стадий
  • УК «Оксфорд Эссет Менеджмент» - совместное предприятие РУВЕНТУ, известного управляющего Алексеева В.Н.
  • РУВЕНТУ – венчурный бутик, имеет уникальный опыт венчурных инвестиций на ранних стадиях: за 2 года три из пяти проинвестированных компаний привлекли 14 млн.долларов
  • Команда УК имеет совокупный предпринимательский и инвестиционный опыт более 50 лет, опыт M&A и IPO, успешный опыт выведения российских компаний на зарубежные рынки и опыт привлечения инвестиций.
slide4
Алексеев Владимир имеет опыт управления инвест фондами и фундаментальную техническую экспертизу

Генеральный директор

4

  • В 1975 г. окончил Московский институт электронного машиностроения
  • 1975-1989 гг. научный сотрудник Института Физической Химии АН СССР, за это время опубликовал более 50 работ
  • с 1992 г. генеральный директор «Лиги содействия инвестиционным фондам»
  • с 1996 г. - Председатель Совета Директоров Чекового Инвестиционного Фонда «Альфа-Капитал», затем генеральный директор УК «Альфа-Капитал».
  • с 2003 г генеральный директор УК Росбанка, участвовал в выведении этой компании в топ-10 российских УК.
  • с 2006 г. Вице-президент СМ-Холдинга, построил новый для него бизнеса ДУ и венчурных инвестиций.
  • с 2007 г. - генеральный директор ООО «Генеральная Управляющая Компания», сформировал фонд 80 млн. долл.
  • Член Экспертного совета Сибирского отделения РАН по инновационным фондам

Совокупный объем фондов под управлением – более $500 млн.

slide5

Инвестиционный комитет

Инвестиционный комитет привносит глубокое понимание инвестиционного бизнеса

5

  • Геннадий Медецкий, член Инвестиционного комитета
  • 2006 – ОАО «Газпромнефть», Заместитель начальника управления по региональной политике
  • 2005-2006 – старший вице-президент финансовой корпорации «УРАЛСИБ», Руководитель дирекции стратег. коммуникаций
  • Топ-менеджер КБ «Меритбанк», Банк «Дипломат», КБ «Банк Высоких технологий», соучредитель Академии ТЭК

Совокупный банковский и GR опыт более 15 лет.

  • Андрей Осипов, член Инвестиционного комитета
  • 97-98 ОАО "НК Юкос" – корпоративные финансы
  • 97-02 ОАО "Сибнефть" – Head of Capital Markets
  • 02-05 Millhouse Capital UK Ltd – Head of M&A
  • 05-06 Millhouse Capital UK Ltd (Лондон) - Head of M&A
  • 06-07 Московский офисRenova Management AG -Head of M&A
  • 2007 - ООО «Коалко», Инвестиционный директор

Совокупный объем сделок M&A– более $2 млрд.

slide6
Операционная команда имеет опыт создания и развития стартапов

Инвестиционные директора

6

Вячеслав Солоницын, физик, MBA, управляющий директор

Как PM и руководитель направлениякомпании разработчика игр G5Software, Вячеслав управлял созданием игр для Disney, Sony, Electronic Arts, включая игру “Пираты Карибского моря 2”, которая вошла в число лидеров рейтингов в США и позволила G5 выйти на IPO на Стокгольмской фондовой бирже. Вячеслав занимал руководящие должности в ряде других ИТ-компаний и стартапов.

Опыт выведения российского стартапа на IPO в Стокгольме.

Антон Вайшнурс LL.M, MBA, управляющий директор

Антон работал в нескольких ведущих консалтинговых и финансовых компаниях, где он получил опыт в сфере слияний и поглощений, стратегического и инвестиционного консалтинга, международного и корпоративного права.

Антон – автор более 20 профессиональных публикаций в ведущих российских, немецких и британских журналах.

Уникальное сочетание юридической и финансовой экспертизы.

slide7

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Экспертный Совет привносит глубокое понимание инновационного бизнеса

7

  • Мик О’Брайен – управляющий венчурным фондом корпорации Synopsys (более 15 инвестиций на сумму 300 млн.), частный инвестор (более 10 инвестиций)
  • ВиллиамМакДугал - венчурный инвестор и управляющий фондами со стажем.
  • Томас Настас - управлял венчурными фондами «США-Россия», «Innovative Ventures» (в т.ч. совместный фонд с Shell). Эксперт в сферах автомобильной промышленности, энергетики, медицины.
  • Павел Черкашин - Глава Adobe в СНГ. Бизнес-ангел, ИТ-предприниматель. Построил веб-агентство‘Aktis’, ставшее за 3 года вторым по размеру поставщиком интернет-решений, построил и продал компанию в сфере интернет-рекламы.
    • Александр Окунев -MIT SloanSchoolofManagement MBA, основатель Gateway Venture Management – венчурная компания, работающая в Скандинавии и США.
  • Александр Рыжов – зам. директора по инновациям и инвестициям Института точной механики и вычислительной техники РАН, тех .директор российского офиса Cadense
  • Гари Хайес - Эксперт в сфере альтернативной энергетики и водородных технологий, консультант BP, Shell, государственных комиссий по альтернативной энергетике правительства Сингапура и Великобритании.
slide8

ПАРТНЕРЫ

8

Сильные партнеры расширяют возможности фондапо успешной реализации проектов

Доступ к ведущим экспертам и предпринимателям.

  • Партнерство сAmBAR – ассоциацией, объединяющей 3 000 русских эмигрантов Силиконовой Долины
  • WIP – ведущая консалтинговая компания в сфере альтернативной энергетики в Европе, официальный консультант Евросоюза
  • Партнерские фонды: E-synergy, Capital Partners (Великобритания), Pilot Capital, Severstal GroupCapital Management, Ambient Sound Investments, Delta Pruvate Equity, Brains-to-Ventures
  • Российские технические университеты, НИИ, технопарки
  • Бизнес-школы Imperial College, Nottingham University, CASS BS, Chicago GSB, МГУ, ВШЭ

Доступ к европейскому рынку.

Привлечение следующих раундов инвестиций.

Поток проектов.

Доступ к бизнес-экспертизе и кадрам.

slide9

ЧАСТЬ II

  • Команда и опыт УК
  • Стратегия Фонда
    • Основные положения стратегии
    • Принципы отбора проектов
    • Индустрии
    • Бизнес-модель
    • Положение Фонда на рынке
  • Портфельные проекты
slide10
Семь компонентов стратегии определяют «лицо» Фонда

СТРАТЕГИЯ

Российские технологии на порядок превосходят конкурентные по качеству или себестоимости.

Отрасли специализации фонда - альтернативная энергетика, cleantech, медицина и новые материалы, недофинансированы, хотя их рыночный потенциалочень значителен.

Build and Buy: ищем технологии – инкубируем -> инвестируем на стадии старт-ап -> запускаем пилот в регионе ->финансируем рост лучших компаний -> привлекаем соинвесторана 5-10 млн долларов -> выводим компанию на зарубежные рынки -> выходим из инвестиции через продажу пакета или IPO.

Портфельные компании работают в экосистеме инвесторов и партнеров, упрощается продвижение продуктов на рынок, обратный синергетический эффект на профильный бизнес инвестора.

Создаем лидеров в своей рыночной нише: если 10 компаний медленно развиваются, а две-три достигают капитализации в $50 млн., то Фонд успешен.

По-российски «умные деньги» –помощь в продвижении продукции портфельных компаний в крупные корпорации и государственные органы.

Позиционирование фонда – лучший венчурный фондранних стадий России для проектов из фундаментальной науки.

10

slide11
Превосходя аналоги на порядок, можно создать новые рынки

DISRUPTIVE

  • Принцип «превосходства на порядок» – по себестоимости, удобству, скорости работы и др. технологическим характеристикам – позволяет концентрировать усилия фонда на потенциальных «звездах».
  • Из четырех основных значимых составляющих успеха старт-апа российские проекты чаще всего опережают американские только в технологии. Тем не менее, именно этот аспект создает для конкурентов наибольшие и часто непреодолимые препятствия (патенты, ноу-хау).
  • Прочие аспекты можно улучшать с помощью «умных» денег фонда.

11

уровень американских проектов

cleantech

ИНДУСТРИИ

Фонд фокусируется на альтернативной энергетике, медицинских технологиях, новых материалах и cleantech
  • Все эти отрасли значительно недофинансированы, конкуренция между российскими инвесторами невысока, возможно выбирать лучших из лучших.
  • Наличие в российской науке базисных или платформенных инноваций – технологий, которые имеют целый спектр применений.
  • Все отрасли специализации в той или иной степени зарегулированы; при наличии сильной административной поддержки (GR) и юридического сопровождения фонда это создает дополнительные конкурентные преимущества портфельным компаниям.
  • Высокий спрос, значительные емкости рынка:
    • Строительный рынок стабильно растет с CAGR 10%, на рынке ощущается дефицит цемента и бетона, новые строительные материалы имеют значительный потенциал
    • Альтернативная энергетика – 11% электроэнергии за рубежом из альтернативных источников, российские компании проявляют интерес к сфере.
    • Медицинские технологии: стареющее население, увеличение затрат на медицину во многих странах, медикаментозные методы лечения теряют свою эффективность.
    • Clean-tech –колоссальный рынок – только рынок переработки отходов ТЭЦ оценивается в 100 млрд. долларов… многие задачи до сих пор не решены.
  • Интересующий объем рынка проекта от 1 млрд. долларов
slide13

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Результаты бизнес-модели Фонда – качество потока проектов, меньшие риски, быстрая отдача.

Бизнес-акселератор (СП в Чувашии)

Венчурный фонд

поиск проектов

до инвестиций

дью- дилидженс

менеджмент

последующие инвестиции,

выходы

Стадии процесса

СП в Чувашии по региональным проектам

РУВЕНТУ по другим регионам

Координаторы проектов

Бизнес-школы и студенты MBA

Инвестиционные директора фонда

Сеть экспертов, advisory board

Партнеры фонда

Сервисные партнеры

IR-менеджеры, партнеры фонда

Фонды-партнеры, advisory board

Исполнитель

Действия

Высокий стабильный поток сделок. Возможность проверить проект и команду на деле.

Рост качества проектов, т.к. заявки прорабатываются, а не отсеиваются по формальным признакам.

Более взвешенное принятие инвестиционных решений. Меньшие бизнес-риски.

Политика «руки на пульсе» старт-апов, оперативное реагирование.

Динамическое размещение капитала. Привлечение соинвестиций и выходы

Результат

slide14

ПОЛОЖЕНИЕНА РЫНКЕ

Ниша Фонда в отрасли практически не занята

14

  • За последний год количество венчурных фондов в России увеличилось вдвое
  • Венчурным фондам интересны компании с cash-flow и размером инвестиций от $3М
  • Всего три фонда на стадии $1-3М
  • Стадия $400K-1,5М – «мертвая зона»

Поздние стадии

Bazel

Oneksim

Leader

(Gazporm)

DFJ-VTB

AURORA

Mint

Capital

Troika

VC

Baring

Vostok

Alliance-

Rosno

Delta PE

Intel

Capital

S-Group

ABRT

Bioprocess

Maxwell

ASI

Oradell

Low-tech

High-tech

Фонд

Ранние стадии

$100K

Бизнес-ангелы, инкубаторы, гранты

slide15

ЧАСТЬ III

15

  • Команда и опыт УК
  • Стратегия Фонда
  • Примеры портфельных проектов
    • Новые Композитные Технологии
    • Мембранные технологиипереработки нефти и газа
    • Сводные данные по проектам
slide16

КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

16

Напорные композитные трубы – качество стеклопластика по цене металла

  • Проблема: дороговизна полиэтиленовых труб, быстрый износ и коррозия металлических труб.
  • Решение: технология обмотки полиэтиленовых труб композитной лентой позволяет снизить расход полиэтилена в 3-4 раза, при получении высокопрочной трубы. Технология совмещает в себе лучшие свойства материалов: полиэтилен дает низкое трение транспортировки жидкости и нефти, высокую износостойкость, композит – дает высокую прочность на сжатие и сдвиг. При этом стоимость подобных труб ниже металлических. Давление более 120 Атм.
  • Стадия: отлажена технология, получены и испытаны образцы труб, получен международный патент.
  • Конкуренты: есть исследовательские работы, промышленных образцов нет
  • Рынок: трубопроводы ЖКХ, магистральные трубопроводы, водоснабжение, газонефте и продуктопроводы
  • Выход: продажа стратегу,крупному промышленному холдингу.
slide17

МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

17

Производство бензина из нефти без возгонки решает проблему введения ЕВРО-4 в России

  • Проблема: дороговизна и неэкологичность производства бензина в России
  • Решение: установка, использующая технологию мембранного сепарирования, позволяет выделять до 99% бензина, дизельного топлива, керосина из нефти, без дорогостоящей возгонки и нагрева, а также утилизировать остальные продукты. Установка также может быть использована для переработки попутного газа в бензин и дизельное топливо.
  • Стадия: отлажена технология, первые инсталляции на НПЗ, получены патенты.
  • Конкуренты: технология не имеет прямых аналогов в мире
  • Рынок: нефтеперерабатывающие заводы, газодобывающие компании
  • Производство бензина и дизтоплива прямо на месторождении.
  • Выход: продажа стратегу,крупному промышленному холдингу.
  • Дополнительно: Очистка дизтоплива и нефти от серы (99,99%)
slide18
Портфельные проекты, предлагаемые для реализации в Республике Чувашия, принесут более 300 млн. налогов

ПРОЕКТЫ

  • Производство строительных материалов по технологии RENAMAT.
  • Мембранная технология очистки жидких углеводородных соединений.
  • Производство напорных комбинированных труб.
  • Экологически чистая энергосберегающая технология переработки золошлаковых отходов с получением шлакопортландцемента и оксидов редкоземельных металлов.
  • Получение целлюлозы из однолетних растений.
slide19

Генеральный директор

Вячеслав Солоницын

Контактное лицо:

solonitsyn@ruvento.com

тел.: +7-926-532-30-85

  • Адрес в России:
    • ООО «РУВЕНТУ»
    • Россия, г.Москва,
    • ул.Мелитопольская,
    • дом7, 3-й этаж
    • Тел.: + 8 (495) 383-30-74
    • info@ruvento.com

Благодарим Вас за внимание!