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STOREBRAND INVESTMENTS

STOREBRAND INVESTMENTS. Laura Donovan Storebrand Investments France 13 mars 2003 . Investir pour un Triple Return™ Financier - Social - Environnemental. Storebrand. Storebrand Group Groupe financier norvégien d’assurances créé en 1767

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Presentation Transcript

  1. STOREBRAND INVESTMENTS Laura Donovan Storebrand Investments France 13 mars 2003 Investir pour un Triple Return™ Financier - Social - Environnemental

  2. Storebrand Storebrand Group • Groupe financier norvégien d’assurances créé en 1767 • 3 pôles d’activités : Gestion d’actifs, Assurance-vie, Banque • Acteur engagé internationalement pour la promotion du DD • Qualification dans les indices éthiques (DJSI, FTSE4Good) • 3 milliards € d’actifs ISR pour comptes propres Storebrand Investments • 20 milliards € d’actifs sous gestion • Leader de la gestion des pensions / retraites en Norvège • Gérant unique scandinave du NorwegianPetroleum Fund • 7 ans d’expérience en analyse RSE et gestion ISR • Rapport Mistra 2002 (Meilleures Pratiques ISR)

  3. Storebrand et le Développement durable Risque environnemental = Risque financier = Opportunité Stratégie de DD (la gestion du passif du bilan) CSR Report 1998 – 2000; Action Plan 2000 – 2002 Qualifié pour les indices DJSI et FTSE4Good Méthodologie reconnue par Rapport Mistra Engagement et participation aux travaux sur le DD Présidence de l’UNEP Insurance Industry Initiative WBCSD (groupe de travail du secteur financier) Signature du Global Compact des NU Dialogue avec des ONGs: GRI, AI… Membre fondateur de l’ORSE Membre de l’OSI

  4. Storebrand Investments Profits with PrincipleTM • Philosophie • Responsabilité fiduciaire = Responsabilité financière et sociétale • Risques sociaux & écologiques => Risques financiers => Opportunités • Finance doit être un outil au service de la société • Investissements négatifs pour le progrès social = non-sens économique • Respect du concept universel et international de DD • Processus de gestion • Intégrité du processus d’analyse RSE et sélection des valeurs • Optimisation de l’intégration des analyses financière & extra- financière • Rigueur et discipline de construction • Qualité du processus de gestion • Contrôle de risque, audit externe et transparence 4

  5. Critères environnementaux Critères sociaux • Eco-efficience, critères quantitatifs • Réchauffement de la Terre • Dégradation de la couche d’ozone • Gestion Ressources & Déchets • Émissions toxiques • Consommation d’énergie • Consommation d’eau • Politique et stratégie RSE / • Codes de conduite • Ressources Humaines • Santé & Sécurité • Relations avec la société civile • Produits & services • Partenaires/ Parties prenantes • Gouvernance d’entreprise • Critères qualitatifs • Qualité de gestion environnementale • Caractéristiques du produit/service

  6. Le secteur pharmaceutique • Leader du secteur : Novo Nordisk • Score social : 183 (n° 1) Score environnemental : 167 (n° 2) • 55 entreprises, 14 qualifiées

  7. La Gestion Socialement Responsable Un Processus de gestion structuré Gestion de risque maîtrisé avec BARRA L’Univers d’investissement Valeurs Internationales Benchmark: MSCI-WI Le Portefeuille effectif Préférences sectorielles et Valeurs Univers éligible Le Filtrage des BEST IN CLASS par SIMWATCH Le Portefeuille de référence Construire une réplique de MSCI-WI Analystes financiers Gérants de portefeuille Contrôle de Risque Analystes spécialisés Ingénierie financière

  8. Performance ISR: «Triple Return» Environmental Return 2002 Social Return 2002

  9. Situation actuelle • Pour les entreprises : • Prise de conscience lente; risque que DD devient un outil de communication • Pour la société civile : • Les enjeux pas toujours compris et intégrés • Pour les agences de rating : • Pas de standards ou de méthodologies comparables • Pour les gestionnaires financiers : • Intégration limitée de l’analyse extra-financière à l’analyse fondamentale

  10. Perspectives • Compréhension des enjeux face au nombre de catastrophes climatiques, environnementales, sociales • Reconnaissance des Principes universels et lignes directrices • ISR a un rôle comme outil financier privilégié du DD • Reste des progrès à faire: • Analyse de la RSE (création d’outils et indicateurs) • Intégration de l’analyse extra-financière dans la gestion ISR • Formation & éducation ; Promotion, information et communication

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