海际大和证券有限责任公司
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海际大和证券有限责任公司 简要介绍 - PowerPoint PPT Presentation


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海际大和证券有限责任公司 简要介绍. 海际大和证券 概况. 名  称: 【 中文 】 海际大和证券有限 责任 公司 【 英文 】 Daiwa SSC Securities Co. Ltd. 成立时间 : 2004 年 11 月 注册资本 : 伍亿元 出 资 人 : 上海证券 有限责任公司 ( 67 %) 日本 大和证券 株式会社  ( 33 %) 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 董 事 长 : 郁忠 民 总 经 理 : 马 飞. 2013 年. 2.

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海际大和证券概况

名 称:【中文】 海际大和证券有限责任公司

【英文】 Daiwa SSC Securities Co. Ltd.

成立时间:2004年11月

注册资本:伍亿元

出 资 人:上海证券有限责任公司(67%)

日本大和证券株式会社  (33%)

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼

董 事 长 :郁忠民

总 经 理 :马 飞

2013年

2


主要服务内容

海际大和证券

上市公司

非上市公司

  • 改制上市辅导

  • IPO

  • 新三板挂牌

  • 股权融资(PE)

  • 中小企业私募债券

  • 企业债券

  • 并购重组

  • 其他财务顾问业务

  • 公司债券

  • 可转换公司债券

  • 公开增发

  • 非公开发行

  • 配股

  • 股权激励

  • 并购重组

  • 其他财务顾问业务

2013年

3


业务团队及主要客户

海际大和证券是国内专业从事投资银行业务的中外合资券商之一。目前业务团队主要分布于上海、北京两地,拥有多名首批通过资格认证的资深保荐代表人,以及一批硕士以上学历、长期从事投资银行业务的准保荐代表人和项目人员。

团队成员来自名牌高校及国内各大券商,具有出色的专业技能和丰富的项目经验,成功运作了大量投资银行项目:

2013年

4


突出的同业业绩表现

继2010年度和2011年度连续两年均有创业板IPO项目成功发行的良好态势下,进入2012年度,海际大和在保荐代表人数相仿的同行业保荐机构中业绩较为突出。

2013年

5


IPO

东土科技

2

IPO

IPO

武生物

(已过会)

2012

年度

IPO

依米康

丽江旅游非公开(重大资产重组)

1

IPO

1

个重大资产重组

2011

年度

IPO

康耐特

、冠幅家用非公开

1

IPO

1

个再融资

2010

年度

宏润建设公司债券

1

个公司债券

2009

年度

丰富的项目运作经验

  • 海际大和在IPO、再融资(包括公司债券、非公开发行股票)和重大资产重组项目上均有涉及,具有全面的项目运作经验。

2013年

6


IPO保荐案例

创业板IPO案例一:

上海康耐特光学股份有限公司

Shanghai Conant Optics Co., Ltd.

股票简称:康耐特

股票代码:300061

公司简介:康耐特是国内内资企业中研发、生产、销售树脂镜片最大的企业,该公司产品主要用于出口,连续几年出口量位居国内第一。

2013年

7


IPO保荐案例(续)

创业板IPO案例二:

四川依米康环境科技股份有限公司

Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd

股票简称:依米康

股票代码:300249

公司简介:依米康作为精密环境整体解决方案服务商,主要从事精密机房空套的研发、生产、销售及机密环境工程承包业务。国内精密机房产业中外资企业占主导地位,依米康是内资品牌中最大的企业,其业务连续几年排名中国移动第一名。

2013年

8


IPO保荐案例(续)

创业板IPO案例三:

北京东土科技股份有限公司

Kyland Technology Co., Ltd.

股票简称:东土科技

股票代码:300353

公司简介:从事工业以太网交换机的研发、生产和销售,为工业控制系统提供数据传输解决方案。2009年公司为工业以太网交换机全球市场第八大厂商,亚洲市场第三大厂商;2009年和2010年,公司为工业以太网交换机国内市场第三大厂商,是前十名厂商中唯一的本土企业。

2013年

9



上市公司非公开发行经典案例

2013年

丽江旅游(002033)

  • 核准日期:2011年12月

  • 发行数量:1,258.49万股

  • 发行价格:16.69元/股

  • 交易金额:21,004.21万元

  • 购买标的资产:印象旅游51%股权

  • 重大资产重组的目的:优化资源配置、增强公司盈利能力及资产完整性。

冠福家用(002102)

  • 核准日期:2010年9月

  • 发行数量:3,412.03万股

  • 发行价格:8.08 元/股

  • 募集资金总额:27,569.17万元

  • 募集资金用途:增资上海智造空间家居用品有限公司,进行 “一伍一拾”创意家居用品连锁店项目的建设。

11



A m a
A股及跨国并购(M&A)案例

  • 海信收购科龙电器控股

  • (待完成)

  • 广电集团向广电电子(600602)注入5代液晶线的重大资产重组

  • Neowiz 以美元9千8百万收购61.5%GameOn股份

  • SRI Sports 与Vega Balls Manufacturing (泰国)成立了一家生产硬质网球的合资企业

  • Iwatsuka Confectionery Co., Ltd 在旺旺股份公司退出5%股份

2007 - 2008

2008

2007

2008

2007

  • Asia Pacific Links 收购53.5 % JadeTechnology 的股份。现金收购要约淡出技术。

  • Taiyo Life Insurance 收购5.09% Union Life 的股份

  • 中国人保财险舆Sumitomo Life成立新的合资公司

  • Nidec Corporation收购Brilliant Manufacturing

  • 三得利收购Tipco F&B(泰国)的50%流通股

2007

2007

2005

2007

2006

2013年

13


A m a1
A股及跨国并购(M&A)案例(续)

  • Rockwell Automation以1.8亿美元出售其电力系统给Baldor Electric Company

  • Polo Ralph Lauren (美国) 收购Polo品牌服装在日本的授权许可人Impact 21

  • 摩托罗拉收购Vertex Standard Co., Ltd.

  • SRI Sports Ltd. 收购Cleveland Golf.

  • Phoenix Capital收购

  • Solo Cup Japan

2007

2007

2007

2007

2007 by SAGENT

  • Enron以1亿美元出售电厂 给Allegheny Engergy

  • TCI以69.9

  • 亿美元出售给AT&T

  • 日本Puretec Co., Ltd 收购Japan Luwa.

  • 小林制药收购Heatmax

  • Okabe 收购

  • Aquila Piombo.

2006

1999 by SAGENT

2007

2006

2001 by SAGENT

2013年

14



海际大和证券有限责任公司

DAIWA SSC SECURITIES CO.LTD

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

恒生银行大厦45楼

邮编 200120

电话 021 38582000

传真 021 68598030

http://www.dssc2004.com

上海国际集团成员企业之一

2013年

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